全球越來越多的顯示器廠家紛紛投入OLED研發(fā)，大大的推動(dòng)了OLED的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。隨著5G商用的落地，5G手機(jī)更新?lián)Q代需求增加，同時(shí)可穿戴設(shè)備應(yīng)用的增長(zhǎng)也為行業(yè)帶來巨大增長(zhǎng)空間。

　　根據(jù)Omdia（原IHS Markit）數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)大陸成為全球高世代線產(chǎn)能最大的地區(qū)，占比53％，今年還將繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　面板行業(yè)集中度再提升，少屏之痛不復(fù)存在

　　從2019年三季度開始，日韓面板廠商接連宣布將要削減液晶面板產(chǎn)能，目前，三星已決定在今年年底前停止在韓國(guó)和中國(guó)的所有LCD面板生產(chǎn)；LGD將在今年年底前停止韓國(guó)國(guó)內(nèi)LCD電視面板生產(chǎn)；中國(guó)臺(tái)灣面板廠商下調(diào)產(chǎn)能，專注于拉抬利基型產(chǎn)品比重。

　　產(chǎn)業(yè)人士分析，半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)向中國(guó)大陸轉(zhuǎn)移趨勢(shì)已成為行業(yè)共識(shí)，隨著三星、LGD等面板廠商LCD產(chǎn)能的退出和削減，及以京東方、TCL華星等為代表的中國(guó)大陸廠商未來產(chǎn)能的釋放，面板集中度有望再提升。

　　根據(jù)Omdia（原IHS Markit）數(shù)據(jù)顯示，2019年LCD面板全球市場(chǎng)份額中，京東方（18．43％）、LGD（17．33％）、三星顯示（13．29％）、TCL華星（13．04％）位居前四；2020年一季度，京東方（18．98％）與華星光電（17．65％）位居出貨面積前兩位，遙遙領(lǐng)先三星顯示（12．03％）、LGD（11．76％）等其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這一變化的背后是國(guó)內(nèi)制造業(yè)從代工到整機(jī)生產(chǎn)、上游模組到面板自主生產(chǎn)的變遷，也是無數(shù)國(guó)內(nèi)企業(yè)順延科技趨勢(shì)，把控核心價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的發(fā)展之路。自京東方、TCL、中電等一批企業(yè)立足于國(guó)內(nèi)面板廠商的市場(chǎng)需要，通過持續(xù)的逆勢(shì)投資擴(kuò)張，率先完成了規(guī)模超越。

　　其中，中國(guó)面板廠商在供過于求帶來的周期底部，一直表現(xiàn)出了更卓越的管理能力和管控水平。中國(guó)臺(tái)灣面板兩強(qiáng)從2018年四季度開始持續(xù)虧損，韓國(guó)面板雙雄自2019年上半年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為負(fù)，而京東方、TCL仍維持著盈利和較好的現(xiàn)金流。這無疑將友商們歷經(jīng)數(shù)個(gè)周期，通過持續(xù)領(lǐng)先的研發(fā)投入、高額的資本開支、領(lǐng)先的產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)建立起的競(jìng)爭(zhēng)壁壘一舉攻破。

　　十年努力，終是解決了少屏之痛。

　　根據(jù)集邦咨詢、AVC Revo等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，6月份主流尺寸面板價(jià)格觸底回暖，7月份更是呈現(xiàn)了顯著上漲趨勢(shì)。歐洲市場(chǎng)逐漸復(fù)蘇，北美渠道補(bǔ)貨意愿強(qiáng)烈，市場(chǎng)需求逐步走旺，預(yù)計(jì)7月份隨著海外需求的進(jìn)一步增加，面板價(jià)格繼續(xù)向上。

