一、2018年1～9月生產(chǎn)完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2018年9月底，制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數(shù)量6672家，比去年同期增加36家。其中：紙漿制造業(yè)43家，減少3家，造紙業(yè)2646家，減少75家，紙制品制造業(yè)3983家，增加114家。

今年1～9月國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)量及對(duì)比去年同期數(shù)據(jù)情況：

紙及紙板8866萬噸，較去年同期產(chǎn)量減少593萬噸，下降7.3%；

紙漿1053萬噸，較去年同期產(chǎn)量減少225萬噸，下降16%；

紙制品4236萬噸，較去年同期產(chǎn)量減少1219萬噸，下降22.3%；其中：紙箱生產(chǎn)量2121萬噸，較去年同期減少749萬噸，下降26.1%。

二、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年1～9月規(guī)模以上制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及對(duì)比去年的數(shù)據(jù)的情況如下。

1、主營業(yè)務(wù)收入

全行業(yè)完成10578億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少1189億元，下降10.1%。

其中：

紙漿制造業(yè)完成123億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加23億元，增長(zhǎng)23.6%；

造紙業(yè)完成6353億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少784億元，下降11.0%；

紙制品制造業(yè)完成4102億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少428億元，下降9.5%。

2、利潤(rùn)總額

全行業(yè)完成591億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少148億元，下降20.0%。

其中：

紙漿制造業(yè)完成11億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加8億元，增長(zhǎng)266.7%；

造紙業(yè)完成370億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少108億元，下降22.6%；

紙制品制造業(yè)完成209億元，比去年同期數(shù)據(jù)減少49億元，下降19.0%。

3、產(chǎn)成品存貨

全行業(yè)588億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加133億元，增長(zhǎng)29.2%。其中：

紙漿制造業(yè)6.4億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加0.5億元，增長(zhǎng)7.3%；

造紙業(yè)413億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加120億元，增長(zhǎng)41.0%；

紙制品制造業(yè)168億元，比去年同期數(shù)據(jù)增加12億元，增長(zhǎng)7.7%。

綜合今年和去年的統(tǒng)計(jì)快報(bào)數(shù)據(jù)分析，今年前9個(gè)月全行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況不如上年。

三、商品紙漿和廢紙進(jìn)口及原生紙漿生產(chǎn)情況

1、商品紙漿進(jìn)口情況分析

2018年1～8月國內(nèi)進(jìn)口各類商品紙漿1647萬噸，比上年同期增加82萬噸，同比增長(zhǎng)5.2%。其中漂白針葉漿526萬噸，僅增加1萬噸，漂白闊葉漿836萬噸，增加70萬噸。而出口紙漿微乎其微。從前8個(gè)月的商品紙漿進(jìn)口數(shù)據(jù)上看，雖然各品種都有所增加，但總量增加大的主要還是漂白闊葉漿，漂白針葉漿增加不多。

9月份單月進(jìn)口各類商品紙漿220萬噸，增長(zhǎng)13.9%，1-9月累計(jì)進(jìn)口1867萬噸，增長(zhǎng)5.9%。

今年還有一個(gè)新情況，就是廢紙進(jìn)口受阻后，帶來了廢紙漿進(jìn)口增加，據(jù)了解，截止到9月已進(jìn)口廢紙漿27萬噸。

根據(jù)今年前8個(gè)月的進(jìn)口量及商品紙漿市場(chǎng)供應(yīng)情況并結(jié)合國內(nèi)紙漿、紙及紙板生產(chǎn)情況看，我們預(yù)計(jì)今年全年商品紙漿進(jìn)口總量約為2500萬噸（含溶解漿280萬噸左右），造紙用進(jìn)口商品紙漿實(shí)際用量同比增長(zhǎng)約5.5%；出口量預(yù)計(jì)不足5萬噸，比上年下降一半。

2、廢紙進(jìn)口及廢紙漿生產(chǎn)情況

今年1～9月累計(jì)進(jìn)口各類廢紙1153萬噸，比上年同期減少1016萬噸，下降46.8%。

另外，去年國內(nèi)生產(chǎn)廢紙漿6302萬噸，廢紙總用量約7800萬噸。其中：進(jìn)口廢紙2572萬噸，國內(nèi)回收各類廢紙約5200萬噸。

