在我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及紡織行業(yè)總體平穩(wěn)運(yùn)行的支撐下，2018紡機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)深入推進(jìn)，總體運(yùn)行質(zhì)效良好，保持了增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、出口市場(chǎng)仍然保持了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但三季度以來(lái)行業(yè)運(yùn)行增速有趨緩態(tài)勢(shì)。

壹、2018形勢(shì)總結(jié)

行業(yè)規(guī)?！?/p>

2018年前三季度，紡機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入776.34億元，同比增加12.11%，增速較去年同期下降0.82個(gè)百分點(diǎn)，較今年上半年放緩3.91個(gè)百分點(diǎn)；資產(chǎn)總額為1019.13億元，同比增長(zhǎng)8.39%，比上年同期下降0.80個(gè)百分點(diǎn)。

盈利能力▲▲▲

2018年前三季度，紡機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為53.35億元，同比增長(zhǎng)9.44%，增速較上半年放緩10.12個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損額為2.638億元，同比下降17.70%；虧損面為15.11%。紡機(jī)行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率8.20%，比上年同期提高了1.05個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)外貿(mào)易▲▲▲

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2018年前三季度我國(guó)紡織機(jī)械進(jìn)出口累計(jì)總額為55.31億美元，同比增長(zhǎng)12.70%。其中：紡織機(jī)械出口27.80億美元，同比增長(zhǎng)16.96%；進(jìn)口27.51億美元，同比增長(zhǎng)8.70%。出口增速大于進(jìn)口增速，紡機(jī)行業(yè)自2月份起，貿(mào)易轉(zhuǎn)為順差。

進(jìn)口情況▲▲▲

前三季度進(jìn)口的國(guó)家和地區(qū)排名前五位的是德國(guó)、日本、意大利、中國(guó)臺(tái)灣、比利時(shí)。其中德國(guó)的金額大幅增長(zhǎng)27.06%，日本增長(zhǎng)3.72%，其余存在不同幅度的下滑。

進(jìn)口大類產(chǎn)品中，前三季度化纖機(jī)械、織造機(jī)械、非織造布機(jī)械、輔助裝置及零配件進(jìn)口額保持增長(zhǎng)，紡紗機(jī)械、針織機(jī)械、印染后整理機(jī)械同比下降。增幅最大的是化纖機(jī)械。

我國(guó)進(jìn)口的紡紗機(jī)械主要來(lái)自德國(guó)、日本、意大利，金額和占比分別為：德國(guó)2.22億美元（47%），日本0.97億美元（21%），意大利0.94億美元（20%）。我國(guó)進(jìn)口的織造機(jī)械排名前三位的國(guó)家是日本、比利時(shí)、德國(guó)，金額和占比分別為：日本1.57億美元（46%），比利時(shí)0.96億美元（28%），德國(guó)0.35億美元（10%）。

我國(guó)進(jìn)口的針織機(jī)械排名前三位的是日本、德國(guó)、意大利，金額和占比分別為：日本1.05億美元（43%）、德國(guó)0.85億美元（35%）、意大利0.42億美元（17%）。

前三季度，我國(guó)進(jìn)口的化纖機(jī)械主要來(lái)自日本和德國(guó)，進(jìn)口日本的化纖機(jī)械金額為德國(guó)2.95億美元，占比56%，進(jìn)口德國(guó)的化纖機(jī)械金額為2.14億美元，占比40%我國(guó)進(jìn)口的非織造機(jī)械主要來(lái)自德國(guó)、法國(guó)，金額和占比分別為德國(guó)0.42億美元（59%）、法國(guó)0.11億美元（16%）。

我國(guó)進(jìn)口的印染和后整理機(jī)械主要來(lái)自中國(guó)臺(tái)灣、意大利、德國(guó)，金額和占比分別為中國(guó)臺(tái)灣0.84億美元（31%）、意大利0.67億美元（24%）德國(guó)0.53億美元（20%）

2018年前三季度，全國(guó)29個(gè)省市自治區(qū)有不同金額的進(jìn)口，金額排名前五位的是江蘇、浙江、廣東、上海、新疆，其中除了廣東省進(jìn)口金額下降外，其余均上升，浙江、新疆的漲幅突出。

