【新能源汽車(chē)行業(yè)將迎來(lái)大洗牌,車(chē)企“升級(jí)化”擴(kuò)產(chǎn)迫在眉睫】隨著新能源車(chē)補(bǔ)貼新規(guī)6月中旬起正式實(shí)施,有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示,今年下半年至明年上半年,整個(gè)新能源車(chē)行業(yè)將迎來(lái)大洗牌。
產(chǎn)業(yè)鏈上那些騙補(bǔ)的、劣質(zhì)的企業(yè)都將淘汰出局,但一批具備實(shí)力的企業(yè)會(huì)加緊擴(kuò)產(chǎn),通過(guò)調(diào)整升級(jí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu),加快高性能電動(dòng)車(chē)新品的市場(chǎng)投放。
最新一筆重磅投資出自長(zhǎng)安汽車(chē)。據(jù)南京市經(jīng)信委網(wǎng)站最新消息,6月19日上午,投資額達(dá)200億元的長(zhǎng)安汽車(chē)南京江寧新能源車(chē)項(xiàng)目在江寧開(kāi)發(fā)區(qū)開(kāi)工建設(shè)。據(jù)悉,這是長(zhǎng)安汽車(chē)南京基地轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要支撐,將成為長(zhǎng)安汽車(chē)新能源車(chē)產(chǎn)品的重要研發(fā)、生產(chǎn)基地。
長(zhǎng)安新能源汽車(chē)項(xiàng)目開(kāi)工公告
相比之下,此前寶能的新能源車(chē)項(xiàng)目投入更為龐大。今年3月,寶能新能源車(chē)生產(chǎn)基地在陜西西咸新區(qū)開(kāi)工建設(shè),項(xiàng)目總投資達(dá)400億元,規(guī)劃產(chǎn)能為100萬(wàn)輛(一期50萬(wàn)輛)新能源車(chē)及配套零部件,整車(chē)及零部件項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)產(chǎn)值將超千億。
寶能新能源汽車(chē)項(xiàng)目揭牌儀式
從戰(zhàn)略投資觀(guān)致汽車(chē),到加速布局新能源車(chē)產(chǎn)業(yè),以寶能自己的“小目標(biāo)”看,就是力爭(zhēng)用10至15年時(shí)間將寶能汽車(chē)打造成為具有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力的汽車(chē)集團(tuán)。
吉利今年兩次大手筆投資新能源車(chē)項(xiàng)目也引來(lái)高度關(guān)注。
一是吉利計(jì)劃在長(zhǎng)興投資建設(shè)新能源車(chē)項(xiàng)目,總投資達(dá)326億元,包含了年產(chǎn)60萬(wàn)臺(tái)新能源變速器項(xiàng)目、年產(chǎn)30萬(wàn)輛新能源車(chē)項(xiàng)目。緊隨其后,杭州灣新區(qū)官網(wǎng)又披露,吉利項(xiàng)目群在寧波杭州灣新區(qū)破土動(dòng)工,據(jù)悉,該項(xiàng)目總投資近300億元,項(xiàng)目?jī)?nèi)容包括新能源車(chē)制造、高技術(shù)研發(fā)等。
吉利新能源汽車(chē)項(xiàng)目
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2018年上半年,僅是對(duì)新能源整車(chē)的投資項(xiàng)目涉及金額就超過(guò)了2000億元。而除整車(chē)企業(yè)在加速、加碼投資外,上游的鋰電池企業(yè)也集中于6月份披露了各自的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
先看一組最新的機(jī)構(gòu)調(diào)研統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),6月份以來(lái),機(jī)構(gòu)對(duì)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的29家上市公司進(jìn)行了調(diào)研。
作為鋰電隔膜領(lǐng)域的龍頭企業(yè),星源材質(zhì)在6月19日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示:目前公司在建產(chǎn)能主要為常州星源8條濕法生產(chǎn)線(xiàn),總設(shè)計(jì)產(chǎn)能為3.6億平方米,一期預(yù)計(jì)將在2018年底投產(chǎn),二期預(yù)計(jì)將在2019年底投產(chǎn)。
