根據(jù)4月26日從日本機(jī)床制造商協(xié)會(huì)(日本工業(yè)協(xié)會(huì))收到的機(jī)床訂單顯示，2020年4月份從中國(guó)收到的機(jī)床訂單總額約為115億日元，比去年同期下降了26%。盡管這是機(jī)床訂單連續(xù)同比下降的第26個(gè)月，但是下降速度明顯小于3月份的降幅，今年3月份的機(jī)床訂單總額比去年同期下降了43.8%。其中，5G的發(fā)展需求也減緩了機(jī)床單量下降的速度。

　　目前，在日本的所有機(jī)床訂單中，來(lái)自中國(guó)的訂單約占所有外部需求的三分之一。在中國(guó)發(fā)展的半導(dǎo)體設(shè)備廠商Tsugami認(rèn)為，“之所以能有如此巨大的單量，好像是因?yàn)橹袊?guó)政府對(duì)中國(guó)廠家提供了補(bǔ)貼。”后來(lái)這句話也得到了應(yīng)驗(yàn)，在新型冠狀病毒疫情逐漸好轉(zhuǎn)后，我國(guó)政府對(duì)涉及5G和大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的企業(yè)提供了政策支持。

　　Okuma還說(shuō)：“中國(guó)對(duì)工程機(jī)械和液壓元件的需求正在回升?！庇捎诔鞘蟹怄i，1月至2月的建筑工程停滯了，恢復(fù)了原狀，4月份液壓挖掘機(jī)的本地銷售達(dá)到了當(dāng)月的最高紀(jì)錄。

　　但是，機(jī)床的整體訂單仍然低迷。4月份，日航會(huì)所獲得的國(guó)內(nèi)外定單總額為561億日元，比去年同期下降了48.3%。其中，對(duì)外部需求的銷售額下降46.3%，至349億日元。盡管來(lái)自中國(guó)訂單的下降速度逐漸加快，但歐洲等疫情重災(zāi)區(qū)更嚴(yán)重，下降66.7%，至54億日元，而北美下降41.5%，至118億日元。其中滿足日本國(guó)內(nèi)需求的銷售額下降了51.4%，至211億日元。

　　盡管所有行業(yè)中都處于低迷狀態(tài)，但與汽車相關(guān)的產(chǎn)品(占日本國(guó)內(nèi)需求的30%)下降更多，總共下降了61.5%，至48億日元。這是10年零3個(gè)月來(lái)首次單月跌破50億日元。

　　日興協(xié)會(huì)說(shuō)：“由于5G基站的不斷擴(kuò)展和遠(yuǎn)程辦公的普及，日本市場(chǎng)目前對(duì)計(jì)算機(jī)和平板電腦的需求有所增長(zhǎng)，對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備的需求也逐漸上升，但依舊無(wú)法彌補(bǔ)總體經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)重下滑。”

　　在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域，許多行業(yè)媒體在疫情期間表示，疫情結(jié)束后機(jī)器人產(chǎn)業(yè)利好，這一切判斷基于“機(jī)器換人”的概念。的確，機(jī)器人帶來(lái)的“無(wú)接觸”應(yīng)用，在疫情期間起到不小的作用。事實(shí)上，只要社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序不波動(dòng)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)確實(shí)有很大的發(fā)展空間。

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)空間有多少？

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)空間，取決于制造業(yè)。關(guān)于我國(guó)的制造業(yè)體量，這里不做過(guò)多贅述。在金融人士看來(lái)，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)本身是值得投資的。首先是行業(yè)體量大，根據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，我國(guó)在2018年的銷量為15.4臺(tái)，市值430億人民幣，銷量也站到全球37%；其次，盡管近兩年出現(xiàn)下滑，但是行業(yè)中長(zhǎng)期的成長(zhǎng)基礎(chǔ)還是有的。疫情發(fā)生后，大部分工廠因管控的原因，導(dǎo)致大面積停擺，這一切表明我們的制造業(yè)多數(shù)處于2.0或3.0階段，自動(dòng)化水平有待提高。

　　所謂工業(yè)機(jī)器人的中長(zhǎng)期成長(zhǎng)基礎(chǔ)，源自我國(guó)制造業(yè)的機(jī)器人密度低。根據(jù)IFR的統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為百萬(wàn)人140臺(tái)。雖然超過(guò)了全球百萬(wàn)人99臺(tái)的平均水平，但是較于德國(guó)、日本、韓國(guó)三個(gè)國(guó)家，讓然存在較大的差距。從另外一個(gè)側(cè)面看，2018年我國(guó)制造業(yè)產(chǎn)值是日本3.5倍，說(shuō)明我國(guó)制造業(yè)的自動(dòng)化升級(jí)，仍然有很大的空間。

