2018年，中國制造業(yè)整體保持正增長，但分化明顯，上半年一路高歌快速增長，下半年斷崖式下跌，經(jīng)濟下行壓力增大。展望2019年，中國制造業(yè)將持續(xù)面臨下行風險，部分新興行業(yè)增速接近觸頂，傳統(tǒng)行業(yè)資金不足將出現(xiàn)金融動蕩人員流失危機。而另一方面，物聯(lián)網(wǎng)、AI、云計算加邊緣計算等新一代技術(shù)已逐漸匯聚成勢，打開了智能制造、智慧工廠的升級轉(zhuǎn)型風口，并得到政府和金融投資機構(gòu)的強力助推。當前的中國制造業(yè)可謂“冰火兩重天”。

在2019年新年伊始，MIR睿工業(yè)回顧了2018年自動化及智能制造市場的變化及熱點話題，預(yù)測2019年市場發(fā)展，與各位一起備戰(zhàn)2019。

2018年中國宏觀經(jīng)濟回顧

觀點1：經(jīng)濟下行壓力大，經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)下滑，企業(yè)處境艱難

2018年GDP持續(xù)下滑，其中第二產(chǎn)業(yè)（加工制造業(yè)）GDP首次跌破6%，制造業(yè)經(jīng)濟下行壓力大。

下半年P(guān)PI持續(xù)下滑，通貨緊縮，訂單減少，工廠開工不足。

PMI持續(xù)走低，中小型企業(yè)PMI跌破50%，國進民退，經(jīng)濟持續(xù)收縮，中小企業(yè)處境艱難。

18年固定資產(chǎn)投資完成額持續(xù)走低，采購能力及新開工項目數(shù)量持續(xù)降低。

數(shù)據(jù)源：國家統(tǒng)計總局，MIR整理

觀點2：中美貿(mào)易戰(zhàn)對我國電機、電氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大影響

中美貿(mào)易爭端在2018年重塑了世界經(jīng)濟和金融格局，并可能在未來幾年一直延續(xù)下去。

中美貿(mào)易戰(zhàn)影響對于電機、電氣產(chǎn)業(yè)影響最大，自動化下游行業(yè)影響也較大。

2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)美國加征關(guān)稅比例

數(shù)據(jù)源：公開數(shù)據(jù)，MIR整理

工業(yè)自動化市場回顧與展望

觀點1：2018年自動化市場“高開低走”，整體增長明顯放緩，2019年下行壓力較大

2016-2021年中國自動化市場規(guī)模增長及預(yù)測

數(shù)據(jù)源：MIR整理（數(shù)據(jù)包含PLC、低壓變頻器、伺服、HMI、PC-Based）

2017-2019年分季度各產(chǎn)品線市場規(guī)模增長及預(yù)測

數(shù)據(jù)源：MIR整理（數(shù)據(jù)包含PLC、低壓變頻器、伺服、HMI、PC-Based）

回顧

2017年，各類行業(yè)投資釋放，市場趨于飽和，在沒有資金內(nèi)需拉動下的2018年很難再繼續(xù)保持高增長；

2018年中美戰(zhàn)對中國加征關(guān)稅，對中國制造業(yè)出口造成沖擊；

自動化市場競爭激烈，國產(chǎn)品牌崛起、國產(chǎn)替代背景下，價格的明顯下降帶來的市場規(guī)模降低；

2017年快速增長的電子、機床、新能源汽車等重點行業(yè)在2018年快速下跌，導致自動化產(chǎn)品購買力不足。

展望

2019年中國制造業(yè)面臨的下行風險將持續(xù)增加，傳統(tǒng)行業(yè)資金不足將出現(xiàn)金融動蕩人員流失危機。但是鋰電池、半導體、基礎(chǔ)建設(shè)以及智能制造云計算等行業(yè)依舊會得到政府和金融投資機構(gòu)的強力助推。MIRDATABANK預(yù)估2019年自動化市場將持續(xù)走低，整體增長在1%以內(nèi)。