　　下一個(gè)十年，“補(bǔ)芯”戰(zhàn)略拉開序幕

　　國(guó)內(nèi)面板廠商的協(xié)同優(yōu)勢(shì)、逆周期投資和優(yōu)秀的管理水平，使得國(guó)內(nèi)面板廠商在產(chǎn)業(yè)周期低谷及疫情影響下始終保持行業(yè)領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)效率和效益，隨著面板價(jià)格回暖、產(chǎn)業(yè)周期向上，將進(jìn)一步受益。

　　十年發(fā)展至此，面板企業(yè)的下一個(gè)10年又將去向何處？

　　一方面，如何鞏固現(xiàn)有成績(jī)，在這一領(lǐng)域建立持續(xù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)？國(guó)內(nèi)廠商都選擇了不止步于此，主動(dòng)推進(jìn)新型顯示技術(shù)和工藝的開發(fā)和應(yīng)用，并建立上游的生態(tài)伙伴聯(lián)盟，傳導(dǎo)和帶動(dòng)國(guó)內(nèi)顯示產(chǎn)業(yè)的整體快速發(fā)展。

　　比如，京東方正在積極推進(jìn)Mini LED技術(shù)和Micro LED技術(shù)開發(fā)，近日在量子點(diǎn)發(fā)光二極管（LED）的研究也取得突破，試制出分辨率500ppi、色域114％NTSC的全彩QLED器件。TCL華星更是擁有業(yè)內(nèi)唯一的“國(guó)家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”，部分自主開發(fā)的OLED材料進(jìn)入量產(chǎn)。且今年以來，與三安光電成立Micro LED實(shí)驗(yàn)室、擬300億日元（約合20億人民幣）戰(zhàn)略入股JO LED，共同推進(jìn)印刷顯示的開發(fā)與應(yīng)用。

　　另一方面，如何將面板行業(yè)的超越經(jīng)驗(yàn)賦能給更多的、具有類似發(fā)展階段和屬性的產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)越來越多的突破和創(chuàng)造，也成為共同關(guān)注。

　　近日，TCL科技參與中環(huán)集團(tuán)混改，受讓其100％股權(quán)，繼去年的ASM Pacific后，邁出了向半導(dǎo)體材料、設(shè)備邁進(jìn)的實(shí)質(zhì)一步。此次混改主要標(biāo)的中環(huán)股份是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片龍頭企業(yè)，而硅片是制造半導(dǎo)體器件的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，芯片制造即是通過在硅片上反復(fù)循環(huán)光刻、刻蝕、離子注入、薄膜沉積等前道工藝，改變硅的導(dǎo)電性和構(gòu)建電晶體結(jié)構(gòu)，最終形成半導(dǎo)體器件。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，TCL科技定位為全球領(lǐng)先的智能科技集團(tuán)，推進(jìn)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)的縱向延伸和橫向整合，加速在基礎(chǔ)材料、下一代顯示材料，以及新型工藝制程中的關(guān)鍵設(shè)備等領(lǐng)域的布局，收購中環(huán)，拓展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游材料的同時(shí)，不排除其后續(xù)“補(bǔ)芯”的戰(zhàn)略意圖。

　　無獨(dú)有偶，早在2019年6月，王東升卸任京東方董事長(zhǎng)，即應(yīng)邀加盟北京奕斯偉科技有限公司，致力于“芯”的事業(yè)，這是一家成立于2016年3月，主要從事半導(dǎo)體領(lǐng)域產(chǎn)品和服務(wù)的提供商，核心事業(yè)涵蓋芯片與方案、硅材料、封測(cè)三大領(lǐng)域。上個(gè)月，奕斯偉宣布完成新一輪超過20億元的融資，由君聯(lián)資本和IDG資本聯(lián)合領(lǐng)投，多家產(chǎn)業(yè)和財(cái)務(wù)投資人參與其中。

　　未來隨著產(chǎn)能釋放，京東方、TCL等國(guó)內(nèi)面板廠商有望迎來產(chǎn)能及價(jià)格齊升的行業(yè)向上周期的發(fā)展態(tài)勢(shì)，坐享長(zhǎng)期盈利紅利。