我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展方針分析

堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的總要求，進(jìn)一步完善新能源發(fā)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置機(jī)制，進(jìn)一步優(yōu)化風(fēng)電光伏發(fā)電的建設(shè)布局，推動(dòng)風(fēng)電和光伏發(fā)電等可再生能源平價(jià)上網(wǎng)，支持風(fēng)電光伏分散式發(fā)展，持續(xù)強(qiáng)化可再生能源消納工作。是管理層為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展擬定的現(xiàn)行方針。

新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.06億千瓦

在即將過去的2018年，新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2018年前三季度，我國(guó)新增新能源發(fā)電裝機(jī)5596萬千瓦，占全部新增電力裝機(jī)的69%。而截至到2018年9月底，我國(guó)新能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到7.06億千瓦，同比增長(zhǎng)12%。這其中，包括水電裝機(jī)3.48億千瓦、風(fēng)電裝機(jī)1.76億千瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)1.65億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)1691萬千瓦。

以風(fēng)電、光伏為例，在風(fēng)電方面，今年前三季度，我國(guó)風(fēng)電新增并網(wǎng)容量1261萬千瓦，同比增長(zhǎng)30%，風(fēng)電發(fā)電量2676億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26%。從新增并網(wǎng)容量區(qū)域分布來看，新增比較多的省份主要是內(nèi)蒙古(193萬千瓦)、江蘇(156萬千瓦)、山西(117萬千瓦)、青海(110萬千瓦)、河南(86萬千瓦)、湖北(79萬千瓦)，合計(jì)占到全國(guó)新增容量的59%。

在此基礎(chǔ)上，風(fēng)電熱門市場(chǎng)海上風(fēng)電也在快速增長(zhǎng)，今年前三季度，海上風(fēng)電新增并網(wǎng)容量102萬千瓦，主要集中在江蘇(92萬千瓦)和福建(9萬千瓦)兩省，累計(jì)海上風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)到305萬千瓦，主要集中在江蘇(255萬千瓦)、上海(30.5萬千瓦)、福建(19萬千瓦)。

更為值得欣喜的是，今年前三季度，我國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)達(dá)到1565小時(shí)，同比增加了178小時(shí)。其中，棄風(fēng)電量為222億千瓦時(shí)，同比減少74億千瓦時(shí)。全國(guó)平均棄風(fēng)率為7.7%，比去年同期減少了4.7個(gè)百分點(diǎn)。這意味著，曾經(jīng)困擾行業(yè)的棄風(fēng)限電情況，正在全面改善。

在光伏方面，我國(guó)光伏發(fā)電市場(chǎng)也總體穩(wěn)健，截止到今年9月份，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到16474萬千瓦(光伏電站11794萬千瓦，分布式光伏4680萬千瓦)。在此背后，今年前三季度，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)3454萬千瓦，其中光伏電站新增1740萬千瓦，同比減少37%，分布式光伏則新增1714萬千瓦，同比增長(zhǎng)12%。

從新增裝機(jī)布局看，華東地區(qū)新增光伏裝機(jī)為858萬千瓦，占全國(guó)的24.8%;華北地區(qū)新增光伏裝機(jī)為842萬千瓦，占全國(guó)的24.4%;華中地區(qū)新增裝機(jī)為587萬千瓦，占全國(guó)的17.0%。而與風(fēng)電一樣，全國(guó)來看，光伏遭遇棄光的情況也得到了明顯緩解，數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，光伏發(fā)電平均利用小時(shí)數(shù)857小時(shí)，同比增加57個(gè)小時(shí);棄光電量40億千瓦時(shí)，同比減少11.3億千瓦時(shí)，棄光率為2.9%，同比降低了2.7個(gè)百分點(diǎn)。

在業(yè)界看來，光伏裝機(jī)增長(zhǎng)重心正在向我國(guó)東部，電力市場(chǎng)消納條件比較好的地區(qū)轉(zhuǎn)移。同時(shí)，分布式光伏的增長(zhǎng)更快，意味著管理層支持風(fēng)電光伏分散式發(fā)展的政策得到了市場(chǎng)的認(rèn)可。

“531”新政長(zhǎng)期積極影響大于短期陣痛

今年1月份至4月份，光伏行業(yè)密集出臺(tái)了《關(guān)于2019年光伏發(fā)電項(xiàng)目?jī)r(jià)格政策的通知》、《國(guó)家能源局、國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于下達(dá)“十三五”第一批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃的通知》等一系列政策。

特別是4月13日，國(guó)家能源局對(duì)《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的通知》及《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》兩個(gè)文件征求意見。彼時(shí)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這兩個(gè)文件是對(duì)光伏行業(yè)進(jìn)行規(guī)范管理的長(zhǎng)效機(jī)制，管理層對(duì)光伏電站和分布式光伏項(xiàng)目的管理辦法將會(huì)發(fā)生重大的變化。