　　假設(shè)一個(gè)前提：

　　1、工業(yè)機(jī)器人年需求=替代需求+新增需求；

　　2、工業(yè)機(jī)器人折舊期為5-6年，t年需面臨(t-5)年約30%的機(jī)器人更新替換需求；

　　3、新增需求與機(jī)器人密度的提升值之間存在一定比例關(guān)系(每增1臺(tái)機(jī)器人銷售，工業(yè)機(jī)器人密度上身0.02%)；

　　4、核心假設(shè)：對(duì)于我國(guó)未來(lái)工業(yè)機(jī)器人密度的假設(shè)。

　　我國(guó)2011-2018年工業(yè)機(jī)器人密度從10臺(tái)百萬(wàn)人，提升到140臺(tái)百萬(wàn)人。如果假設(shè)的替代速度保持一致，根據(jù)上面的4個(gè)前提，在勻速替代的情況下，我國(guó)到2025年工業(yè)機(jī)器人密度提升到300臺(tái)百萬(wàn)人。若是在加速替代的情況下，300臺(tái)百萬(wàn)人的目標(biāo)，將會(huì)在2023年完成。國(guó)內(nèi)某證券研究所人士分析認(rèn)為，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在勻速的情況下，我國(guó)未來(lái)幾年年化新增14.65萬(wàn)臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，如果是加速替代，年化新增則是18.64萬(wàn)臺(tái)。

　　工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)上游是命門

　　工業(yè)機(jī)器人與工控產(chǎn)業(yè)一樣，是具備長(zhǎng)期成長(zhǎng)性的行業(yè)。與外資品牌相比，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人仍然處于低級(jí)別階段。比如四大家族以及那智不二越、川崎、雅馬哈等品牌具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，在汽車制造領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)累積，以及客戶渠道遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)產(chǎn)機(jī)器人，本土廠商很難打進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈體系。

　　如果整個(gè)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展向好，多少會(huì)帶動(dòng)許多國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展。2018之前幾年，外資機(jī)器人更多地獲得了行業(yè)高增長(zhǎng)期的紅利，國(guó)內(nèi)機(jī)器人的市場(chǎng)份額在產(chǎn)業(yè)增速最快的2017年卻不升反降。這既是客觀事實(shí)，也是行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。所謂的規(guī)律，就是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人需要從搬運(yùn)上下料、金屬加工等簡(jiǎn)單的領(lǐng)域開始，然后逐漸地替代一部分進(jìn)口。

　　汽車、電子制造等多個(gè)領(lǐng)域所需“點(diǎn)、灌、噴、焊”功能的機(jī)器人，仍然是國(guó)內(nèi)機(jī)器人需要去不斷的突破。而真正能夠幫助國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人實(shí)現(xiàn)突破的，關(guān)鍵還在于上游企業(yè)，即核心部件廠商，包括PLC、伺服驅(qū)動(dòng)、伺服電機(jī)以及減速機(jī)。從國(guó)內(nèi)的企業(yè)情況來(lái)看，有新松機(jī)器人、匯川、埃斯頓、拓斯達(dá)、信捷電氣等等，也有圖靈、歡顏、勃朗特等新秀。唯有國(guó)內(nèi)上游企業(yè)實(shí)現(xiàn)核心部件的技術(shù)提升，并且讓成本降下來(lái)，國(guó)內(nèi)的機(jī)器人本體廠商，系統(tǒng)集成商才更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

　　機(jī)器換人的根本驅(qū)動(dòng)力是相對(duì)于人工的經(jīng)濟(jì)性，而疫情是機(jī)器換人的催化劑，畢竟在某些場(chǎng)景，機(jī)器人的應(yīng)用，可免于人與人的病毒感染。2003年SARS結(jié)束后，我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)迅速增長(zhǎng)。2020的疫情，配送機(jī)器人充分展現(xiàn)了無(wú)接觸式工作的優(yōu)勢(shì)。筆者看來(lái)，本著制造業(yè)產(chǎn)業(yè)本身的需求，也本著疫情暴露的短板，預(yù)計(jì)疫情結(jié)束后，工業(yè)機(jī)器人會(huì)更受資本的追捧，而國(guó)產(chǎn)機(jī)器人能否真正做好市場(chǎng)，關(guān)鍵還是看核心部件技術(shù)的突破。