“世界如此之新，一切尚未命名。”

2019年，我們聽(tīng)到最多的兩個(gè)詞：一個(gè)是不確定性，一個(gè)是生態(tài)圈。不確定性既來(lái)自外部環(huán)境，比如汽車、3C行業(yè)的需求下滑，中美貿(mào)易戰(zhàn)；也來(lái)自于內(nèi)部的焦慮，比如機(jī)器人增速放緩，產(chǎn)銷量未達(dá)預(yù)期，利潤(rùn)進(jìn)一步壓縮，這些都讓人措手不及。

正是因?yàn)椴淮_定性加劇，才有了對(duì)生態(tài)圈構(gòu)建的強(qiáng)需求。工業(yè)機(jī)器人作為系統(tǒng)性應(yīng)用的產(chǎn)品，其生態(tài)構(gòu)建的重要性不言而喻，核心零部件、本體和系統(tǒng)集成商甚至是周邊配套設(shè)備商需要“擰成一股繩”，合力突圍。

全球競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的變化

自去年拉開(kāi)帷幕后，貿(mào)易戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，機(jī)器人作為被列入征稅清單的行業(yè)之一，受到的一定的波及。業(yè)內(nèi)人士表示，中美貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)已經(jīng)削弱制造業(yè)對(duì)設(shè)備投資的興趣，導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)放緩。

從數(shù)據(jù)上來(lái)看，庫(kù)卡、發(fā)那科、ABB、安川今年上半年業(yè)績(jī)均出現(xiàn)明顯的下滑，而國(guó)內(nèi)如智慧松德、勁勝智能等上市公司業(yè)績(jī)也出現(xiàn)不同程度的下滑。

此外，貿(mào)易摩擦造成終端不景氣更具威脅性。從美國(guó)加征關(guān)稅的名單中，可以看出通信、電子、機(jī)械設(shè)備、汽車、家具等勞動(dòng)密集產(chǎn)品是最為突出的征稅領(lǐng)域，而這恰恰是機(jī)器人應(yīng)用較為集中的領(lǐng)域。

2018年下半年以來(lái)，3C和低端制造業(yè)，出口業(yè)務(wù)一定程度上陷入了困境，特別是蘋(píng)果手機(jī)訂單下滑，導(dǎo)致整個(gè)3C行業(yè)處境艱難。

而從整個(gè)智能制造的整體情況來(lái)看，貿(mào)易戰(zhàn)惡化背后，勞動(dòng)密集型制造業(yè)正加速向東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移：郭臺(tái)銘提出，到2020年，富士康在印度國(guó)內(nèi)興建10至12家生產(chǎn)工廠，并創(chuàng)造至少100萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)；三星電子關(guān)閉了其在中國(guó)的最后一家手機(jī)工廠，并在越南設(shè)立新的工廠。

中國(guó)制造業(yè)面臨著尷尬的境地：前有虎狼，后有追兵。智能制造作為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的抓手被寄予厚望，但現(xiàn)實(shí)的骨感讓制造業(yè)企業(yè)們深感無(wú)力：一邊是人口紅利消失，勞動(dòng)力結(jié)構(gòu)性問(wèn)題突出；一邊是“機(jī)器換人”不達(dá)預(yù)期，產(chǎn)線升級(jí)緩慢推進(jìn)。這對(duì)機(jī)器人等智能制造企業(yè)提出了更高的要求。

國(guó)產(chǎn)機(jī)器人拐點(diǎn)已至？

2019年及以后，被認(rèn)為是中國(guó)機(jī)器人的轉(zhuǎn)型年。中國(guó)機(jī)器人將面臨三大轉(zhuǎn)變：即由虛向?qū)嵉霓D(zhuǎn)變，由量向質(zhì)的轉(zhuǎn)變，由泛向?qū)５霓D(zhuǎn)變。

在ABB、發(fā)那科、安川和KUKA四大巨頭業(yè)績(jī)下滑的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人競(jìng)爭(zhēng)力逐漸加強(qiáng)，國(guó)內(nèi)多家企業(yè)機(jī)器人相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)不同程度的增長(zhǎng)。比如埃斯頓、華中數(shù)控等。

