汽車市場持續(xù)低迷產(chǎn)銷量大降

近一年來，汽車市場持續(xù)低迷。對此，專家認(rèn)為中國汽車產(chǎn)業(yè)不可能始終處于高增長狀態(tài)，產(chǎn)銷量下降早有預(yù)料。鑒于我國人均汽車保有量比較低，汽車產(chǎn)銷量尚未觸及所謂的“3000萬輛天花板”，產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有紅利。車企要有憂患意識，努力提升技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，為更加激烈的市場競爭做好準(zhǔn)備。

10月份汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)大降、幾乎無懸念的全年銷量負(fù)增長、經(jīng)銷商庫存高企、“史上最冷清廣州車展”……種種跡象都在顯露著我國汽車行業(yè)的“寒意”。一時(shí)間，關(guān)于“汽車市場3000萬輛是天花板”的說法也不斷出現(xiàn)，業(yè)內(nèi)外對汽車行業(yè)的未來憂心忡忡。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國汽車整車制造行業(yè)需求前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年10月份，中國汽車產(chǎn)銷分別為233.4萬輛和238萬輛，同比下降10.05%和11.70%。其中，乘用車與商用車銷量分別下滑13%、2.8%。累計(jì)方面，2018年1-10月，中國汽車產(chǎn)銷分別為2282.58萬輛和2287.09萬輛，同比下降0.39%和0.06%。雖然商用車產(chǎn)銷分別增長了3.39%和5.47%，但乘用車方面較為低迷，以1935.02萬輛和1930.40萬輛的產(chǎn)銷，分別下滑1.04%和1.02%。

2018年1-10月中國汽車產(chǎn)銷量統(tǒng)計(jì)及增長情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

車市轉(zhuǎn)冷早有預(yù)料

汽車銷售明顯下降，整體都不理想，這兩個(gè)月下降幅度更明顯。今年后兩個(gè)月銷量超過去年同期幾乎不可能，全年銷量負(fù)增長基本無法避免。若從2000年算起，2018年或?qū)⒊蔀橹袊囀薪?0年來首次負(fù)增長的年份。

其實(shí)，車市轉(zhuǎn)冷早有預(yù)料。2016年我國汽車銷量同比增長13.7%，在達(dá)到2803萬輛的大好形勢下，中汽協(xié)就已經(jīng)開始下調(diào)預(yù)期，預(yù)判2017年增速將為5%，最后的結(jié)果也與預(yù)計(jì)相符。進(jìn)入2018年，中汽協(xié)年初便表示汽車市場將繼續(xù)延續(xù)緩慢增長，預(yù)計(jì)增長幅度為3%，整體需求為2987萬輛。目前來看，盡管預(yù)期調(diào)低，但實(shí)際情況依然不如預(yù)期。

對于習(xí)慣了高速增長的車企來說，車市新常態(tài)意味著白熱化競爭的到來。2018年前10月，中國品牌汽車銷量排名前十的企業(yè)依次是：上汽、吉利、長安、東風(fēng)、北汽、長城、奇瑞、一汽、廣汽和江淮，這10家車企占中國品牌汽車銷售總量的81.44%。與上年同期相比，吉利和上汽銷量呈兩位數(shù)較快增長，奇瑞和廣汽增速略低，其他6家企業(yè)呈不同程度下降，東風(fēng)和北汽下降更明顯。

從17家上市公司三季度財(cái)務(wù)報(bào)告來看，近70%上市車企凈利潤紛紛出現(xiàn)下滑，即便是業(yè)績實(shí)現(xiàn)同比增長的上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)，其三季度增速也較上半年大幅放緩，一汽轎車、海馬汽車、長安汽車、比亞迪、江淮汽車的凈利潤分別下降53.6%、660%、80%、45.3%、78%。

2018年中國汽車銷量整體統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車消費(fèi)占整個(gè)社會消費(fèi)的近一成左右，汽車銷售數(shù)據(jù)不樂觀，也拖累了整體社會消費(fèi)水平。2018年年10月份，社會消費(fèi)品零售總額35534億元，同比名義增長8.6%，處于今年次低水平，僅好于今年5月份的8.5%。

2018年1-10月中國社會消費(fèi)品零售額統(tǒng)計(jì)及增長情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有紅利

汽車銷售的同比增速不樂觀，主要是因?yàn)?016年、2017年兩年銷量基數(shù)太大。受購置稅優(yōu)惠政策影響，2016年汽車銷量增速高達(dá)13.7%，透支了汽車市場的未來需求。經(jīng)濟(jì)增速放緩、經(jīng)濟(jì)形勢不確定性等因素也會降低消費(fèi)者的購車需求。

