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4月底，新冠疫情對(duì)制造業(yè)產(chǎn)生的沖擊仍舊沒有得到平息，一邊是中國廠商逐漸恢復(fù)生產(chǎn)，另一邊則是疫情在全球范圍的迅速蔓延，更加凸顯出制造業(yè)供應(yīng)鏈的危機(jī)。從3月開始，東南亞多個(gè)國家實(shí)施人員流動(dòng)限制，且這一原定于4月取消的措施看上去并不會(huì)馬上結(jié)束，有的國家甚至推遲到5月底才能完全撤銷人員流動(dòng)禁令；日本本土多家電子生產(chǎn)大廠由于員工感染病毒等原因，停工停產(chǎn)或是放假；歐美各類生產(chǎn)廠商忙于響應(yīng)政府號(hào)召，開足馬力生產(chǎn)呼吸機(jī)……這些因素?zé)o疑會(huì)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)能布局、交貨周期等產(chǎn)生巨大的影響。

在全球一體化的產(chǎn)業(yè)格局下，沒有人能獨(dú)善其身，并且從目前國內(nèi)市場反應(yīng)來看，制造廠商們普遍感受到了來自上游供應(yīng)鏈的壓力，在工控行業(yè)，IGBT、CPU、MCU、MLCC、PBC板、光柵尺等半導(dǎo)體芯片和多種核心零部件均出現(xiàn)了供應(yīng)緊張的狀況。

東南亞“封鎖”期后延

東南亞是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)重要的生產(chǎn)基地，很多半導(dǎo)體大廠都在馬來西亞、菲律賓、新加坡、印度尼西亞、泰國等地設(shè)有IDM、封測工廠或是晶圓代工廠，特別是后兩者都屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，因此在目前東南亞各國繼續(xù)延遲解禁人員流動(dòng)的政策下，受到的影響也最大。

例如，英飛凌在工業(yè)與汽車功率應(yīng)用領(lǐng)域一直占據(jù)領(lǐng)先地位，早在2006年英飛凌就在馬來西亞建成了亞洲第一家前端功率產(chǎn)品晶圓廠，核心業(yè)務(wù)是功率半導(dǎo)體生產(chǎn)，包括面向工業(yè)應(yīng)用的CoolMOS和IGBT芯片以及汽車用SMART-Power芯片等，用于工業(yè)設(shè)備的變頻器等產(chǎn)品。另外，英飛凌在印尼和馬來西亞都設(shè)有封測廠。

受疫情影響，3月17號(hào)，英飛凌曾發(fā)布聲明稱，其在馬來西亞的工廠已經(jīng)關(guān)閉，但會(huì)盡量保障客戶供應(yīng)不出問題。3月底，英飛凌撤回其對(duì)2020財(cái)年的預(yù)期，并表示，其全球所有制造工廠仍在運(yùn)營，通過實(shí)施有關(guān)衛(wèi)生和社會(huì)隔離的預(yù)防措施，確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性，原材料的采購已經(jīng)到位，并建立了包括替代貨運(yùn)路線在內(nèi)的物流鏈，以連續(xù)交付給客戶。

此外，在號(hào)稱為“MLCC工廠聚集地”的菲律賓，村田、三星電機(jī)、太陽誘電都設(shè)有產(chǎn)能較大的MLCC工廠，此次疫情使得近期出現(xiàn)了供貨缺口以及渠道的新一輪漲價(jià)。而就在4月25日村田制作所在官網(wǎng)宣布，旗下生產(chǎn)子公司富山村田發(fā)現(xiàn)一名產(chǎn)線操作員確診感染新冠肺炎，迫使村田4月份以來第3次將生產(chǎn)工廠暫時(shí)關(guān)閉。

盡管這些東南亞國家的政策方向基本上都是“鎖人不鎖貨”，但人員流通的限制在一定程度上也會(huì)影響到海關(guān)通關(guān)與運(yùn)輸物流的正常運(yùn)作，短期內(nèi)終端廠商也只能先以庫存來應(yīng)對(duì)，復(fù)工延遲、物流不穩(wěn)定以及未來產(chǎn)能的恢復(fù)階段，都將對(duì)制造業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈帶來嚴(yán)重的沖擊。

熱火朝天生產(chǎn)呼吸機(jī)

