5月23日，臺(tái)積電再次申明，經(jīng)過評(píng)估后認(rèn)為出貨給華為海思并沒有違反國(guó)際貿(mào)易法規(guī)，將會(huì)持續(xù)出貨。

美國(guó)“封殺”華為的大背景之下，臺(tái)積電的支持態(tài)度相當(dāng)于給華為吃下了“定心丸”，一位芯片行業(yè)資深人士表示，ARM、英特爾、高通、AMD、鎂光等企業(yè)終止合作，華為的危局都有可解的辦法，而臺(tái)積電卻是其中至關(guān)重要的一環(huán)。一旦斷供，可能危及華為的“備胎”計(jì)劃。

“臺(tái)積電是全世界最大的芯片制造企業(yè)，一度占有全球60%的市場(chǎng)份額，就如同空氣和水一樣，任何半導(dǎo)體企業(yè)都離不開它?！鄙鲜鲂酒袠I(yè)人士如此形容臺(tái)積電的行業(yè)地位。

臺(tái)積電成立于1987年，它開創(chuàng)了半導(dǎo)體代工模式，這一舉措的創(chuàng)新之處在于在臺(tái)積電之前，半導(dǎo)體企業(yè)是集設(shè)計(jì)與生產(chǎn)于一體的，二者并未分割開來。此外，臺(tái)積電在工藝水平、流程的標(biāo)準(zhǔn)化上對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)做出了巨大貢獻(xiàn)。

從臺(tái)積電開始，芯片代工分化成為了一個(gè)行業(yè)，同時(shí)也成就了英偉達(dá)等新一代芯片公司，讓它們能夠?qū)Ｗ⒂谠O(shè)計(jì)，沒有生產(chǎn)的后顧之憂。

華為供應(yīng)鏈的“關(guān)鍵先生”

臺(tái)積電是當(dāng)今芯片代工領(lǐng)域當(dāng)之無(wú)愧的“老大”，ICInsights數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)積電在芯片代工市場(chǎng)的份額高達(dá)51.6%，第二名的三星份額僅為14%，被遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

大半的市場(chǎng)份額表明幾乎全球的半導(dǎo)體企業(yè)都離不開臺(tái)積電。大名鼎鼎的蘋果就是臺(tái)積電的第一大客戶，據(jù)2018年新浪科技報(bào)道，天風(fēng)證券分析師郭明錤表示，臺(tái)積電和蘋果的合作關(guān)系至少將再持續(xù)5年，預(yù)期明、后年的iPhoneA13、A14芯片，仍會(huì)由臺(tái)積電獨(dú)家供應(yīng)，長(zhǎng)期來看來，蘋果未來將越來越依賴臺(tái)積電。

對(duì)于華為來說一樣，臺(tái)積電是華為海思芯片的代工企業(yè)，一旦斷供，將危及華為的“備胎”計(jì)劃，原因在于華為并沒有除了臺(tái)積電以外更合適的選擇。

在芯片代加工行業(yè)里，唯一有實(shí)力與臺(tái)積電并駕齊驅(qū)的企業(yè)是三星，而不可忽視的是，華為和三星是商業(yè)上的對(duì)手，韓國(guó)亦為美國(guó)的盟友。在這種情況下，三星并不是那么可靠。

眼下，國(guó)內(nèi)可接棒的企業(yè)唯有中芯國(guó)際，但其目前的技術(shù)和臺(tái)積電尚有差距。例證之一就是，臺(tái)積電已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)7納米芯片的量產(chǎn)，中芯國(guó)際只能完成14納米級(jí)，12納米工藝開發(fā)才剛剛進(jìn)入客戶導(dǎo)入階段。這也就意味著，中芯國(guó)際的技術(shù)實(shí)力只能支持華為的中低端機(jī)型，不能滿足其高端機(jī)型的需求。

