與紡織行業(yè)不同的是，支撐裝備制造業(yè)的利好不單單是2月4日通過的振興規(guī)劃。包括汽車業(yè)、鋼鐵業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、航天業(yè)、軍工業(yè)的扶持政策，都會對裝備制造業(yè)產(chǎn)生聯(lián)動性利好。 在市場人士看來，昨晚出臺的裝備制造業(yè)振興規(guī)劃比較宏觀，沒有具體的財政支持?jǐn)?shù)字。因此大多數(shù)分析人士表示，裝備制造業(yè)的“牛氣”很足，而落實到政策利好的關(guān)鍵，則要看今后是否會繼續(xù)有每個子行業(yè)的具體措施出來。 關(guān)注對薄弱環(huán)節(jié)的扶持 分行業(yè)看，裝備制造業(yè)振興規(guī)劃中提及“有針對性”的國內(nèi)制造重點產(chǎn)品中，提供高效清潔發(fā)電設(shè)備的公司包括金風(fēng)科技（002202）、湘電股份（600416）、天威保變（600550）、東方電氣（600875）、長城電工（600192）等；而在參與特高壓變電設(shè)備研制和供貨的上市公司中，主營特高壓變壓器、電抗器的特變電工天威保變具有自主研制能力；主營斷路器的平高電氣（600312）、國電南瑞（600406）、許繼電氣（000400）主營保護(hù)控制系統(tǒng)；礦產(chǎn)采掘設(shè)備生產(chǎn)商中的佼佼者，包括行業(yè)龍頭太原重工（600169）、煤礦設(shè)備生產(chǎn)商天地科技（600582）、江鉆股份（000852）、石油濟(jì)柴（000617）以及生產(chǎn)非公路礦用汽車的北方股份（600262）。 東興證券認(rèn)為，本次裝備制造業(yè)振興規(guī)劃的投資亮點要看對“薄弱環(huán)節(jié)”的新的扶持方案，“基礎(chǔ)件”就是其中重要的一個方面?！耙园l(fā)展主機(jī)帶動相關(guān)零部件發(fā)展”轉(zhuǎn)為“一手抓主機(jī)發(fā)展，一手抓關(guān)鍵零部件發(fā)展”。如對基礎(chǔ)零部件技術(shù)研究給予減息貸款等經(jīng)費支持或優(yōu)惠政策，或由有關(guān)部門出面聯(lián)合高校等科研力量，重點突破中高端液壓元器件、軸承、發(fā)動機(jī)等研制難題。如主營發(fā)動機(jī)的石油濟(jì)柴，主營液壓件的力源液壓（600765），主營軸承的天馬股份（002122）、軸研科技（002046）、龍溪股份（600592）等。 三大細(xì)分產(chǎn)業(yè) 總體來看，招商證券提出關(guān)注三大細(xì)分產(chǎn)業(yè)，一是為基建服務(wù)的大型裝備制造公司，三一重工（600031）、中工國際（002051）、柳工（000528）等主營挖掘機(jī)、壓路機(jī)工程設(shè)備的，就會增加很多新增訂單；二是清潔能源、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、節(jié)能產(chǎn)業(yè)等專用設(shè)備股，對于固廢處理設(shè)備、污水處理設(shè)備等相關(guān)上市公司帶來新的增長空間；三是核心裝備制造業(yè)，國內(nèi)產(chǎn)能還有很多弱點，比如風(fēng)電設(shè)備方面的風(fēng)電軸承，進(jìn)口量仍較大的高端機(jī)床。 招商證券則建議，可以標(biāo)配鐵路設(shè)備、新能源裝備、工程機(jī)械行業(yè)，重點推薦三一重工、徐工科技（000425）、天馬股份、中國南車（601766）。 對中長線投資者而言，平安證券分析師葉國際建議在行業(yè)中尋找內(nèi)部重組整合的機(jī)會，行業(yè)中的軍工類細(xì)分行業(yè)，預(yù)計還會有大型的重組或資產(chǎn)注入事件，重點公司包括航空動力（600893）、火箭股份（600879）、中航精機(jī)（002013）、航天動力（600343）和航天通信（600677）。 ◎ 相關(guān)受益股 蘇常柴A（000570）、西北軸承（000595）、北方創(chuàng)業(yè)（600967）、全柴動力（600218）、S宣工（000923）、ST中鼎（000887）、三一重工（600031）、云內(nèi)動力（000903）、巨輪股份（002031）、沈陽機(jī)床（000410）、中國重汽（000951）、上海機(jī)電（600835）、中集集團(tuán)（000039）、徐工科技（000425）、ST黑豹（600760）、＊ST匯通（000920）、力源液壓（600765）、常林股份（600710）、振華港機(jī)（600320）、廣船國際（600685）、江淮動力（000816）、星馬汽車（600375）、石油濟(jì)柴（000617）、柳工（000528）、安徽合力（600761）、三環(huán)股份（000883）、中聯(lián)重科（000157）、廈工股份（600815）、航天晨光（600501）、二紡機(jī)（600604）、＊ST建機(jī)（600984）、S＊ST中紡（600610）、北方股份（600262）、煙臺冰輪（000811）、鼎盛天工（600335）、秦川發(fā)展（000837）、晉西車軸（600495）、昆明機(jī)床（600806）、山推股份（000680）、太原重工（600169）、上柴股份（600841）、中國船舶（600150）