2020年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和競(jìng)爭(zhēng)格局分析

時(shí)間:2020-05-06

來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 蔡志濠

導(dǎo)語:協(xié)作機(jī)器人是一種被設(shè)計(jì)成能與人類在共同工作空間中進(jìn)行近距離互動(dòng)的機(jī)器人。協(xié)作機(jī)器人是工業(yè)機(jī)器人的一類,顧名思義是指用于同人類工人一起協(xié)作。

  一、5Kg-10Kg單臂產(chǎn)品占有率最高

  根據(jù)有效負(fù)載能力(L),目前,協(xié)作機(jī)器人產(chǎn)品類型主要涵蓋如下三種,其中負(fù)載范圍在5Kg-10Kg的產(chǎn)品占有率最高:

協(xié)作機(jī)器人類型.jpg

  二、競(jìng)爭(zhēng)格局第二到第四梯隊(duì)不斷變更

  2014年后,協(xié)作機(jī)器人行業(yè)高潮迭起,無論資本投入還是企業(yè)規(guī)劃,協(xié)作機(jī)器人成為炙手可熱的機(jī)器人方向。然而協(xié)作機(jī)器人有多種不同的技術(shù)路線,有已經(jīng)證明的可行的模式,也有仍然在試錯(cuò)的路上,更多的一波又一波創(chuàng)業(yè)公司在資本的推動(dòng)下涌入,道路崎嶇,前程未知。一邊是2018年10月4日協(xié)作機(jī)器人先驅(qū)美國(guó)知名機(jī)器人企業(yè)RethinkRobotics宣布倒閉關(guān)門;一邊優(yōu)傲、ABB、三菱、史陶比爾等國(guó)外企業(yè)相繼推出新技術(shù)和新產(chǎn)品。同時(shí),國(guó)內(nèi)如艾利特、麥荷、越疆、珞石、大族等本土創(chuàng)新型公司亦積極開拓市場(chǎng)渠道,創(chuàng)新營(yíng)銷模式,推動(dòng)企業(yè)自身實(shí)力的壯大。

  2016-2019年國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)格局不斷變化,尤其是第二到第四梯隊(duì)不斷變更,由此可見在協(xié)作機(jī)器人發(fā)展初期,各類企業(yè)在產(chǎn)品創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新上都存在顛覆機(jī)會(huì)。

機(jī)器人.jpg

  三、產(chǎn)品向機(jī)電一體化、模塊化方向發(fā)展

  當(dāng)前主流的協(xié)作機(jī)器人都采用“模塊化”思想的關(guān)節(jié)設(shè)計(jì),采用直驅(qū)電機(jī)+諧波減速器的方式,每個(gè)關(guān)節(jié)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本一致,只是大小不太一樣。每一個(gè)關(guān)節(jié)中都包含了電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)、諧波減速器、電機(jī)端編碼器、關(guān)節(jié)端位置傳感器和力矩傳感器,電機(jī)和減速器采用直連。

  國(guó)內(nèi)外領(lǐng)跑企業(yè)紛紛開發(fā)一體化模塊,如國(guó)際諧波減速器巨頭日本哈默納科提出了“整體運(yùn)動(dòng)控制”,將諧波減速器與電機(jī)、傳感器等組合,提供高附加值模塊化產(chǎn)品;科爾摩根發(fā)布RGM機(jī)器人關(guān)節(jié)模組,探索提供機(jī)器人關(guān)節(jié)解決方案;綠的諧波也適時(shí)推出了中空結(jié)構(gòu)一體化諧波減速模組產(chǎn)品,融合集成諧波減速器、超扁平力矩電機(jī)、Ether CAT總線型驅(qū)動(dòng)器、絕對(duì)值中空編碼器、制動(dòng)器、智能傳感器等于一體,簡(jiǎn)化了用戶安裝使用時(shí)間和成本,適應(yīng)了諧波減速器未來市場(chǎng)需求。

直驅(qū)電機(jī).jpg

  四、關(guān)節(jié)模組價(jià)格均價(jià)在1.5萬元/個(gè)

  根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院市場(chǎng)調(diào)研,協(xié)作機(jī)器人關(guān)節(jié)模組價(jià)格在8900-18000元/個(gè)不等,市場(chǎng)均價(jià)約為15000元/個(gè),以下是愛采購網(wǎng)站關(guān)節(jié)模組價(jià)格采集情況:

協(xié)作機(jī)器人價(jià)格.jpg

  五、協(xié)作機(jī)器人融資回歸理性

  GGII數(shù)據(jù)顯示,2015年至2019H1,國(guó)內(nèi)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)共計(jì)22起融資案例;2018年中國(guó)協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)融資規(guī)模3.75億元,達(dá)到歷史新高;2019年上半年,融資規(guī)模1.5億元左右,較上年同期回落明顯;其中,節(jié)卡機(jī)器人在2019年4月獲得億元B輪融資,系2019年上半年協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域唯一一個(gè)獲得億元級(jí)別融資的企業(yè),同時(shí)也是該領(lǐng)域單筆融資額最高的企業(yè)。

電機(jī).jpg

  以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)協(xié)作機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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