【中國(guó)傳動(dòng)網(wǎng) 市場(chǎng)分析】 導(dǎo)讀

超過1萬億的產(chǎn)業(yè)規(guī)?？梢詥柖?guó)民經(jīng)濟(jì)前十大產(chǎn)業(yè)，因此已公開的國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億這一數(shù)字背后邏輯值得去研究，更需科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法和態(tài)度。

上月，在無錫舉行的世界物聯(lián)網(wǎng)博覽會(huì)上，一份《2017-2018中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展年度報(bào)告》作為一項(xiàng)重要成果重磅發(fā)布。在這份報(bào)告中，“我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破萬億”這個(gè)數(shù)字非常亮眼，大量媒體廣泛引用傳播。然而，1萬億的產(chǎn)業(yè)規(guī)模是什么概念？這個(gè)數(shù)字背后的邏輯是什么？廣大物聯(lián)網(wǎng)的從業(yè)企業(yè)們，你們?cè)谶@1萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)模的大蛋糕中分到多少？我們今天對(duì)此進(jìn)行詳細(xì)的分析。

1萬億產(chǎn)業(yè)規(guī)?？梢詥柖?guó)民經(jīng)濟(jì)前十大產(chǎn)業(yè)了

1萬億意味著什么？到底有多大？我們不妨先看看國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要行業(yè)的2017年年度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中單獨(dú)列出的十大行業(yè)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況：

（來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）

單獨(dú)列出來的十大行業(yè)的產(chǎn)值占據(jù)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的80%以上，而且以上數(shù)字還只是按現(xiàn)價(jià)計(jì)算，若剔除了價(jià)格因素的話，以上數(shù)字還會(huì)更小一些。在這些數(shù)字中，我們可以看到，在所有細(xì)分的主要行業(yè)中，制造業(yè)無疑是最大的一個(gè)行業(yè)，2017年產(chǎn)值超過24萬億，而住宿和餐飲業(yè)產(chǎn)值最低為1.4萬億。

比較一下，若物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億，則意味著其產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近國(guó)內(nèi)住宿餐飲業(yè)的規(guī)模，而且2018年大概率會(huì)超過住宿餐飲業(yè)的規(guī)模，達(dá)到信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)43%以上，達(dá)到交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)的1/3，達(dá)到租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)的一半以上。所以說超過1萬億的產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中是一個(gè)龐大的存在，能夠問鼎國(guó)民經(jīng)濟(jì)前十大行業(yè)。

產(chǎn)值能夠躋身國(guó)民經(jīng)濟(jì)十大行業(yè)，一定是在生產(chǎn)生活中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模落地、擁有大量就業(yè)人員的行業(yè)。若說物聯(lián)網(wǎng)明年就能超過住宿餐飲業(yè)、達(dá)到信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)近50%的份額，不管你信不信，筆者是存有很大質(zhì)疑的。

從就業(yè)人數(shù)來看，我們以批發(fā)和零售業(yè)為對(duì)標(biāo)對(duì)象來分析，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，批發(fā)和零售業(yè)2016年從業(yè)人員超過1.3億人，且這一行業(yè)近年來每年新增就業(yè)人員超過1000萬，則2017年從業(yè)人員大概率超過1.4億，如此規(guī)模的從業(yè)人員支撐起2017年的7.7萬億市場(chǎng)規(guī)模。若物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為1.1萬億，雖然目前沒有物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，按照批發(fā)零售業(yè)數(shù)字對(duì)標(biāo)，假設(shè)物聯(lián)網(wǎng)的人均產(chǎn)值為批發(fā)零售業(yè)的2倍，則可以計(jì)算出物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員超過1000萬；假設(shè)物聯(lián)網(wǎng)的人均產(chǎn)值為批發(fā)零售業(yè)的3倍，則可以計(jì)算出物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)人員達(dá)到700萬。物聯(lián)網(wǎng)有700萬-1000萬的從業(yè)人員規(guī)模嗎？目前雖無權(quán)威數(shù)字，但估計(jì)業(yè)界也不會(huì)相信這個(gè)數(shù)字的，因此2017年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億是一個(gè)非?？梢傻臄?shù)字，數(shù)字統(tǒng)計(jì)的方法和邏輯需要值得去挖掘。