出口情況▲▲▲

出口市場(chǎng)中，印度、越南、孟加拉、印度尼西亞、土耳其分別排名前五位。前五大出口市場(chǎng)中除印度外，其余均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，其中土耳其大幅增長(zhǎng)93.02%，越南增長(zhǎng)52.94%，印度尼西亞增長(zhǎng)29.61%，孟加拉增長(zhǎng)15.17%。

2018年前三季度，紡機(jī)出口排名前五的省市排名為江蘇、浙江、上海、廣東、山東，其中山東、江蘇的增幅最為突出。

“一帶一路”沿線國(guó)家及地區(qū)是我國(guó)紡機(jī)出口的主要市場(chǎng)。2018年前三季度我國(guó)對(duì)一帶一路出口紡機(jī)總額占比為72.56%，出口金額20.17億美元，同比增長(zhǎng)18.35%，增速大幅提高。主要出口市場(chǎng)中東盟、中亞、西亞的增幅最大。隨著紡織行業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移步伐加快，一帶一路沿線國(guó)家紡織裝備需求進(jìn)一步釋放。

存在問題▲▲▲

目前大多數(shù)企業(yè)反映生產(chǎn)中面臨不少問題，主要問題是原材料價(jià)格波動(dòng)劇烈，無(wú)序和價(jià)格不良競(jìng)爭(zhēng)，以及招工困難、用工不足。另外，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求不足、知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題、通脹推動(dòng)成本上漲、貿(mào)易摩擦的影響、節(jié)能減排壓力、融資困難等也是企業(yè)發(fā)展面臨的共性問題。

重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)查▲▲▲

1.2018年前三季度企業(yè)訂單情況2018年前三季度超過半數(shù)的企業(yè)訂單有不同幅度的增長(zhǎng)，企業(yè)訂單總量增加10%以上的企業(yè)占比達(dá)到37.40%，25.75%的企業(yè)增長(zhǎng)在10%以內(nèi)，26.02%的企業(yè)訂單與去年持平，訂單減少的企業(yè)占10.84%。國(guó)外訂單26.33%的企業(yè)增長(zhǎng)超過10%24.26%的企業(yè)增長(zhǎng)在10%以內(nèi)，37.87%的企業(yè)與去年同期持平，減少10%以內(nèi)和減少10%以上的企業(yè)分別占7.99%和3.55%。

2主要產(chǎn)品平均出廠價(jià)格2018年前三季度，企業(yè)主要產(chǎn)品銷售價(jià)格同比增長(zhǎng)5%以上的企業(yè)占17.86%，有22.25%的企業(yè)主要產(chǎn)品價(jià)格增長(zhǎng)了5%以內(nèi)，41.48%的企業(yè)價(jià)格較去年同期持平，35%左右的針織企業(yè)表示出廠價(jià)格有所下調(diào)。

2018年前三季度企業(yè)庫(kù)存增加或持平的企業(yè)達(dá)80.94%，其中31%的印染后整理企業(yè)選擇了庫(kù)存有所增加。總體來(lái)看，增加10%以上的企業(yè)達(dá)10.50%，庫(kù)存增長(zhǎng)10%以內(nèi)的企業(yè)為占15.75%，54.70%的企業(yè)庫(kù)存與去年同期持平，減少10%以內(nèi)的企業(yè)占14.92%，減少10%以上的企業(yè)有4.14%。第三季度以來(lái)，部分產(chǎn)品因?yàn)橄掠斡脩敉七t提貨現(xiàn)象。

3企業(yè)設(shè)備利用率2018年前三季度，被調(diào)查企業(yè)中設(shè)備利用率在80%以上的企業(yè)占到了60.11%，33.62%的企業(yè)設(shè)備利用率在50%~80%之間，5.98%的企業(yè)設(shè)備利用小于50%，總體來(lái)看，大中型企業(yè)的設(shè)備利用率好于小微型企業(yè)。設(shè)備利用率的情況較上半年有所下降。

4企業(yè)投資情況2018年，紡機(jī)企業(yè)中19.65%的企業(yè)新增國(guó)內(nèi)投資，4.62%的企業(yè)新增境外投資。2019年，8.01%的企業(yè)有新增境外投資的計(jì)劃a，24.93%的企業(yè)有新增境外投資的計(jì)劃，企業(yè)的投資意愿特別是海外投資的意愿增加較大。

