2017年配電自動(dòng)化終端發(fā)展現(xiàn)狀

目前我國(guó)配網(wǎng)自動(dòng)化建設(shè)仍局限于試點(diǎn)，其中只有寧波達(dá)到了城市全覆蓋，但大多數(shù)城市僅僅覆蓋了部分區(qū)域。從試點(diǎn)項(xiàng)目來(lái)看，配網(wǎng)自動(dòng)化的平均投資規(guī)模在1.1-1.5億元左右，覆蓋區(qū)域平均相當(dāng)于當(dāng)?shù)爻鞘械?/3-1/4。

按照投資結(jié)構(gòu)，前瞻對(duì)配電自動(dòng)化終端市場(chǎng)規(guī)模做以下預(yù)測(cè)：2013-2016年，配電終端市場(chǎng)規(guī)模從15億元增長(zhǎng)至128億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為60%，市場(chǎng)需求較大。

圖表1：2012-2016年我國(guó)配電終端市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）

2017年配電自動(dòng)化終端競(jìng)爭(zhēng)格局

FTU（饋線(xiàn)終端）和DTU（站所終端）是配電終端的兩類(lèi)主要設(shè)備。前瞻對(duì)國(guó)網(wǎng)公司在各省進(jìn)行的配電終端招標(biāo)情況作了初步統(tǒng)計(jì)，涵蓋北京、山東、安徽、福建、河北、河南、湖南、寧夏、山西、陜西、上海、天津、浙江、重慶、甘肅、青海、四川共計(jì)17省市50余批集中招標(biāo)；這樣數(shù)據(jù)并不是完全統(tǒng)計(jì)，但可以幫助分析配電終端市場(chǎng)的大致情況。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國(guó)電力自動(dòng)化行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》匯總，在總共招標(biāo)的近80000套FTU中，珠海許繼獲得了40%的份額，這得益于山東市場(chǎng)的出色表現(xiàn)；南瑞系三家公司合計(jì)獲得26%的份額，整體實(shí)力突出；獲得100套以上FTU合同的廠(chǎng)家共有20家，有中標(biāo)業(yè)績(jī)的廠(chǎng)商合計(jì)26家。FTU合同單價(jià)約1.5萬(wàn)/套；總計(jì)招標(biāo)金額約12億元。

在總共招標(biāo)的15000多套DTU中，東方電子與珠海許繼平分秋色，各獲得15%的份額，山東科匯、航天科工、科大智能和南瑞系份額均超10%；獲得100套以上DTU合同的廠(chǎng)家共有21家，有中標(biāo)業(yè)績(jī)的廠(chǎng)商合計(jì)27家。DTU合同單價(jià)約2.5萬(wàn)/套；總計(jì)招標(biāo)金額約4億元。

圖表2：我國(guó)FTU終端及DTU終端市場(chǎng)份額（單位：%）

可以看到，較主站系統(tǒng)而言，配電終端市場(chǎng)呈現(xiàn)出“群雄并起”的局面，20多家廠(chǎng)商參與其中，只是在爭(zhēng)奪目前10來(lái)個(gè)億的細(xì)分市場(chǎng)；我們判斷，隨著國(guó)網(wǎng)公司關(guān)于智能配電終端標(biāo)準(zhǔn)的制訂發(fā)布，將會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)瞄準(zhǔn)這一市場(chǎng)進(jìn)軍，其中包括電能儀表廠(chǎng)商和一次設(shè)備廠(chǎng)商兩類(lèi)；因此我們認(rèn)為，終端市場(chǎng)很難出現(xiàn)類(lèi)似主站市場(chǎng)般的寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，將會(huì)進(jìn)入戰(zhàn)國(guó)時(shí)代似的激烈爭(zhēng)奪，龍頭企業(yè)的市場(chǎng)份額很難超過(guò)40%；隨著國(guó)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程的加快，主站、配電終端由公司總部統(tǒng)一集中招標(biāo)將是發(fā)展趨勢(shì)，競(jìng)爭(zhēng)必將帶來(lái)價(jià)格的逐步下降，僅能提供終端設(shè)備的企業(yè)將會(huì)面臨不小的毛利壓力。

“十三五”配電自動(dòng)化終端前景預(yù)測(cè)

根據(jù)市場(chǎng)情況綜合分析，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)各廠(chǎng)商終端份額如下：（1）FTU市場(chǎng)：許繼40%、南瑞系30%、積成5%、四方3%、東方3%、科銳5%；（2）DTU市場(chǎng)：許繼15%、南瑞系15%、積成4%、四方4%、東方15%、科銳7%。前瞻認(rèn)為，2014-2016年，許繼電氣配電終端收入規(guī)模分別達(dá)到16億元、32億元和42億元；南瑞系分別達(dá)到12億元、24億元和32億元。

圖表3：2018-2020年中國(guó)配電自動(dòng)化終端廠(chǎng)商業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)（單位：億元）