【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 10月23日，工信部發(fā)布《2018年前三季度工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況》。

10月23日，工信部發(fā)布《2018年前三季度工業(yè)通信業(yè)發(fā)展情況》。數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，通信業(yè)營(yíng)業(yè)收入11331億元，其中電信業(yè)務(wù)收入9915億元，同比提升3%，相比去年同期7.2%的增幅下降了4.2個(gè)百分點(diǎn)。工信部稱，增速下降的主要原因在于提速降費(fèi)。

如果按照“電信業(yè)務(wù)單價(jià)不變”的統(tǒng)計(jì)口徑，以2015年電信業(yè)務(wù)單價(jià)為基數(shù)，中國(guó)2018年前三季度的電信業(yè)務(wù)總量為43671億元，同比2017年前三季度的18209億元增長(zhǎng)了139.8%。而這也意味著，隨著電信業(yè)務(wù)單價(jià)高速下滑，消費(fèi)者在支出不變或者下降的同時(shí)，使用的寬帶速率、流量總量是去年的一倍以上。目前，消費(fèi)者月均使用流量已達(dá)5.15GB，同比提升了162.6%。

根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2018年1-9月，三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商流量收入總計(jì)4576億元，共向消費(fèi)者提供流量466億GB，以此計(jì)算，流量均價(jià)已降至9.82元/GB，正式突破10元/GB，已經(jīng)完成了不久前國(guó)務(wù)院督查組邀請(qǐng)網(wǎng)友與運(yùn)營(yíng)商面對(duì)面溝通時(shí)承諾的“年內(nèi)降至10元/GB”的目標(biāo)。

倒逼流量?jī)r(jià)格戰(zhàn)

目前，中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)均已公布2018年三季度財(cái)報(bào)。

其中，中國(guó)聯(lián)通前三季度實(shí)現(xiàn)通信服務(wù)收入2000.13億元，同比增長(zhǎng)6.5%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)87.8億元，同比增長(zhǎng)116.6%；中國(guó)移動(dòng)則實(shí)現(xiàn)收入5184億元，同比微增0.6%，凈利潤(rùn)950億元，同比增長(zhǎng)3.1%。

雖然中國(guó)電信尚未公布財(cái)報(bào)，但根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)口徑，三大運(yùn)營(yíng)商前三季度電信業(yè)務(wù)總收入為9915億元，可推算中國(guó)電信前三季度電信業(yè)務(wù)收入為2731億元，同比增長(zhǎng)了9.37%，如果對(duì)比去年的2497億元，中國(guó)電信收入增長(zhǎng)將達(dá)到9.37%。

中國(guó)電信、聯(lián)通的收入增速均高于中國(guó)移動(dòng)。其中，啟動(dòng)混改試點(diǎn)剛滿兩年的中國(guó)聯(lián)通成果顯著，其收入增幅從2015年的-5.3%扭轉(zhuǎn)為6.5%，利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)均轉(zhuǎn)正并大幅增長(zhǎng)。中國(guó)聯(lián)通在財(cái)報(bào)中表示，通過(guò)與混改合作伙伴在業(yè)務(wù)和資本層面的合作，其產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到了172.5億元，同比增長(zhǎng)35.7%，且創(chuàng)新業(yè)務(wù)拉動(dòng)了固網(wǎng)、移動(dòng)業(yè)務(wù)分別增長(zhǎng)5.2%、6.5%。

從市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，中國(guó)電信、聯(lián)通的高速增長(zhǎng)，主要得益于流量市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)，中國(guó)聯(lián)通在財(cái)報(bào)中稱之為“薄利多銷”。

在4G網(wǎng)絡(luò)、終端全面成熟之后，電信、聯(lián)通開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)流量?jī)r(jià)格戰(zhàn)，以遠(yuǎn)低于中國(guó)移動(dòng)的流量?jī)r(jià)格與后者爭(zhēng)奪新增市場(chǎng)。消費(fèi)者支付同樣的費(fèi)用，在電信、聯(lián)通購(gòu)買到的流量，比中國(guó)移動(dòng)高出了50%-100%。

2018年6月底，中國(guó)電信、聯(lián)通的流量均價(jià)已經(jīng)分別達(dá)到9.88元/GB，6.1元/GB，低于目前的均價(jià)，且用戶月均流量均已接近5GB，兩家弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商一直在把握提速降費(fèi)的市場(chǎng)機(jī)遇。而中國(guó)移動(dòng)則一直在承受提速降費(fèi)的沖擊，中國(guó)移動(dòng)的流量均價(jià)一直高于全國(guó)均價(jià)，且目前中國(guó)移動(dòng)用戶的月均流量只有3GB，遠(yuǎn)低于電信、聯(lián)通。

