2001年以前，日本基本壟斷了全球的鋰離子電池生產(chǎn)。2001年中國(guó)加入WTO后，全球制造業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的電子制造中心，中國(guó)逐步加大對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資并陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2017年，中國(guó)、日本和韓國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的95%左右。國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。從中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)地分布圖示看，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑如下：廣東仍然是鋰電池產(chǎn)業(yè)最大集中地，但鋰電池產(chǎn)業(yè)從江蘇、福建等東部地區(qū)向河南和湖北等中部地區(qū)遷移。

全球鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑

鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈

鋰離子電池是指依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)實(shí)現(xiàn)化學(xué)能與電能相互轉(zhuǎn)化的裝置。鋰電池的上游原材料主要包括鎳鈷錳、鋰礦和石墨礦，由此構(gòu)成正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜等；中游則是將正負(fù)極材料、電解液、電極基材、隔膜組裝成電芯后進(jìn)行制造和封裝；下游是鋰電池的應(yīng)用領(lǐng)域。

目前業(yè)界普遍認(rèn)同的是按鋰離子電池及類似產(chǎn)品功能與應(yīng)用領(lǐng)域的不同，將其劃分為消費(fèi)型、動(dòng)力型和儲(chǔ)能型三種。消費(fèi)型主要應(yīng)用于手機(jī)、平板和筆記本電腦、MP3/MP4播放器、數(shù)碼產(chǎn)品等。動(dòng)力型主要應(yīng)用于各種電動(dòng)自行車、電動(dòng)汽車、電動(dòng)工具、大功率器件等。儲(chǔ)能型電池與獨(dú)立或離網(wǎng)系統(tǒng)相關(guān)，主要應(yīng)用于小型儲(chǔ)能電源與UPS、通信基站儲(chǔ)能、新能源儲(chǔ)能等。

上游材料短缺形成了比較嚴(yán)重的制約，鈷資源的短缺直接制約我國(guó)高比能量動(dòng)力電池的發(fā)展。另外，地殼中鋰元素的比例約為0.0065%，其豐度在各種元素中居第27位。海水中鋰的總儲(chǔ)量達(dá)2600億噸，但濃度太小，提煉困難。世界鹽湖鋰資源主要分布在智利、阿根廷、中國(guó)及美國(guó)?；◢弬ゾr鋰礦床主要分布在澳大利亞、加拿大、芬蘭、中國(guó)、津巴布韋、南非和剛果。印度和法國(guó)也發(fā)現(xiàn)偉晶巖鋰礦床，但是不具有商業(yè)開(kāi)發(fā)價(jià)值，目前世界上只有少數(shù)國(guó)家擁有可經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)利用的鋰資源，資源的缺乏將制約行業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。

全球鋰電池行業(yè)發(fā)展迅猛

隨著數(shù)碼類電子產(chǎn)品和新能源動(dòng)力類產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用核普及，鋰離子電池產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展形成專業(yè)化程度高、分工明確的產(chǎn)業(yè)鏈體系，全球鋰離子電池市場(chǎng)取得了較快的增長(zhǎng)。2010年，全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約為120億美元，到2017年市場(chǎng)規(guī)模已大幅增長(zhǎng)至442億美元；據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測(cè)算，2018年，全球鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)493億美元。

制造中心從日本轉(zhuǎn)移到中國(guó)

根據(jù)工信部發(fā)布的《全國(guó)鋰離子電池及類似產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)籌建申請(qǐng)公示》中相關(guān)數(shù)據(jù)，2001年以前，日本基本壟斷了全球的鋰離子電池生產(chǎn)。2001年中國(guó)加入WTO后，全球制造業(yè)中心向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的電子制造中心，中國(guó)逐步加大對(duì)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的投資并陸續(xù)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。2017年，中國(guó)、日本和韓國(guó)生產(chǎn)的鋰離子電池占全球產(chǎn)量的95%左右。國(guó)內(nèi)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速成長(zhǎng)階段，成為全球主要的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

中國(guó)鋰電子電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑

下游需求擴(kuò)張利好，鋰電池行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)張

鋰電池具有的優(yōu)點(diǎn)使其成為了人類21世紀(jì)重點(diǎn)發(fā)展的理想二次能源。在過(guò)去5年來(lái)，鋰電池在下游消費(fèi)品領(lǐng)域發(fā)展迅速，其中，筆記本和手機(jī)是鋰電池的兩大應(yīng)用領(lǐng)域。下游需求的大幅擴(kuò)張利好鋰電池行業(yè)發(fā)展，從供給數(shù)據(jù)看，2008-2018年中國(guó)鋰電池產(chǎn)量逐年增加；2012年和2016年產(chǎn)量大幅增幅的兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，2012年是由于智能手機(jī)的普及，2016年是由于電動(dòng)汽車的應(yīng)用，從消費(fèi)電池驅(qū)動(dòng)發(fā)展到動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)的階段。

動(dòng)力鋰電池領(lǐng)域應(yīng)用最廣

從2012-2018年我國(guó)的新能源汽車銷量情況來(lái)看，處于逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。在2018年汽車產(chǎn)銷整體下滑的背景下，新能源汽車依然保持高速增長(zhǎng)，2018年國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別為127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.8%和61.7%；其中，純電動(dòng)車汽車產(chǎn)銷分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛；插電式混合動(dòng)力汽車分別完成28.3萬(wàn)輛和27.1萬(wàn)輛。新能源汽車銷量逐年增長(zhǎng)，對(duì)于鋰電池的需求量也在不斷擴(kuò)張。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016-2018年動(dòng)力鋰電池的出貨量和裝機(jī)量均逐年增加。2018年中國(guó)鋰電池出貨量102GWh；其中動(dòng)力電池出貨量達(dá)65.0GWh，占比達(dá)63.7%；數(shù)碼電池出貨量增長(zhǎng)不大，手機(jī)、移動(dòng)電源等出貨量減少，電動(dòng)工具等小3C領(lǐng)域應(yīng)有有所增加，整體占比下滑；儲(chǔ)能增速超過(guò)40%，占比有所增長(zhǎng)。動(dòng)力領(lǐng)域逐漸成為鋰電池的第一大需求產(chǎn)業(yè)。