但緊隨其后，對(duì)于光伏行業(yè)影響似乎更為重大的一項(xiàng)政策，業(yè)界稱為“531”新政的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》頒布。

從“531”新政的內(nèi)容來看，“暫停普通地面電站指標(biāo)發(fā)放”、“分布式光伏規(guī)模受限”、“調(diào)低上網(wǎng)電價(jià)”等內(nèi)容，看似是扼住了光伏行業(yè)命運(yùn)的喉嚨。按照新政，地面電站、分布式電站和扶貧電站均由國(guó)家層面直接安排和管理。其中暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設(shè)規(guī)模，進(jìn)一步下調(diào)光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，降低補(bǔ)貼強(qiáng)度。

這一變化曾令業(yè)界嘩然，前瞻數(shù)據(jù)亦顯示，2018年前三季度，我國(guó)光伏發(fā)電新增裝機(jī)3454.4萬千瓦，同比下降19.7%。其中，雖然分布式成為“逆”勢(shì)攀升的典型代表，但光伏電站新增裝機(jī)卻同比減少了37.2%。

此外，“531”新政發(fā)布后，在資本市場(chǎng)上，以光伏產(chǎn)業(yè)上市公司為代表的一批新能源上市公司股價(jià)也受到了不同程度的影響。其中，光伏組件企業(yè)形勢(shì)尤為嚴(yán)峻，凈利潤(rùn)率降至1%以下，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。而大部分光伏公司在第三季度的營(yíng)收、凈利潤(rùn)、凈資產(chǎn)收益率、毛利率、現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)上均出現(xiàn)了下滑。

不過，慌亂過后，越來越多的業(yè)界人士認(rèn)為，“531”新政的頒布實(shí)為利大于弊。

雖然短期內(nèi)光伏企業(yè)將面臨不小的挑戰(zhàn)，但在全球氣候變化、能源轉(zhuǎn)型的大背景下，發(fā)展可再生能源已成共識(shí)，為了增強(qiáng)光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力，盡早實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，“531”新政的頒布有助于提高行業(yè)門檻，進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將不斷優(yōu)化，具有積極意義。

如今，各界應(yīng)該看到的是，在“531”新政的引導(dǎo)下，光伏產(chǎn)業(yè)正在加速淘汰落后產(chǎn)能，上下游越來越多的企業(yè)則更為積極地通過技術(shù)的革新，實(shí)現(xiàn)降本增效，主動(dòng)迎合市場(chǎng)需求。

11月中旬，A股光伏板塊集體回暖，部分個(gè)股甚至呈現(xiàn)大幅上漲。在業(yè)界看來，這很大程度上，源于國(guó)家能源局組織召開的會(huì)議釋放了較為明確的光伏“十三五”裝機(jī)規(guī)劃上調(diào)信號(hào)。對(duì)于2018全年光伏發(fā)電量，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)可能接近40GW，比“531”剛出臺(tái)時(shí)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)的“30GW以內(nèi)”要好得多。不過，關(guān)于“十三五”全國(guó)光伏裝機(jī)規(guī)劃究竟上調(diào)至多少，目前仍是未知。而可期的光伏政策環(huán)境迎來邊際改善，有效扭轉(zhuǎn)此前“531”新政帶來的市場(chǎng)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的悲觀預(yù)期。

目前，業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)2022年能夠?qū)崿F(xiàn)平價(jià)，而現(xiàn)在正是平價(jià)上網(wǎng)的“最后一公里”。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告，新政對(duì)于光伏企業(yè)的壓力將逐漸退去，光伏成本和價(jià)格仍將處于“快速下降通道”。接下來的光伏市場(chǎng)將呈現(xiàn)無補(bǔ)貼項(xiàng)目與補(bǔ)貼項(xiàng)目共存狀態(tài)，同時(shí)增強(qiáng)銀行等金融機(jī)構(gòu)的信心，待相關(guān)政策細(xì)化后，其有望重新激發(fā)下游應(yīng)用端的投資熱情。隨之而來的還有行業(yè)信心，業(yè)界專家指出，2019年將有新一輪補(bǔ)貼指標(biāo)，業(yè)界千呼萬喚的可再生能源電力配額制將正式實(shí)施。

風(fēng)電競(jìng)價(jià)預(yù)示平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)來臨

今年，風(fēng)電行業(yè)也迎來了《國(guó)家能源局關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》(下簡(jiǎn)稱《通知》)及《風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置指導(dǎo)方案(試行)》兩項(xiàng)新政，《通知》要求，新增核準(zhǔn)的集中式陸上風(fēng)電項(xiàng)目和海上風(fēng)電項(xiàng)目應(yīng)全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式配置和確定上網(wǎng)電價(jià)。這意味著，風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)時(shí)代的告終，風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)已經(jīng)到來。