遠(yuǎn)在歐美，另一番景象是，在政府號(hào)召下，幾乎所有的大型制造業(yè)都投入到呼吸機(jī)的生產(chǎn)中，其中包括車企福特、通用、特斯拉；航空航天企業(yè)波音和空客；賽車領(lǐng)域麥克拉倫；家電企業(yè)戴森等等，為了支援設(shè)備生產(chǎn)，一批半導(dǎo)體、核心零部件上游供應(yīng)廠商也相繼投入到呼吸機(jī)這一醫(yī)療器械的生產(chǎn)中。

4月9日，英飛凌管理委員會(huì)成員兼首席營銷官Helmut Gassel博士表示，目前全球?qū)︶t(yī)療器械的需求正在增長，眾多設(shè)備制造商正在擴(kuò)產(chǎn)或調(diào)整重點(diǎn)產(chǎn)品，希望能快速提供必要的元器件，為此，英飛凌公司在極短的時(shí)間內(nèi)生產(chǎn)出了約3800萬片的功率半導(dǎo)體芯片，用于呼吸機(jī)的生產(chǎn)制造，為抗擊疫情做出積極貢獻(xiàn)。

工程技術(shù)領(lǐng)域的跨國公司雷尼紹（Renishaw）從4月份開始也批量生產(chǎn)醫(yī)用呼吸機(jī)的關(guān)鍵零部件，全力支持英國國家醫(yī)療服務(wù)體系抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情。雷尼紹的光柵尺在中國工控市場應(yīng)用中有很高的市占率。據(jù)報(bào)道，目前雷尼紹將其格洛斯特郡工廠和南威爾士工廠的很大一部分生產(chǎn)設(shè)施劃撥出來，專門為Ventilator ChallengeUK（英國呼吸機(jī)行動(dòng)聯(lián)盟）制造的兩款不同的呼吸機(jī)生產(chǎn)精密機(jī)加工零部件。在過去的兩周里，雷尼紹工廠全天候運(yùn)轉(zhuǎn)，呼吸機(jī)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)、制造工程團(tuán)隊(duì)及生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)做出了巨大努力。

交通阻滯成為大難題

4月17日，彭博社報(bào)道，博通（Brodacom）銷售副總Nilesh Mistry在日前給客戶的郵件中建議客戶至少提前26周下單，主要原因是由于疫情多地工廠不是關(guān)閉就是被嚴(yán)格限制運(yùn)營，海運(yùn)和空運(yùn)十分不穩(wěn)定，多次出現(xiàn)延誤情況，而且費(fèi)用也越來越貴。

超長的交貨周期對(duì)芯片行業(yè)全球供應(yīng)鏈的破壞要比預(yù)期嚴(yán)重，疫情導(dǎo)致各國采取邊境限制，跨境商品流通困難，也影響到廠商的資金周轉(zhuǎn)。同樣的情況也在歐洲發(fā)生，最近幾周，歐洲邊境口岸的過境延誤正在減緩急需投入物資的交付速度。制造商需要盡快獲取上游原材料投入生產(chǎn)，同時(shí)快速發(fā)貨完成訂單，激活現(xiàn)金流，而為了加速流通，目前一大批廠家放棄了海運(yùn)、鐵路等相對(duì)時(shí)效較長的運(yùn)輸渠道，轉(zhuǎn)而選擇航空貨運(yùn)，造成航空貨運(yùn)的需求大幅攀升，許多熱門航線出現(xiàn)嚴(yán)重的供不應(yīng)求現(xiàn)象，航空運(yùn)價(jià)維持在高位水平。

面對(duì)現(xiàn)階段錯(cuò)綜復(fù)雜的進(jìn)口電子元器件供應(yīng)狀況，上游供給效率要完全恢復(fù)正常水平，估計(jì)還需要一段時(shí)間，國內(nèi)廠商需要未雨綢繆，做好各種預(yù)案準(zhǔn)備，例如，部分供需缺口可以向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，尋求本土同類產(chǎn)品做替代，或是采用完全新的器件方案等等。4月27日，德國大眾汽車位于波蘭和德國狼堡的工廠逐步復(fù)工，產(chǎn)能預(yù)計(jì)將維持低位，但這也許是一個(gè)好的信號(hào)，表明歐洲制造業(yè)正在開啟復(fù)蘇的跡象，盡管擺在全球制造業(yè)面前的挑戰(zhàn)依然艱巨。