汽車市場為渦輪增壓器主要下游市場

渦輪增壓器的市場規(guī)模直接取決于內(nèi)燃機產(chǎn)量以及渦輪增壓器在內(nèi)燃機中的配置率水平。根據(jù)內(nèi)燃機應(yīng)用領(lǐng)域的不同，內(nèi)燃機下游市場可分為汽車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶、發(fā)電機組等。目前，汽車市場因其產(chǎn)銷規(guī)模最大，是內(nèi)燃機的主要應(yīng)用市場，也是渦輪增壓器的主要下游市場。以中國市場為例，2016年，我國汽車用內(nèi)燃機占整個內(nèi)燃機市場的比例為81.56%。

由于裝載渦輪增壓器的汽車具有燃油效率高、低排放等優(yōu)勢，美國等成熟汽車市場以及中國和印度等汽車銷量增長較快的地區(qū)正在越來越多地應(yīng)用渦輪增壓器。隨著各國政府對汽車節(jié)能減排考核時間節(jié)點的到來，車用渦輪增壓器的增長空間較大，預(yù)計到到2021年，全球新銷售車輛中將有48%采用渦輪增壓技術(shù)，比2016年增長9個百分點，其中：配置渦輪增壓器的車輛不僅包含傳統(tǒng)汽車，還包括混合動力汽車，估計到2021年，約70%的輕度混合動力汽車將配置單個或多個增壓系統(tǒng)。未來，汽車市場仍將是渦輪增壓器的主要下游市場。

2016-2021年全球主要汽車市場車用渦輪增壓器配置率統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)“節(jié)能減排”政策強力推動渦輪增壓器市場進一步發(fā)展

近年來，國家針對汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策始終圍繞“節(jié)能減排”展開。目前汽車企業(yè)所采用“節(jié)能減排”技術(shù)主要包括整車輕量化、高效內(nèi)燃機、渦輪增壓技術(shù)和自動變速器、混合動力、電子控制技術(shù)等，其中渦輪增壓技術(shù)被普遍認(rèn)為是更經(jīng)濟有效的“節(jié)能減排”技術(shù)。渦輪增壓主要作用為提高發(fā)動機進氣量，從而提高發(fā)動機功率和扭矩，渦輪增壓技術(shù)可提高汽油發(fā)動機近20%的燃油效率、提高柴油發(fā)動機近40%的燃油效率。受國家“節(jié)能減排”政策的強力推動，未來渦輪增壓器在中國新銷售車輛中的配置率將繼續(xù)提高，從而促進國內(nèi)渦輪增壓器市場進一步發(fā)展。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國渦輪增壓器行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止到2017年我國渦輪增壓器零部件行業(yè)產(chǎn)量約1529萬件(套)，同比增長15.92%，需求量約1450萬件(套)，同比增長16.94%，增速環(huán)比有所上漲，一方面來自于我國中高端、高端大排量汽車銷量占比上升，另一方面，我國工程機械應(yīng)用領(lǐng)域擴張，帶動渦輪增壓器零部件產(chǎn)銷量提升?，F(xiàn)階段國內(nèi)渦輪增壓器零部件產(chǎn)能基本滿足國內(nèi)市場需求，部分產(chǎn)品出口到國外市場。

2017年我國汽車渦輪增壓器零部件需求量880萬臺左右，占全部渦輪增壓器零部件比例的60%，而近幾年我國汽車銷量從前期20%的增速下滑至個位數(shù)增速，一定程度上影響了我國渦輪增壓器零部件行業(yè)規(guī)模的增速。

2010-2017年中國渦輪增壓器零部件行業(yè)供需量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年中國渦輪增壓器零部件行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計分析

2010年中國渦輪增壓器零部件行業(yè)市場規(guī)模僅僅為41億元。2012年中國渦輪增壓器零部件行業(yè)市場規(guī)模接近50億元。2015年時中國渦輪增壓器零部件行業(yè)市場規(guī)模達到98.4億元。到了2016年中國渦輪增壓器零部件行業(yè)市場規(guī)模超100億元。截止到2017年中國渦輪增壓器零部件行業(yè)市場規(guī)模達到了131.8億元，同比2016年的115.2億元增長了14.47%，增速相比2016年下降了2.6個百分點。

2010-2017年中國渦輪增壓器零部件行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球渦輪增壓器市場呈現(xiàn)寡頭競爭格局

目前，全球渦輪增壓器市場已經(jīng)形成寡頭競爭的市場格局，年產(chǎn)量排名前五的渦輪增壓器制造商霍尼韋爾、博格華納、三菱重工、石川島播磨以及博世馬勒占據(jù)全球90%以上的市場份額，競爭優(yōu)勢明顯。其中霍尼韋爾渦輪增壓器出貨量占據(jù)全球約28%的市場份額，為全球第一大渦輪增壓器制造商。

全球渦輪增壓器市場份額統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國渦輪增壓器發(fā)展趨勢分析

1、大陸，獨資、合資企業(yè)生產(chǎn)增壓器的外資企業(yè)正在增點增產(chǎn);

2、生產(chǎn)增壓器的民族工業(yè)正在體制改革，發(fā)展規(guī)劃的順序正在重新排隊;

3、一大批生產(chǎn)增壓器的民族工業(yè)集中在江蘇、遼寧、山東、浙江等地，可以用“雨后春筍”及“前赴后繼”八個字來描寫。有幾家投資達幾千萬甚至上億元，不惜成本購置先進設(shè)備，高薪聘請人才，來勢之猛不可低估;

4、有發(fā)展前途的增壓器廠機械加工手段經(jīng)歷了普通車床、數(shù)控機床、加工中心、柔性生產(chǎn)線的過程;兩輪、三殼的毛坯加工工藝也有了很大的改進，不少零件已為外資增壓器廠采購。增壓器性能已接近國際水平;

5、專業(yè)化生產(chǎn)勢頭越來越明顯，大而全的生產(chǎn)模式已不適應(yīng)，這有得于提高產(chǎn)品質(zhì)量，有利于市場競爭;

6、開發(fā)自主產(chǎn)品，提高匹配技術(shù)，注意產(chǎn)品可靠性已越來越被民族工業(yè)的決策集團所重視。