國(guó)軒高科在6月14日的調(diào)研中也表示:合肥升級(jí)版三元方形鋁殼及軟包電池產(chǎn)線(xiàn)目前均進(jìn)展順利,其中首條三元電池產(chǎn)線(xiàn)計(jì)劃于7月投產(chǎn),其余產(chǎn)線(xiàn)將于四季度陸續(xù)投產(chǎn)。
對(duì)于動(dòng)力電池行業(yè)的現(xiàn)狀,多氟多認(rèn)為,今年受結(jié)構(gòu)性過(guò)剩及補(bǔ)貼退坡影響,行業(yè)正加速洗牌,集中度將大幅提升。同時(shí),對(duì)于近幾年的電動(dòng)車(chē)市場(chǎng),公司也表示,隨著新車(chē)型在2019至2020年密集推出,電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量有望超預(yù)期。
根據(jù)中汽協(xié)6月發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),今年5月,國(guó)內(nèi)新能源車(chē)銷(xiāo)量突破10萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)125.6%。
“2018年是新能源車(chē)動(dòng)能轉(zhuǎn)換年,盡管已進(jìn)入傳統(tǒng)銷(xiāo)售淡季,但5月份的市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力,預(yù)計(jì)隨著6月新規(guī)的實(shí)施,部分續(xù)航和電池性能指標(biāo)較高的電動(dòng)車(chē)新車(chē)會(huì)大批量投放市場(chǎng),6月的新能源車(chē)市場(chǎng)仍將實(shí)現(xiàn)可觀(guān)增長(zhǎng)?!?/p>
汽車(chē)行業(yè)研究人士表示,補(bǔ)貼新規(guī)的實(shí)施,將推動(dòng)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)和能量密度水平快速提升,從而推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。
延伸閱讀
“鋼鐵俠”馬斯克和空頭杠上了!
這些產(chǎn)業(yè)鏈股正在等候好消息
20日晚,特斯拉官推突然發(fā)布了一條時(shí)長(zhǎng)9秒的特斯拉半掛卡車(chē)小視頻,并配上“正在開(kāi)往圣羅莎”的文字,這輛卡車(chē)看起來(lái)狀態(tài)相當(dāng)不錯(cuò)。
這是特斯拉第一次公布卡車(chē)的實(shí)際上路視頻。就在這一特別時(shí)刻到來(lái)的同時(shí),華爾街的投資經(jīng)理正忙著做空特斯拉股票。
這或許是又一場(chǎng)“戰(zhàn)役”,目前看來(lái),特斯拉的CEO伊隆·馬斯克充滿(mǎn)了必勝的信心,“做空特斯拉將讓他們損失更多!”
華爾街做空特斯拉理由充分
在華爾街人士眼中,目前,特斯拉正面臨兩大麻煩:缺錢(qián)、缺產(chǎn)能。
現(xiàn)金或在年底“燒盡”
特斯拉2018年第一季度的財(cái)報(bào)顯示,公司一季度總營(yíng)收為34.1億美元,凈虧損為7.846億美元。去年同期,特斯拉總營(yíng)收為26.96億美元,凈虧損為3.972億美元。此外特斯拉的總債務(wù)94億美元,手中的現(xiàn)金則不足30億美元。
有外媒報(bào)道稱(chēng),特斯拉在今年11月有2.3億美元的可轉(zhuǎn)換票據(jù)到期,該公司還有1筆1.57億美元的定期貸款,將于12月到期。
產(chǎn)能瓶頸還沒(méi)解決
特斯拉旗艦車(chē)型Model3的產(chǎn)能能否如期達(dá)標(biāo),越來(lái)越成為關(guān)乎特斯拉存亡的關(guān)鍵。
一位特斯拉用戶(hù)表示,“從交付定金開(kāi)始到現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)去好幾年,但是特斯拉的Model3依然遙遙無(wú)期?!?/p>
目前,Model3有超過(guò)50萬(wàn)輛的訂單。不過(guò)由于產(chǎn)能不足,用戶(hù)訂單取消以及長(zhǎng)時(shí)間不能達(dá)到特斯拉既定的產(chǎn)能目標(biāo),人們對(duì)特斯拉的信任度開(kāi)始下降。
有“鋼鐵俠”之稱(chēng)的馬斯克
顯然不懼空頭
為了穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,上周,馬斯克自掏腰包近2500萬(wàn)美元,增持了大約7.2萬(wàn)股特斯拉股票。
