一、包裝的定義和分類

根據(jù)國家標(biāo)準GB/T4122.1-1996中規(guī)定，包裝的定義是：為在流通過程中保護產(chǎn)品、方便貯運、促進銷售，按一定技術(shù)方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱，也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動。

隨著經(jīng)濟社會的高速發(fā)展，商品日益豐富，現(xiàn)代社會已經(jīng)到了“凡商品均需包裝”的程度。包裝不僅僅是在商品的貯存、運輸、銷售過程中起保護作用的一種容器，也是經(jīng)濟和文化的結(jié)合體，它在保護產(chǎn)品的同時也推銷著產(chǎn)品的文化，好的包裝既是產(chǎn)品的載體，也是提升產(chǎn)品附加值的重要手段。

包裝行業(yè)產(chǎn)品分類情況

目前，包裝行業(yè)通常按照包裝材質(zhì)劃分細分行業(yè)，主要包括紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、竹木包裝等細分行業(yè)。

二、全球包裝行業(yè)發(fā)展概況

1、全球紙包裝行業(yè)概況

隨著整個國際市場對包裝產(chǎn)品環(huán)保性要求的日益提高，紙類包裝材料成為很多行業(yè)首選的包裝材料。紙包裝的原材料除了具有綠色環(huán)保、可循環(huán)使用等特點，還可以快速通過商檢關(guān)口達到快速物流節(jié)約成本的目的，這就為商品的進出口帶來了便利，也推動了國際紙包裝市場的壯大。紙質(zhì)包裝已成為世界上用量最大的包裝材料，其產(chǎn)值呈逐年穩(wěn)定增長的態(tài)勢。

2、全球塑料包裝行業(yè)概況

全球塑料包裝材料發(fā)展趨勢目前正朝著高機能、多功能性、易回收利用、易降解的方向發(fā)展，產(chǎn)品可塑性強的特點能滿足多個行業(yè)對包裝產(chǎn)品的要求，新材料易降解的特性符合環(huán)保的理念。根據(jù)近幾年包裝行業(yè)的數(shù)據(jù)，塑料包裝在整個包裝工業(yè)中為需求增長最快的材料之一。

三、中國包裝行業(yè)概況

1、中國紙包裝市場概況

隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)境保護越來越受到重視，紙包裝憑借其可再生利用的特點被公認為綠色包裝產(chǎn)品，它在節(jié)約能耗、節(jié)省資源、保護環(huán)境方面有著很多優(yōu)越性，其發(fā)展獲得了國家政策的支持。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，2紙質(zhì)包裝業(yè)是國內(nèi)包裝業(yè)產(chǎn)值貢獻率第一大子行業(yè)，其中紙包裝產(chǎn)品中又以瓦楞紙箱為主。全球制造業(yè)生產(chǎn)基地向亞洲的轉(zhuǎn)移帶動我國紙質(zhì)印刷包裝的快速發(fā)展。

2、中國塑料包裝市場概況

塑料包裝行業(yè)與我國消費品行業(yè)的發(fā)展密切相關(guān)，塑料包裝在商品流通中發(fā)揮著重要作用，消費升級以及消費品行業(yè)的快速發(fā)展帶動了塑料包裝行業(yè)的發(fā)展。近年來，我國塑料包裝行業(yè)一直處于穩(wěn)定增長態(tài)勢，在包裝產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占比中僅次于紙包裝排名第二。

3、中國竹木包裝市場概況

竹木包裝行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值在包裝工業(yè)總產(chǎn)值中比重較小，但由于竹木包裝具備結(jié)構(gòu)堅固、防潮、吸濕、易修繕、工藝簡單、抗彎性能好、產(chǎn)品生產(chǎn)靈活性高等優(yōu)點，因而被廣泛應(yīng)用于機電設(shè)備、汽車及零部件、大型電子辦公設(shè)備、微型計算機、家電產(chǎn)品、電氣設(shè)備等行業(yè)。在國際貿(mào)易和商品流通過程中，木材是應(yīng)用十分廣泛的包裝材料之一，為現(xiàn)代包裝工業(yè)的重要組成部分，近十年我國竹木包裝行業(yè)保持穩(wěn)中有升的發(fā)展趨勢。