1萬億數(shù)字背后的邏輯是什么？

近期，知名市場(chǎng)研究公司IoTAnalytics發(fā)布報(bào)告顯示，2017年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模為1100億美元，以此比較，全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模還不如中國(guó)大？數(shù)據(jù)之間存在嚴(yán)重打架現(xiàn)象。這里筆者并不是要比較海外機(jī)構(gòu)和國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)能力孰優(yōu)孰劣，而是希望挖掘統(tǒng)計(jì)數(shù)字背后的邏輯方法論。IoTAnalytics在其報(bào)告摘要中就明確說明，該統(tǒng)計(jì)數(shù)字是以最終用戶在物聯(lián)網(wǎng)解決方案的支出作為市場(chǎng)規(guī)模的指標(biāo)。不過，對(duì)于國(guó)內(nèi)公布的2017年1.1萬億市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，我們尚不知道其背后的邏輯是什么。

IoTAnalytics預(yù)測(cè)的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模

一直以來，新聞媒體、咨詢機(jī)構(gòu)針對(duì)很多行業(yè)都會(huì)發(fā)布其市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，一些數(shù)據(jù)被業(yè)界爭(zhēng)相引用。不過，大部分讀者面對(duì)動(dòng)輒“千億”、“萬億”的數(shù)字并未提出過質(zhì)疑，甚至這些數(shù)字到底代表什么也根本不清楚。

就“產(chǎn)業(yè)規(guī)?！边@個(gè)指標(biāo)來說，它具體指代哪些內(nèi)容，其實(shí)值得業(yè)界去深究的。市場(chǎng)規(guī)模沒有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的定義和指標(biāo)，總產(chǎn)值、銷售額、增加值、交易額等指標(biāo)似乎都可以代表市場(chǎng)規(guī)模，那些想鼓吹某個(gè)產(chǎn)業(yè)“欣欣向榮”的機(jī)構(gòu)往往是哪個(gè)數(shù)字更高就用哪個(gè)數(shù)字，但這些更高的數(shù)字并不一定客觀反映真實(shí)的市場(chǎng)狀況，也容易對(duì)企業(yè)決策造成誤導(dǎo)。很多時(shí)候，不同機(jī)構(gòu)所發(fā)布的數(shù)據(jù)雖然是真實(shí)數(shù)據(jù)，但是對(duì)數(shù)字和指標(biāo)內(nèi)涵外延并沒有任何解釋，不同機(jī)構(gòu)對(duì)“產(chǎn)業(yè)規(guī)?！辈捎貌煌硇灾笜?biāo)，最后形成“數(shù)據(jù)打架”現(xiàn)象是必然的。

以上現(xiàn)象背后的原因，有些是為了迎合上級(jí)制定的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃目標(biāo)的完成來尋找論據(jù)支撐，有些是出于發(fā)布所謂“權(quán)威數(shù)據(jù)”目的。將一些指標(biāo)數(shù)字抬高，但同時(shí)這些數(shù)字都是真實(shí)數(shù)字，不存在造假，一般有幾種常見的手法：

第一，多采用可能形成重復(fù)計(jì)算的指標(biāo)

面對(duì)同一個(gè)市場(chǎng)，不同機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)差別非常大，其中較高數(shù)據(jù)可能采用了形成重復(fù)計(jì)算的指標(biāo)，如類似總產(chǎn)值這樣的指標(biāo)。總產(chǎn)值指標(biāo)對(duì)于單個(gè)企業(yè)和機(jī)構(gòu)來說是非常重要的數(shù)據(jù)，但將多個(gè)企業(yè)的總產(chǎn)值加總，尤其是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)總產(chǎn)值加總后，一定會(huì)形成重復(fù)計(jì)算的結(jié)果。因?yàn)榭偖a(chǎn)值中包含了中間產(chǎn)品價(jià)值，而這些中間產(chǎn)品是從其上游企業(yè)或其供應(yīng)商外購(gòu)的，并非其創(chuàng)造出來的新增價(jià)值，若整個(gè)產(chǎn)業(yè)按照每一企業(yè)總產(chǎn)值加總，則中間投入會(huì)被多次重復(fù)計(jì)算，產(chǎn)業(yè)鏈上下游越長(zhǎng)，重復(fù)加總的次數(shù)越多。

加總的總產(chǎn)值顯然是非常大的數(shù)據(jù)，但顯然不能反映整個(gè)產(chǎn)業(yè)真實(shí)創(chuàng)造的最終價(jià)值，增加值才是反映產(chǎn)業(yè)在一定時(shí)間段內(nèi)（比如一年）最終創(chuàng)造出來的價(jià)值。實(shí)際上，各國(guó)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）就是以各產(chǎn)業(yè)增加值為基準(zhǔn)的。以工業(yè)為例，多年前工業(yè)總產(chǎn)值和工業(yè)增加值都會(huì)公開，但現(xiàn)在如果查詢國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)庫和國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒，對(duì)工業(yè)的統(tǒng)計(jì)均以工業(yè)增加值為準(zhǔn)。

