2017年是“十三五”各項利好政策得以實施的重要之年，紡織品服裝出口或?qū)⑴まD(zhuǎn)連續(xù)兩年下降的趨勢，進入大發(fā)展、大調(diào)整時期。

今年以來，我國紡織業(yè)更加積極地響應(yīng)國家“一帶一路”倡議的號召，并向縱深方向發(fā)展。中國紡織骨干企業(yè)主動進行國際布局的意識明顯提高。與此同時，在外貿(mào)企穩(wěn)回升的形勢下，今年我國紡織服裝行業(yè)也面臨著嚴峻的貿(mào)易摩擦形勢。國際貿(mào)易保護主義抬頭導致發(fā)達國家、新興經(jīng)濟體雙重擠壓我國外貿(mào)出口。與此同時，特朗普新政和英國脫歐等“黑天鵝事件”頻發(fā)，使得我國紡織服裝外貿(mào)走向不確定因素陡增。

趨勢1

紡織業(yè)“走出去”向縱深發(fā)展

今年以來，我國紡織業(yè)更加積極地響應(yīng)國家“一帶一路”倡議的號召，并向縱深方向發(fā)展。隨著政策溝通、設(shè)施聯(lián)通、貿(mào)易暢通、資金融通和民心相通等“五通”不斷加強，中國紡織業(yè)在“走出去”進行全球布局、產(chǎn)能合作的能力不斷提升。

新聞回顧中國紡織工業(yè)聯(lián)合會于3月在上海正式宣告“中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟”成立。截至11月底，中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟的成員數(shù)達到104家。這是中國紡織業(yè)融入國家“一帶一路”倡議的重大舉措，也標志著中國紡織業(yè)從產(chǎn)品出口驅(qū)動向出口與國際產(chǎn)能合作并重的重大轉(zhuǎn)折。今年，中國紡織業(yè)“走出去”的步伐進一步提速，足跡遍布越南、緬甸、摩洛哥、突尼斯、匈牙利、羅馬尼亞、南非、意大利、美國等。9月，由中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟主辦的2017中國紡織業(yè)“走出去”大會在南京舉行。會議期間來自多國的重量級嘉賓競相發(fā)言，引發(fā)對中國紡織業(yè)“走出去”的熱烈探討。

以埃塞俄比亞為例，埃塞是“一帶一路”沿線上的重要國家。今年5月，埃塞俄比亞總理與中國紡織企業(yè)家見面會在京舉行。中國紡織企業(yè)代表們把握此次難得的交流機會，與總理和埃塞代表進行了深入溝通。6月，中紡聯(lián)領(lǐng)導第三次率領(lǐng)企業(yè)代表團前往埃塞進行投資調(diào)研。代表團與埃塞俄比亞總理顧問阿爾卡貝博士在總理府舉行了見面會，雙方就合作備忘錄的下一步深入合作進行交流和探討。11月，中紡聯(lián)第四次組團出訪埃塞。本次代表團與埃塞俄比亞總理特別顧問等埃塞代表，以及埃塞俄比亞投資委員會進行了工作會談，并與中國駐埃塞俄比亞大使館臨時代辦進行了交流。代表團認為我國紡織企業(yè)在汽車用紡織品和再生纖維等細分行業(yè)與埃方具有較大的合作空間。埃塞十分重視與中國紡織企業(yè)的合作，不僅將紡織服裝業(yè)列為國家重點發(fā)展行業(yè)，更在財政部、海關(guān)、投資委員會等政府部門設(shè)立中國事務(wù)辦公室，協(xié)助中國企業(yè)到埃塞俄比亞進行投資合作。目前中紡聯(lián)已將埃塞俄比亞列為紡織國際產(chǎn)能合作的重點國別。

趨勢2

外貿(mào)止跌回穩(wěn)趨勢明顯

2017年是“十三五”各項利好政策得以實施的重要一年，隨著供給側(cè)改革的深化和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐的加快，外貿(mào)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。有統(tǒng)計顯示，2017年我國紡織品服裝出口有望扭轉(zhuǎn)連續(xù)兩年下降的趨勢，全年出口增速以美元計將在1%～2%之間。