不過(guò)，面對(duì)達(dá)到7億的龐大4G用戶基數(shù)，中國(guó)移動(dòng)無(wú)法與二者進(jìn)行全面的價(jià)格戰(zhàn)。中國(guó)移動(dòng)在財(cái)報(bào)中稱，因“流量漫游費(fèi)的取消”、“低資費(fèi)大流量套餐競(jìng)爭(zhēng)加劇”，移動(dòng)通信服務(wù)收入增長(zhǎng)面臨巨大壓力，中國(guó)移動(dòng)將通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)、提升效率、降低成本等方式維持增長(zhǎng)。

物聯(lián)網(wǎng)或成增收主力

但流量收入的增速持續(xù)下滑。

2017年全年，三大運(yùn)營(yíng)商流量收入還同比增長(zhǎng)了26.7%，但2018年上半年，這一增速已經(jīng)降至12.8%。而現(xiàn)在，流量收入增速再次減少2個(gè)百分點(diǎn)，降至10.9%。

流量收入已經(jīng)難以成為運(yùn)營(yíng)商的增收主力。根據(jù)工信部通信科委常務(wù)副主任韋樂(lè)平此前預(yù)測(cè)，運(yùn)營(yíng)商的流量將在2020年達(dá)到巔峰，此后將進(jìn)入微增甚至下滑通道。

從目前來(lái)看，來(lái)自流量等主營(yíng)業(yè)務(wù)的增收已經(jīng)難以支撐人工、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維等成本增長(zhǎng)。以中國(guó)聯(lián)通為例，2018年前三季度，中國(guó)聯(lián)通主營(yíng)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)與成本增長(zhǎng)基本持平，其47.8億的利潤(rùn)增長(zhǎng)主要來(lái)自于財(cái)務(wù)費(fèi)用降低、鐵塔公司分紅。其中，財(cái)務(wù)費(fèi)用從47.41億元降至14.51億元，節(jié)省了33億成本；而來(lái)自鐵塔的利潤(rùn)分紅則從去年的7.66億元提升至22.84億元，增長(zhǎng)了15.2億元，兩項(xiàng)賬目為中國(guó)聯(lián)通帶來(lái)了48億的利潤(rùn)空間，超出了其總利潤(rùn)增幅。

尋找新的增長(zhǎng)空間成為運(yùn)營(yíng)商最緊迫的任務(wù)。從工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中可以發(fā)現(xiàn)，物聯(lián)網(wǎng)正在創(chuàng)造驚人的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)。得益于窄帶物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）在智能制造、智能交通、智能家居等領(lǐng)域加快推廣應(yīng)用，截至9月底累計(jì)已發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)終端5.9億戶，同比增長(zhǎng)163.4%。

2016年開(kāi)始，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快車道。2017年，工信部發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)NB-IoT建設(shè)發(fā)展的通知》，規(guī)劃到2020年建設(shè)150萬(wàn)個(gè)基站，并發(fā)展超過(guò)6億的M2M連接。2017年底，僅接入三大運(yùn)營(yíng)商移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)終端就達(dá)到了2.8億戶，且增速在持續(xù)攀升。2018年6月，三大運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)客戶數(shù)增長(zhǎng)了2億，總數(shù)達(dá)到4.8億。接下來(lái)的3個(gè)月中，這一數(shù)字又增長(zhǎng)了1.1億，每月新增連接數(shù)接近4000萬(wàn)戶。

不過(guò)，爆發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)暫未給運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)同量級(jí)的收入增長(zhǎng)。據(jù)韋樂(lè)平統(tǒng)計(jì)，目前三大運(yùn)營(yíng)商的收入中，來(lái)自物聯(lián)網(wǎng)的收入規(guī)模仍不足1%，“未來(lái)可以占比10%，有非常大的增長(zhǎng)空間”。他說(shuō)。

目前，運(yùn)營(yíng)商只能在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)低價(jià)兜售流量，其物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)尚未成規(guī)模。也正是因此，在物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)普遍增長(zhǎng)100%以上的情況下，三大運(yùn)營(yíng)商的物聯(lián)網(wǎng)收入?yún)s只實(shí)現(xiàn)了30%-50%的增長(zhǎng)。

需要指出的是，運(yùn)營(yíng)商在流量、寬帶、短信等業(yè)務(wù)中積累的流程化、標(biāo)準(zhǔn)化商業(yè)模式并不適用于物聯(lián)網(wǎng)，后者面向了大量需求迥異的垂直化行業(yè)，運(yùn)營(yíng)商很難從集團(tuán)層面設(shè)計(jì)資費(fèi)統(tǒng)一、流程標(biāo)準(zhǔn)化的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商均在押寶工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)以及醫(yī)療等新興市場(chǎng)，但想要在這些碎片化市場(chǎng)尋找增長(zhǎng)空間，運(yùn)營(yíng)商需要在物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)開(kāi)辟新的商業(yè)模式，而這，尚未起步。