傳統(tǒng)行業(yè)例如紡織機械、機床、包裝機械、電子等市場飽和，對自動化產(chǎn)品需求量降低；

部分行業(yè)投資放緩或延遲；

1)受5G發(fā)展的影響，3C等相關(guān)行業(yè)投資放緩，待5G確定，3C行業(yè)將會有一個爆發(fā)式增長；

2)目前中美貿(mào)易戰(zhàn)不明朗，對家電、電子等行業(yè)的出口造成極大影響，同時也導致家電、電子等行業(yè)暫緩或延遲投資；

3)新能源領(lǐng)域（光伏、新能源汽車、風電等領(lǐng)域）受國家政策、環(huán)保監(jiān)察的影響，部分廠商推遲項目投資，處于觀望狀態(tài)；

2019年需重點關(guān)注鋰電池、半導體、工程機械及基建幾大行業(yè)，這些行業(yè)在2019年自動化市場將繼續(xù)保持百分之十幾甚至20%以上增長。

觀點2：2018至2019年各自動化產(chǎn)品增長率持續(xù)降低，其中伺服增長率2019年首次跌破零，PC-Based產(chǎn)品市場表現(xiàn)較好

2017-2021年中國自動化產(chǎn)品線市場規(guī)模增長及預(yù)測

數(shù)據(jù)源：MIR整理

伺服產(chǎn)品市場增長快速下跌，2019年首次跌破零

伺服主力市場機床、電子、橡膠、雕刻機等行業(yè)2018年快速下跌；工業(yè)機器人、鋰電池對伺服需求量減少；國產(chǎn)替代外資伺服的趨勢越來越明顯以致伺服均價降低，以上總總原因?qū)е?018年伺服市場增長快速下降。而2019年，工業(yè)機器人、機床、電子、EMS等行業(yè)將繼續(xù)下滑；包裝、紡織、印刷等傳統(tǒng)行業(yè)，在內(nèi)、外大環(huán)境不明朗的情況下，看不到增長動力；中美貿(mào)易戰(zhàn)局勢不明朗，基于以上原因MIR預(yù)計2019年伺服增長率將跌至零以下，2019年將會是最難的一年。

低壓變頻器首次增長率高于伺服

2018年低壓變頻器市場增長有所下滑，但是增長率首次高于伺服，除了伺服本身原因外，另一個原因就是低壓變頻器在項目型市場表現(xiàn)不錯，特別是鋼鐵、油氣、化工等行業(yè)企業(yè)加大投資力度，加大低壓變頻器需求量。

PC-Based市場表現(xiàn)相對平穩(wěn)，持續(xù)看好

2018年受OEM市場下滑影響，PC-Based市場規(guī)模略有下降，但整體表現(xiàn)不錯，MIR預(yù)期未來幾年也將保持目前優(yōu)先狀態(tài)。主要依據(jù)：1）受成本影響，部分3C、半導體、鋰電池廠商開始嘗試用PC-Based替代PLC；2）工業(yè)機器人領(lǐng)域有用PC-Based替代專用控制器趨勢；3）其主流市場中非標EMS設(shè)備行業(yè)、液晶設(shè)備行業(yè)受到國家政策大力支持；4）5G技術(shù)的成熟將給PC-Based帶來較大增長動力。

小型PLC市場下滑幅度快于中大型PLC

小型PLC90%以上業(yè)績用于OEM市場，2018年OEM市場不景氣對小型PLC業(yè)績影響較大，其中電子、機床、3C、光伏市場的快速下滑對小型PLC市場影響最大。而中大型PLC40%業(yè)績用于項目型市場，2018年基建、冶金、化工、水泥等行業(yè)需求增加，帶動了大型PLC的增長，一定程度緩解了中大型PLC業(yè)績增長下滑的態(tài)勢。