今年由于受廢紙進(jìn)口環(huán)保許可和進(jìn)口檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)約束，使得廢紙進(jìn)口量驟減，原料趨緊，進(jìn)而促使國內(nèi)回收廢紙價(jià)格持續(xù)高位。根據(jù)目前了解到的情況看，隨著貨源、海關(guān)檢驗(yàn)逐漸順暢，2018年后幾個(gè)月廢紙進(jìn)口量可能會(huì)有增加，但受質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的限制，增量難于有大幅提高。

據(jù)此，我們預(yù)計(jì)今年全年進(jìn)口廢紙約1550萬噸，比去年減少約1000萬噸，國內(nèi)回收廢紙約5150萬噸，比去年減少約80萬噸。生產(chǎn)廢紙漿合計(jì)約5500萬噸，比上年減少約800萬噸，下降約12.7%。

3、原生紙漿生產(chǎn)與消費(fèi)情況

根據(jù)上述對(duì)國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)和商品紙漿、廢紙進(jìn)口情況，結(jié)合國內(nèi)紙及紙板生產(chǎn)和消費(fèi)及國內(nèi)廢紙回收情況分析，我們預(yù)計(jì)今年國內(nèi)原生紙漿全年生產(chǎn)量約為1600萬噸，比去年下降約3%，加上進(jìn)出口量，預(yù)計(jì)全年造紙用原生紙漿表觀消費(fèi)量約3800萬噸，同比下降約1%。

四、2018年全年生產(chǎn)與消費(fèi)預(yù)測(cè)

根據(jù)上述數(shù)據(jù)和分析，我們預(yù)計(jì)2018年全年國內(nèi)制漿和造紙生產(chǎn)量和消費(fèi)量為：

1、紙及紙板生產(chǎn)總量約為10300萬噸，同比下降約7.5%。

2、紙及紙板表觀消費(fèi)量約為10380萬噸，同比下降約4.7%。

3、造紙用紙漿生產(chǎn)總量約為7100萬噸，同比下降約11.0%。

4、造紙用紙漿消費(fèi)量約為9300萬噸，同比下降約7.5%。

五、紙及紙板主要品種生產(chǎn)消費(fèi)分析與預(yù)測(cè)

1、新聞紙

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國新聞紙生產(chǎn)量為235萬噸，下降9.6%，進(jìn)口33噸，出口1萬噸，消費(fèi)量為267萬噸，下降了0.8%。今年1～9月國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)量為154萬噸，比去年同期減少47萬噸，下降23.4%；進(jìn)口已達(dá)到39萬噸，同比增長(zhǎng)了91%；出口只有0.5萬噸，同比下降22%。

目前國內(nèi)還在生產(chǎn)新聞紙的生產(chǎn)企業(yè)已不是很多，年產(chǎn)超過10萬噸的主要生產(chǎn)企業(yè)還有四家，產(chǎn)能近200萬噸。受需求和廢紙等原輔材料成本及進(jìn)口等因素影響，今年國內(nèi)新聞紙生產(chǎn)和銷售量仍然呈下降態(tài)勢(shì)。

預(yù)計(jì)2018年全年新聞紙生產(chǎn)量不會(huì)超過190萬噸，下降約20%，進(jìn)口量約50萬噸，出口量不會(huì)超過1萬噸，全年消費(fèi)總量預(yù)計(jì)為240萬噸左右，同比下降9%。

2、印刷書寫用紙

去年未涂布書寫印刷用紙生產(chǎn)量為1790萬噸，同比增長(zhǎng)了1.1%，進(jìn)口63萬噸，增長(zhǎng)了53.7%，出口109萬噸，下降了10.7%，消費(fèi)量為1744萬噸，同比增長(zhǎng)了3.3%。

根據(jù)我們掌握的數(shù)據(jù)情況和此類產(chǎn)品進(jìn)出口及原料的變化情況，今年該類產(chǎn)品生產(chǎn)量與市場(chǎng)需求量整體情況要弱于上年。

