進(jìn)入2020第二季度,國內(nèi)疫情基本控制,復(fù)工復(fù)產(chǎn)有序推進(jìn)。但歐洲、美國卻正處于疫情發(fā)酵的漩渦中,日韓、東南亞的疫情也談不上得到有效控制。這些均是全球制造業(yè)核心區(qū)域,停工停產(chǎn),封國封界都會對國內(nèi)制造業(yè)生態(tài)形成沖擊。
某種程度上說,元器件掌握著制造業(yè)的話語權(quán)。受疫情影響,國外元器件有的減產(chǎn),有的因物流港口管控,使得元器件的供需關(guān)系緊張,價格也持續(xù)上漲。“?!闭邽橥醭闪嗽S多自動化廠商的調(diào)侃語,因此國內(nèi)“囤貨”模式逐漸拉開序幕。假如國外疫情導(dǎo)致元器件長期供應(yīng)不足,勢必改變供應(yīng)關(guān)系,國內(nèi)元器件迎來產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
國產(chǎn)元器件元年的契機(jī)逐漸凸顯
全球的疫情能否控制,取決于控制最差的國家。就現(xiàn)狀來看,短時間撲滅疫情,幾乎是不可能的。那么,元器件供應(yīng)短缺,還會持續(xù)很長時間。
據(jù)半導(dǎo)體研究機(jī)構(gòu)ICInsights發(fā)布的研究報(bào)告稱,自2009年以來,100家集成電路晶圓廠關(guān)閉或重新調(diào)整用途,日本和北美70%左右的晶圓廠已經(jīng)關(guān)閉。受到新冠疫情的的影響,晶圓廠關(guān)閉的進(jìn)程將進(jìn)一步加速。
此外,馬來西亞是亞洲重要半導(dǎo)體出口市場之一,恰巧也是疫情較重的國家。3月中旬,馬來西亞宣布兩周“行動限制令”,英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、德州儀器等馬來西亞工廠不受影響是不現(xiàn)實(shí)的。
新加坡與4月3日宣布采取更嚴(yán)格措施防止病毒擴(kuò)散,其中提到非必要工作場所都將關(guān)閉,如無法在家辦公只能停工,針對無法在線辦公的制造業(yè),新加坡政府會另作安排。然而半導(dǎo)體是新加坡電子工業(yè)兩大支柱之一,從IC設(shè)計(jì)、芯片制造到封裝、測試都已經(jīng)形成一個成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
業(yè)內(nèi)人士透露,面對海外疫情蔓延的局勢,國內(nèi)半導(dǎo)體廠商在國內(nèi)疫情基本控制后,自然會抓住發(fā)展契機(jī),一方面滿足于國內(nèi)緊缺的市場需求,另一方面在技術(shù)上做好研發(fā)。
從細(xì)分的領(lǐng)域看,面板行業(yè)因LCD行業(yè)洗牌逐步完成,疫情影響下,部分面板廠商產(chǎn)能受影響,而國內(nèi)的OLED產(chǎn)能逐步釋放,價格傾向合理。因此,OLED滲透率會隨著下游應(yīng)用的爆發(fā)而快速提升。消費(fèi)類電子方面,2020是5G手機(jī)的元年,對芯片市場需求會進(jìn)一步提高。當(dāng)這些需求提上來后,海外元器件無法正常供給時,國內(nèi)元器件用戶首先是依靠前期的庫存,當(dāng)庫存逐漸消耗時,商家就會考慮采購國內(nèi)元器件。因此,新冠疫情對制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的破壞,也會間接帶動國內(nèi)半導(dǎo)體元器件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
國內(nèi)元器件產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢在哪里?
