【2017年儀器儀表行業(yè)運行態(tài)勢分析，4622家儀器儀表企業(yè)營收增長10.71% 】近日，中國儀器儀表行業(yè)協(xié)會發(fā)布了2017年儀器儀表行業(yè)運行態(tài)勢分析，其中整體態(tài)勢穩(wěn)中向好姿態(tài)明顯；行業(yè)發(fā)展初現(xiàn)馬太效應，工業(yè)自動化拉動明顯，供應用儀表市場需求周期性波動，增長的不確定因素加大，科學儀器分行業(yè)表現(xiàn)各異，國產化進程任重道遠，以傳感器為核心的系統(tǒng)集成需求增長迅猛；穩(wěn)中之憂依然存在。

一、穩(wěn)中向好姿態(tài)明顯

1、經濟運行企穩(wěn)回升

2017年，儀器儀表大行業(yè)20個小行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)4622個，實現(xiàn)主營業(yè)務收入10323億元，同比增長10.71%，高于2016年同期0.61個百分點，連續(xù)兩年同比兩位數增長，企穩(wěn)回升。試驗儀器、光學儀器、醫(yī)療儀器設備、環(huán)境監(jiān)測儀器儀表、工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)等分行業(yè)營收同比增幅較高；工業(yè)自動化儀表與控制系統(tǒng)分行業(yè)同比增速超過大行業(yè)0.91個百分點，達到11.62%，比上年增速高1.91個百分點，連續(xù)兩年增速低于大行業(yè)之后，首次超過大行業(yè)，對大行業(yè)的拉動作用明顯。

實現(xiàn)利潤總額986億元，同比增長15.69%，高于營收4.98個百分點，高于2016年同期3.19個百分點，全行業(yè)20個分行業(yè)中僅2個分行業(yè)利潤負增長，七成分行業(yè)為兩位數增幅。

2、增加值增速持續(xù)增長

據統(tǒng)計，2017年每月我國儀器儀表行業(yè)增加值增速始終保持在10%以上，全年為12.5%，分別高于上年同期和機械工業(yè)3.1和1.8個百分點。

3、投資增速超過預期

2017年儀器儀表行業(yè)累計完成固定資產投資1879億元，同比增長11.33%，較2016年同期提高6.93個百分點，高于制造業(yè)增幅8.77個百分點，在機械工業(yè)十二個子行業(yè)中居前列。

4、對外貿易明顯回升

2017年儀器儀表大行業(yè)對外貿易增速明顯回升，全年累計實現(xiàn)進出口總額732.7億美元，同比增長9.5%。其中進口454.6億美元，同比增長9.70%，比2016年高9.67個百分點；出口278.1億美元，同比增長9.19%，一舉扭轉了上年下降態(tài)勢；貿易逆差繼續(xù)上升，達到176.5億美元，較2016年增加了16.8億美元。

傳統(tǒng)優(yōu)勢出口商品中，電度表出口數量和金額均創(chuàng)歷史新高，分別達到4085萬只和8.36億美元，同比增幅分別達到29.91%和35.01%，單只價值明顯上升；其中智能電表貢獻最大，所占份額達到93.6%，同比增長39.3%。

萬用表出口2325萬只，金額達到1.61億美元，同比增幅分別為1.67%和2.48%；光學元件出口規(guī)模增長，單件價值量在下降，出口金額為17.59億美元，同比增長8.49%；物鏡出口金額為12.30億美元，同比增長25.33%，單件價值量上升；望遠鏡出口金額為3.05億美元，同比下降1.75%。

在高附加值出口商品中，顯微鏡、壓力測量儀表、測距儀、水平儀等商品出口金額大，增長快；其中壓力測量儀表出口金額達到5.71億美元，同比增長17.47%，顯微鏡出口金額為2.72億美元，同比增長8.23%。

二、行業(yè)運行特點

1、行業(yè)發(fā)展的馬太效應初現(xiàn)

