自動化系統(tǒng)集成商市場概述

        A.系統(tǒng)集成商與產(chǎn)品上下游的關系

        自動化系統(tǒng)集成商作為集成技術解決方案的提供者，同時掌握特定領域行業(yè)知識和供應商提供的先進自動控制平臺系統(tǒng)，連接供應商和客戶，在整個價值增值傳遞的過程中具有獨特的橋梁作用。

        自動化系統(tǒng)集成商通常由上游廠商或廠商的分銷商供貨，然后進行設計、建造、安裝和調試一個滿足下游客戶需求的自動化系統(tǒng)，通過該自動化系統(tǒng)實現(xiàn)產(chǎn)品的增值，再提供給下游的客戶，為下游客戶提供所需的系統(tǒng)集成產(chǎn)品與服務。

        B.自動化系統(tǒng)集成商分類

        B-1.OEM系統(tǒng)集成商

        OEM是OriginalEquipmentManufacture（原始設備制造商）的縮寫，它是指一種“代工生產(chǎn)”方式，其含義是生產(chǎn)者不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，而是利用自己掌握的“關鍵的核心技術”，負責設計和開發(fā)、控制銷售"渠道"，具體的加工任務交給別的企業(yè)去做的方式。OEM系統(tǒng)集成商即利用自己掌握的關鍵的核心技術負責設計和開發(fā)新產(chǎn)品、控制銷售渠道、再通過簽約合同方式完成具體加工任務的集成商。

        B-2.項目型系統(tǒng)集成商

        對于一些大型客戶的需求，一般通過招標方式選擇總包商，由總包商再進行子系統(tǒng)的分包，每一個部分都有專門的集成商負責，像這種把客戶某一部分需求成立為一個項目，然后負責設計、建造、安裝和調試的集成商，則叫做項目型集成商。小型項目的系統(tǒng)集成將通過方案建議書評議、產(chǎn)品選型簡單流程進行。

        C.自動化系統(tǒng)集成商存在的必要性

        第一，自動化系統(tǒng)集成商最大化地實現(xiàn)了最終用戶的投資價值。

        通過提供項目咨詢、系統(tǒng)設計、編程實施、安裝調試以及培訓支持等系統(tǒng)服務，自動化系統(tǒng)集成商滿足了用戶提高生產(chǎn)系統(tǒng)自動化程度的根本需求，實現(xiàn)了用戶的投資價值。在工業(yè)化發(fā)展十分迅速而用戶的自動化基礎又普遍相對薄弱的現(xiàn)階段，自動化系統(tǒng)集成商通過積極實踐自動化過程為推動我國各行業(yè)自動化程度的提高發(fā)揮了不可替代的基礎性作用。

        第二，自動化系統(tǒng)集成商對自動化供應商的自動化系統(tǒng)實現(xiàn)了價值提升。

        自動化供應商往往提供的是一種適合某個行業(yè)或某些領域的自動化平臺，在此基礎之上，系統(tǒng)集成商將自己的工程經(jīng)驗和對特定應用對象工藝要求的理解轉化為一種應用解決方案，并通過工程實踐，將供應商提供的控制平臺的價值進行了個性化的提升。這種增值的過程對供應商最終贏得客戶的滿意度以及業(yè)界認可起到了至為關鍵的作用。當然，一種優(yōu)秀的控制平臺對于系統(tǒng)集成商淋漓盡致地發(fā)揮其價值，也會起到相得益彰的作用。

        正是由于系統(tǒng)集成商在整個自動化供應鏈中發(fā)揮的這種核心價值作用，因此各大自動化供應商都十分重視對系統(tǒng)集成商的支持和發(fā)展工作，而最終用戶也期待著有更多有所作為的系統(tǒng)集成商出現(xiàn)在企業(yè)自動化改造的各個工程現(xiàn)場。

