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本報(bào)告針對(duì)的食品飲料行業(yè)指的是各種供人食用或者飲用的成品和原料以及按照傳統(tǒng)既是食品又是藥品的物品，但是不包括以治療為目的的物品。食品行業(yè)細(xì)分：軟飲料行業(yè)、乳制品行業(yè)、食用油行業(yè)、啤酒行業(yè)、烘焙行業(yè)、糧食加工行業(yè)、飼料加工行業(yè)、制糖行業(yè)、肉制品行業(yè)、糖果行業(yè)、調(diào)味品行業(yè)、速凍食品行業(yè)等。

一、食品飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展，食品工業(yè)繼續(xù)取得長(zhǎng)足穩(wěn)定發(fā)展。食品工業(yè)在世界制造業(yè)市場(chǎng)中依然占據(jù)最大份額。食品工業(yè)的現(xiàn)代化水平已成為反映人民生活質(zhì)量高低及國(guó)家工業(yè)水平發(fā)展程度的重要標(biāo)志。

隨著人民生活水平和物質(zhì)消費(fèi)的不斷提升，不斷助力食品工業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。加之工藝水平和生產(chǎn)技術(shù)的不斷改善，國(guó)家各級(jí)政府重視和相關(guān)規(guī)范性政策扶持，食品工業(yè)繼續(xù)保持了良好健康的向上發(fā)展勢(shì)頭。

2017年食品飲料行業(yè)各子行業(yè)表現(xiàn)：

軟飲料行業(yè)

隨著科技化、互聯(lián)網(wǎng)+模式、人工智能的加速到來(lái)，中國(guó)也迎來(lái)了第三次消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)。第三次消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)轉(zhuǎn)型不僅驅(qū)動(dòng)著相關(guān)產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)，也對(duì)公眾的消費(fèi)觀念帶來(lái)巨大的影響。2017年12月，中國(guó)軟飲料行業(yè)產(chǎn)量1341萬(wàn)噸，同比下滑1.8%；2017年1-12月，中國(guó)軟飲料行業(yè)累計(jì)產(chǎn)量1.8億噸，同比增長(zhǎng)4.6%。近幾年來(lái)中國(guó)軟飲料的增速有所減小。具體來(lái)看，從2014年開(kāi)始增速下跌至10%以下，并一直保持下滑趨勢(shì)，2017年變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)。具體來(lái)看，2017年中國(guó)軟飲料累計(jì)產(chǎn)量為18051.2萬(wàn)噸，下滑1.6%，預(yù)計(jì)2018年中國(guó)軟飲料累計(jì)產(chǎn)量將達(dá)17568萬(wàn)噸。

乳制品行業(yè)

2017年乳制品行業(yè)延續(xù)2016年的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年規(guī)模以上企業(yè)乳制品總產(chǎn)量為3059萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.5%。近兩年我國(guó)乳制品行業(yè)的產(chǎn)量和銷量都穩(wěn)步提升，不過(guò)就增速來(lái)看，還是處于低位。我國(guó)鮮牛奶市場(chǎng)也一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)鮮牛奶市場(chǎng)從2011年的160多億增長(zhǎng)到2017年的258億，未來(lái)還將進(jìn)一步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年有望突破300億的市場(chǎng)規(guī)模。我國(guó)有機(jī)奶近年更是保持了20%以上的高速增長(zhǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)有機(jī)奶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到140億元，伊利的金典有機(jī)奶、圣牧有機(jī)奶和蒙牛的特侖蘇等全國(guó)性有機(jī)奶品牌增長(zhǎng)一直較好，預(yù)計(jì)我國(guó)有機(jī)奶市場(chǎng)從2016年到2020年還將保持15.2%的復(fù)合增長(zhǎng)率。除了高端有機(jī)奶銷量在快速增長(zhǎng)外，我國(guó)酸奶類產(chǎn)品市場(chǎng)也正在快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)酸奶類市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)超過(guò)1000億，2021年酸奶類產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)約為1,906億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到13.76%。從酸奶類產(chǎn)品的消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，飲用酸乳和原味酸奶占比最大，達(dá)到48%和39%，尤其是原味酸奶，近幾年的增速都在40%以上，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年也會(huì)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。我國(guó)2017年液態(tài)奶消費(fèi)量達(dá)3728萬(wàn)噸。漲勢(shì)如此良好的原因：消費(fèi)方面由于目前我國(guó)市場(chǎng)正處于消費(fèi)升級(jí)的階段，一二線城市的消費(fèi)基本飽和，而三四線及以下的城市消費(fèi)是拉動(dòng)需求的主力軍，消費(fèi)能力在不斷提升，人們關(guān)于乳制品的消費(fèi)習(xí)慣也逐步走向成熟，消費(fèi)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)。其次，隨著我國(guó)二胎政策全面放開(kāi)，每年新增人口有望增長(zhǎng)200-300萬(wàn)左右，會(huì)加大嬰幼兒配方奶粉市場(chǎng)的需求量。因此，我國(guó)未來(lái)幾年乳制品整體的消費(fèi)量將保持上升的態(tài)勢(shì)。最后，近年來(lái)我國(guó)人均收入水平的提高為乳制品行業(yè)的消費(fèi)升級(jí)奠定了基礎(chǔ)，我國(guó)消費(fèi)者的消費(fèi)口味和觀念隨著經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展也在發(fā)生改變，越來(lái)越重視食品的安全和健康。

