導(dǎo)  讀

新基建對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而言，是一次前所未有的發(fā)展機(jī)遇。認(rèn)真梳理這一輪新基建的投資邏輯，可以更好的把握工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略性發(fā)展之路。

本周，廣東舉辦的首批數(shù)字新基建重大項(xiàng)目“云簽約”與“云揭牌”活動(dòng)，開啟了新基建起跑的“第一棒”。在儀式中，73個(gè)項(xiàng)目集中簽約、揭牌，總投資約1800億元。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)一直是新基建的典型代表領(lǐng)域，配套了諸多政策支撐其發(fā)展。比如此前廣州發(fā)布的“新基建10條”政策中，就有對(duì)推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的支持：

“經(jīng)備案的數(shù)字技改項(xiàng)目…獎(jiǎng)勵(lì)最高3000萬元。對(duì)國家工信部門認(rèn)定的智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目…給予200萬元一次性獎(jiǎng)勵(lì)?！?/p>

新基建對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)而言，是一次前所未有的發(fā)展機(jī)遇。認(rèn)真梳理這一輪新基建的投資邏輯，可以更好的把握工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略性發(fā)展之路。

因此這篇文章，我們從一幅圖展開。

這是新基建中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資分布示意圖。

我們按照工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目在總體新基建項(xiàng)目中的占比，綜合考慮已經(jīng)公布的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目投資金額，繪制了全國性的布局圖。

除了尚未公布新基建計(jì)劃的西藏、湖北、黑龍江等省份，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是均各地的發(fā)展重點(diǎn)。

通過追蹤已公布具體信息的466個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新基建項(xiàng)目及內(nèi)涵，并借助招投標(biāo)等多重信息，分析和驗(yàn)證其投資額，上海、廣東、重慶位列前三，分別投入2235億、2419億和1375億元用于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)。

統(tǒng)攬全局，不難發(fā)現(xiàn)各地在布局新基建的規(guī)劃時(shí)，具有很強(qiáng)的計(jì)劃性和地方特色。

與以往的基建投資不同，很多我們過去較少關(guān)注的區(qū)域重點(diǎn)發(fā)力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，而且這次的新基建讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，搭載在具有周密計(jì)劃、覆蓋全國重點(diǎn)區(qū)域、超大規(guī)模的集體決策智慧之上。

接下來，我將把在分析過程中，發(fā)現(xiàn)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展脈絡(luò)呈現(xiàn)給你。

01從綜合通用到精細(xì)集群

2020年，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展步入深水區(qū)的一年，也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)價(jià)值體現(xiàn)與驗(yàn)證的重要一年。

曾經(jīng)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)沿著通用型、垂直型、區(qū)域型…等路徑各自發(fā)展。新基建的助力有可能讓各條路徑發(fā)生迭代，來到運(yùn)營(yíng)型，也就是圍繞“新型產(chǎn)業(yè)集群”展開工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)運(yùn)營(yíng)，這一新階段。

在文章《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“大水”里，能否誕生BAT這樣的“大魚”》中，我曾對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的各條發(fā)展路徑進(jìn)行過解讀。

第一種：提供綜合性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和能力。

這類企業(yè)能夠提供多種通用性能力對(duì)外廣泛賦能，并且能提供跨區(qū)域、跨行業(yè)的應(yīng)用和服務(wù)。

第二種：提供區(qū)域性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和能力。

這類企業(yè)往往同時(shí)具有綜合性服務(wù)的能力，還能根據(jù)不同區(qū)域的特色需求，比如港口外向型城市、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和高新區(qū)、制造業(yè)密集區(qū)等，實(shí)現(xiàn)差異化和定制化。

第三種：提供垂直性的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和能力。

這類企業(yè)往往深耕某一個(gè)行業(yè)，具有深厚的工藝知識(shí)和行業(yè)積累，圍繞自己的核心優(yōu)勢(shì)向整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈作延伸。

