【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 鋰離子電池基本概況分析

鋰離子電池以碳素材料為負(fù)極，以含鋰的化合物作正極。具有體積小、容量大、重量輕、無(wú)污染、能量密度高、自放電率低等特點(diǎn)，是公認(rèn)的高端、新型電池產(chǎn)品。被廣泛應(yīng)用于手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)玩具、照相機(jī)以及電動(dòng)汽車、摩托車啟動(dòng)電源等產(chǎn)品中。

近年來(lái)，隨著鋰離子電池在電動(dòng)汽車、3C(Computer、Communication、ConsumerElectronics，合稱“信息家電”，下同)等領(lǐng)域的應(yīng)用快速增長(zhǎng)，全球鋰離子電池的總體產(chǎn)量和市場(chǎng)規(guī)模得到快速提升。從2010年至2014年，比傳統(tǒng)功能手機(jī)更耗電的智能手機(jī)以及平板電腦、電動(dòng)汽車等新興市場(chǎng)的崛起，推動(dòng)了鋰離子電池市場(chǎng)的快速發(fā)展和市場(chǎng)普及。

2015年得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)，動(dòng)力電池占比已經(jīng)上升到28.26%，成為鋰離子電池重要組成部分。全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)四大特點(diǎn)：一是動(dòng)力電池驅(qū)動(dòng)效應(yīng)顯現(xiàn);二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心進(jìn)一步向中國(guó)轉(zhuǎn)移;三是技術(shù)創(chuàng)新步伐逐步加快;四是產(chǎn)業(yè)整合力度持續(xù)加強(qiáng)。各國(guó)發(fā)展態(tài)勢(shì)不一，日本增速開(kāi)始回暖，韓國(guó)增速明顯下滑，中國(guó)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)勢(shì)頭。

全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模分析預(yù)測(cè)

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《鋰電池行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1850.23億元。隨著產(chǎn)業(yè)鏈的良好拉動(dòng)，鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)，截止到了2017年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2060.62億元。預(yù)計(jì)到2018年全球鋰電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)2313.26億元。

2013-2018年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍地區(qū)

就區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，中國(guó)已成為全球鋰電池發(fā)展最活躍的地區(qū)。數(shù)據(jù)顯示，2016年全年新能源汽車總計(jì)銷量為51.7萬(wàn)輛，鋰電池市場(chǎng)規(guī)模約為1115億元，動(dòng)力鋰電池需求605億元，同比增長(zhǎng)65.8%。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年年底中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)能為101.3GWh。2020年動(dòng)力電池需求量將達(dá)到2015年的5倍，“十三五”期間增量合計(jì)將達(dá)到233.4GWh。

中國(guó)鋰電池應(yīng)用領(lǐng)域占比統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量分析預(yù)測(cè)

2016年，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量?jī)H為78.4億只，同比增長(zhǎng)35.8%。到了2017年末，鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到111.1億只，同比增長(zhǎng)31.3%。截止到2018年1-7月，鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到78.2億只，同比增長(zhǎng)8.6%。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到131億只，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為17.89%，預(yù)計(jì)到了2022年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量將達(dá)到253億只。

2016-2022年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)鋰離子電池銷售收入分析預(yù)測(cè)

2016年，中國(guó)鋰離子電池銷售收入達(dá)到1330億元，同比增長(zhǎng)35%。截止到2017年，中國(guó)鋰離子電池銷售收入達(dá)到了1589億元，同比增長(zhǎng)19.5%。預(yù)計(jì)2018年我國(guó)鋰離子電池銷售收入將達(dá)到1882億元，未來(lái)五年(2018-2022)年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為19.14%，預(yù)計(jì)到了2022年我國(guó)鋰離子電池銷售收入將達(dá)到3792億元。

2016-2022年中國(guó)鋰離子電池銷售收入統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國(guó)鋰離子電池發(fā)展不利因素分析

1、海外市場(chǎng)占有率不高。中國(guó)電池企業(yè)的強(qiáng)勢(shì)崛起，原因在于中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)(2016年中國(guó)電動(dòng)汽車品牌產(chǎn)量占了全球50%，且還在不斷飆升)，并且有政策扶持。而在海外，則仍是松下、LG化學(xué)、三星SDI的天下，它們的市場(chǎng)占有率高達(dá)76%。

國(guó)際巨頭相對(duì)于國(guó)內(nèi)廠商而言在電池的一致性、穩(wěn)定性、循環(huán)壽命等方面都有比較大的優(yōu)勢(shì)，對(duì)下游整車廠的吸引力也很大。

2、安全性差

在鋰電池發(fā)展過(guò)程中，因?yàn)椴捎玫恼?fù)極材料及其配方不同，多次出現(xiàn)爆炸、燃燒等不安全的問(wèn)題。一方面是用戶在使用時(shí)，因使用方法不正確造成短路，出現(xiàn)燃燒爆炸。另一方面是鋰離子的化學(xué)性質(zhì)非?；顫姡谑?fù)極的配合下，一旦出現(xiàn)高溫，就容易發(fā)生爆炸燃燒，所以通常廠家都會(huì)在電池內(nèi)部安裝鋰電池保護(hù)板，用以保護(hù)電池。但是，一些雜牌電池在原材料及組裝工藝上與品牌電池有很大的差別，所用的線路、保護(hù)板質(zhì)量不高，老化后就很容易自然。

3、環(huán)保問(wèn)題

鋰電池本身的污染并不嚴(yán)重，但在提取冶煉過(guò)程中，會(huì)產(chǎn)生六氟磷酸鋰、聚丙二乙烯等化學(xué)物質(zhì)，這些物質(zhì)會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染。