食用油行業(yè)

食用油是人們生活必需的消費(fèi)品，是提供人體熱能和必需脂肪酸，促進(jìn)脂溶性維生素吸收的重要食物。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平的大幅度提高，人們對(duì)食用油的質(zhì)量要求不斷提升。而糧油市場(chǎng)的逐步開(kāi)放，更使食用油行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出勃勃生機(jī)，成為中國(guó)的朝陽(yáng)行業(yè)，市場(chǎng)前景廣闊。2017年1-12月全國(guó)精制食用植物油產(chǎn)量為6071.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2%，其中受大豆進(jìn)口量調(diào)整影響，2017年我國(guó)國(guó)產(chǎn)大豆、花生油產(chǎn)量略有回升，豆油產(chǎn)量為1517萬(wàn)噸，較上年同期調(diào)增290萬(wàn)噸，油菜籽及其他油料產(chǎn)量略有下浮。

啤酒行業(yè)

2017年我國(guó)啤酒產(chǎn)量為4401.49萬(wàn)千升，同比下滑2.33%；2017年全國(guó)啤酒產(chǎn)量前十的省市是山東、廣東、河南、浙江、四川、遼寧、黑龍江、江蘇、河北、湖北，其產(chǎn)量分別為6088238千升，4122589千山，4003392千升，2544099千升，2406552千升，2195326千升、1851744千升、1794156千升、1748878千升、1655234千升。近年來(lái)，全國(guó)啤酒產(chǎn)量呈逐年下滑的狀態(tài)。2014-2017年啤酒產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為-3.7%。2017年全國(guó)啤酒產(chǎn)量為4401.5萬(wàn)千升，同比下滑2.33%；啤酒行業(yè)增長(zhǎng)放緩，對(duì)于啤酒行業(yè)增速回落的原因，其一是啤酒旺季的氣候偏涼、跨界酒產(chǎn)品增多、其他酒種價(jià)格的下降等因素對(duì)啤酒銷量產(chǎn)生了較大影響。其二是我國(guó)啤酒市場(chǎng)已經(jīng)到達(dá)消費(fèi)容量的中短期周期性上限，其主要依據(jù)是我國(guó)人均啤酒消費(fèi)量（34.2升）已經(jīng)超過(guò)世界平均水平（33升）。面對(duì)市場(chǎng)下行壓力，啤酒企業(yè)普遍表現(xiàn)淡定，各大啤酒品牌均表示繼續(xù)看好中國(guó)市場(chǎng)商機(jī)，仍將持續(xù)加大投入。

烘焙行業(yè)

中國(guó)的烘焙食品從一、二線城市居民逐漸向三、四線城市以及農(nóng)村市場(chǎng)滲透，受西方文化影響，面包、蛋糕，餅干等烘焙食品逐漸成為我國(guó)居民的早餐主食。而從年齡層來(lái)看，烘焙食品的消費(fèi)群體逐漸擴(kuò)大，從小孩到老年人都有覆蓋。人民生活水平較高，消費(fèi)者觀念先進(jìn)，喜歡追求新鮮事物和精致生活，因此烘焙市場(chǎng)發(fā)展迅速。但是，很多國(guó)際高端品牌以這些地區(qū)為中心向周邊輻射，烘焙企業(yè)數(shù)量多，規(guī)模大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。盡管烘焙行業(yè)迸發(fā)出了勃勃生機(jī)，巨大市場(chǎng)蛋糕吸引了眾多的蠶食者，但目前仍多局限于區(qū)域市場(chǎng)。