因此，對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)，若采取總產(chǎn)值的方法，以物聯(lián)網(wǎng)如此長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，會(huì)形成多個(gè)環(huán)節(jié)重復(fù)加總，最終統(tǒng)計(jì)出來的數(shù)據(jù)一定居高不下，而剔除中間投入的增加值加總或許是真實(shí)市場(chǎng)規(guī)模的反映。

第二，強(qiáng)行擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)范圍

物聯(lián)網(wǎng)需要和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)融合才能實(shí)現(xiàn)落地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，這給數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)造成很大困難，同時(shí)也可能讓一些不相關(guān)的產(chǎn)值納入物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)范疇中，造成統(tǒng)計(jì)范圍擴(kuò)大化。最為典型的是，將本該屬于傳統(tǒng)行業(yè)的價(jià)值部分計(jì)算進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模中。

舉例來說，一些機(jī)構(gòu)在對(duì)消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)中，將智能空調(diào)的整機(jī)規(guī)模統(tǒng)計(jì)進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中。實(shí)際上，物聯(lián)網(wǎng)只是行業(yè)的智能化使能工具，在一臺(tái)智能空調(diào)中，相應(yīng)的智能芯片、模塊、平臺(tái)、應(yīng)用程序等方面的支出是可計(jì)入物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模中，其他部分如空調(diào)功能本身的載體，則是在數(shù)十年傳統(tǒng)制造業(yè)工藝、研發(fā)、生產(chǎn)過程中形成的，根本不是物聯(lián)網(wǎng)的功勞，因此也沒有必要計(jì)入物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中。

有朋友開玩笑說，如果智能空調(diào)整機(jī)計(jì)入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模中，那么那些采用了物聯(lián)網(wǎng)方案形成遠(yuǎn)程管理的工程機(jī)械，是不是也要計(jì)入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模中，如挖掘機(jī)、混凝土機(jī)的整機(jī)？這樣顯然是不合理的。基于物聯(lián)網(wǎng)方案，形成的預(yù)防性維修、遠(yuǎn)程服務(wù)的收入，是因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)帶來的關(guān)聯(lián)性價(jià)值，它們通過一定的比例核算也能納入物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模中，但不會(huì)是整機(jī)。

因此，統(tǒng)計(jì)范圍的不同，最終會(huì)造成不同機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)打架的結(jié)果。

第三，偷換概念，新增其他相關(guān)內(nèi)容

除了針對(duì)各行業(yè)應(yīng)用中擴(kuò)大縱向統(tǒng)計(jì)范疇外，擴(kuò)大橫向統(tǒng)計(jì)范疇也是一種常用的手法。物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)綜合性學(xué)科，涵蓋了電子、通信、軟件等多個(gè)學(xué)科，因此不少與此相關(guān)的領(lǐng)域也可能被偷換概念，打上物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)簽，納入物聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中。

比如，面對(duì)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中的產(chǎn)值，一些機(jī)構(gòu)就將其中不少服務(wù)包裝成物聯(lián)網(wǎng)概念，作為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的一部分。當(dāng)某些產(chǎn)業(yè)規(guī)劃提出一個(gè)目標(biāo)數(shù)字時(shí)，有時(shí)為了證明產(chǎn)業(yè)發(fā)展大道規(guī)劃目標(biāo)，往往將相關(guān)產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)納入其中。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究科學(xué)的手段和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度

以上三類常用手法往往讓一些市場(chǎng)指標(biāo)類數(shù)字，尤其是市場(chǎng)規(guī)模顯得非常高、發(fā)展現(xiàn)狀和前景非常好，而對(duì)公眾并不解釋數(shù)據(jù)指標(biāo)的內(nèi)涵外延以及背后邏輯。但是，對(duì)于從業(yè)者來說，尤其是物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)決策者來說，產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)是決策的重要依據(jù)，產(chǎn)業(yè)的增加值、物聯(lián)網(wǎng)使能部分的價(jià)值才是其真正創(chuàng)造的，也是他們判斷自身在產(chǎn)業(yè)地位的參考。

實(shí)際上，在產(chǎn)業(yè)研究中涉及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)的時(shí)候，經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)的原則和基本知識(shí)并不復(fù)雜，各類數(shù)據(jù)的范疇界定、邏輯的解釋也不復(fù)雜，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪^程，如果能做到堅(jiān)持統(tǒng)計(jì)原則、明確數(shù)據(jù)邏輯，相信不同機(jī)構(gòu)雖然給出不同數(shù)據(jù)，但最終不會(huì)形成誤解，不會(huì)對(duì)決策產(chǎn)生誤導(dǎo)。