2020~2021年，隨著5G逐步→大面積商用、3C技術(shù)更新、機器換人需求增加、中國制造2025持續(xù)推進（2020年是其中的一個節(jié)點），中國自動化市場將會出現(xiàn)新一輪增長。

觀點3：本土企業(yè)快速增長，國產(chǎn)替代比例持續(xù)增加

2018年，在大環(huán)境退溫的背景下，大部分本土供應(yīng)商業(yè)績逆勢增長，漲勢喜人。增長原因主要如下：

在中低端市場，本土企業(yè)憑借其產(chǎn)品的高性價比和靈活的業(yè)務(wù)模式對目標行業(yè)的深刻理解，業(yè)績逆市上漲。

國產(chǎn)替代比例增加。下游用戶對成本的要求越來越苛刻，價格競爭激烈。特別是3C領(lǐng)域，由于電子產(chǎn)品更新?lián)Q代快，產(chǎn)線設(shè)備投資回報率低，用戶對成本考慮較多，國產(chǎn)替代已有趨勢。再比如鋰電、工業(yè)機器人領(lǐng)域，也是同樣的出現(xiàn)國產(chǎn)品牌伺服替代外資品牌的現(xiàn)象。

客戶半定制化需求越來越高，日資和歐美品牌靈活性方面不如本土品牌，在半定制化產(chǎn)品方面，國內(nèi)客戶更偏向于選擇本土品牌。

本土企業(yè)產(chǎn)品的性能、質(zhì)量、服務(wù)、解決方案等方面都在不斷提高，下游客戶的接受度也在不斷提升。

國內(nèi)內(nèi)優(yōu)秀本土企業(yè)營業(yè)收入增長匯總：

匯川科技，2018年前三季度同比增長25.8%，其中通用自動化（低壓變頻器、伺服、PLC、HMI）同比增長32.87%，電梯變頻同比增長12.68%。工業(yè)機器人同比增長72.87%，機器視覺同比增長57.98%。

英威騰，2018年前三季度同比增長16.18%，其中通用自動化產(chǎn)品（低壓變頻器、伺服、PLC）保持穩(wěn)定增長。

南大傲拓，主營產(chǎn)品PLC，2018年上半年營業(yè)收入同比增長114.43%。公司主要推廣中大型PLC，2018年石油石化、水電、火電等行業(yè)銷售增長較好，同時在市政綜合管廊、核電等行業(yè)有所突破。

無錫信捷，主營產(chǎn)品PLC、伺服、HMI、低壓變頻器，2018年前三季度同比增長28.53%。

雷賽智能，主營伺服、PC-Based及步進電機，2018年同比增長20%左右，2018年在工業(yè)機器人、倉儲物流、3C、雕刻機等行業(yè)訂單較多。

觀點4：2018年OEM市場中機床、電子、EMS自動化市場增長出現(xiàn)斷崖式下跌，2019年可重點關(guān)注鋰電池、半導體及工程機械行業(yè)

2018年中國各OEM行業(yè)自動化市場規(guī)模增長

數(shù)據(jù)源：MIR整理（數(shù)據(jù)包含PLC、低壓變頻器、伺服、HMI、PC-Based）

2018年OEM市場自動化市場整體增長4.1%左右，相比2017年近20%的增長有較大幅度下滑，其中，

機床、電子、EMS、印刷機械、工業(yè)機器人自動化需求增長率下滑幅度最大

1、機床受下游市場汽車、3C、電子下跌的影響，自動化需求從2017年21%的增長跌至2018年的-7.1%；

2、電子制造設(shè)備受中美貿(mào)易戰(zhàn)加征關(guān)稅以及投資暫緩、轉(zhuǎn)移的影響，自動化需求從2017年28%的增長跌至2018年的-6.1%；