新聞回顧上半年，我國紡織品和服裝分別出口531.5億美元和711.2億美元，紡織品同比增長1.7%。大類商品的出口量均同比保持增長：紗線、面料分別增長5.2%和7.9%，針梭織服裝合計增長3.9%。1月～6月，我國紡織品服裝貿(mào)易額1357.8億美元，同比增長0.4%，其中出口1242.7億美元，與去年同期持平。

下半年逐月對比來看，7月，我國紡織品服裝貿(mào)易額275.7億美元，同比增長1.6%，其中出口254.9億美元，增長1.4%。1月至7月我國紡織品服裝貿(mào)易額1633.5億美元，同比增長0.6%。其中出口1497.5億美元，增長0.3%。8月，匯率短期內(nèi)快速波動不利于出口，在一定程度上阻滯了8月出口持續(xù)增長的步伐。紡織服裝單月出口在經(jīng)歷了連續(xù)5個月的增長后再現(xiàn)負增長，但降幅不大，且出口額仍保持擴張態(tài)勢，環(huán)比實現(xiàn)增長，出口整體形勢依然向好。9月，我國紡織品服裝貿(mào)易額259.8億美元，同比增長5.1%，其中出口237.5億美元，增長4.3%。今年前9月，我國紡織品服裝貿(mào)易額累計2178.6億美元，同比增長0.3%，其中出口1997.8億美元，下降0.1%。10月，我國紡織品服裝貿(mào)易額236.8億美元，同比增長1.9%，其中出口216.8億美元，增長1.2%。1月～10月紡織品服裝貿(mào)易額2415.4億美元，同比增長0.4%，其中出口2214.6億美元，下降0.01%，基本持平。11月，全國紡織品服裝出口額合計231.15億美元，同比增長8.02%，較上月增速提高6.7個百分點。其中，紡織品當月出口99.89億美元，同比增長11.31%;服裝當月出口131.26億美元，同比增長5.65%。1月至11月，全國紡織品服裝累計出口總額2432.57億美元，較去年同期增長1.57%。其中，紡織品累計出口總額997.86億美元，同比增長4.02%。

通過以上數(shù)據(jù)可以預(yù)測，2017年我國紡織品服裝出口或?qū)崿F(xiàn)小幅增長，較去年有明顯改善。

趨勢3

“黑天鵝”事件引發(fā)連鎖效應(yīng)

今年1月，特朗普正式宣誓就職美國總統(tǒng)。他上任以來積極推行新政，動作頻頻。為推行其制造業(yè)回歸美國本土和消減對外貿(mào)易逆差政策，8月，特朗普簽署行政備忘錄，授權(quán)美國貿(mào)易代表決定是否展開對所謂“中國不公平貿(mào)易行為”的“301調(diào)查”。在對華反傾銷調(diào)查中繼續(xù)適用“替代國”做法之后，特朗普政府于11月正式告知世界貿(mào)易組織(WTO)：美方反對中國獲得市場經(jīng)濟地位。12月，特朗普政府首份國家安全戰(zhàn)略報告出爐，將中國列為“競爭對手”。日前，特朗普還簽署了自1986年以來美國最大規(guī)模的減稅法案，法案將于2018年1月開始實施。

英國于今年3月啟動脫歐程序后，日前，歐洲理事會正式認可了英國和歐盟第一階段談判成果，并宣布歐盟同意啟動第二階段談判，其中不確定因素陡增。

新聞回顧據(jù)中國海關(guān)總署統(tǒng)計，今年10月，我國對美紡織品服裝出口繼續(xù)保持增長，增幅2.9%。其中紡織品和服裝分別增長9.2%和0.6%。前10個月對美累計出口378.9億美元，微增0.4%，其中針梭織服裝出口量增長2.5%。從出口國別看，我國出口美國的紡織品服裝金額約占我國出口紡織品服裝總金額的16.6%。另據(jù)美國海關(guān)統(tǒng)計，前9個月，美國自全球進口紡織品服裝881.1億美元，其中中國占36.2%的市場份額?？梢?，中國紡織品服裝出口對美國市場相對平穩(wěn)，并實現(xiàn)微幅增長。從近期增勢明顯的出口現(xiàn)象觀察，我對美紡織品服裝出口貿(mào)易前景可期。而且，美國減稅對我國出口型企業(yè)短期有利，中長期效益待觀察。

