【中國傳動(dòng)網(wǎng) 市場分析】 膠印平版印刷機(jī)

膠印平版印刷機(jī)的需求預(yù)計(jì)每年下降3.3％，在2021年降至2.2億美元。印刷和出版的下降以及數(shù)字和柔版印刷機(jī)的激烈競爭預(yù)計(jì)將限制膠印平版印刷機(jī)的投資。這些趨勢將通過向商業(yè)印刷行業(yè)中較短的印刷運(yùn)行和按需印刷的轉(zhuǎn)變而放大。此外，預(yù)計(jì)印刷報(bào)紙的銷售下滑將減少對(duì)網(wǎng)絡(luò)印刷機(jī)的需求。進(jìn)一步限制分部增長，減少膠印機(jī)的利用率將限制更換需求。盡管存在這些不利因素，膠印平版印刷機(jī)能夠比其他印刷機(jī)類型更高效，更高質(zhì)量地生產(chǎn)大量相同印刷品的能力，可防止更快的下降。

圖7|美國膠印平版印刷機(jī)和商業(yè)印刷出貨，2006年-2021年

光刻是指使用印刷版，其利用拒墨劑和吸墨表面的組合來形成圖像。最常見的方法包括用油或油脂處理板的印刷部分，其排斥水，然后用水潤濕板。當(dāng)與疏水性墨水一起使用時(shí)，這會(huì)在印版的涂油部分上形成清晰的圖像。偏移光刻中的同名“偏移”是指該方法使用中間印刷步驟。在大多數(shù)平版印刷中，圖像不是直接從板印刷到基板上。相反，首先將圖像打印（或偏移）到橡皮布上，然后將圖像從橡皮布轉(zhuǎn)移到紙或其他基材上。

平版印刷提供始終如一的高圖像質(zhì)量，并與許多類型的基材兼容。此外，計(jì)算機(jī)引導(dǎo)的印版激光蝕刻減少了印刷作業(yè)之間的準(zhǔn)備時(shí)間（也稱為準(zhǔn)備或周轉(zhuǎn)時(shí)間）和成本。印刷公司經(jīng)常購買新的膠印平版印刷機(jī)，以提高印刷產(chǎn)品的質(zhì)量，縮短印刷準(zhǔn)備時(shí)間，降低成本，并提供更多種類的印刷產(chǎn)品。例如，2016年2月，商業(yè)印刷商ClassicLitho＆Design宣布決定投資海德堡的新型SpeedmasterCD102單張紙膠印機(jī)以取代舊款。

從2006年到2016年，膠印平版印刷機(jī)的銷售額平均每年下降16％，是所有細(xì)分市場中表現(xiàn)最差的。歷史時(shí)期的特點(diǎn)是從印刷品到數(shù)字材料的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，特別是對(duì)膠印平版印刷機(jī)供應(yīng)商不利，因?yàn)闀?，雜志和報(bào)紙等主要市場已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字分銷模式。此外，更加強(qiáng)調(diào)商業(yè)印刷領(lǐng)域的較短印刷運(yùn)行使數(shù)字印刷機(jī)的生產(chǎn)者受益，并且在較小程度上使柔版印刷機(jī)受益于膠印平版印刷類型。由于其較低的安裝成本，數(shù)字和柔版印刷工藝對(duì)于短版印刷而言更具成本效益，并允許更多的定制和更少的庫存積累。然而，膠印平版印刷仍然是用于大量印刷材料（例如書籍和報(bào)紙）的最具成本效益的技術(shù)。

其他印刷機(jī)

作為總量的所有其他印刷機(jī)的需求預(yù)計(jì)每年將增長不到1.0％，在2021年達(dá)到3.3億美元。柔性版印刷機(jī)在標(biāo)簽和軟包裝應(yīng)用中的使用將推動(dòng)增長。然而，柔性版供應(yīng)商將越來越多地與包裝應(yīng)用中的數(shù)字印刷機(jī)制造商競爭。

在其他類型中，凹版印刷機(jī)將繼續(xù)占據(jù)細(xì)分市場需求的重要份額，因?yàn)樗鼈兡軌蛏a(chǎn)大量高質(zhì)量的印刷品。然而，與凹版印刷設(shè)備相關(guān)的高成本預(yù)計(jì)會(huì)抑制銷售增長，并且凹版滾筒的長使用壽命將限制更換需求。

