2018年，工信部《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018—2020年）》的印發(fā)和各地企業(yè)上云政策的推出，進(jìn)一步優(yōu)化了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展和行業(yè)應(yīng)用環(huán)境，激發(fā)了云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力。展望2019年，云計(jì)算在企業(yè)上云、行業(yè)應(yīng)用、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、生態(tài)布局、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)落地等方面，將呈現(xiàn)新的發(fā)展特點(diǎn)和趨勢(shì)。

形勢(shì)判斷

（一）企業(yè)上云工作全面開(kāi)展，將更加注重上云效益。截至2018年10月，已有浙江、山東、江蘇、廣東、湖南等19個(gè)省市出臺(tái)了推動(dòng)企業(yè)上云的政策文件，結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，明確上云目標(biāo)和任務(wù)重點(diǎn)，建立工作推進(jìn)機(jī)制，加大資金支持力度，創(chuàng)新工作舉措，聯(lián)合產(chǎn)業(yè)力量積極推進(jìn)企業(yè)上云，取得了明顯成效。在注重上云企業(yè)數(shù)量的同時(shí)，浙江、江蘇、湖南等先行省份已出臺(tái)企業(yè)上云效果評(píng)價(jià)方法，并遴選了一批企業(yè)上云典型標(biāo)桿，引導(dǎo)帶動(dòng)更多企業(yè)高質(zhì)量上云。

2019年，隨著各地上云政策措施的實(shí)施和效果評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，企業(yè)上云工作將在全國(guó)范圍進(jìn)入更高質(zhì)量的推進(jìn)落實(shí)階段。

（二）行業(yè)解決方案不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用將日益拓展深化。我國(guó)云計(jì)算的應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向政府、金融、工業(yè)、交通、物流、醫(yī)療健康等傳統(tǒng)行業(yè)滲透。2018年，云服務(wù)商除升級(jí)云計(jì)算產(chǎn)品外，不斷推出面向行業(yè)的解決方案。阿里云發(fā)布ET農(nóng)業(yè)大腦，已應(yīng)用于生豬養(yǎng)殖、蘋果及甜瓜種植等領(lǐng)域。百度云發(fā)布了面向農(nóng)業(yè)、制造業(yè)和商業(yè)的賦能平臺(tái)。

隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和行業(yè)數(shù)字化進(jìn)程的推進(jìn)，傳統(tǒng)行業(yè)數(shù)字化的潛力正在被激發(fā)，轉(zhuǎn)型升級(jí)需求旺盛，將成為云服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。而傳統(tǒng)行業(yè)門類眾多，以工業(yè)為例，我國(guó)具有全部工業(yè)門類（41大類、191中類、525小類），且各行業(yè)狀況不同，這就需要面向各細(xì)分行業(yè)的云服務(wù)解決方案。預(yù)計(jì)2019年，將會(huì)有更多云服務(wù)商推出面向更多細(xì)分領(lǐng)域的云服務(wù)，助力行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)更深層次的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

（三）公有云IaaS市場(chǎng)寡頭初步形成，價(jià)格戰(zhàn)可能趨緩。Gartner數(shù)據(jù)顯示，AWS、微軟Azure、阿里云、谷歌作為2017年全球公有云IaaS市場(chǎng)份額前四名，已占據(jù)69.4％的市場(chǎng)份額，且各廠商份額均有增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中化趨勢(shì)更加顯著。國(guó)內(nèi)也是同樣的市場(chǎng)格局，阿里云、騰訊云、中國(guó)電信等云服務(wù)商占據(jù)頭部市場(chǎng)并不斷擴(kuò)大份額。持續(xù)多年的價(jià)格戰(zhàn)也加快了這一進(jìn)程，并給一些廠商的運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了不小的挑戰(zhàn)。2018年，阿里云、騰訊云、百度云等“財(cái)大氣粗”的廠商仍然進(jìn)行了幅度不小的降價(jià)，但金山云、京東云、網(wǎng)易云等中型廠商并沒(méi)有跟進(jìn)，價(jià)格戰(zhàn)相比前幾年有所降溫。

