國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入主導(dǎo)自主創(chuàng)新階段，但競爭層次仍較低

從國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)發(fā)展來看，我國數(shù)控系統(tǒng)由開始的政府主導(dǎo)發(fā)展為現(xiàn)今的企業(yè)主導(dǎo)。發(fā)展至今，雖然國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)的應(yīng)用仍然以國際品牌產(chǎn)品為主，但行業(yè)已經(jīng)步入了自主創(chuàng)新的階段。

圖表1：我國數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

數(shù)控系統(tǒng)主要分為經(jīng)濟型數(shù)控系統(tǒng)、普及型數(shù)控系統(tǒng)和高檔型數(shù)控系統(tǒng)，其中，高端數(shù)控系統(tǒng)市場幾乎為外資壟斷，主要被發(fā)那科、西門子等國外巨頭占據(jù)，國內(nèi)只有南京埃斯頓、廣州數(shù)控、華中數(shù)控等少數(shù)企業(yè)具備生產(chǎn)能力。由于核心元件具有高技術(shù)和高附加值的行業(yè)特性，國外企業(yè)往往借此抬高產(chǎn)品的價格，我國數(shù)控機床整機的發(fā)展也因此受到嚴(yán)重制約。

目前行業(yè)整體競爭格局分為三個層次：

第一層次為梅耶伯格、小松NTC株式會社、安永株式會社、萊瑪特國際、日本創(chuàng)技、日本濱井、高鳥株式會社等，這些國際企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)含量高，價格較高，占據(jù)了行業(yè)的高端市場；

第二層次為國內(nèi)具備一定核心競爭力的企業(yè)，主要包括晶盛機電、宇環(huán)數(shù)控、蘇州赫瑞特、江西新航科技及中國電子科技集團公司第四十五研究所等；

第三層次為數(shù)量眾多的低端企業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)含量較低，同質(zhì)化嚴(yán)重，缺乏核心競爭力，競爭非常激烈。

圖表2：我國數(shù)控系統(tǒng)競爭層次（單位：%）

國內(nèi)數(shù)控系統(tǒng)企業(yè)中端市場競爭相對充分

目前，在國內(nèi)中檔數(shù)控系統(tǒng)市場中，華中數(shù)控占據(jù)30%的市場份額，排名第一；北京凱恩帝、大連大森分別占據(jù)22%和14%的市場份額；在國內(nèi)高檔數(shù)控系統(tǒng)市場中，華中數(shù)控占據(jù)絕大部分市場份額，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他企業(yè)。

圖表3：國內(nèi)中檔數(shù)控系統(tǒng)市場格局（單位：%）

圖表4：國內(nèi)高檔數(shù)控系統(tǒng)市場格局（單位：%）

數(shù)控系統(tǒng)下游應(yīng)用范圍廣

改革開放以來，我國國民經(jīng)濟高速發(fā)展，各行各業(yè)需求大量的制造裝備，推動了我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。隨著數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)技術(shù)水平的不斷升級，其下游應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴大，目前數(shù)控系統(tǒng)設(shè)備行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域涉及傳統(tǒng)機械工業(yè)、汽車工業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)等。行業(yè)市場供求狀況主要受下游消費電子產(chǎn)品、LED產(chǎn)品、太陽能光伏設(shè)備、航空航天設(shè)備以及集成電路工業(yè)等行業(yè)的綜合影響。

圖表5：我國數(shù)控系統(tǒng)下游應(yīng)用概況

隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進(jìn)，新材料、新技術(shù)、新工業(yè)的不斷突破，我國制造業(yè)對高精度零部件、配件需求不斷增長，下游細(xì)分行業(yè)對多線切割機及研磨拋光機等精密數(shù)控機床設(shè)備產(chǎn)品的品質(zhì)、功能等多方面要求也會越來越高，這直接增加了數(shù)控系統(tǒng)高端產(chǎn)品的需求，且這類中高端數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品在整個行業(yè)中所占比重將繼續(xù)增大，利潤水平也將繼續(xù)得到提升。

近年來，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》制造強國行動綱領(lǐng)，瞄準(zhǔn)高檔數(shù)控機床、集成電路及專用裝備、信息通信設(shè)備、航空航天裝備、節(jié)能與新能源汽車等戰(zhàn)略重點，引導(dǎo)社會各類資源集聚，推動優(yōu)勢和戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。在此背景下，精密數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)自身及其下游行業(yè)均得到了快速的發(fā)展。我國目前正處于工業(yè)化進(jìn)程的中期階段，是從解決短缺為主的脫貧到發(fā)展經(jīng)濟強國致富之路的關(guān)鍵階段，下游強勁的發(fā)展勢頭帶動了對數(shù)控系統(tǒng)的巨大需求。中國已經(jīng)已經(jīng)成為世界第一大機床市場，因而我國未來數(shù)控系統(tǒng)市場巨大。前瞻認(rèn)為，中高端數(shù)控系統(tǒng)的市場占有率將顯著增加。