鋰電池相對(duì)其他電池對(duì)環(huán)境的污染較小，因而較少有企業(yè)回收廢鋰電池。但廢棄的鋰電池中含有大量不可再生且經(jīng)濟(jì)價(jià)值高的金屬資源，如鈷、鋰、鎳、銅、鋁等，如果能有效地回收處理廢棄或不合格的鋰電池，不僅能減輕廢銼電池對(duì)環(huán)境的壓力，還可以避免造成鈷、鎳等金屬資源的浪費(fèi)。

中國(guó)鋰離子電池發(fā)展有利因素分析

1、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范出臺(tái)。我國(guó)首部鋰離子電池強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)--《便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求》于2015年8月1號(hào)正式實(shí)施，該標(biāo)準(zhǔn)有利于鋰電池行業(yè)健康發(fā)展。

2015年8月31日，工信部發(fā)布了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》。該文件對(duì)產(chǎn)業(yè)布局和項(xiàng)目設(shè)立、生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量及性能、資源綜合利用及環(huán)境保護(hù)、安全管理、衛(wèi)生和社會(huì)責(zé)任、監(jiān)督與管理等進(jìn)行了規(guī)范。

2016年11月，國(guó)家工信部發(fā)布《鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系》，設(shè)定了未來(lái)目標(biāo)，即到2020年，鋰離子電池標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)水平達(dá)到國(guó)際水平，初步形成科學(xué)合理、技術(shù)先進(jìn)、協(xié)調(diào)配套的鋰離子電池綜合標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)體系，制修訂標(biāo)準(zhǔn)80項(xiàng)，其中新制定70項(xiàng)(強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)、推薦性標(biāo)準(zhǔn)67項(xiàng))，修訂推薦性標(biāo)準(zhǔn)10項(xiàng)，總體上滿足鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求。該文件對(duì)促進(jìn)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展，進(jìn)一步提升標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)、規(guī)范和引領(lǐng)起著重要作用。

2017年12月25日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《鋰離子電池企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》?！兑?guī)范》適用于鋰離子電池工廠新建、改建、擴(kuò)建的設(shè)計(jì)及生產(chǎn)過(guò)程;宜用于鋰離子電池行業(yè)的安全評(píng)價(jià)、消防驗(yàn)收、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)等活動(dòng)。本標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)內(nèi)外首次制定的專門針對(duì)鋰離子電池安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有全套的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)參考，填補(bǔ)了鋰離子電池企業(yè)安全生產(chǎn)控制的空白，作為推薦性團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)對(duì)鋰離子電池研發(fā)、生產(chǎn)和檢測(cè)的安全控制具有重要的指導(dǎo)意義。

3、新能源汽車將成為鋰電池發(fā)展的增長(zhǎng)極

鋰電池行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，很大程度上依賴于新能源汽車的蓬勃發(fā)展，從近年來(lái)我國(guó)新能源汽車的產(chǎn)量來(lái)看，保持了逐年快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，2017年為78.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)51.26%。2018年1-3月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量15.0萬(wàn)輛，2018年是新能源車增長(zhǎng)動(dòng)力從限購(gòu)和補(bǔ)貼政策推動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)的轉(zhuǎn)型年，預(yù)計(jì)全年仍將保持較快增長(zhǎng)。

根據(jù)多部委此前印發(fā)的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》，我國(guó)確定了“力爭(zhēng)經(jīng)過(guò)十年持續(xù)努力，邁入世界汽車強(qiáng)國(guó)行列”的總目標(biāo)，到2025年新能源汽車占汽車產(chǎn)銷20%以上。得益于新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，動(dòng)力鋰電池市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將快速增長(zhǎng)。

3、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化規(guī)?；l(fā)展

2014年6月，國(guó)務(wù)院發(fā)布《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃(2014-2020年)》，首次將儲(chǔ)能引入國(guó)家級(jí)能源規(guī)劃中，提出要加強(qiáng)電源與電網(wǎng)統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)安排調(diào)峰、調(diào)頻、儲(chǔ)能配套能力，切實(shí)解決棄風(fēng)、棄水、棄光問(wèn)題。

2016年6月7日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)電儲(chǔ)能參與“三北”地區(qū)電力輔助服務(wù)補(bǔ)償(市場(chǎng))機(jī)制試點(diǎn)工作的通知》，首次確立了電儲(chǔ)能作為獨(dú)立市場(chǎng)主體的地位，明確了電儲(chǔ)能參與調(diào)頻調(diào)峰輔助市場(chǎng)服務(wù)。此次新政策將通過(guò)對(duì)輔助服務(wù)市場(chǎng)補(bǔ)償機(jī)制的完善，推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化發(fā)展提速。

儲(chǔ)能技術(shù)是未來(lái)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變和電力生產(chǎn)消費(fèi)方式變革的戰(zhàn)略性支撐。在儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展和商業(yè)化趨勢(shì)推動(dòng)下，動(dòng)力鋰電池作為新能源行業(yè)的主角之一也將迎來(lái)發(fā)展的新機(jī)遇。而儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展將會(huì)促進(jìn)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈延伸與整合，促使動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)上中下游與資本對(duì)接，與市場(chǎng)同步，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

4、中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)份額擴(kuò)大

全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，基本形成了中日韓三分天下的格局。中國(guó)、韓國(guó)、日本在鋰離子電池市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中各具特色，三分天下的格局已經(jīng)維持并將繼續(xù)維持相當(dāng)一段時(shí)期。

對(duì)中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)而言，在政策的呵護(hù)下，正在變大變強(qiáng)。例如，在2016年全球鋰電池銷售量排名榜中，前20名當(dāng)中有15席被中國(guó)企業(yè)所占領(lǐng);在僅有的6家年銷售額達(dá)百億元人民幣的企業(yè)中，中國(guó)3家，韓國(guó)2家，日本1家。