【巡檢機(jī)器人迎爆發(fā)風(fēng)口 4家公司瓜分近500億市場(chǎng)】

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求：

根據(jù)億嘉和的公告，目前全國(guó)變電站數(shù)量超2萬(wàn)座，預(yù)計(jì)2020年達(dá)3萬(wàn)座。根據(jù)國(guó)網(wǎng)和南方電網(wǎng)規(guī)劃，變電站智能化改造率將達(dá)100%，若按每年10%的進(jìn)度，未來五年室外機(jī)器人年需求量在2000-3000臺(tái)。

同樣根據(jù)公司公告，全國(guó)297個(gè)地級(jí)市大概有配電站30萬(wàn)座，根據(jù)《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃（2015-2020年）》，2020年國(guó)內(nèi)配電自動(dòng)化覆蓋率將達(dá)到90%，預(yù)計(jì)未來五年國(guó)內(nèi)室內(nèi)機(jī)器人年需求量超過10000臺(tái)。

國(guó)家電網(wǎng)自2013年開始對(duì)變電站巡檢機(jī)器人首次招標(biāo)，巡檢機(jī)器人市場(chǎng)開始進(jìn)入全面推廣階段。2013-2015年間，國(guó)家電網(wǎng)對(duì)變電站智能巡檢機(jī)器人集采數(shù)量分別為100、280、430臺(tái)，到2016年已投入運(yùn)行約1000臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。照這個(gè)速度，華泰證券測(cè)算2018-2020年國(guó)內(nèi)巡檢機(jī)器人市場(chǎng)總需求約為477億元，年均需求約159億，分別對(duì)應(yīng)變電站巡檢機(jī)器人9000臺(tái)，市場(chǎng)空間72億，配電站巡檢機(jī)器人8.1萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)空間405億元。

以國(guó)內(nèi)試點(diǎn)先鋒江蘇省為例，配電站室內(nèi)巡檢機(jī)器人滲透率僅約10%，室外巡檢機(jī)器人滲透率僅僅3%左右。而江蘇省“十三五”電力專項(xiàng)規(guī)劃中，到2020年，智能巡檢機(jī)器人總數(shù)要超過5000臺(tái)，未來提升空間廣闊。

產(chǎn)業(yè)鏈：

上游：電子零部件、機(jī)械組件及相關(guān)配套；

中游：整機(jī)制造商；

下游：電力系統(tǒng)。

目前格局是：上游供應(yīng)商充足，下游客戶是國(guó)網(wǎng)、南方網(wǎng)，客戶核心且穩(wěn)定。中游的制造商具備上游的議價(jià)能力以及穩(wěn)固的客戶市場(chǎng)，兩大電網(wǎng)公司的準(zhǔn)入門檻也比較高。因此毛利率一般較高。

國(guó)內(nèi)主要公司

目前，國(guó)內(nèi)主流巡檢機(jī)器人制造廠商包括：山東魯能、浙江國(guó)自、億嘉和、朗馳欣創(chuàng)、申昊科技等。

（國(guó)自機(jī)器人除了巡檢機(jī)器人的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)外，在移動(dòng)AGV領(lǐng)域也占有一定地位，2017年，國(guó)自的StarSystem獲得國(guó)際大額訂單，成為中國(guó)唯一擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)并在美國(guó)形成規(guī)?；N售的移動(dòng)機(jī)器人公司。）

山東魯能是國(guó)內(nèi)資質(zhì)最老的變電站巡檢機(jī)器人制造商，1999年便開始變電站巡檢機(jī)器人研究，2004年研制成功第一臺(tái)功能樣機(jī)，為國(guó)內(nèi)室外巡檢機(jī)器人首要制造商。

浙江國(guó)自、科大智能及億嘉和均囊括室外及室內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)品，其余廠商則以變電站室外巡檢機(jī)器人為主。

地域分布看，山東魯能以山東為核心，北京、天津及東北等周邊輻射城市具有較高市占率；朗馳欣創(chuàng)在南方電網(wǎng)、浙江國(guó)自在浙江、申昊科技在滬浙、億嘉和在江蘇具有顯著優(yōu)勢(shì)。