3、EMS受智能手機出貨量下降以及投資商暫緩投資觀望5G走勢的影響，自動化需求從2017年25%的增長跌至2018年的-0.6%；

4、印刷機械由于下游造紙印刷行業(yè)受紙漿原材料成本上漲、嚴苛環(huán)保政策的影響，自動化需求從2017年7%的增長跌至2018年的-7.3%。

5、工業(yè)機器人2018年市場遇冷，增長率由2017年的69.6%下跌至2018年的8.6%。市場下跌的主要原因是汽車、3C、手機行業(yè)、電子行業(yè)的快速下滑。

紡織機械、紙巾機械略有下滑，自動化市場表現(xiàn)相對穩(wěn)定

1)紡織機械

2014-2020年紡織機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及預(yù)測

數(shù)據(jù)源：MIR整理

2018年，紡行業(yè)經(jīng)濟運行平穩(wěn)，國家出臺了一系列政策：降準、提高出口退稅，降低商品最惠國稅率，支持紡織行業(yè)的長期發(fā)展。

2)紙巾機械

2014-2020年紙巾機械行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入及預(yù)測

數(shù)據(jù)源：MIR整理

2018年紙巾機械行業(yè)保持增長狀態(tài)，但同比增長幅度降低，未來幾年增長態(tài)勢相對比較穩(wěn)定。主要因素表現(xiàn)在以下兩點：1）隨著消費升級的驅(qū)動，生活用紙產(chǎn)業(yè)機構(gòu)優(yōu)化升級，下游生產(chǎn)商對紙巾機械的需求和要求更加高；2）我國紙尿褲人均用量增加，國內(nèi)成人紙尿褲的發(fā)展空間大，整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將向高端發(fā)展

未來一兩年鋰電池、半導體及工程機械行業(yè)自動化市場依舊保持10%以上增長

1)鋰電池，可重點關(guān)注動力電池自動化市場

2016-2021年鋰電池自動化市場增長及預(yù)測

數(shù)據(jù)源：MIR整理

2018年鋰電池行業(yè)FA市場增長速度相比2017年大幅放緩。動力電池而言，由于補貼政策調(diào)整，上半年增長緩慢，下半年增速較快；消費電池而言，上半年增速較快，下半年受宏觀經(jīng)濟下行、中美貿(mào)易戰(zhàn)、手機電腦出貨量處于持續(xù)低迷狀態(tài)等多重因素影響，市場規(guī)模有一定的萎縮。

2019~2020年鋰電池行業(yè)FA市場將保持穩(wěn)定速度增長。動力電池而言，經(jīng)過行業(yè)洗牌后無法恢復到2017年的火爆行情，但受雙積分政策刺激，未來兩年將保持20%左右的增長率穩(wěn)定增長；消費電池而言，未來兩年3C行業(yè)增長情況不樂觀，因此消費電池行業(yè)增長情況相應(yīng)地也不容樂觀。

2)工程機械

2017及2018年，工程機械都處在快速增長時間，主要有3個影響因素：

a)整體經(jīng)濟向好，各下游行業(yè)需求增加。2016年下半年開始，采礦市場回暖，基建市場持續(xù)高投入，采礦及基建市場對工程機械需求的增加，帶動自動化市場的增長；

b)工程機械進入更換周期，更新需求增加；通常情況，工程機械使用壽命在10年左右，08年四萬億投資時期的工程機械大部分已經(jīng)入更換周期。2016、2017年年度是更新替換需求的啟動階段，2018-2020年行業(yè)將迎來設(shè)備更新的高峰期，設(shè)備的更新?lián)Q代將成為工程機械行業(yè)快速復蘇的主要驅(qū)動力。

c)“一帶一路”基建項目陸續(xù)落地，工程機械出口額增長。

3)半導體

半導體80%的產(chǎn)能都集中在集成電路，集成電路的好壞可代表半導體的增長情況。

2014-2020年集成電路產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資及預(yù)測

數(shù)據(jù)源：MIR整理

國內(nèi)集成電路行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，多個全新、擴產(chǎn)項目簽約開工，半導體設(shè)備需求今后仍將持續(xù)增長。原子通電子科技有限公司、臺灣強茂、臺積電、格力電器都將增資或建廠。另外還可關(guān)注液晶行業(yè)，大量家電生產(chǎn)商都在布局OLED液晶電視，液晶行業(yè)未來兩三年將保持20%以上增長。

