正如劇作家索?？死账乖诮?500年前說(shuō)，“沒(méi)有人喜歡帶來(lái)壞消息的信使。”令人歡心鼓舞的是，在今年彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）發(fā)布的2019年能源發(fā)展10大預(yù)測(cè)中，將向人們展示更為積極的信息——2019年全世界正朝著“更清潔的未來(lái)”不斷進(jìn)步。近日由彭博新能源財(cái)經(jīng)主編AngusMcCrone撰寫的署名文章顯示，由于光伏、風(fēng)電和鋰離子電池成本的繼續(xù)降低，低碳轉(zhuǎn)型在今年將穩(wěn)步推進(jìn)，這一方面是得益于投資者和企業(yè)日益認(rèn)識(shí)到“可持續(xù)性”的重要性，另一方面或許是出于對(duì)自身利益的考量。2019年BNEF10項(xiàng)預(yù)測(cè)基本涵蓋清潔能源、電池儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、美國(guó)天然氣、國(guó)際液化天然氣市場(chǎng)、石油市場(chǎng)、數(shù)字化及物聯(lián)網(wǎng)，以及中國(guó)能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的未來(lái)發(fā)展方向，為企業(yè)投資和決策提供參考。

或許“穩(wěn)步推進(jìn)”聽起來(lái)有些乏味，那是因?yàn)橹辽購(gòu)慕衲?月份的情況來(lái)看，2019年仍將是一個(gè)在世界范圍內(nèi)更廣泛的經(jīng)濟(jì)和政治動(dòng)蕩的年份。在這種背景下，“穩(wěn)步推進(jìn)”意味著有“彈性變化”。

舉上幾個(gè)不是太“陽(yáng)光”的案例——在標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中顯示，截止到2018年12月26日的3個(gè)月中，股市暴跌了近20%，從表面上看“拖累”了全球GDP的增長(zhǎng)。金融市場(chǎng)因可以有效預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)衰退而聞名，盡管我們不能因此而對(duì)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展下定論，但它至少是一個(gè)警告標(biāo)志。

再來(lái)看看其他的負(fù)面因素——從1月份發(fā)展情況來(lái)看，由美國(guó)民主黨領(lǐng)導(dǎo)的眾議院調(diào)查唐納德·特朗普總統(tǒng)，使人很難不對(duì)美國(guó)出現(xiàn)政治危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)感到不安；由意大利經(jīng)濟(jì)政策，和英國(guó)無(wú)協(xié)議脫歐引發(fā)歐洲危機(jī)，世界經(jīng)濟(jì)的壓力越來(lái)越明顯。

2019年的經(jīng)濟(jì)和政治問(wèn)題，很有可能會(huì)影響到“更清潔未來(lái)”的相關(guān)投資流動(dòng)，但投資卻不會(huì)因此而終止。事實(shí)上我們預(yù)計(jì)，在今年，諸如如何平衡風(fēng)電、光伏大規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)、如何使可再生能源實(shí)現(xiàn)零補(bǔ)貼上網(wǎng)的相關(guān)投資、以及應(yīng)對(duì)“脫碳”等挑戰(zhàn)上，都將會(huì)呈現(xiàn)比以往任何時(shí)候都多的創(chuàng)新。

接下來(lái)我將逐一分析BNEF對(duì)2019年世界能源系統(tǒng)發(fā)展的10項(xiàng)預(yù)測(cè)，其中包括清潔能源發(fā)展的總覽、風(fēng)電及光伏、電池存儲(chǔ)、電動(dòng)汽車、美國(guó)天然氣、國(guó)際液化天然氣、石油市場(chǎng)、數(shù)字化，以及中國(guó)能源轉(zhuǎn)型等領(lǐng)域的發(fā)展方向。這些成果均來(lái)自于BNEF各分支團(tuán)隊(duì)的研究成果。

成本降低導(dǎo)致投資減少

每年，清潔能源投資必須加快速度才能保持與原有投資水平齊平。隨著風(fēng)電，特別是光伏成本的不斷下降，全球不得不擴(kuò)張?jiān)絹?lái)越多的產(chǎn)能，得以配合上一時(shí)期的投資總額。

這其中有一種“相互”關(guān)系，例如，2017年新增的產(chǎn)能急劇增加，相關(guān)的投資也相應(yīng)增加，而2018年卻只有產(chǎn)能增加了，我更相信，在2019年會(huì)重現(xiàn)2018年的情景。

2019年新增的風(fēng)電和光伏設(shè)備應(yīng)該比去年更多(見預(yù)測(cè)2和3)，但2018年光伏裝機(jī)成本大幅下降，降幅約為12%，這其中主要的原因是供大于求的市場(chǎng)現(xiàn)狀所導(dǎo)致。