行業(yè)之間、同行企業(yè)間的態(tài)勢開始逐步出現(xiàn)分化，市場和技術等資源向行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)(或細分行業(yè)龍頭)集中，同類產品、同等規(guī)模的生產企業(yè)市場份額差距逐步拉開，強者恒強的格局開始顯現(xiàn)。特別是上市企業(yè)，利用融資和品牌優(yōu)勢實現(xiàn)了快速發(fā)展，對促進產業(yè)整合，提高行業(yè)產業(yè)集中度有一定的積極意義。聚光科技、先河環(huán)保、雪迪龍、金卡智能、科陸電子、海興電力、匯川技術、新時達、埃斯頓、漢威電子、高德紅外、合眾思壯、中海達等企業(yè)近年來通過并購、發(fā)揮自身技術優(yōu)勢和市場優(yōu)勢、產業(yè)拓展等迅速擴大規(guī)模，主營業(yè)務收入均超過10億元，有的達到近50億元規(guī)模。

2、工業(yè)自動化拉動明顯

工業(yè)自動化儀表及系統(tǒng)分行業(yè)營收增幅和利潤總額增幅均高于行業(yè)整體水平，由于其在行業(yè)中占比較大，對行業(yè)營收和利潤的拉動作用顯著。2017年的主要市場還是在流程工業(yè)，整體需求呈回升勢頭，特別是石化、核電、天然氣等領域在供給側結構性改革引領下，優(yōu)化存量、改造升級，為儀器儀表行業(yè)提供了新的機遇，需求增長明顯，而冶金、電力、建材等需求不旺，軌道交通需求有放緩的勢頭。智能制造的主要進展也還是在流程工業(yè)(如電廠、石化、煉油等領域)，2017年和利時科技集團、浙江中控技術、上海工業(yè)自動化儀表研究院、南京菲尼克斯等行業(yè)企業(yè)入圍第一批智能制造系統(tǒng)解決方案供應商推薦目錄；行業(yè)企業(yè)相繼完成了裝備制造企業(yè)智能制造工廠解決方案、虛擬仿真、示范線MES、立體倉庫、餐飲企業(yè)配餐智能化等項目，離散工業(yè)智能制造解決方案的能力逐步形成；以和利時、中控技術為代表的流程工業(yè)自動化企業(yè)向離散工業(yè)拓展取得進展和匯川技術、新時達、埃斯頓等企業(yè)的崛起將為我國離散自動化的加速發(fā)展形成示范。

3、供應用儀表市場需求周期性波動，增長的不確定因素加大

供應用儀表分行業(yè)的電能表產業(yè)主要受制于國內市場需求周期性波動(特別是國內主要客戶國家電網公司集中招標數量的減少)和上游原材料(特別是銅、芯片等電子元器件)價格上漲影響，經營數據下行；雖然海外市場有可喜進展，出口增幅達到35%以上，但總的來看出口占比較小，出口對電能表行業(yè)的數據拉動作用尚不明顯，致使電能表行業(yè)的營收和利潤數據都大大低于行業(yè)平均水平。但在水、氣、熱等方面，行業(yè)企業(yè)致力于打造智慧公用事業(yè)整體解決方案，云、管、端業(yè)務協(xié)同發(fā)展，全面推廣物聯(lián)網智能燃氣表、物聯(lián)網智能水表等新一代產品。京津冀及周邊地區(qū)“煤改氣”工程的有序推進，對民用智能燃氣表銷售有較大的促進作用；而隨著大型水務公司對水務信息化、智慧化管理升級的需求，智能水表進一步得到了大型水務集團的認可和加速應用，電磁水表、超聲水(氣熱)表、智慧農業(yè)節(jié)水、智慧水務、互聯(lián)網+機械表改造項目市場拓展成效顯著。以金卡智能、新天科技為代表的水、氣龍頭企業(yè)營收和利潤增幅均達到40%以上。