貳、2019形勢(shì)展望

2017年，中國(guó)及全球紡機(jī)主要品種的銷售均有較大增長(zhǎng)，根據(jù)ITMF(國(guó)際紡織制造商聯(lián)合會(huì)）對(duì)全球紡機(jī)發(fā)貨量的統(tǒng)計(jì)，棉紡細(xì)紗機(jī)增長(zhǎng)21%，轉(zhuǎn)杯紡增長(zhǎng)24%，加彈機(jī)增長(zhǎng)23%，無(wú)梭織機(jī)增長(zhǎng)13%，電腦橫機(jī)增長(zhǎng)44%，圓機(jī)持平，印染設(shè)備中的氣流、溢流染色機(jī)、絲光線、燒毛線均增長(zhǎng)較大。

2018年以來(lái)，紡機(jī)各細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)表現(xiàn)不盡相同。紡紗機(jī)械中的大部分產(chǎn)品銷售趨緩，織造機(jī)械上半年維持了高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，第三季度以來(lái)市場(chǎng)趨緩，針織機(jī)械各主要產(chǎn)品第三季度銷售趨緩，印染和后整理機(jī)械維持了較高的景氣度，化纖機(jī)械前三季度大幅增長(zhǎng)，但四季度新增訂單將有所放緩，非織造布機(jī)械在經(jīng)歷了前幾年的高增長(zhǎng)后去年呈現(xiàn)總體趨緩的走勢(shì)。盡管各細(xì)分市場(chǎng)出現(xiàn)分化，但各行業(yè)的集中度有所提高，優(yōu)勢(shì)企業(yè)的市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。從運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看，2018年前三季度紡機(jī)行業(yè)總體實(shí)現(xiàn)了運(yùn)行平穩(wěn)增長(zhǎng)，但運(yùn)行增速有所放緩，預(yù)計(jì)2018年全年紡機(jī)行業(yè)能夠保持一定水平的增長(zhǎng)。

展望2019年，雖然全球主要經(jīng)濟(jì)組織下調(diào)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，但世界經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇軌道，國(guó)際市場(chǎng)需求面基本穩(wěn)定，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)下行的壓力持續(xù)強(qiáng)化但平穩(wěn)發(fā)展的大趨勢(shì)不會(huì)改變。總體上看，我國(guó)紡織行業(yè)面臨的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境依然基本平穩(wěn)，但外需面臨更多不確定性，各種風(fēng)險(xiǎn)因素有所增加。

●政策方面

2019年，我國(guó)紡機(jī)企業(yè)面臨的營(yíng)商環(huán)境將有所好轉(zhuǎn)，習(xí)總書記在民營(yíng)企業(yè)座談會(huì)上的講話明確肯定了民營(yíng)企業(yè)的地位，明確了抓好六個(gè)方面的政策措施。近期國(guó)家有關(guān)部門也密集出臺(tái)了一批對(duì)民營(yíng)企業(yè)的支持政策，期待能夠緩解企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中面臨的普遍性問題。

●市場(chǎng)方面

紡織機(jī)械行業(yè)的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)壓力有所加大，但圍繞降本增效、節(jié)能環(huán)保進(jìn)行的紡織行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型這一主線仍然未變，智能制造在我國(guó)紡織行業(yè)的應(yīng)用將進(jìn)一步推進(jìn)，運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)，大數(shù)據(jù)、云等跨界技術(shù)的自動(dòng)化、智能化裝備將進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間。隨著紡織服裝產(chǎn)業(yè)的全球轉(zhuǎn)移步伐加快，南亞、東南亞、中亞以及非洲的紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快，紡機(jī)的國(guó)外市場(chǎng)則仍然有望保持相對(duì)穩(wěn)健的發(fā)展。面對(duì)總體增速減緩的挑戰(zhàn)，紡機(jī)企業(yè)須積極加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)，共同努力推動(dòng)我國(guó)紡機(jī)行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