        D.自動化系統(tǒng)集成商發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展預期

        自動化系統(tǒng)集成商發(fā)展現(xiàn)狀：

        在制造業(yè)高度繁榮、工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的今天，市場的變化、技術的更替都無時無刻不在影響著工業(yè)自動化向前發(fā)展的方向。工業(yè)自動化作為一個多元、復雜的領域，涵蓋的范圍廣闊、市場延續(xù)繼承性強、技術發(fā)展比較迅速。由于自動化市場整體不斷向前推動發(fā)展，呈現(xiàn)出了鮮明的多元化集成的特點，其應用的界限越來越不明晰。已經(jīng)逐漸從以邏輯控制為主的制造業(yè)發(fā)展到需要復雜回路調節(jié)的連續(xù)過程工業(yè)，關乎國計民生的各個行業(yè)都已經(jīng)應用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系統(tǒng)，以及基于集成架構的混合控制系統(tǒng)等先進自動化技術。傳統(tǒng)自動化行業(yè)中也不斷的應用到了現(xiàn)代信息技術和通訊技術的最新研究成果，從而滿足不斷變化的客戶需要。

        由于工業(yè)自動化市場還處在沒有走向完全標準化的特殊階段，決定了不可能出現(xiàn)單一力量“一統(tǒng)天下”的局面，必然是眾多自動化系統(tǒng)供應商、各種從事自動化工程或OEM機器制造的系統(tǒng)集成商、行業(yè)設計院以及自動化產(chǎn)品代理商共同的舞臺，他們在整個的價值鏈體系中各自發(fā)揮其不可替代的作用。

        隨著自動化市場競爭程度的全面加劇，系統(tǒng)集成商作為掌握特定領域行業(yè)知識和供應商提供的先進自動控制平臺的集成技能的解決方案提供者，在整個價值增值傳遞的過程中，系統(tǒng)集成商之間的競爭也越來越劇烈。自動化市場競爭的機制和規(guī)則越來越有序和公正，整個市場發(fā)展的趨勢也更加透明化。自動化控制系統(tǒng)集成所采用的產(chǎn)品、技術、方法、過程以至解決方案是具有共性的，面對激烈的競爭，要想在市場中立于不敗之地就必須通過經(jīng)驗、知識的積累和提煉，順應市場分化發(fā)展的大勢，形成并提升自己的系統(tǒng)集成能力，從而培育出自身的核心競爭力。通過不斷地降低總體擁有成本，力求在業(yè)界創(chuàng)造更多的成功業(yè)績，并最終建立良好的商業(yè)信譽，從而贏得客戶的長久信賴。

        如今，在自動化的主要行業(yè)中，伴隨著業(yè)務規(guī)模的越來越大，涌現(xiàn)出了一批具有雄厚的技術實力、先進的管理水平的系統(tǒng)集成商。與此同時，跨行業(yè)的趨勢已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)，積極拓展其它行業(yè)的系統(tǒng)集成業(yè)務已經(jīng)成為發(fā)展的一部分。這也正是國家自主創(chuàng)新戰(zhàn)略中要建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研結合的技術創(chuàng)新體系的基本要求。

        自動化系統(tǒng)集成商發(fā)展預期：

        隨著系統(tǒng)集成市場的規(guī)范化、專用化的發(fā)展，系統(tǒng)集成商將趨于以下三個方向發(fā)展：

        產(chǎn)品技術服務型

        以原始廠商的產(chǎn)品為中心，對項目具體技術實現(xiàn)方案的某一功能部分提供技術實現(xiàn)方案和服務，即產(chǎn)品系統(tǒng)集成。

        系統(tǒng)咨詢型

        對客戶系統(tǒng)項目提供咨詢（項目可行性評估、項目投資評估、應用系統(tǒng)模式、具體技術解決方案）。如有可能承接該項目，則負責對產(chǎn)品技術服務型和應用產(chǎn)品開發(fā)型的系統(tǒng)集成商進行項目實現(xiàn)招標、并負責項目管理（承包和分包）。

        應用產(chǎn)品開發(fā)型

        現(xiàn)在與用戶合作共同規(guī)劃設計應用系統(tǒng)模型，與用戶共同完成應用軟件系統(tǒng)的設計開發(fā)，對行業(yè)知識和關鍵技術具有大量的積累，具有一批懂行業(yè)知識又懂計算機系統(tǒng)的兩棲專業(yè)人員。為用戶提供全面系統(tǒng)解決方案，完成最終的系統(tǒng)集成。