預(yù)計(jì)全年未涂布印刷書寫紙生產(chǎn)量完成約為1750萬噸，較上年下降約2%；出口約100萬噸，進(jìn)口約80萬噸，全年消費(fèi)量約1730萬噸，下降約1%。

3、銅版紙

去年銅版紙國內(nèi)生產(chǎn)量為675萬噸，增長(zhǎng)1.5%，進(jìn)口33萬噸，增長(zhǎng)26.9%，出口123萬噸，下降2.4%，消費(fèi)量為585萬噸，增長(zhǎng)3.5%。

今年銅版紙生產(chǎn)由于受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境影響，市場(chǎng)需求有所下降，加上匯率因素影響，形成進(jìn)口增加，而出口減少局面。

根據(jù)我們目前的調(diào)查和分析，預(yù)計(jì)2018年全年國內(nèi)銅版紙生產(chǎn)量約600萬噸，下降約11%；出口量約100萬噸，同比下降約18%；進(jìn)口量約40萬噸，同比增長(zhǎng)約20%；全年消費(fèi)量約為540萬噸，比上年下降約8%。

4、生活用紙

由于近年來生活用紙產(chǎn)能增量較快，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，加上今年商品紙漿價(jià)格持續(xù)高位，而成本完全外延又難于實(shí)現(xiàn)，使得多數(shù)生活用紙生產(chǎn)企業(yè)盈利水平下降，困難增多。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)量為960萬噸，增長(zhǎng)4.3%；進(jìn)口4萬噸，出口74萬噸，消費(fèi)量為890萬噸，增長(zhǎng)4.2%。

根據(jù)我們對(duì)國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)和市場(chǎng)的了解及商品紙漿消耗情況，預(yù)計(jì)今年全年國內(nèi)生活用紙生產(chǎn)總量與上年持平，維持在960萬噸左右；但由于進(jìn)口量的增加和出口量的下降，將帶來國內(nèi)消費(fèi)量的增長(zhǎng)。

5、白板紙

由于前些年白紙板產(chǎn)能發(fā)展較快，但隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度放緩，市場(chǎng)對(duì)總量需求也減弱，雖然在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和高質(zhì)量發(fā)展拉動(dòng)下，白紙板細(xì)分品種中結(jié)構(gòu)發(fā)生了一些變化，就是白卡紙生產(chǎn)和消費(fèi)有所增長(zhǎng)，灰底白紙板有減少，但整體看白紙板市場(chǎng)，表現(xiàn)一般，今年更是出現(xiàn)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的局面。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，去年國內(nèi)白紙板全年生產(chǎn)量1430萬噸，同比還增長(zhǎng)1.8%；出口193萬噸，同比下降2.5%，進(jìn)口62萬噸，同比增長(zhǎng)6.9%；全年消費(fèi)量1299萬噸，同比增長(zhǎng)2.7%。

根據(jù)我們目前調(diào)查和分析，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)白紙板生產(chǎn)量會(huì)有減少，主要是灰底白紙板減量。預(yù)計(jì)全年生產(chǎn)約1350萬噸，下降約6%；出口量約150萬噸，比上年下降約20%；進(jìn)口量約80萬噸，增長(zhǎng)約30%；全年消費(fèi)量約在1280萬噸，下降約1.5%。

6、箱紙板和瓦楞原紙

由于廢紙進(jìn)口新政策的實(shí)施，尤其是對(duì)進(jìn)口廢紙質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)的執(zhí)行力度加大，使得廢紙進(jìn)口難度加大。雖然廢紙進(jìn)口環(huán)保許可已批準(zhǔn)有1740萬噸，但截止9月底實(shí)際進(jìn)口量只有1153萬噸。為彌補(bǔ)原料不足，各企業(yè)只能加大國內(nèi)回收廢紙的采購量，但國內(nèi)廢紙?jiān)嫌邢?，使得國?nèi)廢紙采購價(jià)格持續(xù)高位，也形成了國內(nèi)回收廢紙與進(jìn)口廢紙的價(jià)格差，由此給生產(chǎn)企業(yè)帶來了分化。