中芯國(guó)際2019年Q1財(cái)報(bào)顯示，營(yíng)收為6.69億美元，毛利1.22億美元，毛利率為18.2%，凈利潤(rùn)1230萬(wàn)美元。同期臺(tái)積電為71億美元，毛利率41.3%，凈利潤(rùn)19.34億美元。前者營(yíng)收僅為后者的十分之一，毛利率更是大幅落后。

據(jù)臺(tái)媒《聯(lián)合早報(bào)》2017年報(bào)道，前臺(tái)積電董事長(zhǎng)、CEO張忠謀曾表示，大陸業(yè)者可能還需好幾年時(shí)間才有機(jī)會(huì)達(dá)到臺(tái)積電的技術(shù)門檻，一部分的原因在于，沒有業(yè)者會(huì)出售自己所擁有的領(lǐng)先技術(shù)。

中芯國(guó)際的員工分析，如果華為選擇由中芯國(guó)際代工，無(wú)異于回到5年前。所以臺(tái)積電對(duì)于華為的態(tài)度將至關(guān)重要。

另一方法是自建工廠，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，華為計(jì)劃在英國(guó)硅芯片行業(yè)中心劍橋城外建一座400人的芯片研發(fā)工廠。但自建工廠投入大且回報(bào)期長(zhǎng)，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看是正確的戰(zhàn)略選擇，短期來說并不能解燃眉之急。

臺(tái)積電兩次回應(yīng)會(huì)繼續(xù)供貨于華為。5月17日，臺(tái)積電方面稱，內(nèi)部已建立一套完整系統(tǒng)，經(jīng)初步評(píng)估后，應(yīng)可符合出口管制規(guī)范，決定不改變對(duì)華為的出貨計(jì)劃，將繼續(xù)出貨華為；不過，后續(xù)仍將持續(xù)觀察與評(píng)估。23日，臺(tái)積電重申，內(nèi)部有嚴(yán)格的盡職管控流程，經(jīng)過評(píng)估后認(rèn)為出貨給華為海思并沒有違返國(guó)際貿(mào)易法規(guī)，將會(huì)持續(xù)出貨。

《日經(jīng)新聞》今年2月份的報(bào)道寫道，為了避開美國(guó)可能的禁售令，華為甚至已通知臺(tái)積電將部分晶圓生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移至南京。

分析認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)依然存在。美國(guó)政府規(guī)定，無(wú)論制造地是否在美國(guó)，所有銷售給華為的產(chǎn)品當(dāng)中，涵蓋硬件、軟件等的美國(guó)技術(shù)含量不能超過25%。這一“25%”將決定臺(tái)積電能否繼續(xù)向華為供貨。

后續(xù)的變數(shù)在于美國(guó)政府是否會(huì)進(jìn)一步要求把機(jī)臺(tái)設(shè)備算入其中——機(jī)臺(tái)設(shè)備單價(jià)高且以美商居多，如果把機(jī)臺(tái)算進(jìn)去，很輕易就會(huì)跨過“25%”的門檻。再者，臺(tái)積電雖然是臺(tái)灣本土企業(yè)，但它的股東中不乏歐美財(cái)團(tuán)的身影，荷資和美資控股達(dá)八成以上。

作為一家國(guó)際企業(yè)，臺(tái)積電顯然不會(huì)違反國(guó)際法規(guī)，更何況如果違背美國(guó)政府的意志，臺(tái)積電可能會(huì)面對(duì)美國(guó)的制裁，機(jī)臺(tái)、關(guān)鍵原材料、軟硬件等的取得都會(huì)受到影響。

據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》報(bào)道，一位與臺(tái)灣有聯(lián)系的業(yè)內(nèi)人士稱，美國(guó)官員正向臺(tái)積電施壓，要求其放棄第三大客戶華為。

此前有記者問如果美國(guó)進(jìn)一步向臺(tái)積電試壓應(yīng)當(dāng)如何應(yīng)對(duì)，任正非并沒有直接給出答案，只是說不要杞人憂天，“如果外面不屈服的人多了，后面跟著不屈服的人就更多了，我們不要太操心這些，畢竟沒有發(fā)生?！?/p>