        以當前系統(tǒng)集成市場的結果看，用戶均看中應用產(chǎn)品開發(fā)型的系統(tǒng)集成商。能夠提供組織合理，管理有效，技術有保障的系統(tǒng)集成是成功的關鍵。

        自動化系統(tǒng)集成發(fā)展趨勢

        A．以客戶為中心的需求促使系統(tǒng)集成商提升核心競爭力

        自動化市場正處于一個新的轉型期，未來在市場上系統(tǒng)集成商的作用愈發(fā)凸顯。系統(tǒng)集成商既是供應商的緊密合作伙伴，同時又是有著特殊地位的客戶和資源。用戶的購買觀念發(fā)生了巨大的變化，技術、服務有償?shù)母拍钫鸩奖挥脩羲邮堋，F(xiàn)在一個工程會有很多合作的系統(tǒng)集成商或是提供商，在選擇服務公司時，客戶不但要考察公司的品牌、規(guī)模等因素，更關心服務公司的綜合能力，只有這樣的公司，客戶才敢放心地把服務交給你。

        以客戶為中心的服務理念，使得系統(tǒng)集成商必須要站在用戶的角度思考，全力為用戶尋找解決方案。只有供應商和系統(tǒng)集成商建立相互信任、達成相互理解，并且互相考慮對方的利益，才能建立彼此長久合作的關系。因此也需要系統(tǒng)集成商在了解行業(yè)業(yè)務的基礎上，指出業(yè)務未來的發(fā)展模式，提升自己的核心競爭力。

        在這種趨勢之下，客戶越來越傾向選擇戰(zhàn)略層面的能夠全面滿足要求的系統(tǒng)集成商。因此，系統(tǒng)集成商行業(yè)企業(yè)要想適應市場不斷擴大的高需求，就要不斷提高自身的各方面能力，提升對上游產(chǎn)品的理解、整合、應用能力，對客戶需求的分析能力，公司的管理策劃和服務能力，使自身更加成熟。只有這樣才能更好地理解客戶的需求，更全面地掌握各種產(chǎn)品系統(tǒng)，以更好地發(fā)揮各種系統(tǒng)的功能。

        B．建立行業(yè)標準，深挖研發(fā)能力

        隨著我國整體工業(yè)自動化水平的不斷提高，以及海外工程市場的不斷拓展，對工程公司專業(yè)化程度的要求也越來越高。然而由于缺乏統(tǒng)一的行業(yè)標準體系，各個廠商對產(chǎn)品結構和技術的保護，以及憑借資金的壟斷，一定程度上阻礙了市場開放標準的運行，所以在整合系統(tǒng)上會面臨系統(tǒng)兼容問題，導致系統(tǒng)集成度較低，造成使用的不便，所以如何根據(jù)用戶的需求，在協(xié)議、和信息的傳輸交換處理上做到統(tǒng)一，避免后期信息的堆積而無法得到有效利用，實現(xiàn)標準的開放和統(tǒng)一，需要集成商和設備商、工程商的共同努力。

        完善的系統(tǒng)解決方案、強大的研發(fā)能力是系統(tǒng)集成商占領市場的主要因素。系統(tǒng)集成商企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，需要加快行業(yè)標準的建立，提高企業(yè)運營效率和管理水平，以適應未來市場發(fā)展變化的需要和達到向國際化專業(yè)工程公司發(fā)展的目標。隨著廠商產(chǎn)品線的逐漸完善，以及面臨的各種方案整合到一起的趨勢，行業(yè)需要集中力量共同規(guī)范行業(yè)的標準，現(xiàn)在，不少實力雄厚的系統(tǒng)集成商，在市場規(guī)模、需求量達到一定程度之后，開始提高自己的核心技術研發(fā)能力，走自主創(chuàng)新之路，以引領行業(yè)不斷向前的健康發(fā)展。

        C．明確市場定位

        在新的市場環(huán)境下，系統(tǒng)集成商的發(fā)展已到一個新的階段，必須明確自己在市場中的定位。系統(tǒng)集成商的業(yè)務有一個很大的特點，就是周期長。系統(tǒng)上了以后，后期的運營維護還要長期進行跟蹤服務。

