2018年，全社會用電量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，電力行業(yè)呈現(xiàn)消費增速創(chuàng)新高、裝備制造業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)用電快速增長、城鄉(xiāng)居民生活用電大幅提升、發(fā)電裝機結構持續(xù)綠色化“棄風棄光棄水”問題有效改善、供需總體平衡等特點。展望2019年，受經(jīng)濟增速可能穩(wěn)中趨緩、占全社會用電量70%的第二產(chǎn)業(yè)增速放慢、經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化調(diào)整、2018年基數(shù)偏高等因素綜合影響，預計2019年全社會用電量約72924.6億千瓦時，同比增長6.1%，增速較2018年回落2.9個百分點，電力供需總體平衡，局部地區(qū)在迎峰度夏、迎峰度冬等高峰時段會出現(xiàn)供需偏緊現(xiàn)象。2019年電力行業(yè)亟需以高質量發(fā)展為根本，從“打破電力交易省間壁壘、提振光伏企業(yè)信心、疏解煤電企業(yè)經(jīng)營壓力”三個方面著手，統(tǒng)籌解決好電力發(fā)展中的突出問題，為經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展提供電力安全保障。

012018年電力形勢及特征分析

電力消費增速同比提高，三產(chǎn)和城鄉(xiāng)居民用電快速增長

2018年前三季度，全社會用電量51061.3億千瓦時，同比增長8.9%，增速較2017年同期提高2.0個百分點，創(chuàng)6年來同期新高。

分產(chǎn)業(yè)來看，第一產(chǎn)業(yè)用電量554.6億千瓦時，同比增長9.8%，增速較2017年同期提高2.0個百分點。第二產(chǎn)業(yè)用電量34713.9億千瓦時，同比增長7.3%，增速較2017年同期提高1.3個百分點。第三產(chǎn)業(yè)用電量8259.1億千瓦時，同比增長13.5%，增速較2017年同期提高3.0個百分點，創(chuàng)8年來同期新高。城鄉(xiāng)居民生活用電量7533.7億千瓦時，同比增長11.5%，增速較2017年同期提高4.0個百分點，為2011年以來同期新高。

分區(qū)域來看，所有省份的全社會用電量均為正增長，其中增速高于全國平均水平（8.9%）的省份有17個，較2017年同期增加2個，增速較高的前5個省份為廣西、內(nèi)蒙古、西藏、重慶和四川，其增速分別為20.2%、14.5%、14.5%、13.7%和13.0%。

電力消費結構持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)內(nèi)部用電結構轉型升級

2018年前三季度，第一產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比重為1.09%，較2017年同期微增0.O1個百分點。第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量占全社會用電量的比重分別為16.17%和14.75%，較2017年同期分別提高0.66和0.35個百分點。第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比重為67.98%，較2017年同期下降1.02個百分點。其中，四大高載能行業(yè)用電量占全社會用電量的比重為27.7%，較2017年同期回落0.8個百分點，但高技術裝備制造業(yè)與三產(chǎn)用電量保持較快增長態(tài)勢，一定程度上折射出我國經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化、新舊動能持續(xù)轉換。

從制造業(yè)分行業(yè)用電來看，在傳統(tǒng)行業(yè)用電低速增長的同時，高技術裝備制造業(yè)用電量快速增長。其中，新能源車整車制造用電增速高達45.8%，光伏設備及元器件制造、航空航天器及設備制造用電增速超過20%，分別高達27.2%和20.7%，鐵合金冶煉、生物藥品制品制造、城市軌道交通設備制造用電增速超過10%，分別為18.1%、13.6%和12.6%，高于全國制造業(yè)7.5%的平均水平。

從服務業(yè)分行業(yè)用電來看，新經(jīng)濟行業(yè)用電量保持快速增長勢頭。其中，軟件和信息技術服務業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)和相關服務用電增速超過60%，分別高達68.7%和62.0%。管道運輸業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè)、教育文化體育和娛樂業(yè)、居民服務修理和其他服務業(yè)用電增速超過15%，高于全國第三產(chǎn)業(yè)13.5%的平均水平。

發(fā)電裝機容量增速同比回落，發(fā)電裝機結構持續(xù)綠色化

2018年前三季度，電力行業(yè)進一步深化供給側結構性改革，積極化解煤電產(chǎn)能過剩風險，煤電裝機比重穩(wěn)步下降，電源結構綠色化趨勢明顯。

從全國發(fā)電量來看，核電、風電發(fā)電量同比增長13.9%和25.3%，遠遠高于7.4%的平均水平，占全國發(fā)電量的比重分別較2017年同期提高0.24和0.76個百分點。