觀點5：項目型市場中基建成為拉動內(nèi)需有力手段，水泥、采礦、冶金行業(yè)市場回暖，新能源汽車投資增幅放緩

2018年項目型市場自動化市場規(guī)模同比增長9.5%，近五年來首次增長率高于OEM市場。

1、基建，基建主要包括公路、軌道交通、機場、市政水處理等行業(yè)。2019年基建投資將在政策支持和資金來源上迎來快速爆發(fā)，2018年12月至今（截止到發(fā)稿起），發(fā)改委批復基建項目金額達9600億元，批復項目主要集中在5G、軌交、特高壓等具有先進技術(shù)的基建領(lǐng)域。

2、水泥，在國家環(huán)保政策趨嚴、錯峰停窯時間的拉長和范圍的擴大形勢下，從2017年開始，水泥的價格得到提升，遠高于2014至2016年的最高水平，再加上基建等行業(yè)對水泥需求的穩(wěn)定增長，水泥整體將保持10%以內(nèi)平穩(wěn)增長。

3、采礦，由2016年下半年開始，國際大宗商品包括礦產(chǎn)市場普遍回暖，礦采業(yè)固定資產(chǎn)投資逐漸回復活力。

4、新能源汽車，2018年新能源補貼政策發(fā)布后，新能源汽車車企生產(chǎn)成本上升、利潤總額降低、企業(yè)流動資金降低，導致行業(yè)總投資金額變少，投資變得謹慎。而在2019-2020年補貼幅度將進一步降低至取消，新能源汽車增速將降低，不再保持往年的快速增長。

智能制造市場回顧與展望

2018年是“中國制造2025”國家戰(zhàn)略發(fā)布后的第三年。在政府、金融投資機構(gòu)和企業(yè)界的持續(xù)推動下，也得益于AI、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)和ERP/MES/PLM及工業(yè)軟件的融合創(chuàng)新，智能制造已經(jīng)從前兩年的示范項目階段，取得了落地應(yīng)用的實質(zhì)性進展。

在汽車、家電等垂直領(lǐng)域，大型制造商的新建數(shù)字化工廠開始投入使用，初步驗證了智能制造對生產(chǎn)運營效率的全面提升。行業(yè)龍頭率先落地應(yīng)用，對其他制造企業(yè)影響深遠。面對智能制造的升溫驅(qū)動，還要周全市場寒冬下的生存之道，2019年對制造企業(yè)管理者考驗不小。

智能制造的主流市場還遠未啟動。大型企業(yè)資金雄厚且得到頂級供應(yīng)商支持，新建工廠實現(xiàn)數(shù)字化生產(chǎn)相對簡單很多。智能制造主流需求是現(xiàn)有工廠的數(shù)字化改造，而且在當前市場環(huán)境和ROI(投資回報)的壓力下，多數(shù)企業(yè)將優(yōu)先考慮階段式投資改造。智能制造必須攻克數(shù)據(jù)互聯(lián)互通等重大瓶頸，才能真正打開市場。

觀點1：智能制造解決方案市場規(guī)模持續(xù)快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)需要積極把握市場增長帶來的機會

2015-2017年的國家智能制造專項都在大量落地，重點領(lǐng)域的示范項目趨于成熟，對各行業(yè)、各企業(yè)產(chǎn)生了更加積極的促進和帶動作用，智能制造項目未來將會大量啟動。2018年智能制造解決方案的市場規(guī)模將超過200億人民幣，預(yù)計未來幾年將保持20%以上的增長率。對于智能制造解決方案供應(yīng)商或者自動化產(chǎn)品的供應(yīng)商來說，積極把握市場機會能給企業(yè)帶來更多的訂單和更好的良性發(fā)展。