        一個重視增值解決方案的自動化供應商，往往具備較強的高端自動化系統(tǒng)的研發(fā)能力，能夠站在行業(yè)、市場和技術發(fā)展的最前沿建立完整的自動化理念和提供面向目標行業(yè)的優(yōu)化的解決方案，是自動化市場和技術先進理念的引領者。

        D．在優(yōu)化的自動化平臺上，培育自主核心解決方案

        系統(tǒng)集成商結合自身對工藝和應用的理解，可以挖掘并嵌入自主知識產(chǎn)權的程序或模塊，并對集成方案進行封裝，融合，就可以嶄新的品牌推向市場，系統(tǒng)集成商都培育和打造了很多自主知識產(chǎn)權的核心解決方案，并取得了業(yè)內的廣泛認可。系統(tǒng)集成商作為企業(yè)的合作伙伴，就意味著公司致力于基于某個自動化平臺發(fā)展自己的業(yè)務，供應商的系統(tǒng)平臺為集成商淋漓盡致地實現(xiàn)系統(tǒng)集成提供了很好地基礎。

        很多自動化廠商適時拓展了應用領域，除了能夠提供基礎的自動化控制平臺之外，還能夠面向企業(yè)生產(chǎn)的整體環(huán)節(jié)，為優(yōu)化生產(chǎn)制造過程提供可視性、可控性、預測性極強的整體解決方案。在基礎的自動化平臺搭建完成后，未來在企業(yè)信息層和生產(chǎn)控制層的結合上會產(chǎn)生巨大的需求并引發(fā)更大的投資，也為集成系統(tǒng)的后續(xù)市場推廣奠定了良好的品牌基礎

        E.系統(tǒng)集成服務規(guī)?；?/strong>

        自動化系統(tǒng)集成服務市場的重要趨勢在于外包，越來越多的客戶期待將復雜的自動化系統(tǒng)外包給專業(yè)的公司進行維護（診斷、檢測、維護、升級）。這個復雜包含兩重含義，一則是自動化技術本身對于客戶來說就是陌生的，二則是自動化系統(tǒng)往往涉及非常多的產(chǎn)品和供應商。無論是售前支持市場還是售后服務市場，系統(tǒng)集成服務越來越規(guī)?；紫仁矍爸С质袌鲇l(fā)受到重視，主要在于競爭導致，客戶要求越來越高的技術咨詢和支持。這往往是免費，想通過技術咨詢進行收費，在國內市場仍然是行不通的。其次售后服務市場開始進入啟動階段。主要廠商均在這一市場進行布局。當然，需要說明，服務市場主要在于項目性市場，而OEM市場，即較小的自動化器件，主要采取替換而非維修，對系統(tǒng)的維護也幾乎沒有需求。

        F.跨行業(yè)發(fā)展的趨勢已逐漸顯現(xiàn)

        從產(chǎn)品到解決方案，是客戶所需，也是競爭加劇下，廠商的選擇。對客戶而言，意味著知識和精力的節(jié)約，對于廠商而言，意味著利潤空間的加大和忠誠度的提升。

        想要解決客戶需求，首先需要具備完整的產(chǎn)品線，譬如FA領域內，PLC、HMI、變頻器、伺服的組合，PA領域DCS、儀表、控制閥門的組合。當擁有完整產(chǎn)品線后，進行組合是面臨的第二個困難。真正意義的解決方案，在于對行業(yè)工藝的理解，甚至對單一客戶的理解，形成量身裁定的方案。即需要自動化公司具備行業(yè)知識。只有精通行業(yè)，才能形成真正的解決方案。

        某些產(chǎn)品，譬如MES，是典型的解決方案型的市場，需要專精自動化和行業(yè)兩個領域，并且需要客戶端的緊密配合，才能夠取得成功。MES市場目前仍然處在初級階段，也側面說明了解決方案的發(fā)展（廠商的能力）還非常初級。

        很明顯，自動化系統(tǒng)集成已經(jīng)不僅僅是精通一個行業(yè)就能完成的，多個行業(yè)共同協(xié)作，完成一個項目已經(jīng)成為越來越普遍的現(xiàn)象，跨行業(yè)發(fā)展的趨勢已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。