2019年紡機(jī)市場(chǎng)究竟會(huì)何去何從？

綜合2018年行業(yè)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)字以及市場(chǎng)具體表現(xiàn)，并結(jié)合2019年紡織行業(yè)的實(shí)際需求，做出如下預(yù)測(cè):

1粗細(xì)聯(lián)系統(tǒng)在當(dāng)前紡織行業(yè)面臨招工困難、用人成本居高不下的情況下，粗細(xì)聯(lián)系統(tǒng)可節(jié)約用工的優(yōu)勢(shì)越發(fā)明顯，多家公司近年來(lái)粗細(xì)聯(lián)、細(xì)絡(luò)聯(lián)等紡織機(jī)械設(shè)備銷量的大幅提升，也反映出該設(shè)備旺盛的市場(chǎng)需求。粗細(xì)聯(lián)系統(tǒng)把復(fù)雜的操作變得簡(jiǎn)單易行，也可實(shí)現(xiàn)多個(gè)紗庫(kù)集體聯(lián)網(wǎng)控制。綜合來(lái)看，粗細(xì)聯(lián)系統(tǒng)有望成為2019年紡機(jī)市場(chǎng)的持續(xù)亮點(diǎn)。

2轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)具備較高的紡紗速度，較大的卷繞容量，在紡低級(jí)棉和廢落棉時(shí)具有良好的適紡性，生產(chǎn)流程短并且可以大大地改善員工勞動(dòng)環(huán)境。2018年前三季度，轉(zhuǎn)杯紡紗機(jī)銷量保持高速增長(zhǎng)，這一態(tài)勢(shì)有望持續(xù)至2019年。

3自動(dòng)落紗設(shè)備市場(chǎng)調(diào)查顯示，當(dāng)前國(guó)內(nèi)落紗工的平均年齡基本維持在45歲~50歲之間，已經(jīng)接近退休年齡，而年輕人又不愿意做這項(xiàng)工作環(huán)境相對(duì)較差的工作，自動(dòng)化生產(chǎn)裝備替代人工崗位已經(jīng)成為必然。就目前來(lái)看，國(guó)內(nèi)細(xì)紗機(jī)短車存量相當(dāng)大，需要進(jìn)行改造的機(jī)械裝備數(shù)量也很可觀。自動(dòng)落紗改造可以在根本上解決落紗工人員青黃不接的現(xiàn)狀。

4自動(dòng)理管設(shè)備當(dāng)前棉紡企業(yè)使用的自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)出來(lái)的細(xì)紗管都是雜亂無(wú)章地落在儲(chǔ)管區(qū)，需要人工集中處理，勞動(dòng)強(qiáng)度大，配置全自動(dòng)絡(luò)筒理管機(jī)成為自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)的剛性需求。自動(dòng)理管機(jī)可大幅減少用工數(shù)量、減少勞動(dòng)強(qiáng)度，提高設(shè)備自動(dòng)化程度，且自動(dòng)理管機(jī)實(shí)際運(yùn)行能耗低，占地面積小，處理效率高，處理量大，可滿足不同紗支的處理量要求，越來(lái)越受到棉紡企業(yè)的青睞。

5數(shù)碼印花機(jī)近年來(lái)，數(shù)碼印花布產(chǎn)量逐年增加，數(shù)碼噴墨印花機(jī)的產(chǎn)量將會(huì)實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，新一代超高速數(shù)碼噴印設(shè)備有望成為推動(dòng)紡織印花行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要力量。業(yè)內(nèi)專家建議，具有創(chuàng)新能力、研發(fā)實(shí)力的骨干企業(yè)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持走高端發(fā)展路線，研發(fā)制造高端設(shè)備，推廣高速、超高速的數(shù)碼噴印設(shè)備。

6低浴比低能耗染色機(jī)針織布市場(chǎng)的快速發(fā)展，帶動(dòng)低浴比的溢流染色機(jī)、低能耗氣流染色機(jī)以及兩者兼具的氣液染色機(jī)成為各設(shè)備制造商的主打產(chǎn)品。而節(jié)水、高效連續(xù)化前處理設(shè)備及針織物整理設(shè)備近幾年也受到市場(chǎng)的歡迎。預(yù)計(jì)2019年這類設(shè)備將延續(xù)良好的發(fā)展勢(shì)頭。