此外，2018年也是海上風(fēng)電的輝煌年份，總體投資達(dá)到了257億美元，這樣的成績(jī)是得益于歐洲在投資額10~35億美元范圍內(nèi)的5個(gè)項(xiàng)目開工建設(shè)，以及中國(guó)在其水域不少于13個(gè)陣列的投資。

盡管中期投資前景黯淡(見預(yù)測(cè)3)，但要想超越之前的投資總量，仍將是一場(chǎng)艱難的“斗爭(zhēng)”。更有可能出現(xiàn)的情況是，2019年清潔能源的總體投資將出現(xiàn)小幅下滑。此外，新興股票市場(chǎng)的疲軟可能意味著，在公開市場(chǎng)清潔能源領(lǐng)域的投資將低于2018年的105億美元的投資額。

但我仍然相信，清潔能源投資在2019年仍將迎來(lái)可觀的數(shù)字——連續(xù)第六年接近3000億美元，但與去年的3321億美元相去甚遠(yuǎn)。

盡管中國(guó)采取了相關(guān)政策，2019年全球光伏新增裝機(jī)仍將持續(xù)增長(zhǎng)

根據(jù)最終數(shù)據(jù)，2018年的光伏新增裝機(jī)最終將達(dá)到109吉瓦。未來(lái)一年可能會(huì)出現(xiàn)125吉瓦至141吉瓦的增長(zhǎng)——?dú)W洲正在再次部署建設(shè)更多的光伏電池板，印度、中東、北非和土耳其也在繼續(xù)擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模。

中國(guó)是目前世界上最大的光伏市場(chǎng)，中國(guó)政府正試圖調(diào)和未來(lái)光伏支持政策與截至2017年底1500億元的可再生能源基金缺口(約合234億美元)。

與此同時(shí)，新興國(guó)家市場(chǎng)一直在進(jìn)行相關(guān)的拍賣和招標(biāo)，以購(gòu)買具有成本效益的光伏發(fā)電電量，盡管相關(guān)政府希望在2019年創(chuàng)下新的紀(jì)錄，但預(yù)期并不樂(lè)觀。

當(dāng)然，光伏發(fā)電成本和性能方面的表現(xiàn)將會(huì)持續(xù)改善，去年的價(jià)格大幅下跌將不會(huì)重演。同時(shí)，一些企業(yè)可能會(huì)退出市場(chǎng)，但組建制造將會(huì)變得更有競(jìng)爭(zhēng)力，相關(guān)的技術(shù)創(chuàng)新將是圍繞浮動(dòng)光伏板、雙面組件，以及在公共事業(yè)范疇內(nèi)的大規(guī)模儲(chǔ)能與光伏發(fā)電相結(jié)合的技術(shù)。

陸上風(fēng)電蓬勃發(fā)展

風(fēng)電市場(chǎng)將出現(xiàn)新增產(chǎn)能的飛躍，從2018年的53.5吉瓦增加到2019年的70吉瓦以上，北歐、中國(guó)和美國(guó)都在持續(xù)推動(dòng)陸上風(fēng)電項(xiàng)目，其中許多項(xiàng)目已經(jīng)在2018年獲得了資金支持。離岸風(fēng)電的新增裝機(jī)可能會(huì)從4.8吉瓦增加到8.5吉瓦。

在海上風(fēng)電領(lǐng)域，歐洲將在2019年新建產(chǎn)能4.9吉瓦，在亞洲也將部署3.5吉瓦，這兩者都是創(chuàng)紀(jì)錄的數(shù)字。在這之后，亞洲將成為這一領(lǐng)域更為領(lǐng)先的市場(chǎng)，根據(jù)BNEF的預(yù)測(cè)，到2020年，亞洲的產(chǎn)能將會(huì)比歐洲多25%。海上風(fēng)電將逐漸成為發(fā)電技術(shù)中的“必要品種”，這將通過(guò)“引人注目”的價(jià)格下跌和“鼓舞人心”的規(guī)模建設(shè)來(lái)逐步實(shí)現(xiàn)。

在風(fēng)電行業(yè)，發(fā)電機(jī)的價(jià)格已經(jīng)呈現(xiàn)明顯下降。根據(jù)2018年BNEF風(fēng)電價(jià)格指數(shù)，自2016年12月以來(lái)風(fēng)機(jī)價(jià)格已經(jīng)下跌了17%。我們預(yù)測(cè)到2019年兆瓦造價(jià)將暫時(shí)穩(wěn)定在80萬(wàn)美元以下。這對(duì)于陸上風(fēng)機(jī)制造商及供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，今年將是一個(gè)“無(wú)比真實(shí)”的時(shí)刻。

