勝利精密今日披露重組草案，公司擬作價4.76億元，發(fā)行股份購買碩諾爾100%股權(quán)，加碼智能制造。
據(jù)公告，勝利精密本次擬通過發(fā)行股份方式購買朱維軍、劉宏宇、劉春燕所持有的碩諾爾100%股權(quán)，股份發(fā)行價格為7.47元/股。標(biāo)的資產(chǎn)整體作價4.76億元，相較賬面價值3590.92萬元，本次交易增值率為1226.58%。交易方承諾，碩諾爾2017年至2019年凈利潤分別不低于4050萬、4650萬、5250萬元。
本次交易完成前，控股股東高玉根合計控制勝利精密30.13%的股權(quán)。交易完成后，高玉根持股比例變?yōu)?9.58%，但仍為公司控股股東及實(shí)際控制人。
碩諾爾是一家專注于智能制造領(lǐng)域的定制自動化設(shè)備提供商，可為客戶提供集合高精度自動化組裝、高精度自動化檢測等智能制造設(shè)備的自動化系統(tǒng)集成解決方案，產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費(fèi)電子制造、醫(yī)療設(shè)備和汽車零部件制造等行業(yè)。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，碩諾爾2015年、2016年、2017年1至4月份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6456.66萬元、5538.44萬元及102.91萬元，凈利潤分別為2025.29萬元、1609.93萬元及-340.86萬元。
碩諾爾方面稱，由于受消費(fèi)電子行業(yè)生產(chǎn)周期的影響，收入確認(rèn)主要來自于下半年，因此，今年1至4月，除兩臺Camera自動拋光設(shè)備以及部分治具外，并沒有確認(rèn)其他收入。下半年以來，公司的主要產(chǎn)品高精度自動化組裝設(shè)備已進(jìn)入正式定型和量產(chǎn)階段，帶來了大額訂單和收入，預(yù)計全年經(jīng)營業(yè)績較往年將大幅提升。未來，隨著下游客戶對鋰電池自動化設(shè)備的需求量的釋放，預(yù)計公司業(yè)務(wù)水平仍有較大增長空間。
勝利精密現(xiàn)有智能制造業(yè)務(wù)主要由全資子公司富強(qiáng)科技在經(jīng)營，而碩諾爾在高精度全自動組裝設(shè)備方面更具核心優(yōu)勢，通過本次交易，富強(qiáng)科技、碩諾爾在客戶、技術(shù)、產(chǎn)品、資源等方面協(xié)同效應(yīng)明顯，有助于增強(qiáng)上市公司盈利能力。
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