對(duì)于北美的汽車(chē)零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)充滿(mǎn)危險(xiǎn)的時(shí)期。許多供應(yīng)商正在苦斗求生。它們受到持續(xù)上漲的原料成本、來(lái)自低成本國(guó)家的殘酷競(jìng)爭(zhēng)、波及許多汽車(chē)制造廠的產(chǎn)量不斷下滑的擠壓，以及汽車(chē)整車(chē)制造商要求降低產(chǎn)品定價(jià)的無(wú)情壓力，這些汽車(chē)制造商自身也面臨非常困難的商業(yè)環(huán)境。從2001年以來(lái)，在北美地區(qū)25家最大的汽車(chē)零部件供應(yīng)商中（按收入衡量），已有大約三分之一提出了破產(chǎn)保護(hù)申請(qǐng)。其他許多供應(yīng)商為了創(chuàng)造股東價(jià)值，也正在苦苦奮斗。此外，雖然汽車(chē)零部件供應(yīng)商有機(jī)會(huì)進(jìn)一步改善運(yùn)營(yíng)（許多供應(yīng)商確實(shí)也在努力提高其效率），但大部分供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)，要獲取這些努力的全部?jī)r(jià)值卻困難重重。令汽車(chē)零部件供應(yīng)商感到悲哀的根源在于，它們?cè)诋a(chǎn)品定價(jià)上軟弱無(wú)力，并且在與汽車(chē)制造商保持力量均衡上也無(wú)能為力。 為了了解汽車(chē)零部件供應(yīng)商如何才能在這種艱難的處境中創(chuàng)造可持續(xù)的價(jià)值1 ，我們研究了處于個(gè)人產(chǎn)品類(lèi)別水平的典型乘用轎車(chē)的產(chǎn)品特性和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)狀況。我們發(fā)現(xiàn)，在未來(lái)5年里，北美汽車(chē)零部件供應(yīng)商有可能從占一輛汽車(chē)構(gòu)成60％的產(chǎn)品類(lèi)別中創(chuàng)造價(jià)值，并且也許還能從另外10％的產(chǎn)品類(lèi)別中創(chuàng)造價(jià)值，盡管這種價(jià)值也許難以長(zhǎng)期保持。這些機(jī)會(huì)位于以下三種產(chǎn)品細(xì)分類(lèi)別中：能夠?yàn)橹卮髣?chuàng)新提供機(jī)會(huì)的產(chǎn)品；經(jīng)過(guò)整合并購(gòu)、具有高進(jìn)入門(mén)檻的產(chǎn)品；以及可使捷足先登的供應(yīng)商獲得成本優(yōu)勢(shì)且競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手難以輕松復(fù)制的產(chǎn)品。 對(duì)于北美（或其他地區(qū)）的汽車(chē)零部件供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，要從占一輛汽車(chē)構(gòu)成的剩余30％的產(chǎn)品類(lèi)別中創(chuàng)造價(jià)值將極其困難（或許根本不可能），因?yàn)檫@些產(chǎn)品細(xì)分類(lèi)別幾乎沒(méi)有為汽車(chē)零部件供應(yīng)商自身的差異化提供任何機(jī)會(huì)。事實(shí)上，我們預(yù)期，資本將從這些產(chǎn)品細(xì)分類(lèi)別中撤離，而供應(yīng)商也將被迫離場(chǎng)。為了確保這些產(chǎn)品類(lèi)別的供應(yīng)，制造商將不得不重新考慮它們現(xiàn)行的采購(gòu)策略和合同結(jié)構(gòu)，在某些情況下，為了確保供應(yīng)，甚至還要考慮進(jìn)行后向整合。 我們的研究結(jié)果對(duì)于汽車(chē)零部件供應(yīng)商和汽車(chē)制造商同樣具有戰(zhàn)略意義，它描繪了在并不遙遠(yuǎn)的將來(lái)可能出現(xiàn)的前景：北美汽車(chē)零部件供應(yīng)商可能會(huì)被迫大范圍退出它們現(xiàn)有的業(yè)務(wù)和產(chǎn)品線，大幅度調(diào)整它們的產(chǎn)品組合，并且最終按照嚴(yán)格定義的產(chǎn)品細(xì)分類(lèi)別進(jìn)行整合。 北美汽車(chē)零部件供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)值的機(jī)會(huì)何在？ 它分析了典型轎車(chē)的115種零部件細(xì)分類(lèi)別以及汽車(chē)零部件供應(yīng)商能夠創(chuàng)造價(jià)值的相關(guān)分類(lèi)領(lǐng)域。 走投無(wú)路？ 北美的汽車(chē)零部件供應(yīng)商面臨著令人心悸的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，隨著整車(chē)制造商銷(xiāo)售下滑，對(duì)汽車(chē)零部件的需求也在減少。