糧食加工行業(yè)

我國(guó)的糧食加工行業(yè)正處于快速穩(wěn)定發(fā)展階段，并且這種穩(wěn)定發(fā)展會(huì)一直持續(xù)下去，未來(lái)大力推進(jìn)主食品工業(yè)化生產(chǎn)，要把節(jié)能減排，實(shí)行清潔生產(chǎn)作為糧油加工企業(yè)發(fā)展的永恒主題。要利用好兩個(gè)資源，兩個(gè)市場(chǎng)，滿足我國(guó)糧油市場(chǎng)的需求。糧食產(chǎn)品的需求將呈現(xiàn)剛性增長(zhǎng)，糧油加工業(yè)將進(jìn)一步發(fā)展。

飼料加工行業(yè)

隨著飼料加工技術(shù)的發(fā)展，目前，高端膨化料已經(jīng)能夠滿足特種魚(yú)的養(yǎng)殖飼喂需求。高端魚(yú)的養(yǎng)殖規(guī)模相對(duì)較小，且存在明顯的集聚效應(yīng)，由此帶動(dòng)特種水產(chǎn)飼料布局也具備較顯著的集聚特征。2017年中國(guó)工業(yè)飼料行業(yè)的優(yōu)勝劣汰、轉(zhuǎn)型升級(jí)的速度持續(xù)加快。環(huán)保要求的日益嚴(yán)格，成為推動(dòng)行業(yè)整合提升的重要因素。飼料企業(yè)內(nèi)化為養(yǎng)殖業(yè)加工車(chē)間的特征更加明顯，大型飼料企業(yè)集團(tuán)普遍呈現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化特征，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)的投資持續(xù)加大，且投資成本和投資標(biāo)準(zhǔn)日漸提高。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)升級(jí)到新技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)、大規(guī)模、一體化、金融化的新階段。但是，隨著畜禽養(yǎng)殖效益的高位回落和大幅波動(dòng)，飼料企業(yè)盈利能力分化加劇。同時(shí)，主要飼料原料市場(chǎng)把握難度不斷提升。玉米庫(kù)存去化效果顯著，但對(duì)玉米深加工行業(yè)尤其是燃料乙醇行業(yè)的重新放開(kāi)，將導(dǎo)致未來(lái)幾年玉米供求格局重新從寬松向緊張過(guò)渡。

制糖行業(yè)

隨著民眾對(duì)健康問(wèn)題的重視，發(fā)展中國(guó)家食糖消費(fèi)將出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)，中國(guó)是世界食糖最大的潛在市場(chǎng)。2017中國(guó)市場(chǎng)：產(chǎn)量止跌上揚(yáng)，食糖市場(chǎng)供給一定程度上依賴于進(jìn)口市場(chǎng)。2017年中國(guó)食糖的產(chǎn)量達(dá)到1050.0萬(wàn)噸，結(jié)束了近5年的下跌趨勢(shì)，較2016年增長(zhǎng)27.6%。而2017年中國(guó)食糖的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量為1580.0萬(wàn)噸，較2016年下滑11.2%。從我國(guó)食糖的供需平衡來(lái)看，我國(guó)食糖的市場(chǎng)供給一定程度上依賴于進(jìn)口市場(chǎng)。2017年重點(diǎn)區(qū)域發(fā)展：廣西地區(qū)糖產(chǎn)量935.96萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.37%，居全國(guó)首位。2017年全國(guó)各省份成品糖產(chǎn)量呈正增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年成品糖產(chǎn)量排名前十的地區(qū)分別是：廣西區(qū)、云南省、廣東省、遼寧省、新疆區(qū)、內(nèi)蒙古、河北省、海南省、貴州省以及黑龍江省。其中，廣西區(qū)以年產(chǎn)量935.96萬(wàn)噸位居全國(guó)各省市成品糖產(chǎn)量排行榜榜首；云南省以227.13萬(wàn)排名第二。

肉制品行業(yè)