行業(yè)下行也并沒(méi)有阻礙國(guó)產(chǎn)機(jī)器人的創(chuàng)新步伐，仍有諸多機(jī)器人企業(yè)推出新品，尤其是在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域和SCARA機(jī)器人領(lǐng)域。包括埃夫特、華數(shù)機(jī)器人、勃肯特、艾利特、節(jié)卡機(jī)器人、遨博等在內(nèi)的企業(yè)都推出了新品。

從資本市場(chǎng)來(lái)看，科創(chuàng)板的開(kāi)閘給機(jī)器人行業(yè)帶來(lái)了無(wú)限的想象空間，對(duì)于普遍盈利能力都比較弱的國(guó)內(nèi)機(jī)器人企業(yè)來(lái)說(shuō)，科創(chuàng)板強(qiáng)調(diào)了關(guān)鍵核心技術(shù)和創(chuàng)新能力的要求給大部分擁有核心技術(shù)但尚未盈利的機(jī)器人企業(yè)開(kāi)了一扇通往資本市場(chǎng)的門(mén)。

在SCARA領(lǐng)域，作為輕負(fù)載機(jī)器人中增長(zhǎng)最快的細(xì)分品類之一，SCARA領(lǐng)域正受到國(guó)內(nèi)外企業(yè)的爭(zhēng)相布局，其中包括艾利特、拓斯達(dá)等，競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。SCARA激戰(zhàn)的同時(shí)，為了實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)，以SCARA為核心的專機(jī)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，比如SCARA螺絲機(jī)和點(diǎn)膠機(jī)。據(jù)悉，山龍智控和鉑電科技的螺絲機(jī)均實(shí)現(xiàn)了較快地增長(zhǎng)。

在AGV領(lǐng)域，一方面，作為國(guó)產(chǎn)化率最高的機(jī)器人品類，AGV這兩年在物流行業(yè)的發(fā)展下實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)18.81%，但經(jīng)歷了2018年的第一輪洗牌之后，前兩年融到資的AGV企業(yè)已經(jīng)過(guò)了燒錢(qián)的階段，新一輪的洗牌期也已經(jīng)開(kāi)始，具備自我造血能力的企業(yè)更有可能生存下去。

而另一方面，千億級(jí)的倉(cāng)儲(chǔ)物流藍(lán)海市場(chǎng)吸引著資本的持續(xù)投入，僅2019年上半年，就有超過(guò)8家倉(cāng)儲(chǔ)物流機(jī)器人企業(yè)獲得融資和增資。其中包括愛(ài)啃蘿卜、鯨倉(cāng)科技、木神機(jī)器人、牧星智能等。

在協(xié)作機(jī)器人領(lǐng)域，在整個(gè)協(xié)作機(jī)器人落地不明朗的情況下，卻還是擁躉眾多，新入局既有溱者智能等新企業(yè)，也有埃夫特、配天、華數(shù)、埃斯頓等老牌企業(yè)，協(xié)作機(jī)器人作為未來(lái)最具想象力的產(chǎn)品正越來(lái)越成為企業(yè)的“標(biāo)配”。

雖然協(xié)作機(jī)器人行業(yè)處于高速發(fā)展中，但是眾多剛?cè)雸?chǎng)還停留在“協(xié)作機(jī)器人”本體研發(fā)或者工程樣機(jī)階段的機(jī)器人企業(yè)，短期內(nèi)無(wú)法形成規(guī)?；膽?yīng)用，因此，企業(yè)正在極力挖掘協(xié)作機(jī)器人批量化應(yīng)用的藍(lán)海市場(chǎng)。

此外，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人經(jīng)過(guò)多年的努力，已走出了最艱難的一步，實(shí)現(xiàn)了從0到1的發(fā)展，在不同領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了小批量的突破。而從國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人也正以全新的姿態(tài)面對(duì)與國(guó)外品牌的同臺(tái)競(jìng)技，并逐漸將產(chǎn)品銷售到全球各地。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到目前為止，已經(jīng)有包括臺(tái)達(dá)、越疆科技、遨博機(jī)器人、大族機(jī)器人、埃斯頓、新松機(jī)器人、伯朗特、李群自動(dòng)化、華數(shù)機(jī)器人、眾為興、埃夫特、國(guó)自機(jī)器人、珞石機(jī)器人、翼菲自動(dòng)化、慧靈機(jī)器人、廣州數(shù)控、阿童木機(jī)器人、昆船、極智嘉、嘉騰機(jī)器人（排名不分先后）等已經(jīng)將自主研發(fā)的機(jī)器人銷往海外。