隨著新基建的推進(jìn)，以上三種路徑有可能進(jìn)入殊途同歸的第四條賽道，一條更加下沉、顆粒度更細(xì)、聚焦精準(zhǔn)的發(fā)展路徑：圍繞新型產(chǎn)業(yè)集群，運(yùn)營(yíng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

新基建項(xiàng)目的實(shí)施，讓區(qū)域和產(chǎn)業(yè)之間互相交織的網(wǎng)格點(diǎn)更加清晰和精準(zhǔn)。

這些網(wǎng)格立足于產(chǎn)業(yè)集群，也就是那些產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)效應(yīng)明顯的地域。這些地方既有自發(fā)性的市場(chǎng)內(nèi)生需求，又有地方政府的政策扶持。

原本位于這些網(wǎng)格點(diǎn)的傳統(tǒng)企業(yè)聚集區(qū)，有可能通過工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，改造為新型產(chǎn)業(yè)集群。

02從被動(dòng)邏輯到主動(dòng)推進(jìn)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)，受到的限制性條件較多，有時(shí)不得不采用被動(dòng)邏輯，等待工業(yè)企業(yè)的相關(guān)制度規(guī)范、管理體系、認(rèn)知水平發(fā)展到一定階段，完成對(duì)于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)理念的消化過程。

很多時(shí)候，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的推進(jìn)過程，是工業(yè)企業(yè)管理者觀念革新的過程。環(huán)境的變化和管理的進(jìn)步是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地的根本動(dòng)因，新基建加速了這一轉(zhuǎn)變的發(fā)生。

越來越多的工業(yè)企業(yè)來到了轉(zhuǎn)型的十字路口。經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易大環(huán)境的顯著變化、用戶需求的逐步深化、人工成本的不斷增長(zhǎng)，以及粗放式管理不可持續(xù)，越來越多的工業(yè)企業(yè)達(dá)成的共識(shí)是：數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成敗決定命運(yùn)。這些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)邏輯，到主動(dòng)推進(jìn)的認(rèn)知轉(zhuǎn)變。

在這個(gè)特殊時(shí)期，新基建是各種企業(yè)面對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈壓力的一種“解藥”，是一個(gè)非常重要的政策“信號(hào)”。

信號(hào)中隱含的關(guān)鍵信息包括：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是淺嘗輒止，而是基礎(chǔ)性的設(shè)施。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)不是簡(jiǎn)單的調(diào)參數(shù)，而是根本性的變結(jié)構(gòu)。

從新基建整體性的區(qū)域分布來看，預(yù)計(jì)西南地區(qū)是發(fā)力重點(diǎn)。

新基建的投資規(guī)模，占2020年重點(diǎn)基建項(xiàng)目的23％。西南地區(qū)是此次政策逆周期調(diào)控發(fā)力的重點(diǎn)，無論是項(xiàng)目數(shù)量、總投資規(guī)模、2020年計(jì)劃投資金額等方面，西南地區(qū)均大幅高于其他地區(qū)，而經(jīng)濟(jì)相對(duì)較發(fā)達(dá)的華東、華南等地區(qū)，總體投資規(guī)模相對(duì)較小。

從新基建的層次劃分來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)處于信息基礎(chǔ)設(shè)施的核心位置。

4月底，國家發(fā)改委明確了新型基礎(chǔ)設(shè)施包含3個(gè)方面內(nèi)容，分別是：信息基礎(chǔ)設(shè)施、融合基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。

信息基礎(chǔ)設(shè)施：主要是指基于新一代信息技術(shù)演化生成的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施，以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。

融合基礎(chǔ)設(shè)施：主要是指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施，比如，智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。

創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施：主要是指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施，比如，重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。

預(yù)計(jì)2020至2025年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的歷年新增投資規(guī)模合計(jì)在6000億－7000億之間。

03工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)新型集群與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)

從具體省份來看，首先，過去我們較少關(guān)注的中原地區(qū)，涵蓋河南、陜西兩省，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局中十分亮眼。