馬斯克在17日發(fā)給全體員工的內(nèi)部信中表示,“在期待特斯拉走向死亡的名單上,有一大串名字,其中就包括華爾街的短期投資者,他們損失了數(shù)億美元,做空特斯拉將讓他們損失更多。”
對(duì)空頭來(lái)說(shuō),不幸的是,特斯拉股價(jià)在過(guò)去1個(gè)月里累計(jì)上漲近30%,而同期標(biāo)普500指數(shù)只上漲了2.5%。
特斯拉股價(jià)走勢(shì)
在跟空頭隔空喊話(huà)的同時(shí),馬斯克還在大力解決產(chǎn)能問(wèn)題。
上周,馬斯克發(fā)推文展示了公司的最新生產(chǎn)線(xiàn),并表示正在推進(jìn)其量產(chǎn)目標(biāo),即6月底前將Model3的周產(chǎn)量提高到5000輛。
特斯拉在中國(guó)建廠(chǎng)的計(jì)劃也在穩(wěn)步推進(jìn)。該工廠(chǎng)將為解決特斯拉產(chǎn)能問(wèn)題發(fā)揮重要作用。在本月的股東大會(huì)上,特斯拉披露了在中國(guó)上海建設(shè)美國(guó)以外首個(gè)工廠(chǎng)的計(jì)劃,與在美國(guó)的工廠(chǎng)不同,新工廠(chǎng)將同時(shí)生產(chǎn)電池和組裝車(chē)輛。
市場(chǎng)人士認(rèn)為,特斯拉上海工廠(chǎng)落地的時(shí)間不會(huì)特別晚,預(yù)計(jì)會(huì)在明年底前完成。不管是從物流的角度,還是從整個(gè)工廠(chǎng)產(chǎn)能的角度,從此前特斯拉制定的目標(biāo)來(lái)看,中國(guó)工廠(chǎng)一定會(huì)有配套落地的機(jī)會(huì)。
特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈公司
在配套零部件方面,小編為大家梳理了最熱門(mén)的特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈公司:
春興精工在互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司與特斯拉保持著合作關(guān)系,特斯拉在中國(guó)建廠(chǎng)或投放新車(chē)型,將帶來(lái)新的模具及零部件需求,對(duì)公司未來(lái)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓有積極影響。
永利股份表示,公司下屬子公司青島飾件作為特斯拉一級(jí)供應(yīng)商,已和特斯拉建立了幾年的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,使得公司具備了快速響應(yīng)未來(lái)特斯拉在中國(guó)建廠(chǎng)的配套服務(wù)能力;公司將以位于上海浦東新區(qū)的注塑工廠(chǎng)為支點(diǎn),服務(wù)未來(lái)的特斯拉上海工廠(chǎng)。
三花智控:三花汽零專(zhuān)注于汽車(chē)空調(diào)及熱管理系統(tǒng)控制部件,在膨脹閥國(guó)內(nèi)市占率超37%,全球市占率超16%,位居第二。公司自2010年開(kāi)始為特斯拉供貨,目前是其多個(gè)熱管理系統(tǒng)零部件產(chǎn)品的一級(jí)供應(yīng)商,單品價(jià)值量達(dá)1300~2000元。
中科三環(huán):東北證券認(rèn)為,該公司是Model3永磁同步電機(jī)主力供應(yīng)商,份額占比60%左右??春霉驹谛履茉雌?chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)領(lǐng)域的積極布局,預(yù)計(jì)未來(lái)Model3將拉動(dòng)公司釹鐵硼磁材產(chǎn)銷(xiāo)1500噸,利潤(rùn)增厚0.9億元。
精研科技表示,目前公司正在和特斯拉進(jìn)行合作和研發(fā),公司部分產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)最終應(yīng)用于特斯拉的產(chǎn)品之上。
東方電熱在投資者互動(dòng)平臺(tái)上表示,特斯拉曾派人來(lái)公司考察,并提出了相應(yīng)的意見(jiàn)。公司未來(lái)將會(huì)和特斯拉保持溝通,在適當(dāng)?shù)臋C(jī)會(huì)繼續(xù)邀請(qǐng)?zhí)厮估瓉?lái)公司考察。
特斯拉上海工廠(chǎng)還將帶動(dòng)電池產(chǎn)業(yè)鏈。國(guó)泰君安認(rèn)為,特斯拉是高鎳鋰電池的代表(NCA),高鎳811及高鎳電解液符合行業(yè)發(fā)展的方向,預(yù)判今年是811電池的元年,明年將是普及適配大年,推薦811高鎳正極環(huán)節(jié)個(gè)股:杉杉股份、當(dāng)升科技。