市場(chǎng)“跑馬圈地”和產(chǎn)業(yè)生態(tài)互聯(lián)

在產(chǎn)業(yè)低迷期，卻有包括ABB、發(fā)那科、愛(ài)仕達(dá)、勃肯特等國(guó)內(nèi)外企業(yè)宣布擴(kuò)張和擴(kuò)產(chǎn)，更有像埃斯頓重金并購(gòu)?fù)馄蟮陌咐?/p>

3月，上海發(fā)那科宣布計(jì)劃今年在上海新建機(jī)器人超級(jí)智能工廠；8月22日，勃肯特鎮(zhèn)江工廠正式投產(chǎn)；9月12日，ABB宣布其位于中國(guó)上海的機(jī)器人新工廠和研發(fā)基地正式破土動(dòng)工；9月15日，愛(ài)仕達(dá)宣布擬投入5-6.5億元自有資金或自籌資金建設(shè)“溫嶺數(shù)字化裝備制造基地建設(shè)項(xiàng)目”。

這些企業(yè)逆勢(shì)擴(kuò)張的背后，一方面是對(duì)中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的堅(jiān)定信心；而另一方面，面對(duì)未來(lái)三年的關(guān)鍵時(shí)期，擴(kuò)產(chǎn)和擴(kuò)張正是在為卡位戰(zhàn)準(zhǔn)備“糧草”。

隨著機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化的推進(jìn)，國(guó)外企業(yè)不可避免地要受到國(guó)內(nèi)正在崛起的機(jī)器人企業(yè)的沖擊。埃斯頓在去年年底的時(shí)候就提出了要躋身全球機(jī)器人第一陣營(yíng)的戰(zhàn)略，收購(gòu)CLOOS正是這一戰(zhàn)略的重要一環(huán)。

從供給端來(lái)看，機(jī)器人行業(yè)兩極分化嚴(yán)重，存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩的格局，行業(yè)洗牌正在進(jìn)行中。一方面，低端市場(chǎng)集中度較低，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)明顯，產(chǎn)能過(guò)剩明顯，低端市場(chǎng)價(jià)格加速下降，小廠生存困難；另一方面，技術(shù)門(mén)檻高、產(chǎn)品質(zhì)量要求高的中高端市場(chǎng)則為外資企業(yè)商及國(guó)內(nèi)少數(shù)領(lǐng)先企業(yè)所占據(jù)，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能依然稀缺。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)切入海外廠商供應(yīng)鏈，中高端市場(chǎng)需求將快速放量。所以，在技術(shù)性能提高和應(yīng)用領(lǐng)域拓展方面，仍是“漫漫長(zhǎng)征路”，需大力投入和長(zhǎng)期發(fā)展。

如果說(shuō)市場(chǎng)上的“跑馬圈地”是為進(jìn)一步做大做強(qiáng)，那么產(chǎn)業(yè)上的生態(tài)互聯(lián)就是為參與全球競(jìng)爭(zhēng)奠定基礎(chǔ)。

過(guò)去三年以來(lái)，愛(ài)仕達(dá)累計(jì)投資10多億元，構(gòu)建和提高了機(jī)器人研發(fā)、制造和應(yīng)用的綜合能力，逐步形成了數(shù)字化智能制造生態(tài)圈；節(jié)卡機(jī)器人已逐步搭建起協(xié)作機(jī)器人在“工業(yè)”領(lǐng)域的生態(tài)圈，匯聚末端執(zhí)行器、視覺(jué)、附件及應(yīng)用軟件等領(lǐng)域的合作伙伴近100家；埃夫特一直致力于融合機(jī)器人核心零部件、機(jī)器人整機(jī)、智能制造解決方案和人工智能等板塊，打造一個(gè)可持續(xù)發(fā)展的智能制造生態(tài)圈。