【2018年航空零部件制造行業(yè)現(xiàn)狀分析】

航空零部件制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

航空零部件具有廣義與狹義之分，廣義的航空零部件是飛機各種零組件的總稱，按照其在飛機結(jié)構(gòu)上的位置和大類分可分為機體零部件、發(fā)動機零部件、航空電子部件、機載設(shè)備和其它幾大類；狹義的航空零部件專指飛機機體零部件。

通常情況下，一架大型民航客機有數(shù)百萬個零件，需要數(shù)千家配套供應商生產(chǎn)，航空結(jié)構(gòu)件在飛機總價值量中占比達到30%左右。

我國航空事業(yè)起步較晚，并且在零部件的生產(chǎn)中，大都是以轉(zhuǎn)包的形式出現(xiàn)，從而為先進的民用飛機提供零部件產(chǎn)品。而談到我國的航空零部件轉(zhuǎn)包，其最初主要是通過“三來加工”的形式出現(xiàn)。所謂的“三來加工”，則是指客戶來圖、來料和來樣，然后我國航空企業(yè)根據(jù)客戶的圖紙，對零部件進行組裝，從而達到客戶設(shè)計的要求。而隨著我國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展，轉(zhuǎn)包已經(jīng)上升到了一個更高的高度。在這個過程中，企業(yè)的規(guī)模不斷壯大，同時在技術(shù)和復雜程度方面，也有了顯著的提升。

近年來，航空零部件制造行業(yè)更是在國家大力發(fā)展航空事業(yè)的背景下，得到迅猛發(fā)展。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，2016年，民用飛機零部件工業(yè)總產(chǎn)值約為151.5億元，同比增長9.96%；其中，航空發(fā)動機零部件實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值約48.4億元，同比增長8.54%。

圖表1：2012-2017年民用飛機零部件及發(fā)動機工業(yè)總產(chǎn)值變化（單位：億元）

航空零部件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀

航空零部件產(chǎn)業(yè)鏈上游包括制造各種航空零部件所需的金屬非金屬等原材料及成型材料，如結(jié)構(gòu)鋼、不銹鋼、鋁合金、航空陶瓷、特種橡膠和碳纖維等；下游則是整機制造、航空發(fā)動機制造和航空維修。

圖表2：航空零部件制造行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游方面，以鋼材為例，2017年，中國鋼材產(chǎn)量出現(xiàn)了稍微下滑的態(tài)勢。2017年，全國粗鋼產(chǎn)量83173萬噸，比上年增長5.7%，增速比上年提高4.5個百分點；鋼材產(chǎn)量104818.0萬噸，同比下滑7.89%。

圖表3：2010-2017年中國鋼材產(chǎn)量及同比增長速度（單位：萬噸，%）

下游方面，以航空發(fā)動機為例，航空發(fā)動機產(chǎn)業(yè)鏈長，覆蓋面廣，對國民經(jīng)濟和科技發(fā)展有著巨大帶動作用，是一個國家工業(yè)基礎(chǔ)、科技水平和綜合國力的集中體現(xiàn)。我國航空發(fā)動機制造處于相對落后狀態(tài)，其中，軍用發(fā)動機與發(fā)達國家差距30年，民用航空發(fā)動機則幾乎空白。而據(jù)海通證券預測，到2023年，我國航空發(fā)動機及燃氣輪機需求超2萬億元。因此，無論是出于擺脫受制于人的局面，還是基于經(jīng)濟利益的考慮，我國航空發(fā)動機發(fā)展迫在眉睫。

圖表4：2035年航空發(fā)動機市場規(guī)模預測圖（單位：億元）

航空零部件制造行業(yè)競爭現(xiàn)狀

從國外航空公司數(shù)量來講，美國和英國的航空制造企業(yè)較多，如英國超過6千家，而美國則超過了1萬家。歐美國家在航空制造領(lǐng)域中的企業(yè)數(shù)量眾多，并形成了完整的產(chǎn)業(yè)格局。但是，相比之下，我國的航空企業(yè)數(shù)量由于資質(zhì)方面的欠缺，數(shù)量相對較少，競爭有限。

航空零部件制造行業(yè)企業(yè)主要由中國航空工業(yè)集團旗下近200家大大小小的子公司和中國商用飛機有限公司幾家子公司以及各地方航空零部件企業(yè)組成。其中，中航工業(yè)集團產(chǎn)值約占行業(yè)產(chǎn)值的40%-50%。

今后要激發(fā)整個航空零部件產(chǎn)業(yè)的活力，首先重點應加快對不同主體的培育，將零部件制造單元從現(xiàn)有的企業(yè)構(gòu)造主體中分離出來，從而形成專門從事航空零部件企業(yè)；同時，對標國際先進水平，加快對主制造商—供應商模式的轉(zhuǎn)變，以此盡快形成具有跨國競爭的零部件制造企業(yè)。

總之，對于我國航空零部件企業(yè)來講，只有以產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展思維，并借助現(xiàn)有國際工業(yè)改革浪潮，通過組織形態(tài)改造、先進管理方式的引入和培育更多核心技術(shù)企業(yè)，才能更好地助推整個產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展，提升整體的實力。