目前，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)快速規(guī)?；l(fā)展，但存在較為嚴(yán)重的棄風(fēng)限電、非技術(shù)成本高等問題。業(yè)內(nèi)專家表示，此次印發(fā)的《通知》及《指導(dǎo)方案》，意在解決這兩項(xiàng)不必要的成本，為實(shí)現(xiàn)風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)掃清了障礙。

在風(fēng)電新政發(fā)布后，有專家表示，風(fēng)電建設(shè)管理辦法是地方政府自主確定年度建設(shè)規(guī)模，并通過行政審批確定具體建設(shè)項(xiàng)目，但在具體的指標(biāo)分配上仍存在標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、不透明、難以公平等問題。這會(huì)導(dǎo)致將風(fēng)電資源配置給不具備技術(shù)能力和資金實(shí)力的企業(yè);項(xiàng)目建設(shè)過程中的消納條件不能得到有效落實(shí)，風(fēng)電項(xiàng)目建成后不能及時(shí)并網(wǎng)。還有可能衍生變相向企業(yè)收費(fèi)等問題，從而增加風(fēng)電開發(fā)過程中的非技術(shù)成本。

《通知》提出，尚未配置到項(xiàng)目的年度新增集中式陸上風(fēng)電和未確定投資主體的海上風(fēng)電項(xiàng)目全部通過競(jìng)爭(zhēng)方式配置并確定上網(wǎng)電價(jià)，各項(xiàng)目申報(bào)的上網(wǎng)電價(jià)不得高于國(guó)家規(guī)定的同類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。同時(shí)，《指導(dǎo)方案》也將解決棄風(fēng)限電，消除非技術(shù)成本作為項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的前提條件。《通知》及《指導(dǎo)方案》將解決棄風(fēng)限電，消除非技術(shù)成本作為地方政府配置風(fēng)電開發(fā)指標(biāo)規(guī)則和依據(jù)，消除不必要的成本，有利于發(fā)現(xiàn)風(fēng)電的真實(shí)成本，加速風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)到來。

與“531”新政相似，風(fēng)電新政從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看能夠解決我行業(yè)發(fā)展中遇到的問題，但同樣，會(huì)對(duì)行業(yè)造成短期的陣痛，《指導(dǎo)方案》對(duì)競(jìng)爭(zhēng)要素提出了要求。包括：對(duì)開發(fā)企業(yè)的能力，包括投資能力、業(yè)績(jī)、技術(shù)能力、企業(yè)誠(chéng)信履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià);對(duì)設(shè)備先進(jìn)性，包括風(fēng)電機(jī)組選型、風(fēng)能利用系數(shù)、動(dòng)態(tài)功率曲線保障、風(fēng)電機(jī)組認(rèn)證情況進(jìn)行;對(duì)技術(shù)方案，包括充分利用資源條件、優(yōu)化技術(shù)方案、利用小時(shí)測(cè)算、智能化控制運(yùn)行維護(hù)、退役及拆除方案、經(jīng)濟(jì)合理性等評(píng)價(jià)。

因此，風(fēng)電企業(yè)要不斷提高技術(shù)研發(fā)能力，具備各環(huán)節(jié)的優(yōu)勢(shì)資源整合能力，包括設(shè)備制造能力、EPC總包資質(zhì)、工程建設(shè)優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)等方面。具備核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)發(fā)展能力的風(fēng)電企業(yè)將會(huì)生存下來，經(jīng)不住市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)考驗(yàn)的企業(yè)或?qū)⒈惶蕴?/p>

12月初，廣東省能源局印發(fā)《廣東省能源局關(guān)于廣東省海上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置辦法(試行)》和《廣東省能源局關(guān)于廣東省陸上風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置辦法(試行)》，以促進(jìn)海上及陸上風(fēng)電有序規(guī)范建設(shè)，加快風(fēng)電技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)升級(jí)和市場(chǎng)化發(fā)展。這也是全國(guó)首個(gè)風(fēng)電競(jìng)價(jià)細(xì)則。

12月17日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布了《關(guān)于寧夏風(fēng)電基地2018年度風(fēng)電項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)配置評(píng)優(yōu)結(jié)果的公示》。共有24家企業(yè)32個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目參與配置競(jìng)爭(zhēng)，其中16個(gè)項(xiàng)目擬滿額配置，4個(gè)項(xiàng)目擬減額配置，平均承諾電價(jià)為0.4515元/千瓦時(shí)。

而這兩項(xiàng)地方政策的公布，都預(yù)示著未來電價(jià)仍有下降空間，風(fēng)電平價(jià)上網(wǎng)正在加速到來。也為未來風(fēng)電市場(chǎng)以及企業(yè)發(fā)展指明了方向。