隨著經(jīng)濟(jì)增長，預(yù)計(jì)絲網(wǎng)印刷設(shè)備的供應(yīng)商將受益于廣告支出的增加。

該細(xì)分市場所包括的印刷機(jī)包括：

苯胺

凹印

凸版

屏幕

柔版印刷和凸版印刷機(jī)在相同的基本原理上起作用，因?yàn)樗鼈兌际褂酶〉裥陀“?，并且在印刷期間只有凸起的圖像與基板接觸。然而，與凸版印刷不同，柔版印刷板由柔性材料制成，其附接到輥?zhàn)踊驁A筒。柔版印刷機(jī)用于生產(chǎn)商品，例如標(biāo)簽，辦公用品和軟包裝。在標(biāo)簽印刷中，柔版印刷是一種領(lǐng)先的印刷技術(shù)，因?yàn)樗哂卸喙δ苄裕统杀?，并且適用于壓敏和套筒標(biāo)簽。Letterpress應(yīng)用程序包括邀請(qǐng)函，海報(bào)和文具。

凹版印刷將油墨從不同深度的凹陷單元轉(zhuǎn)移到基板上，所述凹陷單元通過金剛石切割或用酸蝕刻到金屬圓筒中。成本是凹版印刷的主要缺點(diǎn)，因?yàn)樵O(shè)備昂貴，并且與其他印刷工藝中使用的印版和滾筒相比，凹版滾筒具有高的初始成本。但是，該技術(shù)在很長時(shí)間的印刷運(yùn)行中更具競爭力。雖然價(jià)格昂貴，但凹版滾筒具有較長的使用壽命，可產(chǎn)生大量印刷品而不會(huì)降低圖像質(zhì)量。凹版印刷機(jī)用于諸如直郵，報(bào)紙和雜志插頁，小冊子，目錄，標(biāo)簽和軟包裝等應(yīng)用中。

絲網(wǎng)印刷采用刮刀刀片，通過由細(xì)網(wǎng)篩支撐的預(yù)切割模板的開放圖像區(qū)域?qū)⒂湍珡?qiáng)制到印刷表面上。絲網(wǎng)印刷機(jī)可以在任何形狀，厚度和尺寸的基材上印刷-這是其他印刷機(jī)技術(shù)的優(yōu)勢。絲網(wǎng)印刷的應(yīng)用包括廣告，服裝和其他織物，標(biāo)簽，辦公產(chǎn)品和軟包裝。

在截至2016年的十年間，其他印刷機(jī)的總需求平均每年下降3.2％。結(jié)構(gòu)性限制推動(dòng)了這一時(shí)期的銷售，商業(yè)印刷商越來越多地采用數(shù)字印刷機(jī)。對(duì)于各種打印機(jī)類型，柔版印刷機(jī)生產(chǎn)商在此期間受益于此技術(shù)的更多使用，而凹版印刷，凸版印刷和絲網(wǎng)印刷供應(yīng)商面臨需求減少。

裝訂機(jī)械及設(shè)備

預(yù)計(jì)2021年，裝訂機(jī)械和設(shè)備需求將以每年1.7％的速度下降至2.2億美元。電子出版格式的競爭將繼續(xù)限制對(duì)雜志和書籍等印刷材料的需求，從而降低對(duì)裝訂設(shè)備的需求。產(chǎn)品改進(jìn)可以提高產(chǎn)量，縮短準(zhǔn)備時(shí)間并降低與裝訂相關(guān)的人工成本，這有助于避免更陡峭的下降。

圖8|美國裝訂機(jī)械及設(shè)備及書籍印刷出貨，2006年-2021年

印刷和出版業(yè)務(wù)采用裝訂機(jī)械和設(shè)備將印刷材料固定在一起。在印刷過程的印后階段進(jìn)行粘合。該部分包括：

裝訂機(jī)

整理和收集機(jī)器

切割機(jī)

折疊機(jī)

報(bào)紙插入設(shè)備

馬鞍裝訂設(shè)備

裝訂機(jī)用于將各個(gè)打印頁面綁定在一起以創(chuàng)建書籍或小冊子。例如，F(xiàn)astbind的PUREEVAXT可用于為小批量生產(chǎn)商綁定軟書或精裝書。切割機(jī)用于將印刷材料切割成特定的形狀和尺寸。代表性的切割機(jī)包括來自海德堡的POLAR系列高速切割機(jī)。POLAR切割機(jī)用于加工紙張，紙板，紙板和塑料等產(chǎn)品。通常采購裝訂機(jī)械和設(shè)備以提高產(chǎn)量，并減少準(zhǔn)備時(shí)間和勞動(dòng)力成本。雖然在印刷媒體中沒有替代裝訂機(jī)械和設(shè)備的替代品，但電子媒體通過與印刷媒體的競爭有效地起到替代作用，印刷媒體限制了對(duì)相關(guān)機(jī)器的需求。