河南公布的新基建項(xiàng)目共有980項(xiàng)，其中85項(xiàng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)，占比9％。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目占比僅次于上海，位列第二。

我們都知道，河南位于中華文明的腹地，是銜接中國南北和東西的樞紐地帶，河南的布局關(guān)系到東部和西部的均衡發(fā)展。

2020年河南省計(jì)劃實(shí)現(xiàn)10個(gè)標(biāo)桿性工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目上線。2019年底，河南公布了10個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)培育對(duì)象，包括：制造產(chǎn)業(yè)鏈質(zhì)量協(xié)同檢測(cè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、智能傳感器工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、能源化工行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、車輛能源管理工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、全斷面隧道掘進(jìn)裝備行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等。

河南發(fā)展過程中，兩則領(lǐng)導(dǎo)調(diào)任值得關(guān)注。一是河南負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)的省委副書記、省政府黨組書記，換成了在上海有三十余年經(jīng)驗(yàn)的原上海市委副書記。另一是河南省委常委、鄭州市委書記，由原浙江省杭州市市長(zhǎng)接任。上海和杭州都是創(chuàng)新發(fā)展的高地，重要管理者調(diào)任河南，可見其在整體版圖中的重要性。

與河南接壤的陜西，新基建的投資額也位列前茅，亮點(diǎn)項(xiàng)目包括：西安鉑力特金屬增材制造智能工廠、西安博世力士樂線性導(dǎo)軌和柔性傳送系統(tǒng)生產(chǎn)線、鈦及鈦合金高端智能裝備生產(chǎn)線、丹鳳鶴秦功能性紡織產(chǎn)品智能生產(chǎn)車間、咸陽年產(chǎn)2．5萬噸新能源重卡智能化生產(chǎn)線、高合金連續(xù)管及螺旋焊管智能化改造項(xiàng)目等。

其次，重慶、四川在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局相當(dāng)可圈可點(diǎn)。

重慶已公布的1375億元工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目投資額，位列全國前三。

5月初，為了加速布局工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，重慶啟動(dòng)4個(gè)“十”工程，包括：引導(dǎo)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)，創(chuàng)建10個(gè)創(chuàng)新示范智能工廠；培育10個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)；建設(shè)10個(gè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)；打造10個(gè)5G＋工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)應(yīng)用場(chǎng)景。

已在重慶建設(shè)的飛象工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，計(jì)劃3年內(nèi)至少服務(wù)于300家企業(yè)。最近重慶市人民政府及兩江新區(qū)管委會(huì)還與浪潮集團(tuán)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同組建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金，培育兩江新區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)集群。

根據(jù)重慶市經(jīng)信委已發(fā)布的208個(gè)國家級(jí)和市級(jí)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目，近1／3項(xiàng)目集聚于兩江新區(qū)，在各區(qū)項(xiàng)目數(shù)量上排名第一位的該區(qū)域還集聚了重慶75％的汽車產(chǎn)業(yè)、50％的電子信息產(chǎn)業(yè)，應(yīng)用場(chǎng)景非常豐富。

緊挨重慶，素有天府之國美譽(yù)的四川雖未公布具體投資額，但工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目具有明顯特色，經(jīng)濟(jì)體量也足夠大。具體項(xiàng)目比如德蘭航空發(fā)動(dòng)機(jī)／燃?xì)廨啓C(jī)特種合金精密鍛件智能制造技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地、航空航天高端裝備西充智能制造項(xiàng)目、成都雙流區(qū)屏芯智能制造項(xiàng)目、長(zhǎng)虹智能制造產(chǎn)業(yè)園智慧顯示終端項(xiàng)目、綿陽京東方第6代AMOLED生產(chǎn)線等。