深圳一位半導(dǎo)體封裝人士認(rèn)為,國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢,一方面是國家層面的決心,另一方面是國內(nèi)的工程師紅利優(yōu)勢。自從中興、華為事件后,半導(dǎo)體國產(chǎn)化得到全面提速,更多的資本聚焦這個產(chǎn)業(yè)。此外,近年來我國已經(jīng)在各類設(shè)備中,開展追趕式的研發(fā),在技術(shù)難度最高的主設(shè)備中,刻蝕機(jī)的研發(fā)已取得一定突破。
首先,國內(nèi)企業(yè)追趕式研發(fā)風(fēng)險低于國外。世界巨頭在新品研發(fā)過程中,需承擔(dān)技術(shù)研發(fā)失敗風(fēng)險和市場技術(shù)路線誤判風(fēng)險。對于技術(shù)追趕者來說,技術(shù)路線和市場方向已被先行者確定,所以研發(fā)風(fēng)險相對低一些。
其次,國內(nèi)具有工程師紅利優(yōu)勢,人工成本低研發(fā)效率高。據(jù)了解,發(fā)達(dá)國家的工程師薪水,是國內(nèi)的三到四倍甚至更多。此外,國內(nèi)研發(fā)人員工作時間普遍長于發(fā)達(dá)國家,這也有利于國內(nèi)企業(yè)研發(fā)效率的提升。根據(jù)媒體透露,京東方正計(jì)劃增設(shè)10條產(chǎn)線,為蘋果提供OLED屏幕模塊生產(chǎn)服務(wù)。消息還指出,與三星的OLED相比,新東方的價格要便宜20%。
從事財(cái)經(jīng)分析人士告訴記者,國內(nèi)用戶對國產(chǎn)廠商的支持是空前的。在自由市場中,巨頭企業(yè)有著競爭者難以逾越的優(yōu)勢,下游用戶很難犧牲利益培育新的供應(yīng)商,但是對于國內(nèi)情況來說,自由公平的市場也許不能輕易獲得。半導(dǎo)體設(shè)備和材料位于制造業(yè)生態(tài)鏈的頂端,一旦外部制裁力量伸向設(shè)備和材料領(lǐng)域,我國制造業(yè)的損失將是極其慘重的。在這種情況下,培育我國自己的半導(dǎo)體設(shè)備和材料制造商,將成為整個半導(dǎo)體行業(yè)的共識,整個產(chǎn)業(yè)鏈讓出一部分利益去支持國內(nèi)廠商研發(fā),是完全能夠成為現(xiàn)實(shí)的。
制造裝備始終是瓶頸
說完國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的漂亮話后,也應(yīng)該清楚認(rèn)識到產(chǎn)業(yè)的先天缺陷。制約國內(nèi)元器件生產(chǎn)的因素很多,其中制造設(shè)備就是其中之一。從半導(dǎo)體制造流程來看,前道技術(shù)非常先進(jìn),設(shè)備主要以進(jìn)口為主。國產(chǎn)的設(shè)備主要應(yīng)用與后道或者材料端。
半導(dǎo)體設(shè)備廠商中,光刻機(jī)、刻蝕機(jī)和沉積設(shè)備三類廠商,在整個產(chǎn)業(yè)市場占有絕對優(yōu)勢。阿斯麥在光刻機(jī)領(lǐng)域擁有絕對優(yōu)勢,東京電子和泛林半導(dǎo)體在刻蝕和薄膜沉積等領(lǐng)域形成寡頭壟斷。
為什么光刻機(jī)一家獨(dú)大,刻蝕寡頭壟斷?一方面,半導(dǎo)體設(shè)備整個市場規(guī)模小;另一方面該設(shè)備的技術(shù)門檻極高。因此半導(dǎo)體設(shè)備的市場,都呈現(xiàn)出高集中度。比如,2018年的全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額為645億美元,僅臺積電、三星、海力士、美光四家晶圓廠就接近450億美元。
業(yè)內(nèi)人士表示:“按照經(jīng)濟(jì)學(xué)原理,下游客戶集中的情況下定價權(quán)就很弱,但是半導(dǎo)體設(shè)備卻打破這個規(guī)律,原因在于半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈條復(fù)雜、技術(shù)進(jìn)步快,轉(zhuǎn)換成本高。對于任何國家來說,高精尖的半導(dǎo)體設(shè)備稱得上國之重器。國內(nèi)的半導(dǎo)體元器件要躋身高端領(lǐng)域,高端的半導(dǎo)體設(shè)備是不能缺位的?!?/p>
北美某半導(dǎo)體企業(yè)的人士指出,在半導(dǎo)體元器件領(lǐng)域,任何一家設(shè)備企業(yè)的成長,都是伴隨著半導(dǎo)體市場的高速增長。中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步不久,未來半導(dǎo)體設(shè)備的投資極有可能是全球最高的,并且存儲器正逐漸國產(chǎn)化,對國內(nèi)的刻蝕機(jī)廠商發(fā)展也極為有利。
結(jié)語
最后用業(yè)內(nèi)人士的看法作為本文的結(jié)尾。他說,任何產(chǎn)業(yè)生態(tài)的變革,不能一蹴而就。新冠疫情造成的元器件恐慌,核心原因是國內(nèi)元器件與海外有較大的差距。國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)走向高端化,需要十幾年甚至幾代工程師的努力。國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步晚,但是近兩年產(chǎn)業(yè)發(fā)展有了積極的變化。加上這次疫情,國內(nèi)強(qiáng)力的管控已效果顯著,市場信心得到提升,那么全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移和國內(nèi)元器件廠商的發(fā)展,也會得到進(jìn)一步提速。