具體到物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)，由于這個(gè)產(chǎn)業(yè)涉及領(lǐng)域非常繁雜，而且在很多產(chǎn)品和應(yīng)用中對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)元素的界定也很困難，造成數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)非常復(fù)雜。不過，再?gòu)?fù)雜的產(chǎn)業(yè)也是有法可依的，整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)就是從復(fù)雜中找到便捷的方法，一些方法論值得借鑒。國(guó)民經(jīng)濟(jì)的統(tǒng)計(jì)有收入法、支出法等方法，筆者認(rèn)為這些方法可以用在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)計(jì)中。

首先，支出法通過物聯(lián)網(wǎng)需求者進(jìn)行核算

以支出法為例，它是從最終使用的角度衡量核算期內(nèi)產(chǎn)品和服務(wù)的最終價(jià)值。按照這樣的思路，我們可以將最終使用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案的用戶的支出作為統(tǒng)計(jì)對(duì)象，畢竟整個(gè)產(chǎn)業(yè)最終是要賣出產(chǎn)品或落地項(xiàng)目，加總后形成整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模。注意，這里的對(duì)象是最終用戶，中間用戶不包括在內(nèi)，不然就重復(fù)計(jì)算了。筆者認(rèn)為，對(duì)產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)都可以采用支出法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

（1）支出法統(tǒng)計(jì)產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模

具體實(shí)現(xiàn)路徑是對(duì)物聯(lián)網(wǎng)最終落地的行業(yè)應(yīng)用企業(yè)針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品方案的投入進(jìn)行調(diào)研和統(tǒng)計(jì)。例如，一家工程機(jī)械企業(yè)為了保障其正常運(yùn)營(yíng)，每年針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案的支出；再如，一家共享單車企業(yè)，為了保證單車運(yùn)營(yíng)每年對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和解決方案的支出。這些最終支出形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模就是產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)每年能夠創(chuàng)造的最終新增價(jià)值。

（2）支出法統(tǒng)計(jì)消費(fèi)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模

具體實(shí)現(xiàn)路徑是對(duì)最終消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品方案的投入進(jìn)行調(diào)研和統(tǒng)計(jì)。例如，一家空調(diào)廠商為了生產(chǎn)智能空調(diào)，在智能芯片、模組、物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、應(yīng)用開發(fā)等方面的支出，這些支出換來的是物聯(lián)網(wǎng)的使能作用提升，并不涉及空調(diào)傳統(tǒng)功能的提升，因此可以作為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的范疇。

當(dāng)然，支出法得出整個(gè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模需要相當(dāng)大的樣本量的統(tǒng)計(jì)，而且需要這些應(yīng)用企業(yè)的支持。因此，除了統(tǒng)計(jì)局這樣官方機(jī)構(gòu)外，擁有廣泛的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用類企業(yè)觸角的機(jī)構(gòu)更容易獲得更多樣本數(shù)據(jù)，提升市場(chǎng)規(guī)模統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

其次，收入法通過物聯(lián)網(wǎng)供給者進(jìn)行核算

收入法是從生產(chǎn)過程創(chuàng)造收入的角度，根據(jù)生產(chǎn)要素在生產(chǎn)過程中應(yīng)得的收入份額反映最終成果的一種核算方法。比如，對(duì)GDP的收入法核算，就包括了工資+利息+利潤(rùn)+租金+企業(yè)間接稅和轉(zhuǎn)移支付+折舊等元素。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)若通過收入法進(jìn)行核算，則需要物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、解決方案的企業(yè)自行對(duì)各種生產(chǎn)要素的貢獻(xiàn)進(jìn)行計(jì)算，可以說是從供給者角度來計(jì)算的一種方式。各企業(yè)收入法核算后的數(shù)據(jù)加總后，可以得出總的市場(chǎng)規(guī)模。當(dāng)然，這樣的核算方式計(jì)算出來的數(shù)字不會(huì)和總產(chǎn)值吻合，而是基本上和企業(yè)的增加值吻合，反映出物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造的新增價(jià)值。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中，數(shù)字的統(tǒng)計(jì)和預(yù)測(cè)是一項(xiàng)有較大難度的工作。但是，科學(xué)的方法和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度是必不可少的。一邊是空間無限的萬億市場(chǎng)規(guī)模數(shù)據(jù)，一邊是大批依然掙扎在生存線上的物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，到底這已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的萬億市場(chǎng)蛋糕被誰給吃掉了？