在過(guò)去十年中，底特律的汽車(chē)制造三巨頭在北美的汽車(chē)產(chǎn)量每年平均下降2％。這種下降放大了汽車(chē)零部件供應(yīng)商現(xiàn)有運(yùn)營(yíng)缺陷的負(fù)面影響。同時(shí)，來(lái)自中國(guó)和其他低成本國(guó)家汽車(chē)零部件供應(yīng)商日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)正在擠壓其北美競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的利潤(rùn)空間，在此期間，一些重要原材料（如鋼和鋁）的價(jià)格攀升到了歷史高點(diǎn)。更糟糕的是，即使是大型供應(yīng)商，一般來(lái)說(shuō)也缺少定價(jià)權(quán)，因此難以將這種成本上漲全部轉(zhuǎn)移給汽車(chē)制造商。 而北美的汽車(chē)制造商在日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)、持續(xù)下降的需求、過(guò)剩的生產(chǎn)能力以及不斷飚升的原材料價(jià)格的威脅下，也面臨著越來(lái)越艱難的時(shí)期。這種商業(yè)環(huán)境導(dǎo)致汽車(chē)制造商充分利用它們對(duì)定價(jià)的影響力，并采用咄咄逼人的采購(gòu)方法（如在一個(gè)項(xiàng)目的生命周期之內(nèi)更換供應(yīng)商；建立強(qiáng)勢(shì)的子零部件成本模型，用于估算成本并據(jù)此確定它們所認(rèn)為的超額利潤(rùn)）。其結(jié)果是，汽車(chē)零部件供應(yīng)商通常必須在一項(xiàng)合同的整個(gè)執(zhí)行期內(nèi)大幅度削價(jià)，其目的僅僅是為了保住生意。很少有供應(yīng)商有能力在它們的合同中簽到真正有公平保障的供貨批量。因此，北美汽車(chē)零部件供應(yīng)商飽受利潤(rùn)和股東回報(bào)不斷下滑之苦并不令人感到意外。 倒不是汽車(chē)零部件供應(yīng)商們不思進(jìn)?。罕M管供應(yīng)商仍然有大量改進(jìn)運(yùn)營(yíng)的機(jī)會(huì)尚未充分利用，但我們研究的許多供應(yīng)商已經(jīng)提升了它們?cè)谫Y金、庫(kù)存和采購(gòu)方面的業(yè)績(jī)；實(shí)際上，有幾家汽車(chē)零部件供應(yīng)商比它們?cè)谄渌圃熳有袠I(yè)表現(xiàn)優(yōu)異的同行們具有更高的生產(chǎn)率。一些供應(yīng)商已經(jīng)走得更遠(yuǎn)，例如，它們通過(guò)拓寬自己的客戶(hù)群體2 或擴(kuò)大自己的產(chǎn)品供貨范圍，希望在面對(duì)汽車(chē)制造商時(shí)能獲得更多的定價(jià)手段。雖然這些步驟在短期內(nèi)可能有所助益，但其回報(bào)卻不具有可持續(xù)性，因?yàn)樗鼈冸y以改變汽車(chē)零部件供應(yīng)商在與汽車(chē)制造商進(jìn)行交易時(shí)所處的結(jié)構(gòu)性劣勢(shì)地位。 為了了解北美的汽車(chē)零部件供應(yīng)商在這種舉步維艱的環(huán)境條件下如何才能創(chuàng)造價(jià)值，我們對(duì)北美汽車(chē)制造商對(duì)典型乘用轎車(chē)做出采購(gòu)決策時(shí)所使用的115種零部件類(lèi)別（如門(mén)窗嵌縫條、電池組、座椅和線路等）進(jìn)行了自下而上的分析。然后，我們又對(duì)每一個(gè)個(gè)零部件類(lèi)別從30多個(gè)方面進(jìn)行了定量和定性分析，分析范圍包括零部件的成本結(jié)構(gòu)、需求特性、市場(chǎng)份額、投資需求、最小有效規(guī)模，以及供應(yīng)商的設(shè)計(jì)控制水平等。這些分析結(jié)果使我們能夠評(píng)估供應(yīng)商在各個(gè)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)創(chuàng)造和保持價(jià)值的能力。 估測(cè)價(jià)值 在我們的分析中，顯示出三種具有價(jià)值創(chuàng)造機(jī)會(huì)的產(chǎn)品領(lǐng)域，它們共占到一輛汽車(chē)構(gòu)成的70％。當(dāng)我們考察一流全球供應(yīng)商的產(chǎn)品組合時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)，與利潤(rùn)水平一般的供應(yīng)商相比，那些在過(guò)去兩個(gè)五年經(jīng)濟(jì)周期中利潤(rùn)超過(guò)平均水平的供應(yīng)商的產(chǎn)品包含在這三種產(chǎn)品類(lèi)別中的可能性更大3。但是，在一輛汽車(chē)其余30％的構(gòu)成中，我們幾乎很難發(fā)現(xiàn)可以持續(xù)創(chuàng)造價(jià)值的基礎(chǔ)。