新冠疫情下,機(jī)器人已然成為戰(zhàn)“疫”的重要成員:醫(yī)療機(jī)器人化身為醫(yī)生助手、護(hù)士,服務(wù)機(jī)器人化身為服務(wù)員,配送機(jī)器人化身為快遞員,AGV化身為搬運(yùn)工……在醫(yī)院、商場、倉庫等場所中發(fā)揮著重要作用。
作為工業(yè)機(jī)器人的重要細(xì)分領(lǐng)域之一,近年來AGV快速成長,已成熟地滲入電商快遞倉儲(chǔ)分揀、汽車、煙草、醫(yī)藥、食品、化工、印刷、3C電子、郵局、圖書館、港口碼頭和機(jī)場、危險(xiǎn)場所、特種行業(yè)以及各類型的制造業(yè)當(dāng)中,覆蓋倉儲(chǔ)物流與機(jī)器人兩大熱門領(lǐng)域。隨著中國人口紅利的消失、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及電商物流行業(yè)的極速發(fā)展,AGV以其靈活、高效、安全等優(yōu)勢游走于現(xiàn)代倉庫的智能升級(jí)中。
無畏行業(yè)寒冬,逆勢而上持續(xù)發(fā)展
中國連續(xù)5年成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場,但是在全球資本遇冷的大環(huán)境下,2019年我國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)延續(xù)了2018年的寒冬,增速處于近6年來新低,與2018年增速基本持平,可謂“毫無進(jìn)展”。
雖然大形勢下的機(jī)器人行業(yè)并不美好,但是AGV卻在寒冬中逆勢而上,持續(xù)發(fā)展,成為工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域下最亮眼的一角。2019年,我國AGV市場仍然呈現(xiàn)出增長態(tài)勢,市場規(guī)模達(dá)到61.75億元,同比前一年增長45.2%。
來源:中國移動(dòng)機(jī)器人(AGV)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所
2019年AGV市場銷量為33400臺(tái),同比2018年增長12.8%。
來源:中國移動(dòng)機(jī)器人(AGV)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所
吸金能力不減,發(fā)展勢頭強(qiáng)勁
得益于電商和物流的高速發(fā)展,我國倉儲(chǔ)物流市場逐年擴(kuò)大,據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,中國倉儲(chǔ)成本占GDP約8%,而美國的倉儲(chǔ)成本僅占約3%。近年來國內(nèi)AGV資本相繼涌入,吸金能力不減。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2017年我國AGV相關(guān)融資數(shù)18起,2018年17起,2019年18起。從數(shù)量來看雖然沒有變化,融資總額和平均單筆融資額卻逐年攀升,呈現(xiàn)良好勢頭。
來源:GGII
分季度看,近兩年來,2018年Q4我國AGV相關(guān)融資發(fā)生數(shù)最多,達(dá)到6起,其次是2018年Q2、2019年Q1及2019年Q2,AGV相關(guān)融資達(dá)5起,最低的是在2019年Q4,僅融資1起。
國內(nèi)價(jià)格優(yōu)勢明顯,汽車、物流、電子應(yīng)用最廣
從工業(yè)機(jī)器人市場來看,四大家族占據(jù)了國內(nèi)市場“半壁江山”,但是從AGV市場看,因局限于服務(wù)劣勢,外資企業(yè)無法在國內(nèi)取得長足發(fā)展,本土企業(yè)因地制宜,國內(nèi)AGV企業(yè)蓬勃發(fā)展,價(jià)格優(yōu)勢明顯,國產(chǎn)占有率高達(dá)90%,暫未出現(xiàn)巨頭壟斷的現(xiàn)象。
從下游應(yīng)用來看,目前我國AGV應(yīng)用市場較為集中,以汽車、家電、倉儲(chǔ)物流應(yīng)用最為廣泛,市場占比分別為24%、22%、15%。另外,AGV亦成為煙草、3C電子、食品飲料行業(yè)重要的“搬運(yùn)工”。這個(gè)趨勢表明了AGV正在從工業(yè)級(jí)應(yīng)用逐步轉(zhuǎn)為商業(yè)推廣應(yīng)用,尤其是倉儲(chǔ)物流和3C,將成為未來AGV最強(qiáng)的增長領(lǐng)域。
本土企業(yè)蓬勃發(fā)展,競爭格局群雄逐鹿
在國內(nèi)市場,本土AGV企業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展、百花競放的態(tài)勢。目前市場份額最大的是新松,占比達(dá)16.91%,其次是遠(yuǎn)能、嘉騰、井源、昆船、佳順偉業(yè)、日東電子、機(jī)科等,其他品牌市場份額占比達(dá)18.86%。
2019年,國內(nèi)倉儲(chǔ)AGV企業(yè)競爭力較強(qiáng)的分別是Geek+、??禉C(jī)器人、快倉、國自機(jī)器人、馬路創(chuàng)新、曠視艾瑞思、立鏢機(jī)器人、鯨倉科技、井松、牧星智能等。Geek+具有較強(qiáng)領(lǐng)先優(yōu)勢,目前融資已推進(jìn)至C輪。
雖然我國AGV國產(chǎn)化較高,但是市場較為分散,企業(yè)已進(jìn)入群雄逐鹿競爭狀態(tài),每家AGV企業(yè)都有自身的競爭優(yōu)勢,行業(yè)存在較大的變數(shù)。
國產(chǎn)化不斷推進(jìn),AGV行業(yè)前景無限
隨著我國核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快,中國工業(yè)機(jī)器人國產(chǎn)化率不斷提升,本土AGV行業(yè)以先天優(yōu)勢已在國內(nèi)站穩(wěn)腳跟。
在當(dāng)前電商時(shí)代,線上購物開始成為主流,從2006年開始至2019年,網(wǎng)購市場規(guī)模逐年擴(kuò)大,增速逐年遞增。2019年網(wǎng)購市場規(guī)模達(dá)8億元,占社會(huì)消費(fèi)零售額總額的1/4以上。疫情的到來更是推動(dòng)了線上購物的發(fā)展,電商前進(jìn)是時(shí)代的必然,必將帶動(dòng)AGV市場蓬勃發(fā)展。
伴隨著工業(yè)4.0時(shí)代的到來,國內(nèi)AGV行業(yè)發(fā)展前景美好,作為物流裝備中具有高水準(zhǔn)的自動(dòng)化產(chǎn)品,AGV逐步滲入各行各業(yè)的生產(chǎn)自動(dòng)化中,成為物流自動(dòng)化系統(tǒng)中最具柔性化的一員。面對(duì)方興未艾的千億級(jí)市場,AGV行業(yè)處于一片廣闊的藍(lán)海中,將成為未來智能制造的下一個(gè)風(fēng)口。