新能源消納有待進(jìn)一步改善

除上述光伏、風(fēng)電兩項(xiàng)重要政策外，今年年底，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局近日聯(lián)合印發(fā)《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》(下稱簡(jiǎn)稱《計(jì)劃》)，其中提到，近年來，我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)裝備水平連續(xù)躍上新臺(tái)階，為緩解能源資源約束和生態(tài)環(huán)境壓力作出了突出貢獻(xiàn)。但是，新能源發(fā)展不平衡不充分的矛盾也日益凸顯，特別是新能源消納問題突出，已嚴(yán)重制約電力行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

為解決風(fēng)電等清潔能源消納問題，建立清潔能源消納的長(zhǎng)效機(jī)制，《計(jì)劃》中制定了，優(yōu)化電源布局，合理控制電源開發(fā)節(jié)奏;加快電力市場(chǎng)化改革，發(fā)揮市場(chǎng)調(diào)節(jié)功能;加強(qiáng)宏觀政策引導(dǎo)，形成有利于清潔能源消納的體制機(jī)制;深挖電源側(cè)調(diào)峰潛力，全面提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力;完善電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，充分發(fā)揮電網(wǎng)資源配置平臺(tái)作用;促進(jìn)源網(wǎng)荷儲(chǔ)互動(dòng)，積極推進(jìn)電力消費(fèi)方式變革;落實(shí)責(zé)任主體，提高消納考核及監(jiān)管水平等相關(guān)措施。

同時(shí)，《計(jì)劃》中已經(jīng)對(duì)我國(guó)未來光伏和風(fēng)電的利用率以及棄用率提出了目標(biāo)。2019年，要確保全國(guó)平均風(fēng)電利用率高于90%(力爭(zhēng)達(dá)到92%左右)，棄風(fēng)率低于10%(力爭(zhēng)控制在8%左右);光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%;全國(guó)水能利用率95%以上;全國(guó)核電基本實(shí)現(xiàn)安全保障性消納。

2020年，要確保全國(guó)平均風(fēng)電利用率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平(力爭(zhēng)達(dá)到95%左右)，棄風(fēng)率控制在合理水平(力爭(zhēng)控制在5%左右);光伏發(fā)電利用率高于95%，棄光率低于5%;全國(guó)水能利用率95%以上;全國(guó)核電實(shí)現(xiàn)安全保障性消納。

未來，對(duì)于光伏和風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展，有專家指出了以下幾點(diǎn)，抓緊制定可再生能源電力配額政策，分省確定電力消費(fèi)中可再生能源最低比重指標(biāo);嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)電投資監(jiān)測(cè)預(yù)警和光伏發(fā)電市場(chǎng)環(huán)境監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)結(jié)果等監(jiān)測(cè)辦法，在落實(shí)電力送出和消納前提下有序組織風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè);積極推進(jìn)平價(jià)等無補(bǔ)貼風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)，率先在資源條件好、建設(shè)成本低、市場(chǎng)消納條件落實(shí)的地區(qū)，確定一批無須國(guó)家補(bǔ)貼的平價(jià)或者低價(jià)風(fēng)電、光伏發(fā)電建設(shè);按照《關(guān)于積極推進(jìn)電力市場(chǎng)化交易進(jìn)一步完善交易機(jī)制的通知》開展各種可再生能源電力交易，擴(kuò)大跨區(qū)消納，進(jìn)一步加強(qiáng)可再生能源的送出和消納工作。

風(fēng)電、光伏未來仍是能源轉(zhuǎn)型主力軍

根據(jù)有關(guān)目標(biāo)，2020年我國(guó)全社會(huì)用電量中的非水電可再生能源電量比重指標(biāo)要達(dá)到9%，但2017年，作為絕對(duì)主力的風(fēng)電和光伏發(fā)電量只占全部發(fā)電量的6.5%，距離目標(biāo)還有較大的發(fā)展空間。

在此基礎(chǔ)上，相關(guān)規(guī)劃顯示，2016年至2020年，我國(guó)風(fēng)電新增投產(chǎn)要達(dá)到7900萬千瓦以上，2020年達(dá)到2.1億千瓦，其中海上風(fēng)電500萬千瓦左右;太陽能發(fā)電新增投產(chǎn)6800萬千瓦以上，2020年將達(dá)到1.1億千瓦以上。

由此可以看出，未來，國(guó)家限制煤電、支持可再生能源發(fā)展的政策不會(huì)改變;水電資源總量存在制約，開發(fā)成本不斷攀升，未來增長(zhǎng)空間有限;核電建設(shè)受到整體社會(huì)氛圍制約，發(fā)展存在不確定性;生物質(zhì)、潮汐、地?zé)岬劝l(fā)電形式由于資源、成本、技術(shù)限制等多方面原因，發(fā)展規(guī)模也不大;綜合各個(gè)因素，風(fēng)電和光伏將是未來低碳發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型的主力軍。