        自動化系統(tǒng)集成市場總體分析

        A.自動化系統(tǒng)集成市場定義

        A-1.排除范圍

        本報告內業(yè)績不包含工程服務費用。

        A-2.業(yè)績包含范圍

        本報告內業(yè)績只包含系統(tǒng)集成商從機種供應商采購的自動化產(chǎn)品采購量，不包含工程服務費用。

        B.自動化系統(tǒng)集成業(yè)務的市場規(guī)模

        B-1.市場規(guī)模增長及預測

        2018年行業(yè)增長判斷

        系統(tǒng)集成商市場業(yè)績的好壞很大程度商依賴于市場大環(huán)境的變化。根據(jù)睿工業(yè)本次對系統(tǒng)集成商的研究結果，2014年至2018年系統(tǒng)集成行業(yè)市場增長率為波動型正增長。2015、16年出現(xiàn)較大下滑，17、18年小幅回升，根據(jù)2018年的市場表現(xiàn)情況，可以預測近幾年行業(yè)將維持增長，但增幅較小。

        B-2.2018年市場規(guī)模細分-按供應商

        B-3.2018年市場規(guī)模細分-按行業(yè)

        中國自動化系統(tǒng)集成商競爭態(tài)勢

        在制造業(yè)高度繁榮、工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的今天，市場的變化、技術的更替都無時無刻不在影響著工業(yè)自動化向前發(fā)展的方向。工業(yè)自動化作為一個多元、復雜的領域，涵蓋的范圍廣闊、市場延續(xù)繼承性強、技術發(fā)展比較迅速。由于自動化市場整體不斷向前推動發(fā)展，呈現(xiàn)出了鮮明的多元化集成的特點，其應用的界限越來越不明晰。已經(jīng)逐漸從以邏輯控制為主的制造業(yè)發(fā)展到需要復雜回路調節(jié)的連續(xù)過程工業(yè)，關乎國計民生的各個行業(yè)都已經(jīng)應用到了基于PLC的控制方案、DCS控制系統(tǒng)，以及基于集成架構的混合控制系統(tǒng)等先進自動化技術。傳統(tǒng)自動化行業(yè)中也不斷的應用到了現(xiàn)代信息技術和通訊技術的最新研究成果，從而滿足不斷變化的客戶需要。

        由于工業(yè)自動化市場還處在沒有走向完全標準化的特殊階段，決定了不可能出現(xiàn)單一力量“一統(tǒng)天下”的局面，必然是眾多自動化系統(tǒng)供應商、各種從事自動化工程或OEM機器制造的系統(tǒng)集成商、行業(yè)設計院以及自動化產(chǎn)品代理商共同的舞臺，他們在整個的價值鏈體系中各自發(fā)揮其不可替代的作用。

        隨著自動化市場競爭程度的全面加劇，系統(tǒng)集成商作為掌握特定領域行業(yè)知識和供應商提供的先進自動控制平臺的集成技能的解決方案提供者，在整個價值增值傳遞的過程中，系統(tǒng)集成商之間的競爭也越來越劇烈。自動化市場競爭的機制和規(guī)則越來越有序和公正，整個市場發(fā)展的趨勢也更加透明化。自動化控制系統(tǒng)集成所采用的產(chǎn)品、技術、方法、過程以至解決方案是具有共性的，面對激烈的競爭，要想在市場中立于不敗之地就必須通過經(jīng)驗、知識的積累和提煉，順應市場分化發(fā)展的大勢，形成并提升自己的系統(tǒng)集成能力，從而培育出自身的核心競爭力。通過不斷地降低總體擁有成本，力求在業(yè)界創(chuàng)造更多的成功業(yè)績，并最終建立良好的商業(yè)信譽，從而贏得客戶的長久信賴。

        如今，在自動化的主要行業(yè)中，伴隨著業(yè)務規(guī)模的越來越大，涌現(xiàn)出了一批具有雄厚的技術實力、先進的管理水平的系統(tǒng)集成商。與此同時，跨行業(yè)的趨勢已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)，積極拓展其它行業(yè)的系統(tǒng)集成業(yè)務已經(jīng)成為發(fā)展的一部分。這也正是國家自主創(chuàng)新戰(zhàn)略中要建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研結合的技術創(chuàng)新體系的基本要求。