盡管“301調(diào)查”舉動引發(fā)各界對美采取單邊行動損害中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系的擔憂，但紡織品沒有成為今年特朗普政府貿(mào)易調(diào)查的主要目標，部分是因為中美紡織品貿(mào)易是雙向的。10年來，中國向美國出口紡織品總量大幅增長。中國如今也是美國紡織品出口的第四大市場。另外，2016年，中美雙邊貨物貿(mào)易額達到5243億美元，比建交之初增長了209倍;雙邊服務(wù)貿(mào)易額超過1100億美元;雙向投資累計超過2000億美元。與此同時，1980年至2016年，這36年間美國對華貿(mào)易救濟調(diào)查涉案總金額不到300億美元。兩組數(shù)據(jù)對比已經(jīng)很清楚地說明，中美之間經(jīng)貿(mào)往來，合作共贏才是主流。

自去年四季度開始，我國對英國紡織品服裝出口額開始走低。今年，我對英出口持續(xù)下滑，前三季度累計同比下降9.7%。反而，近兩月我國對歐盟出口額實現(xiàn)持續(xù)、小幅增長，10月同比增長3.5%，其中紡織品增長5.6%，服裝在經(jīng)過連續(xù)4個月的下降后恢復(fù)2.7%的增長。但歐盟增長的基礎(chǔ)仍不牢固，增長勢頭能否保持仍然有待觀察。

趨勢4

企業(yè)并購國際品牌步伐加快

今年，我國紡織骨干企業(yè)主動進行國際布局的意識明顯提高，并以全球視野進行產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源、先進研發(fā)能力和技術(shù)、終端渠道等領(lǐng)域的投資與并購，以此構(gòu)筑起了國際競爭新優(yōu)勢。企業(yè)到海外投資合作，一方面規(guī)避了貿(mào)易壁壘、降低了生產(chǎn)成本，另一方面將企業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)、物流渠道與研發(fā)中心建到了產(chǎn)品銷售的國際市場，通過對生產(chǎn)、研發(fā)、物流、配送、營銷各個環(huán)節(jié)的資源優(yōu)化配置，有效地整合了國際國內(nèi)兩個市場。

新聞回顧以陽光、華芳、聯(lián)發(fā)、無錫一棉、無錫金茂、廣東惠達為代表的20余家中國紡織企業(yè)陸續(xù)與埃塞俄比亞簽署投資合作備忘錄或正式協(xié)議，部分項目已經(jīng)落地;天虹、百隆東方、華孚色紡、雅戈爾、魯泰、新大東、裕綸等企業(yè)在越南的棉紡?fù)顿Y合計已超過250萬錠;申洲國際、即發(fā)、東渡等針織服裝大型企業(yè)已基本構(gòu)建國內(nèi)和東南亞產(chǎn)能緊密配合的接單模式;在法國、意大利、澳大利亞、美國、加拿大和新西蘭等國家和地區(qū)，中國紡織企業(yè)主動整合全球產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)資源，例如江蘇天源以服裝智能化生產(chǎn)之路，成功進入美國。

特別值得一提的是，山東如意集團今年繼續(xù)大舉展開收購行動。今年3月，英國百年品牌Aquascutum(雅格獅丹)以1.17億美元出售給如意。10月，如意就收購美國聚合物及纖維供應(yīng)商英威達(Invista)服飾和高級面料，包括知名品牌萊卡業(yè)務(wù)簽署了最終協(xié)議。11月，如意又以1650萬美元收購以色列男裝集團Bagir的54%股份，成為后者的控股股東。這個規(guī)模較大的紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈相對完整的企業(yè)正將其全球化觸角延伸得越來越廣。兼并收購之路讓如意進一步整合全球優(yōu)質(zhì)資源，迅速擴大其國際產(chǎn)業(yè)布局。