平均每年，對(duì)裝訂機(jī)械和設(shè)備的需求在2006-2016年期間下降了7.3％。書籍印刷的持續(xù)下降損害了銷售，這減少了裝訂和報(bào)紙出版的需求，這削弱了對(duì)大批量卷筒紙印刷機(jī)使用的切割設(shè)備的需求。此外，歷史時(shí)期，資金匱乏的學(xué)區(qū)-歷史上重要的教科書消費(fèi)者-在投資電子書和其他數(shù)字學(xué)習(xí)工具的同時(shí)限制了教科書的支出。

其他機(jī)械

預(yù)計(jì)到2021年，所有其他類型的印刷機(jī)械和設(shè)備的總需求將下降1.5％至9億美元。商業(yè)印刷部門的收入萎縮將繼續(xù)推動(dòng)對(duì)相關(guān)設(shè)備需求的下降。此外，擴(kuò)大數(shù)字印刷機(jī)的使用將限制傳統(tǒng)印刷方法中使用的印版制備設(shè)備的市場，例如光刻和凹版印刷。然而，對(duì)數(shù)字印刷機(jī)不斷增長的需求將刺激相關(guān)印前準(zhǔn)備設(shè)備的銷售，從而防止更強(qiáng)勁的部門下滑。

圖9|美國其他印刷機(jī)械及支持活動(dòng)，2006年-2021年

該分部包括：

印前準(zhǔn)備設(shè)備

單獨(dú)銷售的零件，附件和附件

排版機(jī)械

印前準(zhǔn)備設(shè)備包括用于準(zhǔn)備印刷材料的設(shè)備。具體產(chǎn)品包括蝕刻和雕刻激光系統(tǒng)，雕刻材料和設(shè)備，以及數(shù)字印前系統(tǒng)和組件（例如，數(shù)字轉(zhuǎn)換器和掃描儀）。

另售的零件，附件和附件包括凸輪從動(dòng)件，干燥器，卷軸和卷筒紙張緊器等產(chǎn)品。單獨(dú)銷售的零件，附件和附件通常由印刷機(jī)械的原始設(shè)備制造商（OEM）提供。例如，高斯國際（美國工業(yè)合作伙伴）為印刷單位提供維護(hù)服務(wù)和零件。第三方制造商（例如NobleManufacturing＆Supply）也為市場服務(wù)。

2006-2016年期間，總銷售額平均每年下降4.8％。供應(yīng)商受商業(yè)印刷活動(dòng)減少的負(fù)面影響，這限制了對(duì)印前系統(tǒng)和零件，附件和配件的需求。對(duì)零件和附件的需求通常不會(huì)像其他印刷機(jī)械產(chǎn)品的市場那樣面臨同樣的波動(dòng)。在經(jīng)濟(jì)低迷期間，許多印刷商通過更換零件和附件來維護(hù)現(xiàn)有設(shè)備，而不是購買全新的機(jī)器。

圖10|美國印刷機(jī)械產(chǎn)品需求量，2006-2021（％）

四、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

（一）行業(yè)特征

美國的印刷機(jī)械和設(shè)備市場由國內(nèi)生產(chǎn)商和外國供應(yīng)商的進(jìn)口提供服務(wù)。參與美國市場的公司包括規(guī)模從大型跨國公司到僅維持一個(gè)設(shè)施的小型企業(yè)的公司。由于印刷機(jī)械和設(shè)備需要大量的專業(yè)知識(shí)和資本投入，因此該行業(yè)存在重大的進(jìn)入門檻。此外，隨著行業(yè)的萎縮，新進(jìn)入者開拓市場利基的機(jī)會(huì)匱乏。

供應(yīng)商在以下因素的競爭下：

成本

客戶服務(wù)

支持服務(wù)

技術(shù)

除了投資開發(fā)新的和更好的印刷技術(shù)外，領(lǐng)先的供應(yīng)商還投資于他們提供售前和售后支持的能力。例如，海德堡提供打印店優(yōu)化服務(wù)，其中包括旨在幫助客戶提高工廠效率和工作流程的咨詢服務(wù)。