近幾個(gè)月，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，使得箱紙板及瓦楞原紙市場(chǎng)需求下降，價(jià)格也有所回落。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)去年箱紙板生產(chǎn)量2385萬噸，同比增長(zhǎng)3.5%；進(jìn)口量137萬噸，增長(zhǎng)45.7%，出口量12萬噸，下降65.7%，全年消費(fèi)量2510萬噸，同比增長(zhǎng)6.2%。瓦楞原紙生產(chǎn)量2335萬噸，同比增長(zhǎng)2.8%；進(jìn)口量65萬噸，同比增長(zhǎng)712.5%，出口量4萬噸，下降42.9%，全年消費(fèi)量2396萬噸，同比增長(zhǎng)5.5%。

由于需求和價(jià)格等因素，今年前8個(gè)月箱紙板和瓦楞原紙進(jìn)口量分別達(dá)115萬噸和75萬噸，分別增長(zhǎng)近40%和160%；而箱紙板出口量只有5.3萬噸，下降43%，瓦楞原紙?jiān)境隹诰筒欢?。由此也給國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)和銷售帶來壓力，也增加了市場(chǎng)變數(shù)。

根據(jù)我們掌握情況和分析，預(yù)計(jì)今年箱紙板生產(chǎn)完成量約為2100萬噸，下降約12%；進(jìn)口量約180萬噸，增長(zhǎng)約30%；出口量不會(huì)超過10萬噸，下降約20%；全年消費(fèi)量約為2270萬噸，下降約10%。

瓦楞原紙今年生產(chǎn)量預(yù)計(jì)約為2050萬噸左右，下降約12%；進(jìn)口量約為110萬噸，增長(zhǎng)約70%，出口量極少；全年消費(fèi)量預(yù)計(jì)在2160萬噸，同比下降約10%。

六、2018年國內(nèi)造紙行業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體走勢(shì)

今年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體形勢(shì)基本面是平穩(wěn)向好，但外部環(huán)境發(fā)生許多變化，諸如中美貿(mào)易問題，匯率變化問題及環(huán)保管理力度加大等，使得我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度出現(xiàn)放緩，下行壓力加大，而造紙工業(yè)既是原材料產(chǎn)業(yè)，又為眾多產(chǎn)業(yè)配套，上述問題的發(fā)生勢(shì)必影響到我們?cè)旒埉a(chǎn)業(yè)。

根據(jù)這些變化并結(jié)合紙業(yè)今年生產(chǎn)和市場(chǎng)走勢(shì)分析，我們認(rèn)為2018年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)有以下態(tài)勢(shì)：

1、造紙行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行整體情況還會(huì)保持基本平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩，需求下降，全年紙及紙板生產(chǎn)總量會(huì)有減少，產(chǎn)銷基本保持平衡。

2、造紙行業(yè)全年主營業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍然會(huì)保持正數(shù)，但增長(zhǎng)率會(huì)比上年下降。受市場(chǎng)需求和原材料成本等因素影響，企業(yè)表現(xiàn)產(chǎn)生分化，困難企業(yè)將會(huì)增多。

3、由于廢紙進(jìn)口執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，而能夠滿足要求的供貨量變少，將會(huì)造成今年的廢紙進(jìn)口量大幅減少。

4、受國內(nèi)原生紙漿生產(chǎn)和國內(nèi)回收廢紙總量的制約及廢紙?jiān)线M(jìn)口政策的影響，為滿足市場(chǎng)對(duì)紙及紙板總量的需求，造紙生產(chǎn)企業(yè)對(duì)進(jìn)口商品紙漿需求還會(huì)增加。

5、由于生產(chǎn)成本和市場(chǎng)價(jià)格及商業(yè)利益等因素，國內(nèi)市場(chǎng)多數(shù)紙及紙板產(chǎn)品會(huì)形成進(jìn)口量增加，而出口量減少局面。

七、明年國內(nèi)造紙工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)總體態(tài)勢(shì)

