【中國傳動網(wǎng) 企業(yè)動態(tài)】 9月7日晚間,露笑科技發(fā)布公告,公司擬以發(fā)行股份的方式購買交易對方持有的順宇潔能科技股份有限公司92.31%股權(quán)。交易對方為東方創(chuàng)投、嘉興金熹、珠海宏豐匯、董彪。順宇股份92.31%股權(quán)的交易價格暫定為15.13億元,露笑科技擬按照8.50元/股的發(fā)行價格、以預(yù)計數(shù)量17799.0949萬股向交易對方發(fā)行股份來支付對價。
目前露笑科技持有順宇股份7.69%的股份,本次交易完成后,順宇股份將成為露笑科技的全資子公司。而露笑集團(tuán)持有上市公司的股權(quán)比例減為32.52%,仍為控股股東,魯小均、李伯英、魯永直接持有股權(quán)減至12.54%,仍為實際控制人。
東方資產(chǎn)將戰(zhàn)略入股
此次交易對方之一東方創(chuàng)投是東方國際全資控股的境內(nèi)核心投資平臺。據(jù)了解,東方國際是東方資產(chǎn)子公司,東方資產(chǎn)作為經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),由財政部、全國社會保障基金理事會共同發(fā)起設(shè)立的國有大型非銀行金融機構(gòu),擁有近萬億元總資產(chǎn),業(yè)務(wù)涵蓋資產(chǎn)管理、銀行、證券、保險、信托、小微金融、信用評級和海外業(yè)務(wù)等多領(lǐng)域。
在9月6日晚間,露笑科技公告稱,露笑科技控股股東露笑集團(tuán)與東方創(chuàng)投簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》:東方創(chuàng)投擬以現(xiàn)金支付的方式受讓露笑集團(tuán)所持有的順宇股份64.62%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣10.39億元。在本次重大資產(chǎn)重組交易完成后,東方創(chuàng)投則將直接持有露笑科技9.73%的股權(quán)。
有業(yè)內(nèi)相關(guān)人士向《證券日報》記者表示,重組事項完成后,東方資產(chǎn)將間接成為露笑科技股東,實現(xiàn)戰(zhàn)略入股,從而達(dá)成更為緊密的合作關(guān)系,并為各方帶來可觀收益。憑借東方資產(chǎn)擁有的金融領(lǐng)域的全牌照資源,將有望為露笑科技在融資、資管等方面提供更多幫助。
東方資產(chǎn)總裁鄧智毅曾提出通過對企業(yè)的資金、資產(chǎn)、人才、技術(shù)和管理等生產(chǎn)要素重新配置或從外部引進(jìn),構(gòu)建新的生產(chǎn)經(jīng)營模式,幫助企業(yè)實現(xiàn)價值再造和提升。
公開資料顯示,2015年東方資產(chǎn)增資入股大連銀行,成為其控股股東。值得注意的是,根據(jù)大連銀行發(fā)布的東方資產(chǎn)入主后的首份年報,其2016年末資產(chǎn)總額同比增長25.05%,該年度實現(xiàn)凈利潤10.35億元,同比增長705.43%。
擴(kuò)大光伏業(yè)務(wù)
順宇股份于2016年5月10日成立,注冊資本13億元,主營業(yè)務(wù)為光伏電站的投資、建設(shè)及運營。目前在北京、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧等地區(qū)擁有多座光伏電站,主要為集中式光伏電站及部分分布式電站。電站項目已備案裝機容量570.90MW,開發(fā)已并網(wǎng)裝機容量546.80MW。
預(yù)案中披露,順宇股份2018年前8個月實現(xiàn)營業(yè)收入1.49億元,凈利潤2291.18萬元。根據(jù)露笑科技與東方創(chuàng)投、董彪以及露笑集團(tuán)簽署的《業(yè)績承諾補償協(xié)議》。
業(yè)績承諾方東方創(chuàng)投與董彪承諾:順宇股份擬實現(xiàn)的凈利潤在2018年度將不低于6700萬元,2018年和2019年兩個年度合計不低于2.87億元,2018年、2019年和2020年三個年度合計不低于5.24億元。
2018年以來,露笑科技光伏業(yè)務(wù)銷量與收入大幅增長,今年5月9日,公司由于籌劃此次重大資產(chǎn)重組開始停牌。露笑科技相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“順宇股份光伏業(yè)務(wù)盈利能力良好,多年來積累了豐富的光伏電站投資建設(shè)及運營經(jīng)驗,又擁有大規(guī)模的優(yōu)質(zhì)儲備項目。收購?fù)瓿珊蠊緲I(yè)務(wù)規(guī)模與整體資產(chǎn)都將得到擴(kuò)大,隨著資源整合和協(xié)同效益逐步體現(xiàn),未來對于公司的合并報表營收、凈利潤能帶來直接貢獻(xiàn),進(jìn)一步提升我們在光伏行業(yè)的競爭力與盈利能力?!?/p>
光伏市場廣闊產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展
根據(jù)SPE統(tǒng)計,2017年中國市場新增光伏裝機裝機容量達(dá)52.8GW,同比增長53%,預(yù)計2018年全球新增光伏裝機容量將達(dá)到99.1GW,全球光伏累計裝機容量將增至的505GW?!丁笆濉眹覒?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出加快實施光伏領(lǐng)跑者計劃,預(yù)計到2020年,我國太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達(dá)到1.1億千瓦以上,其中分布式光伏發(fā)電達(dá)到6000萬千瓦。
2017年,露笑科技全資收購了無錫最大的分布式光伏發(fā)電企業(yè)江蘇鼎陽,進(jìn)入光伏行業(yè)為代表的新能源行業(yè)。2018年半年度,露笑科技光伏業(yè)務(wù)營業(yè)收入8.88億元,同比增長86.48%,占營收比重達(dá)46.42%,毛利率為30.00%,同比增長2.06%。
值得一提的是,露笑集團(tuán)與東方創(chuàng)投的戰(zhàn)略協(xié)議中提到:“東方創(chuàng)投或其指定的關(guān)聯(lián)方擬以信托貸款等方式向露笑集團(tuán)提供3.5億元信托貸款,向露笑科技提供1億元的信托貸款,用于補充運營資金,合計不超過4.5億元?!?/p>
東方創(chuàng)投方面表示將以提供資金支持、客戶資源嫁接、行業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)投資合作、設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金、財務(wù)顧問服務(wù)等多種形式,持續(xù)支持露笑集團(tuán)及露笑科技在符合國家政策和戰(zhàn)略導(dǎo)向基礎(chǔ)上的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
有相關(guān)行業(yè)分析師指出,露笑科技自切入分布式光伏電站領(lǐng)域后業(yè)務(wù)大量增長,此次信托貸款補充運營資金,也將有助于促進(jìn)公司進(jìn)一步發(fā)展產(chǎn)業(yè)并加快轉(zhuǎn)型升級。