隨著節(jié)能減排戰(zhàn)略的持續(xù)深化實施，新能源客車在我國客車領(lǐng)域扮演著愈來愈重要的角色。受騙補(bǔ)事件影響，國家補(bǔ)貼和管理政策提前進(jìn)入調(diào)整期。補(bǔ)貼新政、推薦目錄、以及三元鋰電禁用客車等多重政策效應(yīng)疊加，2016年對新能源客車來說是起伏跌宕的一年。本期研究報告將從市場角度切入，詳細(xì)剖析中國新能源客車市場發(fā)展態(tài)勢和重大變化，分析當(dāng)前主流汽車企業(yè)市場競爭格局，運用赫希曼指數(shù)法分析當(dāng)前新能源客車行業(yè)集中度。從政策推動力、市場空間、技術(shù)升級、用戶需求等方面分析未來新能源客車面臨的機(jī)遇和風(fēng)險，并采用線性回歸等方法，預(yù)測2017年新能源客車市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)以及競爭格局等發(fā)展新趨勢。

一、2016我國客車市場特征分析

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2016年，我國客車產(chǎn)銷分別為54.7萬輛和54.3萬輛，同比下降7.4%和8.7%。客車市場持續(xù)走低、新能源動力轉(zhuǎn)型加速成為2016中國客車市場主要特征。

(一)整體銷量持續(xù)下滑，同比增速跌至谷底

2016年，我國客車市場延續(xù)了上一年同比負(fù)增長的特征，且降幅呈擴(kuò)大趨勢。從近十年客車市場銷量增速走勢來看，基本呈現(xiàn)5年一個發(fā)展周期的特征。2008-2012年、2012-2016年相繼出現(xiàn)了高速增長、平緩調(diào)整的兩個振蕩周期。但是整體來看，我國客車市場持續(xù)低迷，企業(yè)生存壓力劇增，發(fā)展形勢極為嚴(yán)峻。

首先，客車市場的下滑與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境增速放緩緊密相關(guān)。2007年和2010年，我國GDP增速分別為14.20%、10.60%,與之相對應(yīng)的，我國客車市場同年增速均達(dá)到峰值。隨著GDP增速逐漸放緩，我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，我國客車市場也迎來小幅調(diào)整時期。2015、2016年，中國GDP增速正式進(jìn)入“6”時代，我國客車市場隨之出現(xiàn)負(fù)增長趨勢。

其次，從替代市場角度分析，我國高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展對客車市場產(chǎn)生了強(qiáng)大的沖擊。到2015年底，我國高鐵運營里程達(dá)到1.9萬km，居世界第一，這在很大程度上對公路客車形成替代品競爭力的威脅。近5年，我國長途客車和旅游客車市場份額逐年遞減。

(二)電動化轉(zhuǎn)型提速，大中型新能源客車成為中流砥柱

2016年，在客車市場整體發(fā)展乏力的狀態(tài)下，新能源客車成為最大的亮點。2016年，我國共銷售新能源客車12.9萬輛，同比增長24.41%。在整體市場呈現(xiàn)負(fù)增長的狀況下，新能源客車逆勢上揚，對拉動客車市場起到重要引擎作用。

從近三年新能源客車銷量數(shù)據(jù)來看，新能源客車市場比重持續(xù)增長。2016年，新能源客車占客車市場比重達(dá)23.86%，未來預(yù)計該比重仍將繼續(xù)穩(wěn)步提升。

新能源客車市場的良好發(fā)展態(tài)勢，主要得益于各地方政府在公共領(lǐng)域積極推廣新能源汽車。江蘇、河北、海南等省市明確提出2016年新增及更換公交車中，新能源公交車比重不低于50%。在政府強(qiáng)力引導(dǎo)下，新能源客車的市場規(guī)模和發(fā)展速度逐年提升，特別是公交車電動化轉(zhuǎn)型逐年提速。作為中流砥柱，新能源客車在客車領(lǐng)域的市場份額越來越大。

分車型來看，新能源客車在大型和中型客車領(lǐng)域貢獻(xiàn)度最高。如圖7，2016年大型客車市場增速7.07%，新能源客車增速32.66%，非新能源客車同比下降24.10%，由此可見，新能源大型客車對該市場的強(qiáng)勁拉動效應(yīng)。在中型客車領(lǐng)域，新能源客車增速更是具備絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。新能源輕型客車市場表現(xiàn)不佳，主要是受補(bǔ)貼政策影響較大。