4、科學儀器分行業(yè)表現(xiàn)各異，國產化進程任重道遠

科學儀器類別中，試驗機、電子測量儀器、光學儀器等分行業(yè)的數據表現(xiàn)比較突出。試驗機行業(yè)數據主要受環(huán)境試驗設備和振動、試驗臺架的拉動，而力學試驗設備市場競爭異常激烈，在行業(yè)設備大型化和專機定制化的情況下，對企業(yè)工程化管理能力的要求凸顯。電子測量儀器和光學儀器主要受益于智能制造、IT產業(yè)、基礎科研以及軍工需求的增長。地質儀器、核儀器等雖然指標較好，但整體規(guī)模偏小，對行業(yè)影響力不大。一直發(fā)展平穩(wěn)的實驗分析儀器行業(yè)，2017年的營收和利潤增幅均低于行業(yè)水平，而在華外資企業(yè)均運營良好，實驗分析儀器的進出口逆差又一直高居不下，雖然有行業(yè)企業(yè)通過高端典型用戶檢驗檢疫系統(tǒng)的比對驗證取得一些成效，以及軍工行業(yè)推進國產化儀器應用等工作，但國產產品市場地位弱勢、被擠壓在低端市場同質化競爭的狀況難以迅速改變，積蓄力量、厚積薄發(fā)，真正實現(xiàn)由點到面的突破仍需時日。

2017年科學儀器類別中值得一提的是環(huán)境監(jiān)測專用儀器:隨著國家對水、氣、土污染整治不斷加碼，環(huán)保系統(tǒng)對監(jiān)測端需求不斷釋放。以環(huán)境治理中的大氣為例：2017年為京津冀大氣治理考核年，專項督查北京周邊18城市空氣質量(包括京、津、冀、山東、山西、河南六省市)，并將六省市28個城市列為大氣污染防治范圍大氣污染傳輸通道城市；加之排污許可證推進，水泥、鋼鐵、石化行業(yè)排污許可證發(fā)布稿已經公布，其他12個行業(yè)預計短期內也將陸續(xù)下發(fā)。行業(yè)增速提升明顯，超低排放從電力行業(yè)到鋼鐵行業(yè)、石化、水泥行業(yè)等逐步擴大的趨勢不可逆轉，對監(jiān)測儀器的剛性需求十分突出；另外VOCS減排要求明確、網格化監(jiān)測系統(tǒng)需求增長、小型空氣質量連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)產品放量等。水、土、危廢固廢污染整治也對監(jiān)測儀器需求的內生性增長動力十足，具備較大市場空間。因此，雖然環(huán)境監(jiān)測專用儀器營收數據相對平緩，但以先河環(huán)保、雪迪龍、聚光科技為代表的行業(yè)龍頭企業(yè)，仍處于增幅大于20%的高速發(fā)展階段。

5、以傳感器為核心的系統(tǒng)集成需求增長迅猛

傳感器板塊在流程工業(yè)相關產品更多的還是以終端產品(溫度測量儀表、壓力測量儀表、流量測量儀表、變送器等)或系統(tǒng)形式出現(xiàn)，相應的突出問題是傳感器芯片關鍵、核心技術一直未能自己掌握。而在流程工業(yè)之外，受益于離散工業(yè)智能制造、安全、環(huán)保、健康以及全社會智慧化的強勁需求，傳感器市場和系統(tǒng)集成需求增速顯著。在離散工業(yè)智能制造方面，國內稱重傳感器、光電傳感器、壓電傳感器、接近傳感器接近或達到國際水平，寧波柯力和上海蘭寶的營收和利潤增幅都在20%以上；和環(huán)境監(jiān)測相關的氣體監(jiān)測需求持續(xù)上升，相關

傳感器產品取得了突出的增長，向下延伸的甲醛、VOCs、粉塵等監(jiān)測類傳感器產品增長勢頭強勁。以傳感器技術為核心，“傳感器+監(jiān)測終端+數據采集+空間信息技術+云應用”物聯(lián)網解決方案，較好地把握了傳感器、智慧城市、智慧環(huán)保等行業(yè)應用領域的市場機遇，通過打通數據通道，實現(xiàn)了為客戶提供數據增值服務，提高了用戶數據集中管理效率及智慧化水平，取得了較好的市場示范效果。