2017年豬肉均價(jià)已進(jìn)入下行周期，全年豬價(jià)先高后低，成本下行將逐步提升盈利能力，肉制品龍頭雙匯發(fā)展2017Q1收入同比下降4.0%，歸母凈利潤(rùn)同比下降18.2%。收入下降主要是因?yàn)橥涝琢颗c肉制品銷量均出現(xiàn)下滑。屠宰量下降的主要原因：一是2017年春節(jié)提前，導(dǎo)致節(jié)前旺季時(shí)間短；二是一季度生豬頭均重上升，在同樣銷量情況下、折合屠宰量頭數(shù)下降。肉制品銷量略降主要是因?yàn)?017年春節(jié)提前以及新產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整不到位，導(dǎo)致新品銷量較小。2017年3月開(kāi)始全國(guó)豬肉均價(jià)與活豬均價(jià)持續(xù)下跌，且豬肉下跌幅度小于活豬下跌幅度，豬肉-活豬價(jià)差維持在10元/公斤以上的較高水平，給予屠宰業(yè)較大利潤(rùn)空間。隨著居民健康消費(fèi)意識(shí)的提升與中高層收入人群的快速增長(zhǎng)帶來(lái)的消費(fèi)升級(jí)，以及冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)快速增長(zhǎng)促進(jìn)的低溫肉制品渠道的延伸與下沉，低溫肉制品符合健康消費(fèi)的趨勢(shì)，低溫肉制品將逐步取代高溫肉制品成為主流。

糖果行業(yè)

糖果行業(yè)作為我國(guó)傳統(tǒng)的兩大支柱零食產(chǎn)業(yè)之一，近年來(lái)保持著快速的增長(zhǎng)，潛力市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)張。近五年，我國(guó)糖果市場(chǎng)一直保持8%-12%的年增長(zhǎng)率。在目前的市場(chǎng)上，大白兔、阿爾卑斯和雅客占據(jù)著傳統(tǒng)糖果市場(chǎng)的前三位，金絲猴、徐福記、喔喔等品牌也是傳統(tǒng)糖果市場(chǎng)上的重要品牌，在傳統(tǒng)糖果市場(chǎng)上占據(jù)著較大份額。我國(guó)糖果年總產(chǎn)量已連續(xù)5年超過(guò)100萬(wàn)噸，其生產(chǎn)主要集中在北京、上海、廣東、福建等地?，F(xiàn)如今，人們基礎(chǔ)需求得到普遍滿足，消費(fèi)者需求進(jìn)入以精神需要為核心的層面，追求低脂、低糖、高纖維、高維生素的健康飲食需求。企業(yè)需要抓住消費(fèi)者的消費(fèi)需求，銷量才能蒸蒸日上。

調(diào)味品行業(yè)

2017年，中國(guó)調(diào)味品行業(yè)發(fā)展呈平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)需求不斷釋放，人均消費(fèi)量隨著餐飲業(yè)的變化而逐漸提升；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加速，集中度逐步提高，產(chǎn)業(yè)的升級(jí)速度也在進(jìn)一步加快；龍頭企業(yè)規(guī)模效應(yīng)持續(xù)顯現(xiàn)，中小企業(yè)優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)明顯，行業(yè)企業(yè)國(guó)際化和專業(yè)化并購(gòu)重組相繼上演。這一系列的發(fā)展變化促進(jìn)了我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。近兩年來(lái)，國(guó)內(nèi)調(diào)味品的市場(chǎng)“新面孔”不斷增加，行業(yè)發(fā)展下行壓力變大，同時(shí)，餐飲業(yè)對(duì)調(diào)味品需求的減少，也直接刺激了整體銷量的下滑。熱錢(qián)涌入調(diào)味品行業(yè)是大量新品牌冒出來(lái)的主要原因。總體而言，我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)進(jìn)入洗牌期，一味地跟風(fēng)模仿和亂鋪攤子，片面追求產(chǎn)值、產(chǎn)量、而忽略深化管理和滿足各層次消費(fèi)者的核心需求。以前調(diào)味品市場(chǎng)渠道建設(shè)，主要是集中在批發(fā)流通渠道，調(diào)味品企業(yè)需要構(gòu)筑起由批發(fā)渠道、傳統(tǒng)零售渠道、現(xiàn)代零售渠道、餐飲、封閉渠道、工業(yè)渠道等組成的立體渠道體系。受地方風(fēng)俗和個(gè)人口味喜好的差異性影響，調(diào)味業(yè)主要以地方品牌居多，雖然一些企業(yè)已逐步發(fā)展為大區(qū)域性品牌，產(chǎn)品已輻射到部分臨近的省外市場(chǎng)，但真正意義上的全國(guó)性品牌并不多，“長(zhǎng)期局部作戰(zhàn)、市場(chǎng)范圍不廣，品牌知名度弱”是調(diào)味品業(yè)一個(gè)嚴(yán)峻的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。對(duì)調(diào)味品的訴求逐漸提升到追求營(yíng)養(yǎng)、健康、美味、安全，不管是餐飲業(yè)還是家庭消費(fèi)，對(duì)雞精、雞粉的需求量都在增加。經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)約80%的消費(fèi)者認(rèn)同雞精、雞粉產(chǎn)品的健康性和營(yíng)養(yǎng)性。