在過(guò)去兩年里，行業(yè)參與者對(duì)節(jié)約成本和提高效率進(jìn)行了積極的探索和嘗試，而現(xiàn)在可以說(shuō)是“夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí)”的高光時(shí)刻。同時(shí)，這也很可能引發(fā)進(jìn)一步的成本削減和行業(yè)整合，特別是在中國(guó)和印度。

儲(chǔ)能首次增加到10吉瓦時(shí)

2019年全球的儲(chǔ)能部署將超過(guò)10吉瓦時(shí)，這在該市場(chǎng)的歷史上尚屬首次。這其中包括公用事業(yè)規(guī)模和“表計(jì)后”儲(chǔ)能設(shè)備，這將比去年的預(yù)估安裝量8吉瓦時(shí)（4吉瓦）有所增加。

盡管存在貿(mào)易戰(zhàn)的威脅，但中國(guó)的電池生產(chǎn)商仍將形成真正的全球影響力。相關(guān)汽車企業(yè)將逐步擴(kuò)大與中國(guó)電池供應(yīng)商的合作，以擴(kuò)大在中國(guó)的銷售。尤其是在韓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處在“繁忙”狀態(tài)中，國(guó)際儲(chǔ)能開發(fā)商和集成商將會(huì)更加注重中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

激烈的競(jìng)爭(zhēng)以及近期鈷和鋰成本的緩和，將把平均價(jià)格推低至每千瓦時(shí)150美元以下，根據(jù)價(jià)格曲線，電動(dòng)汽車的電池價(jià)格甚至?xí)陀谶@一水平。在2018年年底，電池組件價(jià)格已跌至每千瓦時(shí)176美元的創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)。

電動(dòng)汽車銷售量增速為40%

目前，全球約有500萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車在路途中行駛(包括公共汽車和其他商用車輛)。我們預(yù)計(jì)還會(huì)有260萬(wàn)輛的銷量在2019年出現(xiàn)，這代表大約40%的增長(zhǎng)率，低于2018年70%的增長(zhǎng)率。中國(guó)將會(huì)以150萬(wàn)輛的銷售量再次領(lǐng)先，約占全球市場(chǎng)銷售份額的57%。

中國(guó)市場(chǎng)正處于轉(zhuǎn)型階段，2019年保持每年銷售額翻番的速度似乎不太可能持續(xù)。我們預(yù)計(jì)在2月份，補(bǔ)貼將會(huì)出現(xiàn)退坡，但“逐步淘汰期”將持續(xù)到第二季度。

“新能源汽車配額”將在今年顯示出其所具有的效應(yīng)，但民眾對(duì)于新能源汽車的需求仍顯保守。更廣泛的宏觀經(jīng)濟(jì)因素(利率上升和消費(fèi)者支出放緩)也將影響全球銷售。在美國(guó)和英國(guó)等市場(chǎng)，直接購(gòu)買補(bǔ)貼已經(jīng)開始逐步退坡。

BNEF預(yù)計(jì)歐洲電動(dòng)汽車的銷量將低于50萬(wàn)輛，但北歐和德國(guó)的銷售量增長(zhǎng)應(yīng)該是相對(duì)強(qiáng)勁的。意大利的銷量一直很緩慢，但在2019年將會(huì)出現(xiàn)回升，而英國(guó)的銷售量將會(huì)在政府取消對(duì)插入式混合動(dòng)力車的支持后，出現(xiàn)持平或下降。北美地區(qū)的銷售大致會(huì)從40.5萬(wàn)輛上升至42.5萬(wàn)輛。2018年特斯拉Model3的問(wèn)世推動(dòng)了當(dāng)年的銷售，但除非能迅速推出更低成本的車型，否則這一勢(shì)頭將難以維持。日本和韓國(guó)的總銷售額大致保持在10萬(wàn)輛左右。

新建基礎(chǔ)設(shè)施激發(fā)美國(guó)天然氣出口

假定氣候處于正常狀態(tài)，預(yù)計(jì)2019年美國(guó)天然氣基準(zhǔn)平均價(jià)格將保持在2.5美元~3.5美元/MMBtu。因此，該國(guó)南方地區(qū)日益增長(zhǎng)的需求將再一次通過(guò)東北地區(qū)的充足產(chǎn)量來(lái)滿足。2018年美國(guó)“解鎖”了更多的天然氣產(chǎn)量，盡管上游的價(jià)格略有提升，但2019年的產(chǎn)量仍將進(jìn)一步增長(zhǎng)，因此中西部地區(qū)下游的天然氣價(jià)格將逐步下降，這也將使天然氣在這個(gè)一直重視燃煤發(fā)電的國(guó)家更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在2019年天然氣在中西部地區(qū)將持續(xù)滲透。