臺(tái)積電與華為的淵源

臺(tái)積電與華為的合作由來已久，最早可以溯源到2000年。這時(shí)的臺(tái)積電為了謀求進(jìn)一步發(fā)展，決定在全世界范圍內(nèi)尋覓合作伙伴。

張忠謀對(duì)合作伙伴的要求是有高級(jí)工藝需求而且芯片需求量大，但是，能達(dá)到如此要求的企業(yè)并不多，當(dāng)時(shí)臺(tái)積電在美國(guó)找到了賽靈思、NV等，在大陸發(fā)現(xiàn)了華為。

盡管當(dāng)時(shí)的華為名氣不大且產(chǎn)品主要集中在安防、通信領(lǐng)域，張忠謀看中的是它日后的潛力。

在華為進(jìn)軍手機(jī)領(lǐng)域并自研芯片之后，其和臺(tái)積電的合作愈發(fā)緊密。華為每一款高級(jí)芯片都會(huì)和臺(tái)積電提前三年研發(fā)。早在2015年，華為就和臺(tái)積電合作研發(fā)7nm工藝麒麟980，研發(fā)總金額超10億美元。

2016年，華為海思已與聯(lián)發(fā)科、NVIDIA給臺(tái)積電貢獻(xiàn)的營(yíng)收相當(dāng)，位列臺(tái)積電前五大客戶,其為臺(tái)積電提供的收入比例大約為5%。而在2013年，華為還僅是前十大客戶。

2018年9月，臺(tái)積電竹南先進(jìn)封測(cè)廠建廠計(jì)劃展開環(huán)評(píng)，有消息稱華為海思更是被臺(tái)積電列入首波合作業(yè)者。

而在美國(guó)的施壓之下，華為不得不持續(xù)加快自研腳步，臺(tái)媒指出，這將使得臺(tái)積電直接受惠，明年將通吃華為晶圓代工訂單，華為也躍居臺(tái)積電的第二大客戶。另?yè)?jù)供應(yīng)鏈消息人士透露，臺(tái)積電已開始為高通和海思半導(dǎo)體生產(chǎn)5G調(diào)制解調(diào)器芯片。

國(guó)務(wù)院臺(tái)灣事務(wù)辦公室發(fā)言人安峰山在29日舉行的新聞發(fā)布會(huì)上稱，此前華為公布的供應(yīng)商名單里面有不少臺(tái)灣企業(yè)，可以說華為取得的成就里面也有這些臺(tái)灣企業(yè)的貢獻(xiàn)。華為和臺(tái)灣的有關(guān)企業(yè)開展合作，有助于發(fā)揮企業(yè)間的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，為兩岸經(jīng)濟(jì)共同發(fā)展發(fā)揮積極作用。

歷史進(jìn)程中的臺(tái)積電

臺(tái)積電創(chuàng)立于1978年，它的歷史意義在于開創(chuàng)了半導(dǎo)體代工模式。而在當(dāng)時(shí)，都是從設(shè)計(jì)、制造到封裝的垂直整合制造模式。英特爾、三星都是自己設(shè)計(jì)、生產(chǎn)芯片，并且自己完成芯片測(cè)試與封裝。

在行業(yè)混沌初開之時(shí)，一家企業(yè)可以面面俱到，兼顧產(chǎn)業(yè)鏈上下游，但當(dāng)市場(chǎng)越來越大時(shí)，行業(yè)需要更加精細(xì)的分工，特別是很多芯片設(shè)計(jì)初創(chuàng)企業(yè)并沒有經(jīng)濟(jì)實(shí)力自建工廠時(shí)，半導(dǎo)體代工模式的優(yōu)勢(shì)就此凸顯出來。

即使在后人看來臺(tái)積電迎合了行業(yè)的大趨勢(shì)，但是由于史無(wú)前例，當(dāng)張忠謀提出這個(gè)想法時(shí)，并沒有多少人看好。大多數(shù)人認(rèn)為這是一件不可思議的事情。