汽車銷售的金九銀十傳統(tǒng)是相對于7月份、8月份來說的，嚴(yán)格來說并沒有被打破。通過前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)可以看出，今年9月份、10月份銷量仍比7月份、8月份增長16%。且往年11月份、12月份也會有不錯(cuò)的增長，隨著網(wǎng)購及‘雙11’影響深入人心，預(yù)計(jì)也會有不錯(cuò)的環(huán)比增長。

汽車行業(yè)“天花板”會有，但并不一定是3000萬輛。汽車銷量的升降是周期性的，這一情況，既有內(nèi)在因素，也有外在的因素。對標(biāo)美國車市，1750萬輛的年銷量是峰值，1650萬輛的年銷量是低值，整體數(shù)據(jù)在這兩個(gè)點(diǎn)之間徘徊。中國汽車產(chǎn)業(yè)也不可能始終保持增長，汽車市場的發(fā)展終將碰觸“天花板”。

汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展與多因素有關(guān)，既取決于汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，還受汽車產(chǎn)業(yè)政策影響，也離不開消費(fèi)升級的需求驅(qū)動。在當(dāng)前形勢下，年底前汽車銷量很難有實(shí)質(zhì)性復(fù)蘇，2018年汽車銷量大概率在2800萬輛至2900萬輛之間。長遠(yuǎn)來看變數(shù)很多，即使不考慮短期刺激政策，3000萬輛也肯定不是“天花板”，從城鎮(zhèn)化進(jìn)程和全國汽車保有量來看，中國的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍有紅利。

汽車行業(yè)會有“天花板”但遠(yuǎn)沒有到來。汽車的人均保有量比較低，再有20年才會到達(dá)所謂的“天花板”。需求側(cè)的結(jié)構(gòu)性變革，也是汽車銷量下降不容忽視的因素。共享用車的習(xí)慣一旦產(chǎn)生黏性，特別在北上廣深這樣的一線大城市，人們更多地會追求“用車”本身的價(jià)值，并非一定要通過擁有所有權(quán)的方式。

新能源車企須居安思危

2018年10月份新能源汽車銷售數(shù)據(jù)持續(xù)上漲，但增長幅度略有下降，補(bǔ)貼的邊際刺激作用減弱?？梢灶A(yù)見，新能源汽車產(chǎn)銷增速在補(bǔ)貼退出前仍會在一段時(shí)間內(nèi)保持高速增長，但增速會呈不斷下降趨勢。

相比于傳統(tǒng)汽車銷售慘淡，大力發(fā)展新能源汽車，已成為車企在中國市場保持增長的有效途徑之一。大眾明年將與合作伙伴在中國共同投資超過40億歐元，用于包括電動汽車、互聯(lián)互通、移動出行服務(wù)、研發(fā)、高效生產(chǎn)流程及新產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域。到2020年，大眾計(jì)劃在中國市場交付約40萬輛新能源汽車。

長遠(yuǎn)來看，新能源汽車仍面臨挑戰(zhàn)。補(bǔ)貼退出時(shí)間臨近，車企雖已有預(yù)期，但對殘酷性還未有充分預(yù)期。補(bǔ)貼退出后，成本的降低只依賴于規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)進(jìn)步效應(yīng)這兩個(gè)方面，技術(shù)進(jìn)步效應(yīng)還遠(yuǎn)未達(dá)到能覆蓋補(bǔ)貼退出的部分，規(guī)模效應(yīng)有“天花板”存在，況且補(bǔ)貼退出后規(guī)模效應(yīng)反而會出現(xiàn)下降，可能產(chǎn)生惡性循環(huán)。因此，若新能源汽車成本仍遠(yuǎn)高于消費(fèi)者預(yù)期價(jià)位，規(guī)模和實(shí)力弱的車企恐面臨被淘汰的結(jié)局，造成產(chǎn)能過剩和資源浪費(fèi)現(xiàn)象。

預(yù)計(jì)奔馳、奧迪、保時(shí)捷新能源汽車產(chǎn)品都將逐步登陸中國市場，這些品牌憑借在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域的資金和技術(shù)積累，對本土品牌將產(chǎn)生嚴(yán)重的沖擊。在合資方面，放開股比限制后，國外車企在中國業(yè)務(wù)中話語權(quán)和控制權(quán)會進(jìn)一步提高，同時(shí)國外車企很難與本土車企共享、共同研發(fā)核心關(guān)鍵技術(shù)。本土車企必須增強(qiáng)危機(jī)意識，努力提升技術(shù)水平，打造適合中國市場的新能源汽車品牌。