從全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量來看，核電、風電發(fā)電裝機容量同比增長9.7%和11.4%，遠遠高于5.3%的平均水平，占全國6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機容量的比重分別較2017年同期提高0.09和0.54個百分點。煤電占全國6000千瓦及以上電廠裝機容量的比重為56.4%，較2017年同期降低1.50個百分點。

從全國新增發(fā)電裝機容量來看，全國主要發(fā)電企業(yè)新增發(fā)電裝機容量8114.1萬千瓦，較2017年同期減少1279.7萬千瓦。其中新增火電發(fā)電裝機容量2379.4萬千瓦，較2017年同期減少718.9萬千瓦；新增核電、風電發(fā)電裝機容量346.2和1260.9萬千瓦，分別較2017年同期增加128.7和236.4萬千瓦，新增核電、風電發(fā)電裝機容量占全國新增發(fā)電裝機容量比重分別較2017年同期提高1.95和4.63個百分點；新增非化石能源發(fā)電裝機占新增總裝機比重高達73.0%，創(chuàng)歷史新高。

發(fā)電設備利用小時數(shù)同比提高，“三棄”問題有效改善

2018年前三季度，在化解煤電過剩產(chǎn)能和電力消費快速增長的雙重作用下，全國發(fā)電設備利用率結束了長達6年的下降局面，全國發(fā)電設備累計平均利用小時2905.1小時，較2017年同期增加93.8小時。分發(fā)電類型來看，全國水電設備累計平均利用小時2716.3小時，較2017年同期增加42.5小時；全國火電設備累計平均利用小時3275.9小時，較2017年同期增加158.4小時；太陽能發(fā)電、風電、核電設備利用小時分別為950.0、1564.6、5447.0小時，較2017年同期分別增加27.0、178.2、67.9小時。

2018年以來，國家能源局將“落實《政府工作報告》要求，盡快解決棄水棄風棄光問題”放在首位，通過完善新能源發(fā)電項目競爭配置機制、優(yōu)化風電和光伏發(fā)電建設布局、推動可再生能源平價上網(wǎng)、支持風電光伏分散式發(fā)展、促進可再生能源跨省跨區(qū)消納等多措并舉，“棄風棄光棄水”問題得到有效改善。

前三季度，全國棄風電量222億千瓦時，同比減少74億千瓦時，全國平均棄風率為7.7%，較2017年同期下降4.7個百分點，棄風電量與棄風率雙雙下降。全國棄光電量40億千瓦時，同比減少11.3億千瓦時，全國平均棄光率為2.9%，較2017年同期下降2.7個百分點，“棄光”問題業(yè)己明顯緩解。全國棄水電量533億千瓦時，較2017年同期減少88億千瓦時，其中，四川和云南棄水電量同比明顯減少。

跨區(qū)跨省送電量快速增長，電力供需總體平衡

2018年前三季度，全國新增220千伏及以上變電設備容量18691.0萬千伏安，新增220千伏及以上輸電線路長度30559.2千米，新增直流換流容量500.0萬千瓦，直流交流容量和輸電線路長度持續(xù)新增為跨區(qū)跨省送電奠定了堅實基礎。全國跨區(qū)輸出電量3567.1億千瓦時，同比增長14.8%；全國各省輸出電量9634.5億千瓦時，同比增長16.4%。

前三季度，全國供電量44531.0億千瓦時，同比增長9.9%，全國售電量41933.3億千瓦時，同比增10.5%，供電量高于售電量2597.7億千瓦時，供電量高于售電量額度較2017年同期增加20.6億千瓦時，在電力消費增速同比大幅提升的背景下，全國電力供需形勢從之前的“總體寬松”向“總體平衡”轉換。分區(qū)域來看，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，東北和西北區(qū)域電力供應能力富余較多，但華北、華東、華中、西南及南方區(qū)域部分省份局部性、階段性電力供應偏緊，出現(xiàn)錯峰限電現(xiàn)象。

02 2019年電力供需形勢預測

展望2019年，受經(jīng)濟增速穩(wěn)中有降、占全社會用電量70%的第二產(chǎn)業(yè)增速下降、經(jīng)濟結構不斷優(yōu)化調(diào)整、2018年基數(shù)偏高等因素影響，預計2019年用電需求增速較2018年有所回落，電力供需總體平衡，局部地區(qū)在迎峰度夏、迎峰度冬等高峰時段會出現(xiàn)供需偏緊現(xiàn)象。