如何解決龐大的資金問題、如何和巨頭英特爾競(jìng)爭(zhēng)、這一模式是否有市場(chǎng)等問題都懸而未決，所以張忠謀找錢的道路是曲折的，他曾寫信給索尼、三菱等半導(dǎo)體公司，均遭到拒絕。

最后是政府拋來了橄欖枝，5個(gè)投資方中有3個(gè)是政府直接要求入股的，“當(dāng)時(shí)并沒有太多人看好只做芯片加工的生意。民國(guó)政府可能是當(dāng)時(shí)最支持我的人，但他們也并不太理解，只是愿意投資我試一試，“張忠謀曾回憶到。

拿到錢后日子也不好過，在創(chuàng)立之初，半導(dǎo)體行業(yè)正處在蕭條時(shí)期，本來代工的商業(yè)模式就不受認(rèn)可，這時(shí)候的臺(tái)積電步履維艱，只有少量訂單，常?！俺粤诉@頓沒下頓”。

轉(zhuǎn)機(jī)在于英特爾的認(rèn)證。張忠謀找到了有私交的英特爾總經(jīng)理格魯夫請(qǐng)到臺(tái)灣對(duì)臺(tái)積電進(jìn)行認(rèn)證，與英特爾在商業(yè)上“建交”。

英特爾的認(rèn)證相當(dāng)于打開世界大門的一把鑰匙。剛好在90年代的北美，博通、英偉達(dá)、Marvell等新型半導(dǎo)體公司陸續(xù)創(chuàng)立。它們長(zhǎng)于設(shè)計(jì)，而缺乏資金解決生產(chǎn)問題，這把鑰匙讓臺(tái)積電拿到了不少訂單。

1998年，英偉達(dá)和臺(tái)積電達(dá)成了戰(zhàn)略合作，英偉達(dá)將所有的圖形加速顯卡訂單都交由臺(tái)積電代工。很多設(shè)計(jì)類的初創(chuàng)企業(yè)也同樣選擇了臺(tái)積電。

在這一時(shí)期，英偉達(dá)和臺(tái)積電完成了共同成長(zhǎng)。臺(tái)積電多年以來的銷售平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到74%，張忠謀將之稱為奇跡性的增長(zhǎng)。

對(duì)于英偉達(dá)來說，和臺(tái)積電的合作帶來了幾乎每年70%的復(fù)合增長(zhǎng)率。英偉達(dá)CEO黃仁勛曾半開玩笑說：“如果等我自己建廠生產(chǎn)GPU芯片，我現(xiàn)在可能就是一個(gè)守著幾千萬(wàn)美元的公司，做個(gè)安逸的CEO?！?/p>

1997年，張忠謀將臺(tái)積電送到了美國(guó)紐交所上市，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)13億美元營(yíng)收，凈利潤(rùn)5.35億美元。

在臺(tái)積電成立的三十年中，它經(jīng)歷過被英特爾等巨頭和中芯國(guó)際等后起之秀的挑戰(zhàn)，曾經(jīng)一度陷入低谷，也達(dá)到過無(wú)限的高光時(shí)刻，在2017年的春天，市值一度超過英特爾。

如今的臺(tái)積電依然被稱為“臺(tái)灣之光”屹立不倒，足以見到這家企業(yè)的魅力所在，總結(jié)起來，臺(tái)積電的價(jià)值在于兩點(diǎn)，一是將芯片代工變成了一件專業(yè)的事情，提升了芯片生產(chǎn)的效率和專業(yè)度；二是降低了半導(dǎo)體行業(yè)的門檻，使得行業(yè)涌現(xiàn)出了一大批具備設(shè)計(jì)能力但沒有生產(chǎn)能力的創(chuàng)新性企業(yè)。

競(jìng)爭(zhēng)論大師波特認(rèn)為，沒有臺(tái)積電，不會(huì)有許多設(shè)計(jì)企業(yè)的誕生，也不會(huì)有許多面向應(yīng)用的群體誕生。