自2016年以來，瑞薩電子一直在實行公司的發(fā)展戰(zhàn)略，促進公司在全球市場的蓬勃發(fā)展，成為全球領(lǐng)先的嵌入式解決方案供應(yīng)商。作為計劃的一部分，瑞薩電子正在努力擴大模擬解決方案陣容，并加強解決方案產(chǎn)品配套，包括MCU、SoC和模擬混合信號產(chǎn)品。公司發(fā)展戰(zhàn)略的實行將以重點領(lǐng)域的收入增長為基礎(chǔ)：汽車領(lǐng)域，預(yù)計自動駕駛汽車和電動車/混合動力車具有巨大增長潛力；產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，預(yù)計工業(yè)4.0和5G（第五代）無線通信，以及快速增長的物聯(lián)網(wǎng)（IoT）領(lǐng)域?qū)⑦M一步發(fā)展。瑞薩電子認為，擴張并購是實現(xiàn)這一發(fā)展戰(zhàn)略、推動公司進一步增長的關(guān)鍵因素。在2017年2月完成對英特矽爾公司（Intersil）的收購之后，瑞薩電子的產(chǎn)品組合增加了業(yè)界領(lǐng)先的電源管理和精密模擬功能。整合的解決方案將在重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域為瑞薩電子帶來令人期待的商機。今天宣布的交易也將進一步加速瑞薩電子成長戰(zhàn)略，帶來巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟效益，包括：

l互補的產(chǎn)品擴展了瑞薩電子的解決方案供給

此次收購將為瑞薩電子嵌入式系統(tǒng)提供豐富的模擬混合信號產(chǎn)品，包括射頻、先進定時、存儲接口及電源管理、光互聯(lián)、無線電源及智能感應(yīng)。這些產(chǎn)品線與瑞薩電子先進的MCU、SoC以及電源管理IC結(jié)合，使瑞薩電子能夠提供綜合全面的解決方案，支持高性能數(shù)據(jù)處理日益增長的需求。豐富的解決方案供給涵蓋了外部傳感器、模擬前端、處理器和接口，將為用戶提供最優(yōu)化的系統(tǒng)。

l增加業(yè)務(wù)增長機遇

IDT的數(shù)據(jù)傳感、存儲和互聯(lián)模擬混合信號產(chǎn)品是支持數(shù)據(jù)經(jīng)濟增長主要部件。通過收購有助于瑞薩電子將業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴展到快速增長的數(shù)據(jù)經(jīng)濟相關(guān)應(yīng)用，包括數(shù)據(jù)中心和通信基礎(chǔ)設(shè)施，并加強其在產(chǎn)業(yè)和汽車市場的影響力。

l加速管理和運營全球化

收購Intersil帶來的多樣化人才和管理能力加快了瑞薩電子的全球化運營。今天宣布的交易將進一步加強瑞薩電子落實全球化戰(zhàn)略的能力。

l顯著的經(jīng)濟效益

瑞薩電子預(yù)計，更大規(guī)模商業(yè)平臺將帶來更多業(yè)務(wù)機遇并打開進入快速發(fā)展行業(yè)的通道從而實現(xiàn)近期和長期的收入增長、成本降低，進而為公司帶來創(chuàng)新與改進，并產(chǎn)生約2.5億美元（預(yù)估非通用會計準則年營業(yè)收入）的經(jīng)濟效益。預(yù)計交易完成后瑞薩電子非通用會計準則毛利率將立即提高約1.6%、非通用會計準則每股收益增加約18%。

瑞薩電子株式會社代表董事、總裁兼首席執(zhí)行官吳文精表示，“本次收購不僅將為我們帶來市場領(lǐng)先的模擬混合信號產(chǎn)品擴展我們現(xiàn)有產(chǎn)品線，而且還將帶來優(yōu)秀的專業(yè)人才，提高瑞薩電子嵌入式解決方案的性能。IDT的產(chǎn)品與我們的MCU、SoC和電源管理IC相結(jié)合，將豐富瑞薩電子的產(chǎn)品供應(yīng)并將我們的業(yè)務(wù)擴展至新的領(lǐng)域，例如不斷增長的數(shù)據(jù)經(jīng)濟相關(guān)領(lǐng)域?！?/p>

“通過IDT在模擬混合信號領(lǐng)域以及瑞薩電子在微控制器以及汽車/產(chǎn)業(yè)專營領(lǐng)域的領(lǐng)先地位的結(jié)合，將誕生一個新的全球半導(dǎo)體巨頭?！盜DT總裁兼首席執(zhí)行官GregoryL.Waters則表示，“合并后的公司將擁有現(xiàn)代數(shù)據(jù)經(jīng)濟中客戶所需的關(guān)鍵能力?！?/p>

在此次收購中，瑞薩電子將以每股49.00美元的價格收購IDT股份（總計約67億美元（按1美元約合110日元，總額約合7，330億日元））。瑞薩電子計劃以現(xiàn)金儲備以及約6，790億日元銀行貸款支付此項收購費用。瑞薩電子不打算進行股權(quán)融資。

MorganStanley（摩根士丹利）、BofAMerrillLynch（美銀美林）和MizuhoSecurities（瑞穗證券）擔(dān)任了瑞薩電子的財務(wù)顧問；Morrison&FoersterLLP（美富律師事務(wù)所）、Covington&BurlingLLP（柏靈律師事務(wù)所）和NagashimaOhno&Tsunematsu（長島?大野?常松法律事務(wù)所）擔(dān)任了瑞薩電子的法律顧問。J.P.Morgan（摩根大通）擔(dān)任了IDT獨家財務(wù)顧問；Latham&WatkinsLLP（瑞生律師事務(wù)所）擔(dān)任了IDT的法律顧問。

交易的主要亮點：

?通過對模擬混合信號產(chǎn)品公司的收購?fù)晟飘a(chǎn)品陣容，有力支持瑞薩電子的發(fā)展戰(zhàn)略；

?IDT的模擬混合信號產(chǎn)品，包括傳感器、高性能互聯(lián)、射頻和光纖以及無線電源，與瑞薩電子MCU（微控制器）、SoC（片上系統(tǒng)）和電源管理IC相結(jié)合，為客戶提供綜合全面的解決方案，滿足從物聯(lián)網(wǎng)到大數(shù)據(jù)處理日益增長的信息處理需求；

?IDT的內(nèi)存互聯(lián)和專用電源管理產(chǎn)品有利于瑞薩電子在不斷發(fā)展的數(shù)據(jù)經(jīng)濟領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)增長，并加強其在產(chǎn)業(yè)和汽車市場的影響力；

?計劃以每股49.00美元現(xiàn)金收購IDT所有流通股份，相當(dāng)于截至2018年8月30日未受影響的IDT普通股股價溢價約29.5%；

?預(yù)計交易完成后將顯著增加瑞薩電子預(yù)計非通用會計準則毛利率、非通用會計準則每股收益（Non-GAAPEPS）及自由現(xiàn)金流；

?瑞薩電子計劃以現(xiàn)金儲備和約6，790億日元的銀行貸款為交易融資。本次交易不會發(fā)行額外股份。