8月14日，匯川技術(shù)發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)摘要(修訂稿)》。

匯川技術(shù)公告稱，擬分別向趙錦榮、朱小弟、王建軍發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其合計持有的貝思特100%股權(quán)。

其中，匯川技術(shù)先以支付現(xiàn)金方式購買交易對方合法持有的貝思特51%股權(quán)，已在上市公司股東大會審議通過及國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷審查通過后實施；再以發(fā)行股份方式購買交易對方合法持有的貝思特49%股權(quán)，擬在上述審批程序通過及中國證監(jiān)會核準后實施。

匯川技術(shù)以現(xiàn)金方式購買貝思特51%股權(quán)是發(fā)行股份購買貝思特49%股權(quán)的前提；后續(xù)發(fā)行股份購買貝思特49%股權(quán)是否被證券監(jiān)管部門核準不作為以現(xiàn)金方式購買貝思特51%股權(quán)的前提條件。

本次交易前，匯川技術(shù)未持有貝思特的股權(quán)；本次交易完成后，貝思特將成為匯川技術(shù)的全資子公司。

以2018年12月31日為評估基準日，貝思特100%股權(quán)的評估值為249,389.01萬元。以此估值為基礎(chǔ)，經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易標的資產(chǎn)交易作價為248,738.00萬元，其中51%以現(xiàn)金方式支付，49%以發(fā)行股份的方式支付。

此外，匯川技術(shù)擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過32,000萬元，不超過標的資產(chǎn)交易價格的100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易中介機構(gòu)費用以及補充上市公司的流動資金，其中用于補充上市公司的流動資金的金額不超過本次交易作價的25%。本次募集配套資金的生效和實施以本次發(fā)行股份購買貝思特49%股權(quán)的生效和實施為條件，但最終募集配套資金發(fā)行成功與否不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實施。

報告稱，2019年度，匯川技術(shù)預(yù)計大額資金支出包括：

①2019年收購貝思特51%的股權(quán)，需要現(xiàn)金支付126,856.38萬元；

②截至2018年末，上市公司銀行借款為67,460.81萬元，2019年需要償還的銀行借款額為57,460萬元；

③2018年度現(xiàn)金分紅支出33,239.29萬元；

④為了持續(xù)提升新能源汽車動力總成、電機與驅(qū)動控制、工業(yè)控制軟件、工業(yè)機器人等方面的核心技術(shù)水平，增強企業(yè)核心競爭力，上市公司一直保持了高比例的研發(fā)投入，2019年研發(fā)投入預(yù)計將不低于2018年度的研發(fā)投入金額71,180.58萬元；

⑤另有多項工程項目需按建設(shè)進度付款，包括蘇州匯川企業(yè)技術(shù)中心項目、深圳匯川技術(shù)總部大廈項目、松山湖研發(fā)運營中心項目、蘇州B區(qū)工廠建設(shè)等，根據(jù)目前建設(shè)計劃，2019年在建工程預(yù)計支出為20,462萬元（2020年預(yù)計支出為69,665萬元，2021年預(yù)計支出為43,362萬元）。

因此，為保持良好的財務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)風(fēng)險，確保公司可持續(xù)健康發(fā)展，本次交易擬同時募集配套資金用于補充公司流動資金。

2016年至2018年，匯川技術(shù)營業(yè)收入分別為366,004.52萬元、477,729.57萬元和587,435.78萬元，年復(fù)合增長率為26.69%，呈現(xiàn)快速增長趨勢。

近年來，匯川技術(shù)圍繞“智能制造和新能源汽車”兩大領(lǐng)域，確定了“工業(yè)自動化、工業(yè)機器人、新能源汽車、軌道交通”四大戰(zhàn)略業(yè)務(wù)。

在工業(yè)自動化領(lǐng)域，匯川技術(shù)由核心部件及基于工藝的電氣解決方案向機電液一體化解決方案延伸，并致力于成為世界一流的工業(yè)自動化產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商。其中，電梯行業(yè)一直以來是工控產(chǎn)品最為重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。

而貝思特是一家國內(nèi)專注于電子和結(jié)構(gòu)結(jié)合類的電梯配件的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，目前其產(chǎn)品涵蓋人機界面、門系統(tǒng)、線束電纜、井道電氣、控制系統(tǒng)等電梯電氣部件。其中按鈕、操縱盤、顯示器等人機界面系統(tǒng)產(chǎn)品處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

2018年貝思特經(jīng)審計的營業(yè)收入為242,438.25萬元。2019年7月9日，貝思特已依法就其51%股權(quán)過戶事宜在上海市浦東新區(qū)市場監(jiān)督管理局履行了工商變更登記手續(xù)，成為匯川的控股子公司，并自2019年7月起納入?yún)R川合并財務(wù)報表范圍。