根據(jù)崔東樹個(gè)人測算,2017年新能源車生產(chǎn)合格證數(shù)量持續(xù)增長,1-11月新能源車產(chǎn)量61萬臺(tái),同比增長51%,電池用量2444萬度,同比增長25%。

今年1-9月的新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比上月都是持續(xù)增長,10月新能源汽車環(huán)比微有下降,但11月的新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比暴增1倍,同比也增長74%。由此拉動(dòng)電池需求達(dá)到694萬度,環(huán)比增長140%,同比增長24%,形成對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的良好拉動(dòng)。隨著電池需求上升也拉開客車和專用車年末搶裝行情,推動(dòng)電池需求暴增,乘用車的環(huán)比走勢弱于客車和專用車。

1、17年新能源車需求穩(wěn)步逐月環(huán)比增長

根據(jù)崔東樹個(gè)人測算,按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù):2017年11月新能源汽車產(chǎn)量14.5萬臺(tái),增長51%;電池裝機(jī)總電量約694萬度,同比增長25%。由于10月生產(chǎn)時(shí)間短,11月的年末特征使新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比10月增長95%,鋰電池裝車量環(huán)比10月增長139%。從1-11月的汽車走勢看,電池需求和整車數(shù)量都是是逐步增長狀態(tài),尤其是在常規(guī)車型持續(xù)低迷的背景下,新能源車持續(xù)環(huán)比增長是令人振奮的。而10月的環(huán)比下降主要是工作日時(shí)間等影響,并非產(chǎn)銷的動(dòng)力不強(qiáng)的問題。

2、17年新能源車電池需求恢復(fù)正增長

1-11月的新能源車產(chǎn)量61.5萬臺(tái),同比增長51%,而電池的需求累計(jì)達(dá)到2444萬度電,同比終于恢復(fù)正增長,達(dá)到25%的增長。這也是值得振奮的?；謴?fù)增長的主要原因是7-11月的同比電池裝車需求增長較快,形成去年7-11月爆降背景下的高增量,尤其是11月的電池需求也是同比增長24%,持平于年度的同比增速。

3、新能源車的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變

11月新能源車電池用量694萬度,較16年11月的562萬度增加132萬度。從車輛細(xì)分類別來看,11月乘用車電池裝機(jī)電量約201萬度,同比去年的115萬度增長85萬度;客車電池裝機(jī)電量295萬度,同比下降69萬度;專用車電池裝機(jī)電量199萬度,同比增長113萬度,增長力度較強(qiáng)。

從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化看,17年11月的客車占比15%,較16年全年的34%下降較大。但11月的客車用電池占比達(dá)到42%,相對(duì)16年11月的65%下降不大。17年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的74%和電池需求的45%,仍是引領(lǐng)消費(fèi)增長的核心動(dòng)力。9-11月專用車產(chǎn)量體現(xiàn)的恢復(fù)較好。

4、11月的乘用車電池需求特征

從不同電池類型來看,17年的電池三元化趨勢持續(xù)。11月乘用車裝機(jī)總電量中三元鋰占比持續(xù)提升,11月純電動(dòng)達(dá)到69%,插混達(dá)到92%。磷酸鐵鋰處于持續(xù)下降中,尤其是插混車型的磷酸鐵鋰從15年的96%下降到目前的8%。

客車電池以磷酸鐵鋰為主,但占比不高,錳酸鋰、超級(jí)電容的產(chǎn)比也有一定的市場空間。

專用車的三元化趨勢很明顯。1-11月的三元電池的裝車量達(dá)到63%的占比,而16年的占比是35%..11月達(dá)到65%,三元提升的趨勢相對(duì)是合理的狀態(tài)。

5、主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀

主力電池企業(yè)的表現(xiàn)也是你追我趕,由于從整車目錄拆分的電池企業(yè)裝車單有時(shí)有一個(gè)型號(hào)多個(gè)廠家配套的情況,沒把握拆分合理,因此就作為一個(gè)企業(yè)組對(duì)待,并列于企業(yè),導(dǎo)致主力企業(yè)可能因此少算一些,但不多。

從電池企業(yè)看,比亞迪和寧德時(shí)代都是很優(yōu)秀的企業(yè),兩者目前不分上下的表現(xiàn),只是比亞迪在8-11月的裝車的大巴少了一點(diǎn),否則應(yīng)該很有高份額潛力。

6、主力車企廠家表現(xiàn)也很優(yōu)秀

從車企角度看,11月的電池裝機(jī)最多的車企是比亞迪,保持15%左右的領(lǐng)先電池用量比例。11月東風(fēng)汽車的電池裝機(jī)達(dá)到10%。宇通客車的電池用量達(dá)到8%,表現(xiàn)較強(qiáng)。北汽新能源的電池用量達(dá)到6.6%,吉利的電池用量較穩(wěn)。奇瑞和東風(fēng)等的電池用量應(yīng)該是較多較好的,尤其是東風(fēng)汽車的、長安汽車、上汽等的電池裝機(jī)用量增長較大。

17年10月新能源車電池裝車增55%

17年9月新能源車電池裝車需求暴增54%

8月新能源車鋰電池裝機(jī)量暴增73%

17年7月新能源車產(chǎn)量增73%促進(jìn)電池裝車需求暴增103%