對(duì)明年國內(nèi)造紙形勢(shì)的判斷我們認(rèn)為：

1、國家會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，使經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持在合理區(qū)間運(yùn)行，在此大的背景下，作為配套眾多產(chǎn)業(yè)的造紙工業(yè)，生產(chǎn)和消費(fèi)仍將會(huì)受到拉動(dòng)，預(yù)計(jì)造紙行業(yè)整體運(yùn)行會(huì)繼續(xù)保持平穩(wěn)，市場(chǎng)需求可能出現(xiàn)前低后高局面。

2、受中美貿(mào)易戰(zhàn)和廢紙進(jìn)口政策逐漸加嚴(yán)及匯率變化等影響，將給造紙產(chǎn)品的生產(chǎn)和消費(fèi)平穩(wěn)發(fā)展帶來不確定因素。

3、生態(tài)文明建設(shè)的需要和壓力，使得環(huán)保管理力度加大。目前多個(gè)省份正在制定產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移“負(fù)面清單”，加大了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度。這一變化，將對(duì)造紙產(chǎn)業(yè)現(xiàn)有的企業(yè)、產(chǎn)品、區(qū)域等結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)格局帶來改變，同時(shí)對(duì)部分造紙企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行造成影響

4、從目前情況看，廢紙進(jìn)口政策還會(huì)逐漸加嚴(yán)，數(shù)量還會(huì)逐步減少，由此帶來對(duì)國內(nèi)回收廢紙需求的增加，但受國內(nèi)可回收總量的制約，會(huì)使回收廢紙量趨緊，同時(shí)也會(huì)增加對(duì)商品紙漿的需求。

5、隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和一帶一路建設(shè)的推進(jìn)，尤其是廢紙?jiān)线M(jìn)口政策的實(shí)施落實(shí)，會(huì)使部分造紙企業(yè)到境外投資設(shè)廠意愿增強(qiáng)，尤其對(duì)以廢紙為原料的漿廠。這里需要提醒有投資意愿的廠家，要做好前期的調(diào)研工作，尤其要關(guān)注對(duì)方的政策變化。

6、經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，造紙用商品漂白針葉木漿期貨即將在上海期貨交易所掛牌上市。這一舉措即有利于企業(yè)發(fā)現(xiàn)價(jià)格，預(yù)測(cè)成本，又給企業(yè)增加了一個(gè)套期保值的融資渠道，但由于社會(huì)參與度的增加，也會(huì)給商品紙漿市場(chǎng)帶來波動(dòng)和變化而變相影響商品紙漿的現(xiàn)貨是市場(chǎng)。因此，這個(gè)期貨產(chǎn)品，要引起大家特別關(guān)注。

結(jié)束語

縱觀今年造紙工業(yè)的生產(chǎn)及運(yùn)行情況，在宏觀經(jīng)濟(jì)“穩(wěn)中有變”“穩(wěn)中有緩”的形勢(shì)下，造紙行業(yè)也遭遇了市場(chǎng)需求減少，原材料成本上升，利潤(rùn)下降等困境，加上外部環(huán)境變化，如中美貿(mào)易問題，匯率變化，環(huán)保管理加嚴(yán)等疊加在一起，使得今年造紙行業(yè)整體生產(chǎn)和運(yùn)行問題增多，困難加大，尤其的經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑。

展望明年造紙工業(yè)形勢(shì)，雖然外部環(huán)境還存在諸多不確定因素，但從近期中央發(fā)布的支持民營經(jīng)濟(jì)等提振經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策看，中國經(jīng)濟(jì)仍然會(huì)繼續(xù)保持在合理區(qū)間運(yùn)行。在這個(gè)大背景下，結(jié)合造紙產(chǎn)業(yè)定位和作用，仍將會(huì)給造紙產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展空間。只要我們堅(jiān)持“綠色紙業(yè)”的方向，通過供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，增強(qiáng)創(chuàng)新能力，增加新動(dòng)能，并有效控制新增產(chǎn)能，可以預(yù)見明年會(huì)更好。

以上為國內(nèi)造紙工業(yè)的一些情況及本人對(duì)這些問題的認(rèn)識(shí)，不當(dāng)之處請(qǐng)指正。