公有云資金投入大、技術(shù)門檻高，各廠商近幾年通過(guò)降價(jià)等手段拓展市場(chǎng)份額，寡頭格局基本形成。2019年，一方面，在各廠商基本未實(shí)現(xiàn)盈利的背景下，已具備規(guī)模優(yōu)勢(shì)的大廠商希望能早日獲得利潤(rùn)，不占優(yōu)勢(shì)的中小廠商希望能減少虧損，雖然在“摩爾定律”作用下，價(jià)格仍會(huì)合理下降，但繼續(xù)價(jià)格戰(zhàn)的可能性降低。另一方面，隨著用戶越來(lái)越重視上云深度和效益，對(duì)產(chǎn)品技術(shù)和服務(wù)能力更為看重，低價(jià)不是吸引用戶的主要因素，價(jià)格戰(zhàn)將轉(zhuǎn)變?yōu)樵品?wù)質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)，云服務(wù)商將更加注重打造優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品、提升綜合實(shí)力。

（四）巨頭加大開(kāi)發(fā)生態(tài)布局，開(kāi)源和應(yīng)用將成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。投資、收購(gòu)和合作是巨頭打造生態(tài)的常見(jiàn)策略，2018年，類似事件仍然此起彼伏。Salesforce以約65億美元收購(gòu)軟件開(kāi)發(fā)商MuleSoft，加大產(chǎn)品豐富度。微軟以75億美元收購(gòu)面向開(kāi)源軟件的代碼托管平臺(tái)GitHub，希望推動(dòng)“云+人工智能”戰(zhàn)略落地。IBM以340億美元收購(gòu)紅帽，為IBM開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面注入強(qiáng)勁動(dòng)力，開(kāi)拓新的云計(jì)算市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)方面，各云服務(wù)商均將PaaS平臺(tái)作為構(gòu)建行業(yè)生態(tài)的關(guān)鍵。

與前兩年谷歌收購(gòu)Bitium（身份管理）、微軟收購(gòu)CycleComputing（高性能計(jì)算）、阿里云投資七牛云（云存儲(chǔ)和CDN）、戴爾收購(gòu)EMC（存儲(chǔ)）、思杰收購(gòu)ShareFile（云存儲(chǔ)）等事件不同，巨頭們?cè)?018年不約而同地加大了對(duì)開(kāi)源和開(kāi)發(fā)生態(tài)的收購(gòu)布局力度。2019年及未來(lái)，開(kāi)源將成為各大廠商競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，以充分利用其匯聚的開(kāi)發(fā)力量，構(gòu)建開(kāi)發(fā)和應(yīng)用生態(tài)，進(jìn)而提升綜合實(shí)力。各巨頭在完成收購(gòu)后，是否能夠充分整合雙方業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，保持和增強(qiáng)開(kāi)源社區(qū)的活力，仍需要拭目以待。

（五）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新藍(lán)海，落地應(yīng)用將探索開(kāi)展。隨著《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、工信部《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2018—2020年）》的印發(fā)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目的評(píng)選，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為2018年產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)。云計(jì)算是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)和支撐，各大云服務(wù)商也紛紛推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，為工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)賦能。阿里云在重慶與工信部賽迪研究院合作打造飛象工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，基于邊緣計(jì)算平臺(tái)與工業(yè)PaaS云平臺(tái)，為軟件服務(wù)商與系統(tǒng)集成商提供分布式、模塊化開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)環(huán)境。騰訊聯(lián)合華龍訊達(dá)聯(lián)合發(fā)布“騰訊木星云”，基于騰訊云平臺(tái)架構(gòu)和華龍訊達(dá)以CPS為核心的數(shù)字工廠建設(shè)技術(shù)，提供數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)建模、虛擬制造、大數(shù)據(jù)分析、虛擬供應(yīng)鏈管理、產(chǎn)品全過(guò)程生命周期等應(yīng)用。華為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)已完成物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)、終端芯片、工業(yè)聯(lián)接、邊緣計(jì)算、工業(yè)PaaS等關(guān)鍵解決方案布局，覆蓋研發(fā)設(shè)計(jì)、經(jīng)營(yíng)管理、智能生產(chǎn)、智能服務(wù)。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)布局熱潮下，美國(guó)通用電氣公司（GE）宣布出售其Predix工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、工業(yè)富聯(lián)業(yè)績(jī)不及預(yù)期跌破發(fā)行價(jià)等事件也給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)啟示和思考，說(shuō)明其還不能有效滿足工業(yè)企業(yè)的實(shí)際需求。2019年，各云服務(wù)商推出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將進(jìn)入應(yīng)用推廣階段，需要更加重視工業(yè)行業(yè)的復(fù)雜性、個(gè)性化和用戶企業(yè)的實(shí)際需求，結(jié)合具體場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)跨界融合，解決企業(yè)發(fā)展實(shí)際問(wèn)題，從而務(wù)實(shí)推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用落地。