觀點2：企業(yè)自主項目的數(shù)量逐年提升，國家專項的引導模式正發(fā)生轉(zhuǎn)變

國內(nèi)外市場的不確定因素正在增加，企業(yè)面臨越來越大的生存和盈利壓力，降成本、提升生產(chǎn)效率是促進企業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵，而數(shù)字化、智能化生產(chǎn)是解決此問題的有力舉措，因此企業(yè)期望通過投資數(shù)字化工廠或數(shù)字化車間、對現(xiàn)有的生產(chǎn)模式進行升級改造。目前來看，企業(yè)自主投資的智能制造項目數(shù)量已超過國家智能制造專項，國家專項的引導模式已不是中國智能制造發(fā)展的唯一引擎。

觀點3：智能制造解決方案的主要供應(yīng)商都在積極尋找適合自身的合作伙伴

智能制造解決方案是龐大和復雜的系統(tǒng)，需要整合多方資源，主要供應(yīng)商都在積極尋找合作伙伴以彌補自身的不足、共同應(yīng)對當前的挑戰(zhàn)。2018年阿里云和西門子在中德兩國政府的推動下簽約戰(zhàn)略合作，計劃推出部署于阿里云的MindSphere平臺。阿里云是中國云計算市場的龍頭老大，西門子是對中國制造業(yè)最具影響的全球工業(yè)巨頭，雙方強強聯(lián)手打通IaaS+PaaS+SaaS，構(gòu)成了中國智能制造頂級生態(tài)鏈。

MIR預(yù)計在2019年會出現(xiàn)更多智能制造領(lǐng)域的重量級戰(zhàn)略合作，深刻影響并重塑制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈格局。

觀點4：工業(yè)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通道阻且長，而突破有望

近年來工業(yè)大數(shù)據(jù)可謂高開低走，市場眾說紛紜。對此我們的解讀是：

1)大數(shù)據(jù)發(fā)軔于消費者互聯(lián)網(wǎng)，從思維理念到技術(shù)路線簡單移植到工業(yè)領(lǐng)域而發(fā)展工業(yè)大數(shù)據(jù)已經(jīng)被證偽。工業(yè)領(lǐng)域的數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)采集和挖掘、應(yīng)用場景等與消費領(lǐng)域相去甚遠，前幾年相關(guān)的技術(shù)開發(fā)和應(yīng)用經(jīng)驗嚴重不足。

2)工業(yè)B2B思維方式沉重守舊，獲取數(shù)據(jù)阻力大、壁壘高。

3)工業(yè)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用場景、數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)格式極為復雜多樣，數(shù)據(jù)接入技術(shù)難度大。

工業(yè)數(shù)據(jù)分為企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)(設(shè)備數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等)和外部數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)分別來自生產(chǎn)設(shè)備、傳感器、MES/ERP/PLM等企業(yè)軟件系統(tǒng)，以及外部平臺和互聯(lián)網(wǎng)開放數(shù)據(jù)。其中設(shè)備和企業(yè)軟件的數(shù)據(jù)孤島成為制約數(shù)據(jù)互聯(lián)互通的一大屏障。

然而，智能制造時代大潮勢不可擋。在2019及未來數(shù)年間，一方面政府和行業(yè)組織將在政策和相關(guān)標準上有效引導；另一方面極具影響力的公有云IaaS平臺與銳意創(chuàng)新的傳統(tǒng)工業(yè)設(shè)備和軟件巨頭紛紛發(fā)力并聯(lián)合布局智能制造產(chǎn)業(yè)鏈，工業(yè)數(shù)據(jù)互聯(lián)互通有望很快迎來破冰之日，進而打開制造業(yè)數(shù)字化改造市場。

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