7拉幅定形機(jī)拉幅定形機(jī)的適用范圍從傳統(tǒng)機(jī)織物機(jī)構(gòu)延伸到針織物、非織造布等多種類型織物，加上環(huán)保壓力帶來(lái)的更新需求，近幾年市場(chǎng)需求量大，預(yù)計(jì)未來(lái)3年將保持1200臺(tái)/年甚至更高的產(chǎn)量。但由于需求上升，促使很多企業(yè)進(jìn)入拉幅定形機(jī)制造領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)人士應(yīng)提前預(yù)防出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象。

8全成型電腦橫機(jī)消費(fèi)者的潮流觸覺越發(fā)敏銳，對(duì)高質(zhì)量產(chǎn)品的追求熱度也不斷高漲，全成型電腦橫機(jī)已經(jīng)成為代替?zhèn)鹘y(tǒng)橫編機(jī)的主要設(shè)備。隨著針織電腦橫機(jī)制造技術(shù)水平不斷提高，機(jī)頭快速回轉(zhuǎn)、動(dòng)態(tài)密度、針床橫移零等待、多針距等技術(shù)的不斷完善，全成型電腦橫機(jī)2019年將保持暢銷狀態(tài)，這點(diǎn)從行業(yè)骨干企業(yè)的訂單情況也可以看出。

9智能物流在紡織企業(yè)運(yùn)行成本居高不下的今天，以物流管理為核心，推進(jìn)吊掛系統(tǒng)、智能物流包裝、智能機(jī)器人、網(wǎng)絡(luò)化管理信息系統(tǒng)等開發(fā)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)物流過程中運(yùn)輸存儲(chǔ)、包裝、裝卸等環(huán)節(jié)的一體化和智能物流系統(tǒng)的層次化，將助力企業(yè)提質(zhì)增效。

10經(jīng)編機(jī)在新材料應(yīng)用推廣，經(jīng)編加工手段日漸成熟，以及加工機(jī)械穩(wěn)定性不斷提升等多重因素的引導(dǎo)下，經(jīng)編工藝的應(yīng)用領(lǐng)域正在進(jìn)一步擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)經(jīng)編機(jī)的需求潛力也將持續(xù)顯現(xiàn)。未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，盡管實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)的可能性較低，但高速寬幅經(jīng)編機(jī)市場(chǎng)會(huì)持續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

11加彈機(jī)隨著國(guó)內(nèi)紡機(jī)企業(yè)在加彈機(jī)技術(shù)研發(fā)上的不斷突破，性價(jià)比高的國(guó)產(chǎn)高端加彈機(jī)產(chǎn)品逐漸打破了國(guó)外產(chǎn)品對(duì)高端加彈機(jī)市場(chǎng)的壟斷。不少國(guó)產(chǎn)加彈機(jī)整體技術(shù)已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，也成功打開了國(guó)內(nèi)中高端加彈機(jī)市場(chǎng)。2018年前三季度，國(guó)產(chǎn)高速加彈機(jī)銷量較上年增加了36%，高性能、低能耗、個(gè)性化的中高端設(shè)備所占的市場(chǎng)份額正在逐漸增加，企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)于加彈機(jī)2019年的市場(chǎng)情況也多持樂觀態(tài)度。

12水刺生產(chǎn)線受益于水刺非織造布行業(yè)的快速發(fā)展，水刺非織造成套設(shè)備近年來(lái)也得到了快速發(fā)展。國(guó)內(nèi)以衛(wèi)材產(chǎn)品為主的水刺企業(yè)不斷通過投資生產(chǎn)速度更快、產(chǎn)量更高的萬(wàn)噸級(jí)水刺生產(chǎn)線來(lái)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。而另一些水刺企業(yè)則通過代加工的方式，開發(fā)差別化、功能性產(chǎn)品，進(jìn)而在某些專業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中保持優(yōu)勢(shì)，這也帶動(dòng)了對(duì)水刺設(shè)備需求量和要求的大幅提升?？傮w來(lái)看，非織造布機(jī)械制造企業(yè)普遍對(duì)2019年水刺生產(chǎn)線的銷售形勢(shì)感到樂觀。

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