對(duì)策建議

（一）持續(xù)完善企業(yè)上云政策環(huán)境。鼓勵(lì)各地加強(qiáng)調(diào)研，在充分了解本地產(chǎn)業(yè)和企業(yè)上云現(xiàn)狀基礎(chǔ)上，制定更具針對(duì)性和操作性的政策措施。鼓勵(lì)各地放寬對(duì)云服務(wù)商成立本地公司、降價(jià)等的要求，適當(dāng)簡(jiǎn)化遴選云服務(wù)商的流程，優(yōu)化上云財(cái)政補(bǔ)貼的申報(bào)流程，為云服務(wù)商提供良好環(huán)境。

（二）加大政策宣貫引導(dǎo)力度。政府部門、云服務(wù)商、研究機(jī)構(gòu)等多方力量共同參與，組織開(kāi)展“企業(yè)上云城市行”活動(dòng)，組織開(kāi)展宣傳培訓(xùn)，做好政策文件的解讀和貫徹落實(shí)，分享成功做法和典型案例，并利用各種媒體渠道，宣傳“企業(yè)上云”的知識(shí)和做法經(jīng)驗(yàn)等，提高企業(yè)上云意識(shí)和操作能力。支持云服務(wù)商在各地建設(shè)企業(yè)上云體驗(yàn)中心，推動(dòng)供需加強(qiáng)對(duì)接，營(yíng)造良好氛圍。

（三）樹(shù)立企業(yè)上云典型標(biāo)桿。制定發(fā)布企業(yè)上云效果評(píng)價(jià)指南性文件，各地參考并結(jié)合當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)建立形成企業(yè)上云效果評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織第三方機(jī)構(gòu)面向上云企業(yè)開(kāi)展效益評(píng)估。繼續(xù)組織開(kāi)展企業(yè)上云典型案例評(píng)選，遴選不同行業(yè)的典型標(biāo)桿應(yīng)用，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，促進(jìn)廣大企業(yè)規(guī)?；显啤⑸疃壬显?。

（四）加快提升云服務(wù)供給能力。鼓勵(lì)云服務(wù)商加強(qiáng)云計(jì)算解決方案和應(yīng)用產(chǎn)品研發(fā)，持續(xù)豐富云計(jì)算產(chǎn)品和服務(wù)，不斷提高服務(wù)能力。支持各地建設(shè)軟件開(kāi)發(fā)公共服務(wù)平臺(tái)，引導(dǎo)軟件企業(yè)面向云計(jì)算環(huán)境加快轉(zhuǎn)型步伐，不斷豐富產(chǎn)品服務(wù)供給。鼓勵(lì)云服務(wù)商與各行業(yè)龍頭企業(yè)合作，促進(jìn)行業(yè)知識(shí)和云計(jì)算技術(shù)融合，研發(fā)細(xì)分行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，匯集行業(yè)優(yōu)勢(shì)資源和應(yīng)用，為行業(yè)用戶提供切合需求的服務(wù)。進(jìn)一步優(yōu)化云計(jì)算測(cè)試評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，深入開(kāi)展云服務(wù)能力測(cè)評(píng)，促進(jìn)云服務(wù)商提升服務(wù)水平和質(zhì)量。

（五）強(qiáng)化云計(jì)算安全保障能力。鼓勵(lì)云服務(wù)商建立合理的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)，加強(qiáng)專業(yè)化安全服務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，制定健全的安全管理制度和操作規(guī)程，明確各部門的安全責(zé)任，監(jiān)督并確保各項(xiàng)規(guī)范制度的落實(shí)。督促云服務(wù)商切實(shí)落實(shí)運(yùn)營(yíng)主體責(zé)任，加強(qiáng)安全技術(shù)、防護(hù)能力和安全服務(wù)能力建設(shè)，針對(duì)云計(jì)算環(huán)境下的新型安全問(wèn)題，著力突破核心安全技術(shù)，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、監(jiān)測(cè)和應(yīng)對(duì)能力，切實(shí)保障用戶信息安全、保護(hù)用戶商業(yè)秘密。（賽迪智庫(kù)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)形勢(shì)分析課題組）

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