01電力消費呈現(xiàn)“增速回落、結構優(yōu)化、動力轉換”發(fā)展態(tài)勢

從消費增速看，預計2019年全社會用電量約72924.6億千瓦時，同比增長6.1%，增速較2018年回落2.9個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)用電量754.4億千瓦時，同比增長6.6%，增速較2018年回落2.1個百分點。第二產(chǎn)業(yè)用電量49600.4億千瓦時，同比增長4.9%，增速較2018年回落2.8個百分點。第三產(chǎn)業(yè)用電量11986.8億千瓦時，同比增長9.6%，增速較2018年回落3.2個百分點。城鄉(xiāng)居民生活用電量10582.9億千瓦時，同比增長7.9%，增速較2018年回落3.8個百分點。

從消費結構看，第一產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比重為1.03%，與2018年基本持平；第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電量占全社會用電量的比重分別為16.44%和14.51%，較2018年分別提高0.53和0.25個百分點；第二產(chǎn)業(yè)用電量占全社會用電量的比重為68.02%，較2018年下降0.78個百分點。

從增長動力看，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電對全社會用電量增長的貢獻率分別為25.13%和18.56%，較2018年分別提高3.24和0.55個百分點，第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活用電日益成為用電增長新的驅動力。

02電力供應呈現(xiàn)“總體充足、局部偏緊、供需平衡”發(fā)展態(tài)勢

綜合考慮現(xiàn)有發(fā)電裝機規(guī)模、新增發(fā)電裝機速度、煤電裝機控制政策等因素，預計2019年全年新增發(fā)電裝機容量超過1.3億千瓦，其中水電、核電、風電、太陽能發(fā)電等非化石能源發(fā)電裝機容量超過8.4億千瓦。年底全國發(fā)電裝機達到20.4億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機比重提升至42%左右。

綜合發(fā)電設備利用小時數(shù)、跨區(qū)域電力交易和各地區(qū)的電力供給情況，預計全年電力供應能力總體充足，除部分地區(qū)在迎峰度夏、迎峰度冬等用電高峰時段供應偏緊外，大部分地區(qū)供需總體平衡，其中，華東和華中地區(qū)供需總體平衡，華北和南方地區(qū)電力供需偏緊，東北和西北地區(qū)電力供應能力富余。

03促進電力行業(yè)健康發(fā)展的政策建議

2019年是推進能源生產(chǎn)和消費革命，構建清潔低碳、安全高效的能源體系的關鍵期，也是推動電力行業(yè)高質量發(fā)展的攻堅期。電力行業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，2019年亟需以電力行業(yè)高質量發(fā)展為根本，從“打破電力交易省間壁壘、提振光伏企業(yè)信心、疏解煤電企業(yè)經(jīng)營壓力”三個方面著手，統(tǒng)籌解決好電力發(fā)展中的突出問題，為經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展提供電力安全保障。

深入推進電力市場化改革，打破電力交易省間壁壘

推進跨省跨區(qū)電力市場交易，打破電力交易省間壁壘，促進電力資源從省內(nèi)之間拓展到省際之間進行優(yōu)化配置，是深入推進電力市場化改革的關鍵。

一是認真落實《可再生能源電力配額及考核辦法》、《關于積極推進電力市場化交易，進一步完善交易機制的通知》等系列政策文件要求。2019年從提高跨省跨區(qū)市場化交易電量規(guī)模、試點跨省跨區(qū)電力現(xiàn)貨交易、放開符合條件的用戶進入跨省跨區(qū)電力交易市場、探索建立跨省跨區(qū)高峰用電市場化機制等方面繼續(xù)加快推進電力市場化交易，完善直接交易機制。

二是建立跨省跨區(qū)電力交易市場價格形成機制。鼓勵跨省跨區(qū)電力交易雙方基于發(fā)電能力、輸送距離、成本收益、政府性基金及附加等信息科學合理測算市場化交易價格。在自主自愿、平等協(xié)商的基礎上，約定建立相對固定價格與綜合考慮市場因素調(diào)整相結合的市場價格形成機制，分散和降低市場風險。