趨勢5

行業(yè)積極應(yīng)對頻發(fā)的貿(mào)易摩擦

在外貿(mào)企穩(wěn)回升的形勢下，今年我國紡織服裝行業(yè)也面臨著嚴峻的貿(mào)易摩擦形勢。從貿(mào)易救濟案件的形式看，進一步呈現(xiàn)多元化的趨勢，除傳統(tǒng)的反傾銷調(diào)查外，雙反案件、反規(guī)避案件均有所涉及。以往，發(fā)起貿(mào)易救濟案件的國家多是單一運用反傾銷或反補貼手段，現(xiàn)在出現(xiàn)了同時使用的情況。也就是說，發(fā)達國家使用貿(mào)易救濟手段愈發(fā)成熟，發(fā)展中國家從法律、立法以及政府機構(gòu)上也積極跟進并運用上述手段，這對我國紡企在應(yīng)對時的專業(yè)性提出了更高要求。應(yīng)該看到，國際貿(mào)易保護主義的負面影響將長期存在，發(fā)達國家、新興經(jīng)濟體將雙重擠壓我國外貿(mào)出口。

新聞回顧2017年上半年，我國紡織業(yè)就遭遇新立貿(mào)易救濟案件8起，預(yù)警案件2起，涉及美國、印度、哥倫比亞、土耳其等多個國家和地區(qū)。案件數(shù)量與去年同期相比增長了33%。新立案件涉案金額近4.3億美元。預(yù)警案件涉案金額近10.7億美元。上半年我國紡織業(yè)遇到的貿(mào)易救濟案件呈現(xiàn)出幾個突出特征：一是印度再次進入案件高發(fā)期，上半年的8起案件中有6起來自印度。預(yù)警案件中的人造纖維織物反傾銷調(diào)查涉案金額高達9.5億美元，對企業(yè)出口影響較大;二是美國案件重出江湖。近年來紡織服裝領(lǐng)域案件的發(fā)起國多集中在發(fā)展中國家。但是今年上半年，美國對我聚酯短纖發(fā)起了雙反調(diào)查，是時隔6年后再次對紡織服裝行業(yè)發(fā)起原審調(diào)查，其背后的發(fā)展趨勢值得關(guān)注;三是化纖產(chǎn)品涉案集中，10起案件中有8起針對化纖產(chǎn)品，分別是：聚酯短纖2起，人造纖維、聚酯長絲紗線、腈綸織物、粘膠長絲、部分取向絲(POY)和高強力紗各1起。尤其是聚酯短纖類產(chǎn)品，是貿(mào)易救濟調(diào)查的重災(zāi)區(qū)。

進入下半年，印度商工部于8月23日發(fā)布公告，對我?guī)Э椢?BeltingFabric)發(fā)起反傾銷調(diào)查。10月27日，印尼反傾銷委員會(KADI)決定對我出口至印尼的聚酯紗線(SpinDrawnYarn)發(fā)起反傾銷調(diào)查。11月，美國、加拿大、歐盟、澳大利亞市場紡織及鞋類產(chǎn)品被召回的共有52例，其中與中國相關(guān)的有19例。雖然行業(yè)遇到的貿(mào)易救濟案件呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢，但是可喜的是，近年來隨著在以商務(wù)部為主導的四體聯(lián)動應(yīng)對機制的日趨成熟，企業(yè)的應(yīng)訴積極性有所提高。在各方積極努力配合下，案件被控制在對我國企業(yè)出口影響最小的范圍，通過行業(yè)相關(guān)機構(gòu)積極聯(lián)系進口商及下游產(chǎn)業(yè)，建立抗辯同盟，從而最大程度上爭取利好結(jié)果。