同時，隨著物質(zhì)生活和教育水平的提高，人們在注重物質(zhì)需求的同時也越來越注重精神需求，消費者在購買產(chǎn)品時比以前更注重對商品的整體審美要求，商業(yè)用木質(zhì)包裝迎合了現(xiàn)代消費者的這種品位。尤其貴金屬、鐘表、珠寶、高檔煙酒等行業(yè)的消費群體，在關(guān)注商品品牌與質(zhì)量的同時，也對商品的包裝提出更高的要求。一方面，竹木包裝通過噴漆、雕刻等復(fù)雜工藝具有的一定的藝術(shù)性和觀賞性，契合貴金屬、鐘表、珠寶、高檔煙酒等高檔消費品的品味需求；另一方面，竹木包裝較之于紙包裝更為堅固耐用，適用于高檔消費品的收藏性需求。這些因素對于竹木包裝行業(yè)的發(fā)展具有積極的推動作用。

另一方面，我國森林資源相對匱乏，土地荒漠化、沙化問題導(dǎo)致環(huán)境問題日益嚴峻。提倡循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展模式、特別是加快開發(fā)利用環(huán)境友好型綠色包裝材料及相關(guān)產(chǎn)品，節(jié)約木材保護森林資源，已經(jīng)成為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、改善環(huán)境的必然選擇。國家陸續(xù)制定并實施了《包裝與包裝廢棄物》等一系列促進包裝循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展的國家標(biāo)準及法規(guī)。包裝行業(yè)綠色發(fā)展理念不斷增強，環(huán)保型材料使用范圍日益擴大。因此，新型木質(zhì)復(fù)合材料、竹質(zhì)工程材料生產(chǎn)及綜合利用將成為竹木包裝行業(yè)發(fā)展的重點和趨勢之一。

四、中國包裝行業(yè)市場規(guī)模分析

20世紀70年代初，我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值僅為72億元，經(jīng)過多年的發(fā)展，2009年我國包裝工業(yè)總產(chǎn)值突破10000億元，2009年中國包裝工業(yè)總產(chǎn)值超過日本，成為僅次于美國的全球第二大包裝工業(yè)大國。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計，中國將在2020年取代美國成為全球最大的包裝市場。

2015-2020年中國包裝行業(yè)市場規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

改革開放以來，我國包裝產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展，中國已成為世界重要的包裝產(chǎn)品生產(chǎn)國、消費國以及出口國。我國的包裝行業(yè)已經(jīng)形成了一個以紙包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝、包裝印刷和包裝機械為主要產(chǎn)品的獨立、完整、門類齊全的工業(yè)體系。中國包裝產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展不僅基本滿足了國內(nèi)消費和商品出口的需求，也為保護商品、方便物流、促進銷售、服務(wù)消費發(fā)揮了重要作用。

目前，中國市場上應(yīng)用最廣泛的是紙質(zhì)包裝和塑料包裝產(chǎn)品，其次是金屬包裝和玻璃包裝。

包裝行業(yè)各細分產(chǎn)業(yè)構(gòu)成占比

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

五、包裝行業(yè)競爭格局分析

我國包裝行業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，目前已經(jīng)形成了以長三角、珠三角、環(huán)渤海灣三個地區(qū)為重點區(qū)域的包裝產(chǎn)業(yè)格局。從產(chǎn)值分布上看，根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計，上述三大地區(qū)包裝工業(yè)產(chǎn)值之和約占全國包裝工業(yè)總產(chǎn)值的60%以上。2015年我國包裝行業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入地區(qū)占比統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，廣東、山東、浙江、江蘇等重點區(qū)域的包裝行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入仍處于全國領(lǐng)先地位。隨著西部地區(qū)的大開發(fā)、東北工業(yè)基地振興以及沿海產(chǎn)業(yè)向中西部梯度轉(zhuǎn)移步伐加快等戰(zhàn)略實施，內(nèi)地省份的包裝產(chǎn)業(yè)在近幾年有了一定的發(fā)展，但整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平與沿海地區(qū)相比仍存在較大差距。