速凍食品行業(yè)

我國(guó)速凍食品起步較發(fā)達(dá)國(guó)家晚，雖然近些年發(fā)展速度快，但目前我國(guó)人均年消費(fèi)量不足10千克，與美國(guó)、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家相比，仍存在一定的差距。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人均收入水平的提高以及城市化進(jìn)程的的加快，消費(fèi)者對(duì)于速凍食品的需求也呈現(xiàn)旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。同時(shí)，物流的發(fā)展和冷藏產(chǎn)業(yè)鏈逐步得到完善也讓速凍食品迎來(lái)一個(gè)發(fā)展的新機(jī)遇。而互聯(lián)網(wǎng)+的刺激下，傳統(tǒng)速凍食品也開(kāi)始向多元化發(fā)展，未來(lái)有望迎來(lái)25～30年的“黃金發(fā)展期””。而對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，也需要注意在這種轉(zhuǎn)型升級(jí)的變化趨勢(shì)下，必須要抓住消費(fèi)者的需求理念?，F(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)于速凍食品的健康要求已經(jīng)越來(lái)越重視，未來(lái)具有健康品質(zhì)的速凍食品將更加獲得消費(fèi)者的青睞。從發(fā)達(dá)國(guó)家速凍食品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來(lái)看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最終將呈現(xiàn)資源向大企業(yè)集中的趨勢(shì)。

二、食品飲料行業(yè)投資增長(zhǎng)及預(yù)測(cè)

2015年-2021年食品飲料行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測(cè)如圖1所示。

自動(dòng)化·

圖12015年-2021年食品飲料行業(yè)投資規(guī)模及預(yù)測(cè)（單位:百億人民幣）

三、食品飲料自動(dòng)化產(chǎn)品介紹

食品行業(yè)的自動(dòng)化控制環(huán)節(jié)一般包括：過(guò)程自動(dòng)化和工廠自動(dòng)化。整個(gè)控制模塊集成PLC、HMI、電機(jī)、變頻器、伺服系統(tǒng)、主控集成系統(tǒng)等自動(dòng)化元件，配合主要產(chǎn)線及設(shè)備構(gòu)成整個(gè)自動(dòng)化生產(chǎn)系統(tǒng)。

為減少外部需求疲弱的不利影響，中央繼續(xù)推進(jìn)擴(kuò)大內(nèi)需政策，不論城鎮(zhèn)居民還是農(nóng)村居民，食品消費(fèi)占總消費(fèi)的比重均是最大的。因此，擴(kuò)大內(nèi)需的政策推動(dòng)了大眾基礎(chǔ)消費(fèi)品食品飲料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時(shí)，社會(huì)安定，人民生活水平的不斷提高，安全、衛(wèi)生、營(yíng)養(yǎng)食品的需求量大幅度增長(zhǎng)，這也將繼續(xù)推動(dòng)我國(guó)食品飲料業(yè)的發(fā)展。行業(yè)的發(fā)展進(jìn)而也會(huì)帶動(dòng)自動(dòng)化產(chǎn)品的發(fā)展。

2017年食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模較之前一年有了較大幅度的增幅，在我國(guó)食品飲料行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)整體向好以及相關(guān)政策支持等有利因素帶動(dòng)下，未來(lái)自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模保持較小幅的增速逐年擴(kuò)張，如表1所示。

自動(dòng)化

表1食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模（單位:百萬(wàn)人民幣）

在食品飲料行業(yè)自動(dòng)化產(chǎn)品整體市場(chǎng)規(guī)模按照產(chǎn)品種類細(xì)分中，驅(qū)動(dòng)類產(chǎn)品線表現(xiàn)突出，份額達(dá)到了88.1%；控制類產(chǎn)品線、儀表類產(chǎn)品線則分別占據(jù)約7.7%與4.2%的市場(chǎng)份額，如表2、圖3所示。