在南部，因向墨西哥灣沿岸輸送天然氣的新建產(chǎn)能將到2020年才能投產(chǎn)，因此西德克薩斯州的天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)受到限制。在2019年，西得克薩斯州的天然氣價(jià)格疲軟應(yīng)該是普遍存在的現(xiàn)象。

同時(shí)，我預(yù)計(jì)海灣地區(qū)的天然氣出口將受益于三個(gè)新增加的項(xiàng)目：一是在CorpusChristi液化天然氣轉(zhuǎn)運(yùn)站碼頭修建的第二列液化天然氣運(yùn)輸列車；二是啟用另外三個(gè)新的液化天然氣出口設(shè)施；三是完成2.6Bcfd海底管道建設(shè)，以便向墨西哥出口天然氣。

液化天然氣第三年保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)

盡管2018年液化天然氣的平均價(jià)格為10美元/MMBtu，高于2017年的平均7美元/MMBtu，但2018年全球液化天然氣需求量高達(dá)到3.13億公噸，較上年激增10%。在這方面，我預(yù)計(jì)全球液化天然氣貿(mào)易將進(jìn)一步擴(kuò)大8%，達(dá)到340MMtpa。

由于中國(guó)采取減少燃煤量以降低污染的相關(guān)政策，該國(guó)將繼續(xù)扮演液化天然氣領(lǐng)域的“關(guān)鍵角色”。同時(shí)，南亞和東南亞由于氣電發(fā)展和電力需求增加、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及逐步降低的本土天然氣產(chǎn)量，對(duì)于液化天然氣的進(jìn)口也將有更高的需求量。

同時(shí)由于日本重啟核能的速度比預(yù)期要慢，日本將從其在澳大利亞投資建設(shè)的液化天然氣供應(yīng)項(xiàng)目中獲取合同產(chǎn)量。歐洲將進(jìn)一步增加進(jìn)口，尤其是在目前，相較于亞洲，歐洲與美國(guó)的進(jìn)出口合作更為緊密。2018年，歐洲進(jìn)口了6MMt的液化天然氣，其進(jìn)口總量達(dá)到了50MMtpa，是自2011年以來(lái)的最高水平。

與煤炭?jī)r(jià)格相比，液化天然氣的價(jià)格在供需關(guān)系上起到更為突出的支撐作用。由于供應(yīng)緊張，煤炭期貨價(jià)格居高不下(90美元~100美元/噸)，這使得進(jìn)口液化天然氣成為一種有吸引力的選擇。在2019年新增投產(chǎn)的30MMt液化天然氣供應(yīng)能力，將足以支持預(yù)期的需求增長(zhǎng)，并穩(wěn)定其在現(xiàn)貨市場(chǎng)上的價(jià)格表現(xiàn)。

伊朗石油價(jià)格穩(wěn)定

原油在2018年經(jīng)歷了波濤洶涌的日子。在2018年前九個(gè)月內(nèi)，Brent和WTI均呈現(xiàn)上漲，但在第四季卻“全軍覆沒(méi)”，分別下跌19%及26%。巨大波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素主要是美國(guó)產(chǎn)量的增加，美國(guó)對(duì)伊朗制裁的效應(yīng)，以及歐佩克對(duì)油價(jià)下跌反應(yīng)的不確定性。這些形勢(shì)因宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的增加而變得更加復(fù)雜。

這些推動(dòng)油價(jià)波動(dòng)的因素在2019年將持續(xù)存在，但我們預(yù)計(jì)，隨著美國(guó)對(duì)伊朗石油出口的制裁到期，今年年底原油價(jià)格將處于積極的水平。如果美聯(lián)儲(chǔ)采取相對(duì)溫和的立場(chǎng)，以及中美貿(mào)易摩擦所引發(fā)的危機(jī)效應(yīng)進(jìn)一步減弱，我們預(yù)計(jì)原油的價(jià)格波動(dòng)將進(jìn)一步平復(fù)。

工業(yè)領(lǐng)域?qū)⒏幼⒅匚锫?lián)網(wǎng)建設(shè)

工業(yè)設(shè)備制造商近期在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、資產(chǎn)自動(dòng)化和傳感器上投資了數(shù)十億美元。這將有助于向現(xiàn)有客戶銷售數(shù)字軟件，并從中獲得了一小部分收入。