中國包裝行業(yè)累計主營業(yè)務(wù)收入地區(qū)占比情況

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

受我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長的帶動，我國包裝行業(yè)也實現(xiàn)了飛躍式快速發(fā)展，巨大的市場發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境吸引了眾多跨國企業(yè)和民營資本進入到包裝行業(yè)。

目前，國內(nèi)從事包裝行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，包裝行業(yè)的集中度比較低，處于市場化程度較高的充分競爭階段。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會的統(tǒng)計，截至2015年末，全國包裝企業(yè)已發(fā)展到25萬余家，其中規(guī)模以上企業(yè)3萬余家?？傮w而言，我國包裝產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力不夠，大多數(shù)企業(yè)不具備適應(yīng)市場需求的研發(fā)能力。國內(nèi)包裝制造企業(yè)普遍規(guī)模較小，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一，在包裝產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)和制造上不能滿足日益復(fù)雜的客戶需要。行業(yè)整體創(chuàng)新能力的不足成為阻礙我國包裝行業(yè)發(fā)展的重要因素。

六、包裝行業(yè)主要企業(yè)分析

1、深圳市裕同包裝科技股份有限公司

公司作為高端品牌包裝整體解決方案服務(wù)商，為客戶提供“創(chuàng)意設(shè)計與研發(fā)創(chuàng)新解決方案、一體化產(chǎn)品制造和供應(yīng)解決方案、全球運營及服務(wù)解決方案”服務(wù)。公司在專注消費類電子產(chǎn)品紙質(zhì)包裝的同時，積極推進業(yè)務(wù)多元化及產(chǎn)品多元化進程，順利導(dǎo)入高檔煙酒、大健康、化妝品、食品及高端奢侈品等行業(yè)客戶，有效推進環(huán)保紙托、互聯(lián)網(wǎng)印刷包裝、漢紙文化產(chǎn)品、廣告創(chuàng)意等領(lǐng)域布局。

公司作為中國紙包裝行業(yè)領(lǐng)頭羊，在市場份額上處于領(lǐng)先地位，根據(jù)權(quán)威雜志《印刷經(jīng)理人》組織評選的“2016年度中國印刷企業(yè)100強”排行榜位列第一名；在研發(fā)創(chuàng)新上，公司時刻關(guān)注印刷包裝行業(yè)前沿技術(shù)研究，在智能包裝、功能包裝、新材料、新工藝等研發(fā)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。

2016年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入55.42億元，同比增長29.20%；凈利潤8.75億元，同比增長32.91%。公司在保持ICT行業(yè)紙質(zhì)包裝市場優(yōu)勢的同時，積極擴大高檔煙酒、化妝品、高端奢侈品等行業(yè)市場份額；試水新型商業(yè)模式，“互聯(lián)網(wǎng)+”項目正有序推進；完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，一體化服務(wù)能力進一步加強；深挖客戶需求，縱向布局相關(guān)行業(yè)；持續(xù)研發(fā)新型材料、新型技術(shù)、新型產(chǎn)品，為客戶提供更為先進、環(huán)保的產(chǎn)品解決方案；高度重視人才體系建設(shè)，實現(xiàn)公司的可持續(xù)健康發(fā)展。