頗具特色的成都郫都區(qū)把以郫縣豆瓣為核心的食品飲料集群，作為全區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)。深圳步科與阿里云一起，對(duì)其中10余家企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化、智能化改造。比如楊國福、品品、滿江紅等企業(yè)，與步科合作，開啟了數(shù)字化改造的進(jìn)程。

據(jù)報(bào)道，四川省即將出臺(tái)支持中小企業(yè)發(fā)展的企業(yè)上云政策，全年完成超過5萬家企業(yè)上云目標(biāo)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)10萬企業(yè)上云。

最后，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，比如河北、江浙、廣東等地，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步下沉到產(chǎn)業(yè)集群的態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。

以打響第一槍的廣東為例，像陽江的五金、廉江的小家電、中山的燈具和鎖具等等，都已經(jīng)形成了大量中小企業(yè)匯聚的產(chǎn)業(yè)集群。

曾有工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在陽江調(diào)研了70多家五金刀剪企業(yè)，每家企業(yè)都存在著大量的手工流程，它的產(chǎn)值占了全球60％以上。

對(duì)于這些中小企業(yè)而言，單靠自己做數(shù)字化轉(zhuǎn)型，一次性投入成本會(huì)很高，所以輕量級(jí)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用非常適合這些企業(yè)，快速實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

－－－－寫在最后－－－－

還需明確的是，在這次新基建中，政府的定位是發(fā)揮引導(dǎo)作用，以財(cái)政資金撬動(dòng)社會(huì)資本。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，很多地區(qū)進(jìn)行直接的財(cái)政補(bǔ)貼，以促進(jìn)相關(guān)領(lǐng)域龍頭企業(yè)加大基礎(chǔ)設(shè)施投入。

從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)效率提升的角度來看，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能提高1％的效率，即意味著每年超過3000億工業(yè)增加值的提升。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018 年中國工業(yè)增加值為30．52萬億，按照6．5％的增速預(yù)測(cè)，2019 年32．50萬億，2020年按5．5％計(jì)算34．29萬億，1％等于3429億元。

文末，我們一起參照工信部的規(guī)劃，或許可以更好的把握工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的推進(jìn)步伐：

到2025年，實(shí)現(xiàn)覆蓋各地區(qū)、各行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成，標(biāo)識(shí)解析體系不斷健全并規(guī)模推廣，形成若干家具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)等；

到2035年，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國際領(lǐng)先；

到本世紀(jì)中葉，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)力進(jìn)入世界前列。

當(dāng)然，必須感謝物聯(lián)網(wǎng)智庫的小伙伴曼曼，在繪制“異形”氣泡圖時(shí)對(duì)我的雙份支持。

本文要點(diǎn)：

1．新基建讓工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，搭載在具有周密計(jì)劃、覆蓋全國重點(diǎn)區(qū)域、超大規(guī)模的集體決策智慧之上。

2．越來越多的工業(yè)企業(yè)達(dá)成共識(shí)：數(shù)字化轉(zhuǎn)型的成敗決定命運(yùn)。這些企業(yè)實(shí)現(xiàn)了從被動(dòng)邏輯，到主動(dòng)推進(jìn)的認(rèn)知轉(zhuǎn)變。

3．從區(qū)域分布來看，過去我們較少關(guān)注的中原地區(qū)，涵蓋河南、陜西兩省，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局中十分亮眼。其次，重慶、四川在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的布局相當(dāng)可圈可點(diǎn)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重點(diǎn)區(qū)域，比如河北、江浙、廣東等地，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)一步下沉到產(chǎn)業(yè)集群的態(tài)勢(shì)愈發(fā)明顯。

參考資料：

1．新口徑下“新基建”帶動(dòng)的投資規(guī)模測(cè)算 ——“新基建”系列報(bào)告，招商策略研究

2．中國超大規(guī)模基建，或徹底改變地緣政治格局，財(cái)經(jīng)要參

3．廣州打響數(shù)字新基建第一槍！1800億投資敲定，智東西

4．各地方政府官網(wǎng)、發(fā)改委網(wǎng)站