三是建立公開透明、功能完善、按市場化方式運行的全國跨省跨區(qū)電力交易平臺。將各省的發(fā)電裝機容量、分品種發(fā)電量、售電量、線損率、發(fā)電標準煤耗、供電標準煤耗、發(fā)電消耗原煤、發(fā)電設備累計平均利用小時數(shù)、發(fā)電負荷、用電負荷、發(fā)電新增能力、電源投產(chǎn)重點項目、新增變電設備容量、新增輸電線路長度、新增生產(chǎn)能力、跨省跨區(qū)輸入電量、跨省跨區(qū)輸出電量、發(fā)電成本、售電價格等實時數(shù)據(jù)納入平臺，發(fā)揮市場在能源資源優(yōu)化配置中的決定性作用，打破省間電力信息壁壘，激勵省區(qū)間在平臺上進行直接交易。

多舉措支持光伏行業(yè)有序發(fā)展，提振光伏企業(yè)信心

2018年前三季度，我國光伏發(fā)電市場規(guī)模穩(wěn)步增長，但受“531新政”影響，導致光伏行業(yè)發(fā)展信心不足、預期不穩(wěn)，亟需多舉措支持光伏行業(yè)有序發(fā)展。

一是根據(jù)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展步伐，大幅調(diào)高“十三五”光伏建設目標。《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中的開發(fā)利用目標提出，到2020年底，光伏發(fā)電裝機達到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模。截至2018年三季度，我國光伏發(fā)電累積裝機己達1.65億千瓦，超出“十三五”規(guī)劃目標0.6億千瓦。為保障光伏產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，推動能源綠色轉型，在充分考慮光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢、可再生能源發(fā)展需求、能源消費結構優(yōu)化等因素的基礎上，建議將“十三五”光伏發(fā)電裝機規(guī)劃目標提高至2.5億千瓦。

二是延長光伏補貼期限，鼓勵光伏發(fā)電合理新增建設規(guī)模。在中美貿(mào)易戰(zhàn)和國內(nèi)“531新政”雙重影響下，部分光伏企業(yè)面臨經(jīng)營困難的風險，為幫助光伏企業(yè)度過寒冬，建議將光伏補貼期限延長至2022年，補貼強度逐年穩(wěn)步降低。

三是減免可再生能源稅費，切實降低光伏企業(yè)稅費負擔。通過提高光伏發(fā)電產(chǎn)品增值稅退稅比例，對光伏陣列不占壓土地、不改變地表形態(tài)的部分，免征征地占用稅和城鎮(zhèn)土地使用稅，各類光伏發(fā)電項目的外部配套及輸配電工程，全部由所在地電網(wǎng)企業(yè)投資建設等多種舉措減稅降費，切實降低光伏企業(yè)稅費負擔，以便企業(yè)有更多的自有資金開展研發(fā)創(chuàng)新、擴大再生產(chǎn)，增強光伏企業(yè)發(fā)展信心。

合理控制電煤價格，有效疏解煤電企業(yè)經(jīng)營壓力

煤炭是我國電力安全的命脈，若電煤價格不斷上漲，將加大煤電企業(yè)成本壓力，既不利于保障電力安全穩(wěn)定供應，也不利于煤電企業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，2019年合理控制電煤價格仍將是首要任務。

一是加快煤電聯(lián)營發(fā)展步伐。支持煤炭、電力企業(yè)通過實施兼并重組，采取投資、入股、控股、收購、并購等方式，積極發(fā)展煤電聯(lián)營。結合電煤運輸格局，以中東部地區(qū)為重點，推進電煤購銷關系長期穩(wěn)定且科學合理的相關煤炭、電力企業(yè)開展聯(lián)營。支持大型發(fā)電企業(yè)對煤炭企業(yè)實施重組，提高電煤供應安全保障水平。

二是引導煤炭市場價格向合理區(qū)間回歸。開展煤炭中長期合同履約信用核查，加強政策引導和信用約束，進一步提高中長期合同比重和履約率；加強煤炭市場價格監(jiān)管，對違法違規(guī)炒作煤價、囤積居奇的行為堅決依法依規(guī)嚴厲查處；進一步增加煤炭庫存的調(diào)節(jié)彈性，在生產(chǎn)、消費和中轉環(huán)節(jié)確定1億噸左右的煤炭可調(diào)節(jié)庫存，對鐵路直接供煤的發(fā)電企業(yè)，適度降低存煤可用天數(shù)，以平衡電煤市場供求。

三是根據(jù)市場供需情況動態(tài)調(diào)整進口煤政策總量控制目標。在迎峰度夏、迎峰度冬等用電高峰時段，根據(jù)電煤市場供需預測預警情況，提前動態(tài)調(diào)整進口煤政策總量控制目標，保障電煤供應和穩(wěn)定煤價，緩解用電高峰時段電力供應緊張壓力。

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