2016年裕同科技業(yè)務(wù)收入構(gòu)成圖

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

2、美盈森集團股份有限公司

公司主要從事輕型包裝產(chǎn)品、重型包裝產(chǎn)品及RFID電子標(biāo)簽產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并為客戶提供包裝產(chǎn)品設(shè)計、包裝方案優(yōu)化、包裝材料第三方采購與包裝產(chǎn)品物流配送、供應(yīng)商庫存管理以及現(xiàn)場輔助包裝作業(yè)等包裝一體化服務(wù)。公司的主要產(chǎn)品為輕型包裝產(chǎn)品和重型包裝產(chǎn)品，其中輕型包裝產(chǎn)品為輕型瓦楞包裝產(chǎn)品和彩印產(chǎn)品，重型包裝產(chǎn)品包括重型瓦楞包裝產(chǎn)品和重型復(fù)合包裝產(chǎn)品。

2016年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入22.19億元，同比增長10.06%；營業(yè)成本15.66億元，同比增長5.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.23億元，同比增長1.32%。此外，公司在客戶開發(fā)方面也取得了突出成績，公司及下屬子公司先后獲得了福耀玻璃、優(yōu)必選機器人、HTC、欣銳科技等在內(nèi)的眾多高端客戶的包裝產(chǎn)品供應(yīng)資質(zhì)。

2016年美盈森業(yè)務(wù)收入構(gòu)成圖

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

3、廈門合興包裝印刷股份有限公司

公司主要從事中高檔瓦楞紙箱、紙板及緩沖包裝材料的研發(fā)與設(shè)計、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司的瓦楞紙箱以其優(yōu)越的使用性能和良好的加工性能，逐漸取代了傳統(tǒng)的木箱等運輸包裝容器，成為現(xiàn)代包裝運輸?shù)闹饕d體。公司的產(chǎn)品依靠卓越的質(zhì)量水平及先進的工業(yè)設(shè)計理念，不僅實現(xiàn)保護商品、便于倉儲、裝卸運輸?shù)墓δ?，還起到美化商品、宣傳商品的作用，同時能夠減少損耗及包裝空間，屬于綠色環(huán)保產(chǎn)品。

公司作為包裝行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前公司在全國有近30家生產(chǎn)基地，是瓦楞行業(yè)在全國布點最多的企業(yè)，生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)覆蓋華南、華中、華北、華東、西南等地，可以滿足集團大客戶的需求，與集團化大客戶共生形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。2016年，公司盈利水平出現(xiàn)一定幅度下滑，實現(xiàn)營業(yè)收入35.42億元，比上年同期增長24.19%；歸屬于母公司所有者的凈利潤1.03億元，比上年同期減少10.29%。

2016年合興包裝業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

4、深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司

公司所從事的主要業(yè)務(wù)為化妝品、日用品、保健品及食品塑料包裝和汽車輕量化解決方案和產(chǎn)品服務(wù)，包括創(chuàng)意設(shè)計、工藝裝備及精密模具設(shè)計制造、高分子材料改性及環(huán)保材料研發(fā)、各類高端塑料包裝的生產(chǎn)和銷售、化妝品的灌裝及攪拌、信息化標(biāo)簽、物流配送、塑料包裝廢棄物循環(huán)利用等。主要產(chǎn)品包括軟管、注塑件、吹瓶、標(biāo)簽、模具，是公司營業(yè)收入的主要來源。

2016年，公司化妝品包裝整體解決方案能力提升。公司完成了灌裝攪拌項目的建設(shè)投產(chǎn)，灌裝業(yè)務(wù)由OEM轉(zhuǎn)向了ODM，并完善了片材管、PET瓶等項目的產(chǎn)能配套能力，開啟了彩妝項目的研發(fā)和生產(chǎn)，豐富了產(chǎn)品品類。公司產(chǎn)品品種齊全，服務(wù)范圍為國內(nèi)細分行業(yè)之最。公司實現(xiàn)營業(yè)收入10.57億元，同比增長3.49%，其中，塑料包裝實現(xiàn)收入7.91億元，占總收入的74.88%，同比增長2.87%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2627.85萬元，同比增長244.17%。

2016年通產(chǎn)麗星業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院