技術(shù)驅(qū)動(dòng)三元鋰電池發(fā)展

正極材料是電池中鋰離子之源，其性能直接關(guān)系到電池性能，是鋰電能量密度的基礎(chǔ)，是鋰電池中最關(guān)鍵的功能材料。鋰電池按正極材料分類，主要有三元鋰、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰和錳酸鋰這四種，對(duì)應(yīng)的負(fù)極材料一般都是石墨。2018年，三元鋰電池的裝機(jī)量占比最高，達(dá)58.17%，裝機(jī)量增速同比達(dá)107%；其次是磷酸鐵鋰電池，占比為39%，裝機(jī)量增速同比為23%；而錳酸鋰和鈦酸鋰電池二者合計(jì)不超過(guò)3%，裝機(jī)量呈負(fù)增長(zhǎng)。

三元鋰電池的發(fā)展勢(shì)頭之所以如此迅猛，背后靠的是國(guó)家對(duì)新能源汽車補(bǔ)貼政策的不斷調(diào)整變更的因素。對(duì)比2017年新能源汽車補(bǔ)貼政策，2018年補(bǔ)貼在乘用車方面不僅重新劃分了續(xù)駛里程區(qū)間，還對(duì)動(dòng)力電池的能量密度通過(guò)系數(shù)變化和調(diào)檔的方式提出更高的要求，對(duì)于百公里電耗量系數(shù)也分檔進(jìn)行劃分，同時(shí)，電池能量密度系數(shù)可以與百公里電耗系數(shù)疊加。

磷酸鐵鋰電池曾是中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)上的主流，雖然其充放壽命長(zhǎng)，但電池系統(tǒng)的能量密度只在100Wh/kg左右，而三元鋰電池能量密度最高能達(dá)到330Wh/kg。

鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，對(duì)比2015年和2018年各省市鋰離子電池的產(chǎn)量情況發(fā)現(xiàn)：第一，在全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量大幅增加的背景下，上海、山東、北京、黑龍江和青海地區(qū)的鋰離子電池產(chǎn)量減少；第二，產(chǎn)地集中度下降，廣東、江蘇、福建的市場(chǎng)份額均下降，但廣東省鋰電池產(chǎn)量仍在40%以上；第三，河南、湖北的市場(chǎng)份額顯著上升，天津、江西市場(chǎng)份額顯著下降。

從鋰離子電池產(chǎn)地分布圖示看，中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)遷移路徑如下：廣東仍然是鋰電池產(chǎn)業(yè)最大集中地，但鋰電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出從江蘇、福建、江西向河南和湖北遷移的趨勢(shì)。

鋰電子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

全球鋰電子電池產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，進(jìn)入壟斷時(shí)代

隨著各國(guó)政府環(huán)保意識(shí)的不斷加強(qiáng)，新能源產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注，政府不斷出臺(tái)相關(guān)政策進(jìn)行扶持，如美國(guó)政府作為全球新能源經(jīng)濟(jì)的引領(lǐng)者，持續(xù)發(fā)力新能源汽車產(chǎn)業(yè)。智能手機(jī)、平板電腦、可穿戴式智能設(shè)備、移動(dòng)電源、新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具及儲(chǔ)能電站的應(yīng)用和普及，將給鋰離子電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，全球鋰離子電池市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)BenchmarkMineralIntelligence預(yù)測(cè)，2023年全球鋰電池產(chǎn)能將進(jìn)入1TWh時(shí)代，達(dá)到1102.5GWh。從預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)將成為全球鋰電池產(chǎn)業(yè)的重鎮(zhèn)；2023年，中國(guó)的鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到405GWh，占全球的61.55％；2028年占全球的57.23％。

根據(jù)Benchmark的數(shù)據(jù)，全球鋰電池市場(chǎng)將進(jìn)入壟斷階段。到2023年，全球鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到658GWh，而全球前十大電池企業(yè)在2023年的產(chǎn)能將達(dá)到299GWh，占到全球總產(chǎn)能的45％。

中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2019年鋰電池市場(chǎng)景氣度回升，主要是補(bǔ)貼退坡預(yù)期已經(jīng)逐步被市場(chǎng)所消化。為應(yīng)對(duì)2019年補(bǔ)貼的退坡，汽車企業(yè)積極應(yīng)對(duì)行業(yè)變化，升級(jí)成型提升續(xù)航里程，加速去老舊庫(kù)存。未來(lái)，鋰電池行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，動(dòng)力領(lǐng)域?qū)⑷匀皇卿囯娦枨蟮淖畲笸黄瓶?；三元鋰的技術(shù)優(yōu)勢(shì)大，磷酸鐵鋰的價(jià)格優(yōu)勢(shì)大，未來(lái)二者需求將比重；從產(chǎn)地上來(lái)說(shuō)，東部仍然將是主要產(chǎn)地，但未來(lái)將向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，將東部的資源集中于發(fā)展高端鋰電池。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。