2012年國內(nèi)伺服電機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約172萬臺,國內(nèi)需求市場規(guī)模達到了385萬臺。國內(nèi)伺服電機銷售規(guī)模達到60.39億元;2013年我國伺服電機生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量約206萬臺,需求量約444萬臺。國內(nèi)伺服電機銷售規(guī)模達到55.87億元;2014年,受益于機器人、物料搬運設備、木工機械等OEM行業(yè)升溫持續(xù),伺服市場增速大幅回升。我國伺服電機產(chǎn)銷量分別為255萬臺和535萬臺,市場規(guī)模約61.18億元;2015年,市場規(guī)模達到63.19億元。
目前,國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近90%的市場份額,他們來自日本和歐美。
其中,日系產(chǎn)品以擁有約60%的市場份額而雄踞首位,其著名品牌包括松下、發(fā)那科(fanuc)、三菱電機、安川、三洋、富士等,其產(chǎn)品特點是技術和性能水準比較符合中國用戶的需求,以良好的性能價格比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源,在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。近年來,日系伺服強化了本地化生產(chǎn)的策略,這在很大程度上進一步增加了在價格和快速交貨方面的籌碼。鑒于以上特性,日系伺服品牌是中國伺服市場最大的受益者,也是國產(chǎn)伺服最大的競爭者。
歐美品牌中,美國以羅克維爾(rockwellautomation)、達那赫(danaher)、帕克(parker)等聞名,而德國則擁有西門子(siemens)、倫茨(Lenze)、博世力士樂(boschrexroth)、施奈德(schneider)等品牌先鋒,英國的ControlTechnology、SEW也有相當?shù)膬?yōu)勢。這些歐美品牌在高端設備和生產(chǎn)線上比較有競爭力,此類產(chǎn)品的共同特點是品牌歷史悠久、技術先進、功能齊全,以全套自動化解決方案作為賣點,總的市場占有率大約在30%。最近,為提供市場競爭力,這些高端品牌也在不斷尋找本地合作伙伴,目標直指中國的中低端市場,并不甘心被日本品牌擠壓。因此,歐美品牌雖在產(chǎn)品系列上和國產(chǎn)品牌有所差別,但其野心也不可被小覷。
除日本、歐美伺服品牌外,以東元(TECO)和臺達(Delta)為代表的臺系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼,其技術水平和價格水平居于進口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間,在競爭中主要突出性價比優(yōu)勢,對國產(chǎn)品牌帶來了新的競爭壓力,市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約5%。值得注意的是,這兩個廠商的目標客戶均屬于機械行業(yè),這將加劇與同將目標市場定位于此的南京埃斯頓等國產(chǎn)品牌之間的競爭。
相比之下,國產(chǎn)伺服品牌起步較晚,據(jù)不完全統(tǒng)計,國內(nèi)較大規(guī)模的伺服品牌20余家,主要有華中數(shù)控、廣州數(shù)控、南京埃斯頓、和利時電機等。其中華中數(shù)控和廣州數(shù)控等主要集中在數(shù)控機床行業(yè);南京埃斯頓則以自主創(chuàng)新伺服技術為基礎,提供面向機械裝備全行業(yè)的交流伺服系統(tǒng)產(chǎn)品,以其全系列的產(chǎn)品覆蓋和良好的產(chǎn)品性能在國內(nèi)交流伺服系統(tǒng)的市場上形成獨特的競爭優(yōu)勢。目前該公司的交流伺服產(chǎn)品已批量使用在數(shù)控機床、紡織機械、針織機械、包裝機械、印刷機械、繞線機、彈簧機、彎管機等多個機械裝備領域;和利時電機面向整個自動化產(chǎn)業(yè)機械市場提供步進、無刷、伺服等系列產(chǎn)品,在技術上和品牌上也有一定優(yōu)勢。上述品牌雖各具特色,但市場占有率加起來也僅僅在5%左右,在與洋品牌的對抗中,國產(chǎn)品牌雖奮起直追,但畢竟因?qū)嵙沂舛幱谙嘛L。
無論是從客觀需求,還是從其巨大作用來看,伺服系統(tǒng)裝置都擁有較為廣闊的發(fā)展前景,其市場規(guī)模將持續(xù)擴大?;谒欧到y(tǒng)較好的發(fā)展前景,對伺服市場的中長期前景預測如下:
從市場規(guī)模來看,近年來伺服系統(tǒng)行業(yè)在宏觀經(jīng)濟整體向好,主要下游行業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展的帶動下,保持了較快的發(fā)展速度。
從長期來看,“十三五”期間,汽車、鋼鐵、化工等行業(yè)將繼續(xù)大力推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,部分行業(yè)投資過熱、產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象將得到緩解。在主要下游行業(yè)增速放緩的情況下,伺服系統(tǒng)裝置制造行業(yè)銷售增速也將在保持較高水平的前提下緩慢回落,年均增速將維持在10%左右。預計到2021年末,行業(yè)市場規(guī)模有望超過100億元。
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