然而，通用電氣(GE)、西門子(Sie-mens)、Hitachi、ABB和Schneider等公司在這一領(lǐng)域的雄心和布局將要大得多，但同時(shí)發(fā)展也受制于與部分軟件創(chuàng)業(yè)公司和大型科技巨頭的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

能源企業(yè)通常并不擁有最好的或最經(jīng)濟(jì)的物聯(lián)網(wǎng)軟件產(chǎn)品，并且購(gòu)買來(lái)自設(shè)備制造商的軟件并不是客戶的理想之選。在2018年，Schneider和GE都將他們的數(shù)字技術(shù)應(yīng)用于獨(dú)立的公司——Schneider將其軟件資產(chǎn)注資至Aveva公司，目前擁有60%的股份，GE于2018年12月宣布成立一家未命名的獨(dú)立實(shí)體。

Schneider試圖創(chuàng)建一家更為靈活的軟件實(shí)體公司以更大范圍地尋求更多非Schneider客戶。GE可能也會(huì)在遠(yuǎn)期實(shí)現(xiàn)同樣的目標(biāo)，但近期更多地側(cè)重于爭(zhēng)取其母公司在行業(yè)內(nèi)的關(guān)注度。

BNEF預(yù)計(jì)，通過(guò)收購(gòu)、合并和風(fēng)險(xiǎn)投資，其他大型能源公司也將在其數(shù)字平臺(tái)上進(jìn)行大規(guī)模投資。大多數(shù)企業(yè)均將會(huì)在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面加倍努力，而不是進(jìn)行軟件業(yè)務(wù)的剝離。

去年12月，ABB將其網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)出售給Hitachi，以更專注于軟件、自動(dòng)化和機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展。我們預(yù)計(jì)，Siemens、Toshiba等企業(yè)將會(huì)通過(guò)合資和并購(gòu)，在物聯(lián)網(wǎng)投資和發(fā)展取得矚目的成效。

中國(guó)長(zhǎng)期的能源轉(zhuǎn)型將持續(xù)推進(jìn)

盡管中國(guó)仍將保持世界最大的新可再生能源新增裝機(jī)，但我們預(yù)計(jì)今年該國(guó)的光伏和風(fēng)電新增產(chǎn)能為40吉瓦和20吉瓦，這可能不會(huì)超過(guò)以往任何記錄。相反，我們更應(yīng)注意那些微妙但卻意義深遠(yuǎn)的變化——這些變化都將進(jìn)一步重塑世界上最大的電力系統(tǒng)。

目前，政府面臨的最主要難題，是如何確保該國(guó)的風(fēng)電和光伏產(chǎn)業(yè)在“去補(bǔ)貼”的政策背景下，繼續(xù)以蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)支撐國(guó)內(nèi)強(qiáng)勁的用電需求。其目標(biāo)是推動(dòng)可再生能源在目前以燃煤上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)為基準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼的平價(jià)上網(wǎng)。

實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的最重要的新舉措是“調(diào)峰”，即鼓勵(lì)燃煤發(fā)電廠降低出力，以允許更多的可再生能源參與調(diào)度。換句話說(shuō)，燃煤發(fā)電廠現(xiàn)在需要為風(fēng)電和光伏讓路，而政府將在2019年在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施這一政策。

其他確保更多可再生能源參與調(diào)度的措施則顯得更為常見，包括建設(shè)更多靠近負(fù)荷中心的項(xiàng)目，如屋頂光伏和分布式風(fēng)電；提供更靈活的資源，如抽水蓄能、煤電機(jī)組靈活性改造以及儲(chǔ)能，新建輸電線路，以及執(zhí)行可再生能源配額制。

中國(guó)的發(fā)展與其他電力市場(chǎng)所遇的瓶頸如出一轍——可再生能源發(fā)展至今，面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)不是如何建設(shè)更多的可再生能源，而是如何將已經(jīng)建成的產(chǎn)能整合成為一個(gè)更清潔、可靠和經(jīng)濟(jì)的能源系統(tǒng)。

至此，是BNEF對(duì)2019年世界能源系統(tǒng)發(fā)展的10大預(yù)測(cè)結(jié)果。這里面并沒(méi)有涵蓋對(duì)未來(lái)一年世界污染物排放量的預(yù)測(cè)，因?yàn)樵谶@一點(diǎn)上，很大程度上將取決于世界經(jīng)濟(jì)是否將遭受重創(chuàng)。當(dāng)然，在控制排放和朝著“更清潔的未來(lái)”的努力中，我們已經(jīng)看到了更為明朗的趨勢(shì)和未來(lái)。

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