定制化時代已至,中國工業(yè)4.0之路勢在必行:在追求“定制化”、“個性化”產(chǎn)品的時代下,工業(yè)4.0應(yīng)運而生。人口紅利不再,勞動力成本上升掣肘我國制造業(yè)的國際競爭力,因此推進(jìn)智能制造、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型,發(fā)展工業(yè)4.0成為我國的不二選擇。

產(chǎn)業(yè)鏈要素具備,工業(yè)4.0騰飛在望:中國在工業(yè)4.0產(chǎn)業(yè)鏈上布局完善。企業(yè)管理層:工業(yè)大數(shù)據(jù)驅(qū)動制造業(yè)信息化,實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運維完善、恢復(fù)系統(tǒng)和自主學(xué)習(xí);企業(yè)運營層:“工業(yè)軟件”+“工業(yè)以太網(wǎng)”讓工廠實現(xiàn)高效運轉(zhuǎn)、互聯(lián);執(zhí)行層作為工業(yè)4.0的手和眼睛,其中傳感器幫助感知物理世界,工業(yè)機器人和3D打印分別實現(xiàn)代替人工和定制生產(chǎn)。

工業(yè)大數(shù)據(jù)是工業(yè)4.0核心驅(qū)動力:工業(yè)大數(shù)據(jù)能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運維完善、有效恢復(fù)系統(tǒng)和自主學(xué)習(xí)。以每年提高1%生產(chǎn)效率來測算,未來20年,它將為全球GDP增加10萬億-15萬億美元。艾瑞咨詢預(yù)測2018年工業(yè)大數(shù)據(jù)整體規(guī)模將達(dá)到247億元,年均增長率約19.5%。

工業(yè)軟件,工業(yè)4.0的決策中心:2014年全球企業(yè)級軟件市場規(guī)模為3175億美元,同比增長5.5%,其中國產(chǎn)軟件企業(yè)有一定市場份額,但與國外領(lǐng)先軟件企業(yè)差距較大,目前國內(nèi)市場排名前五位的國內(nèi)廠商96%的銷售在國內(nèi)市場,全球份額不足0.3%,自主創(chuàng)新亟待加強。

“工業(yè)以太網(wǎng)”實現(xiàn)智慧互聯(lián):“工業(yè)以太網(wǎng)”作為工業(yè)4.0的基礎(chǔ)器件,實現(xiàn)各個設(shè)備在工業(yè)條件下穩(wěn)定可靠的信息交流。HMS統(tǒng)計,“工業(yè)以太網(wǎng)”占據(jù)全球工業(yè)通信市場34%的市場份額,并以每年17%的速度增長,逐步成為控制系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的主要方向。作為核心設(shè)備的工業(yè)以太網(wǎng)交換機2015年銷售額達(dá)到16.07億美元,預(yù)計2016~2018年將保持8.6%的復(fù)合增長率。

工業(yè)機器人市場方興未艾:2015年,我國工業(yè)機器人市場規(guī)模達(dá)到6.7萬臺,居全球第一,而機器人密度僅30,遠(yuǎn)低于世界平均水平62,工業(yè)機器人市場存在巨大增量空間。現(xiàn)階段工業(yè)機器人的核心零部件主要依賴進(jìn)口,導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本壓力大,上游零部件國產(chǎn)化亟待突破。

傳感器是工業(yè)4.0實現(xiàn)的基礎(chǔ)和前提:2015年全球傳感器市場規(guī)模超過1500億美元,未來5年將保持10%~20%的復(fù)合增長速度。其中RFID和機器視覺作為非接觸式、高精度的識別技術(shù),已成為工業(yè)4.0的標(biāo)配。

對標(biāo)德國和美國,看中國工業(yè)4.0發(fā)展路徑:美國和德國實施路徑和邏輯相反,但是目標(biāo)一致。美國是以GE、IBM這些公司為支持,側(cè)重于從軟件出發(fā)打通硬件;德國是以西門子、庫卡、SAP這些公司為主導(dǎo),希望可以從硬件打通到軟件,兩者的目標(biāo)均是實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)的融合。中國制造業(yè)目前的狀況發(fā)展不平衡,因此要走軟硬兼重、工業(yè)2.0、3.0和4.0并行發(fā)展道路。

重點推薦個股:(1)巨星科技:智能裝備加速,布局車載激光雷達(dá);(2)京山輕機:人工智能和精密制造大放光彩,助力中國制造轉(zhuǎn)型升級;(3)勁拓股份:機器視覺專家,有望異軍突起。

風(fēng)險提示:(1)政策推進(jìn)不達(dá)預(yù)期;(2)市場競爭激烈超出預(yù)期;(3)業(yè)務(wù)拓展不達(dá)預(yù)期。