行業(yè)中經(jīng)常出現(xiàn)合作協(xié)議，以擴(kuò)展或整合產(chǎn)品線，增加地理范圍并開發(fā)新技術(shù)。例如，2015年3月，Koenig＆Bauer宣布與惠普合作開發(fā)新型單色彩色噴墨卷筒紙印刷機(jī)。海德堡和富士膠片于2013年11月建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，專注于噴墨打印技術(shù)，瞄準(zhǔn)商業(yè)和包裝市場。此次合作使海德堡能夠獲得富士膠片的噴墨技術(shù)，而富士膠片則受益于海德堡的工程和制造優(yōu)勢。2016年2月，兩家公司推出了用于工業(yè)數(shù)字印刷的海德堡Primefire106數(shù)字噴墨印刷機(jī)。采購活動(dòng)也發(fā)生在該行業(yè)的成員之間。

例如，2015年7月，私募股權(quán)公司AmericanIndustrialPartners同意從上海電氣公司（中國）收購高斯國際。高斯是卷筒紙膠印機(jī)的生產(chǎn)商。

（二）市場領(lǐng)導(dǎo)者

大型參與者通常提供各種產(chǎn)品。較小的供應(yīng)商傾向于專注于利基市場，例如專業(yè)印刷機(jī)和配件的銷售。2016年，海德堡，Koenig＆Bauer和小森公司成為美國市場上印刷機(jī)械和設(shè)備的主要供應(yīng)商。

表5|按產(chǎn)品領(lǐng)先供應(yīng)商到美國印刷機(jī)械市場

海德堡

海德堡是印刷機(jī)械的全球生產(chǎn)商和分銷商，在美國市場上是印刷機(jī)械和設(shè)備的主要供應(yīng)商。該公司通過其海德堡設(shè)備和海德堡服務(wù)部門為美國市場提供印刷機(jī)械。截至2017年3月31日的財(cái)政年度，海德堡設(shè)備公司的銷售額為15億美元，其中包括該公司銷售的新型印前機(jī)械，印刷機(jī)和精加工機(jī)械。海德堡服務(wù)部門在2017財(cái)年的銷售額為13億美元，其中包括該公司出售翻新機(jī)械。代表品牌包括Versafire數(shù)字印刷機(jī)，Speedmaster膠版印刷機(jī)和POLAR切割機(jī)。

2017年4月，海德堡重組其經(jīng)營分部，以更好地配合公司專注于數(shù)字印刷技術(shù)的計(jì)劃。由于重組，海德堡設(shè)備和海德堡服務(wù)部門重組為海德堡數(shù)字技術(shù)和海德堡數(shù)字商業(yè)和服務(wù)部門。

Koenig＆Bauer

全球印刷機(jī)制造商Koenig＆Bauer于2016年成為美國市場領(lǐng)先的印刷機(jī)械和設(shè)備供應(yīng)商。該公司通過以下三個(gè)部門為美國市場提供印刷機(jī)械：單張紙，數(shù)字和網(wǎng)絡(luò)，以及特別。Sheetfed部門錄得2016年收入6.8億美元，包括該公司的單張紙膠印機(jī)和后整理設(shè)備的銷售。數(shù)字和網(wǎng)絡(luò)部門包括數(shù)字和卷筒紙膠印機(jī)的銷售，2016年收入1.73億美元。特別部分-記錄2016年收入5.22億美元-包括銷售用于打印鈔票，安全文件和包裝的專用印刷機(jī)。來自金屬，塑料薄膜或玻璃等材料。代表性品牌包括Rapida單張紙膠印平版印刷機(jī)，RotaJET卷筒紙數(shù)字印刷機(jī)和EVO柔版印刷機(jī)。

Koenig＆Bauer與惠普保持著合作關(guān)系，兩家公司共同開發(fā)了HPT1100S數(shù)字卷筒紙印刷機(jī)，用于包裝生產(chǎn)。2016年7月，Koenig＆Bauer收購了模切機(jī)械制造商Iberica。

小森公司

全球印刷機(jī)生產(chǎn)商小森公司于2016年成為印刷機(jī)械和設(shè)備的領(lǐng)先供應(yīng)商。該公司主要通過其北美市場向美國市場提供印刷機(jī)械，該部門在本財(cái)年報(bào)告的外部銷售額為9300萬美元。截至2017年3月31日。該公司還通過其日本部門向美國市場銷售安全印刷機(jī)。代表品牌包括Lithrone和Enthrone單張紙膠印機(jī)和Impremia數(shù)字印刷機(jī)。