三、穩(wěn)中之憂依然存在

1、發(fā)展不平衡比較突出

行業(yè)發(fā)展中大與強的不平衡、產量與質量的不平衡、質量與價格的不平衡現(xiàn)象依然嚴重，從而形成產業(yè)雖大，高端不足，低端過剩，供需矛盾突出依然存在；品種數量雖多，但質量和可靠性不高，知名品牌少，缺乏信任度依然存在；長時期低價競爭的市場環(huán)境，優(yōu)質不能優(yōu)價依然嚴重阻礙企業(yè)發(fā)展。

2、經營成本居高不下

2017年儀器儀表大行業(yè)主營業(yè)務成本同比增長9.67%，雖然增幅低于主營業(yè)務收入，也比2016年同期降低了1.34個百分點，但其在主營收入中的占比仍然高達79.37%。

行業(yè)主營業(yè)務成本居高不下，加上低價惡性競爭，企業(yè)增收不增利的現(xiàn)象比較嚴重，有部分企業(yè)甚至出現(xiàn)了營收增長或基本持平，利潤下降80—90%的狀況。主要因素是人力成本、原材料、芯片及元器件等相關費用價格的大幅上升。相關統(tǒng)計數據顯示，近年來國內人力成本的年均增長率達13.0%；原材料成本方面，從去年10月到2018年，鋼材、塑料、銅等原材料價格平均漲幅達30%以上；環(huán)保成本方面，環(huán)保部從嚴整治環(huán)保問題，分級分類管理，不少協(xié)作配套企業(yè)面臨關停，尤其是鑄鋼、電鍍、噴涂方面直至延伸到鈑金和機箱機柜的配套件，價格提升、物流距離拉長、交貨不及時時有發(fā)生等，行業(yè)企業(yè)的相關成本持續(xù)上升。在行業(yè)企業(yè)面對供應商和用戶相對弱勢，議價能力不高的情況下，進一步提升企業(yè)的盈利能力十分困難。此外隨著引入EPC、PPP等模式，承攬和運營的項目規(guī)模越來越大，需要大量融資，同時項目總量中儀表占比不大，毛利率較低，應收賬款大幅上升，對經營風險的管控要求越來越高。

根據中機聯(lián)對部分重點企業(yè)就稅負成本、行政性收費、融資成本、能源成本和人工成本問題開展問卷調查顯示，政府減稅降費已初見成效，近30%的被調查企業(yè)感受到了行政性收費下降；但人工貴、融資貴、用能貴依然是企業(yè)生產經營過程中普遍存在的問題；被調查企業(yè)中，76%的企業(yè)反映人工成本上升、60%的企業(yè)反映融資成本上升、44%的企業(yè)反映用能成本上升。此外物流成本上漲、原材料價格快速增長也是機械企業(yè)近期成本上升的因素。

3、創(chuàng)新能力依然薄弱

全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)4622個，實現(xiàn)主營業(yè)務收入10323億元，平均每個企業(yè)主營業(yè)務收入為2.23億元，如果按照規(guī)模以上500萬元計算，每個企業(yè)的主營業(yè)務收入更低，不到1億元。100億元以上的企業(yè)集團目前僅有2個，10億元以上的企業(yè)集團約100個，總體集中度太低。企業(yè)規(guī)模小，真正用于創(chuàng)新投入的資金無法得到保障；再加上低價競爭、知識產權保護不力、外資企業(yè)對儀器儀表人才的吸引，行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新能力始終無法快速提高。這種狀態(tài)給行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展形成了阻礙。

4、產品可靠性和綜合性價比問題愈顯突出

可靠性問題、性價比問題對于裝備制造業(yè)是共性問題，也是老生常談的老大難問題。由于行業(yè)國內企業(yè)產品與技術多數以跟蹤模仿為主，大都缺少對基礎工藝和核心技術的研究，造成大部分產品的先天不足，雖然很多企業(yè)不惜重金引進了先進制造設備，加強了基礎管理工作，但整個生產鏈的精益化、智能化程度仍有待提高，大部分產品的穩(wěn)定性、可靠性、綜合性價比與國外產品依然有明顯差距。