2017年全球不間斷電源(UPS)發(fā)展現(xiàn)狀
UPS產(chǎn)品最早出現(xiàn)于20世紀(jì)60年代末,迄今已經(jīng)過(guò)四十年的發(fā)展,UPS產(chǎn)品早期應(yīng)用于工業(yè)市場(chǎng),是自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)設(shè)備、遠(yuǎn)方執(zhí)行系統(tǒng)設(shè)備、高壓斷路器的分合閘、繼電保護(hù)、自動(dòng)裝置、信號(hào)裝置等設(shè)備和裝置的交、直流不間斷電源設(shè)備。作為工業(yè)設(shè)備的電力保護(hù)裝置,UPS的質(zhì)量直接關(guān)系到所保護(hù)的設(shè)備的電力供電狀況,成為保證安全和質(zhì)量的重要基礎(chǔ)。
隨著信息時(shí)代的來(lái)臨,UPS已應(yīng)用于更加廣泛的領(lǐng)域,例如信息產(chǎn)業(yè)、金融行業(yè)、通信系統(tǒng)、國(guó)防安全、航空航天、交通系統(tǒng)等領(lǐng)域,UPS作為計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)等的重要外部設(shè)備,可有效保證計(jì)算機(jī)等信息設(shè)備供電電壓和頻率的穩(wěn)定,防止信息數(shù)據(jù)的丟失以及電網(wǎng)質(zhì)量問(wèn)題如瞬時(shí)停電、波動(dòng)等對(duì)用戶造成的危害。進(jìn)入信息化時(shí)代之后,信息安全問(wèn)題更加被人們廣泛關(guān)注,UPS也發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。
20世紀(jì)90年代以來(lái),世界制造業(yè)國(guó)際分工方式發(fā)生了重大變化,歐美發(fā)達(dá)國(guó)家為加快國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級(jí),鞏固并維持其在全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,采取兩類(lèi)方式降低生產(chǎn)成本:一種方式是在次發(fā)達(dá)國(guó)家或發(fā)展中國(guó)家投資設(shè)廠,利用當(dāng)?shù)叵鄬?duì)低廉的勞動(dòng)力;另一種方式則是通過(guò)ODM或OEM方式外包生產(chǎn)環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整體價(jià)值最大化,后一種方式自進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)逐漸成為主要潮流。同樣,在UPS行業(yè),歐美UPS跨國(guó)公司為提升自身競(jìng)爭(zhēng)力,不斷向發(fā)展中國(guó)家或地區(qū)轉(zhuǎn)移UPS生產(chǎn)制造環(huán)節(jié),并努力強(qiáng)化自身對(duì)UPS高端產(chǎn)品核心技術(shù)的研發(fā)與控制。亞太地區(qū)的中國(guó)大陸、臺(tái)灣、韓國(guó)、東南亞等地因承接UPS產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移而逐漸成為國(guó)際UPS生產(chǎn)制造中心。
UPS產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的客觀效果是:一方面促使UPS跨國(guó)公司不斷對(duì)UPS核心技術(shù)進(jìn)行深層次研發(fā)和升級(jí)換代,其產(chǎn)品線日趨高端化;另一方面,培育UPS本土制造企業(yè)迅速成長(zhǎng),使其在長(zhǎng)期的制造實(shí)踐中逐步掌握UPS中低端技術(shù),并形成自身一定的研發(fā)能力。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)不間斷電源(UPS)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示,2006-2016年全球UPS市場(chǎng)銷(xiāo)售額逐年增長(zhǎng),但整體保持較低的增速,2013年全球UPS市場(chǎng)規(guī)模約為67.70億美元,同比增長(zhǎng)14.18%,為從2006年以來(lái)歷年最高增速;2016年全球UPS市場(chǎng)規(guī)模約為72.99億美元,同比上漲2.43%。
圖表1:2006-2017年全球UPS市場(chǎng)規(guī)模走勢(shì)圖(單位:億美元,%)
從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看來(lái)看,目前發(fā)達(dá)國(guó)家的UPS市場(chǎng)成熟度高,中高端UPS市場(chǎng)基本上被伊頓、艾默生、APC-MGE這三家世界500強(qiáng)企業(yè)所壟斷,三家合計(jì)市場(chǎng)占有率超過(guò)75%,除此以外的其他歐美本土UPS制造企業(yè)則多轉(zhuǎn)型為品牌經(jīng)銷(xiāo)商,仍在中高端市場(chǎng)保持一定的影響力;在中低端UPS市場(chǎng),跨國(guó)公司因不具有成本優(yōu)勢(shì)而市場(chǎng)份額不如中高端市場(chǎng),品牌經(jīng)銷(xiāo)商則表現(xiàn)活躍??傮w而言,發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)經(jīng)銷(xiāo)商網(wǎng)絡(luò)比較發(fā)達(dá),市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻較高。
而大部分發(fā)展中國(guó)家的市場(chǎng)成熟度較低,小功率UPS市場(chǎng)需求巨大,在線式UPS中高端產(chǎn)品市場(chǎng)尚處于培育期,跨國(guó)UPS巨頭對(duì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)介入程度不深,本土制造廠商缺乏競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力,因此,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)以經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)口產(chǎn)品為主,市場(chǎng)呈自由競(jìng)爭(zhēng)格局。鑒于發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)潛力巨大,發(fā)展迅速,且市場(chǎng)進(jìn)入門(mén)檻不高,公司采取與當(dāng)?shù)刂?jīng)銷(xiāo)商合作的策略,盡可能擴(kuò)大中低端市場(chǎng)份額,確立差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),逐步樹(shù)立自有品牌形象,并在中高檔產(chǎn)品方面發(fā)揮比較成本優(yōu)勢(shì),積極與跨國(guó)企業(yè)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。
圖表2:針對(duì)不同市場(chǎng)特點(diǎn)與產(chǎn)品組合的UPS經(jīng)營(yíng)模式選擇
全球不間斷電源(UPS)行業(yè)前景預(yù)測(cè)
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,包括中國(guó)、印度、墨西哥和巴西在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家的不間斷電源系統(tǒng)市場(chǎng)將迎來(lái)飛速發(fā)展,這主要是由于發(fā)展中國(guó)家對(duì)新數(shù)據(jù)中心和高能效的電力解決方案需求不斷增加。此外,不間斷電源系統(tǒng)成本降低、易部署、高操控性能也是促進(jìn)這一市場(chǎng)快速發(fā)展的重要原因,預(yù)計(jì)到2020年全球UPS需求規(guī)模將達(dá)83億美元。
從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看,到2020年,亞太地區(qū)將成為最大的不間斷電源系統(tǒng)需求市場(chǎng),占全球總份額的29.75%,期間年復(fù)合增率高達(dá)16.1%。
從需求市場(chǎng)來(lái)看,到2020年,IT和通信業(yè)務(wù)對(duì)不間斷電源的需求有望達(dá)到6.568億美元(約合人民幣42億元),其中數(shù)據(jù)中心對(duì)該市場(chǎng)需求的年復(fù)合增率也高于平均增速,達(dá)到13.3%。
圖表3:2020年全球UPS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億美元)
由于對(duì)Internet、Intranet全天候應(yīng)用和數(shù)據(jù)可用性的巨大需求,用戶對(duì)UPS產(chǎn)品的高可用性需求將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。UPS產(chǎn)品的高可用性也因此成為各廠商產(chǎn)品策略的重點(diǎn)。國(guó)際市場(chǎng)用戶對(duì)UPS產(chǎn)品的需求總體呈現(xiàn)出兩大趨勢(shì):高端化和標(biāo)準(zhǔn)化。
在產(chǎn)品方面,隨著中小企業(yè)數(shù)量的增加以及家用PC的迅速普及,中功率UPS產(chǎn)品在市場(chǎng)中所占需求比重將越來(lái)越大。
在服務(wù)方面,在產(chǎn)品同質(zhì)化程度越來(lái)越高的市場(chǎng)條件下,服務(wù)質(zhì)量已成為眾多UPS用戶選擇銷(xiāo)售廠商的一個(gè)重要標(biāo)準(zhǔn)。
在銷(xiāo)售渠道方面,由于用戶需求的多樣性,對(duì)UPS產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道及經(jīng)銷(xiāo)方式也提出了更高標(biāo)準(zhǔn)的要求。原APC的“一級(jí)代理→二級(jí)代理→用戶”雙層渠道模式面向中小功率UPS市場(chǎng)、行業(yè)代理和系統(tǒng)集成商直接面向行業(yè)大客戶的渠道體系,已成為眾多UPS廠商的共同選擇;許多UPS廠商還在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了各種創(chuàng)新。渠道架構(gòu)的扁平化、渠道形式的多樣化以及渠道隊(duì)伍專(zhuān)業(yè)化,成為中國(guó)UPS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段由低端走向高端的主要表現(xiàn)之一。