機器人既是高端制造業(yè)的基礎(chǔ)裝備，也是人類社會的生活服務(wù)設(shè)施，隨著人工智能等技術(shù)的發(fā)展，機器人正在從工業(yè)應(yīng)用向生活服務(wù)應(yīng)用蔓延，產(chǎn)業(yè)變革之際，正是后來者的機會之窗。

2010年，中國成為世界第一制造業(yè)大國。2013年，中國成為世界工業(yè)機器人的最大市場。2015年，中國市場共售出6.6萬臺工業(yè)機器人，連續(xù)三年位居全球市場首位。

國際機器人聯(lián)合會(IFR)預(yù)測，2018年中國工業(yè)機器人的銷量將達到15萬臺，占全球銷量超過三分之一，規(guī)模是第二大市場日本(4萬臺)的近四倍。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測，未來十年，中國工業(yè)機器人市場的總規(guī)模將達6000億元。

2012年之前，中國工業(yè)機器人市場由外資品牌統(tǒng)治。之后，在政策和市場的雙重刺激下，國產(chǎn)品牌爆發(fā)，到2015年，已經(jīng)占據(jù)了32.5%的國內(nèi)市場。

2015年5月，國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025行動綱領(lǐng)》，高檔數(shù)控機床和機器人被列為十大重點之一。2016年4月，工信部、發(fā)改委、財政部三部委聯(lián)合發(fā)布了《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出“到2020年，自主品牌工業(yè)機器人年產(chǎn)量達到10萬臺”。

不僅中央政府，各級地方政府也將機器人產(chǎn)業(yè)作為重點扶持對象。提出產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，給出從財政補貼到用地、立項等各方面的支持政策。

天時地利之下，中國機器人公司能否抓住機遇更上層樓？

當前，中國工業(yè)機器人應(yīng)用市場正快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展，這意味著新興公司可以避開巨頭公司在汽車行業(yè)難以撼動的優(yōu)勢，在新興市場獲得自己的一席之地。

隨著人工智能技術(shù)和以物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算為代表的新一代信息技術(shù)與機器人的深度融合，機器人產(chǎn)業(yè)正在進入技術(shù)爆發(fā)期。機器人未來將越來越智能化，應(yīng)用范圍也將拓展到工業(yè)之外的服務(wù)領(lǐng)域，將給機器人產(chǎn)業(yè)帶來更大的想象空間。而那些擁有獨特技術(shù)的公司，無疑也將站在浪潮之巔。

據(jù)工信部統(tǒng)計，中國已有大大小小的機器人公司800余家。按照工信部的規(guī)劃，到2020年，中國要形成較為完善的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)體系，培育3家以上具有國際競爭力的龍頭企業(yè)，打造5個以上機器人配套產(chǎn)業(yè)集群，在高端市場的產(chǎn)品占有率達到50%以上。

誰能脫穎而出成為龍頭企業(yè)？《財經(jīng)》接觸的業(yè)界多數(shù)意見認為，結(jié)合市場表現(xiàn)和創(chuàng)新潛力，新松機器人自動化有限公司、廣州數(shù)控設(shè)備有限公司、安徽埃夫特智能裝備有限公司、南京埃斯頓自動化股份有限公司、上海新時達機器人有限公司等公司是強有力的候選者。但與此同時，隨著競爭加劇，將有數(shù)以百計的機器人公司被淘汰出局。

中國市場爆發(fā)

市場規(guī)模已是世界最大并仍在高速增長，市場格局正在從汽車行業(yè)應(yīng)用為主快速向量大面廣的一般制造業(yè)應(yīng)用拓展

中國工業(yè)機器人市場的增長與汽車行業(yè)相關(guān)。不論在世界還是在中國，汽車行業(yè)始終是工業(yè)機器人最大的應(yīng)用市場。上世紀70年代，日本川崎重工從美國引進工業(yè)機器人技術(shù)，并將其產(chǎn)業(yè)化，首先應(yīng)用在自家的摩托車生產(chǎn)線上，后來大規(guī)模在汽車行業(yè)推廣應(yīng)用。

中國工業(yè)機器人市場2008年后增速開始加快，2010年迎來了首個爆發(fā)式增長，該年中國市場銷售工業(yè)機器人14978臺，銷量同比增加171%。

這一年中國工業(yè)機器人增長主要得益于汽車行業(yè)投資的增加。2009年中國汽車銷量躍居世界第一，同時政策鼓勵提高市場集中度的刺激下，2009年－2010年，中國合資品牌和自主品牌汽車廠商都大規(guī)模擴張了汽車產(chǎn)能。

IFR數(shù)據(jù)顯示，2010年的工業(yè)機器人應(yīng)用市場中，用于焊接、噴涂及各種裝配操作的機器人所占比例約為55%，主要用于汽車行業(yè)。從增速來看，增長最快的是用于汽車整車制造焊接工藝中的弧焊機器人，同比增長了186%，占當年工業(yè)機器人總安裝量的39%。

中國工業(yè)機器人市場另一個增長動力，來自一般工業(yè)的升級換代需求，并替代成本日益增長的勞動力。

據(jù)中智人力資本調(diào)研與數(shù)據(jù)服務(wù)中心發(fā)布的《2016年一線用工管理調(diào)研報告》，2015年一二線城市制造型企業(yè)普通一線員工普通年收入約5.8萬元。這一收入水平相比2000年制造業(yè)平均工資，增長了約6倍。同時，2009年往后，長三角、珠三角等制造業(yè)密集地區(qū)，開始大規(guī)模出現(xiàn)“用工荒”現(xiàn)象。

中國當下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，類似日本在上世紀七八十年代的情景。彼時日本產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)從重化工業(yè)向半導(dǎo)體、汽車等資金、技術(shù)密集型行業(yè)傾斜，這導(dǎo)致制造業(yè)占GDP比例降低，但對工業(yè)機器人的需求卻持續(xù)增長。

2008年，中國第一經(jīng)濟大省廣東率先推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)移和限制勞動密集型企業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)向先進制造業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等轉(zhuǎn)型。到2012年，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型風(fēng)潮波及浙江等地。2015年，國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》，中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級成為國策。

反映到工業(yè)機器人應(yīng)用市場，是一般工業(yè)市場需求的快速增長。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2013年，中國市場銷售工業(yè)機器人約3.7萬臺，成為世界第一大工業(yè)機器人市場。2015年，中國銷售工業(yè)機器人約6.6萬臺，占全球工業(yè)機器人市場比例超過四分之一。

從應(yīng)用行業(yè)看，中國工業(yè)機器人市場正在快速從汽車行業(yè)向一般工業(yè)拓展。2015年，汽車行業(yè)占工業(yè)機器人市場的比例已經(jīng)降到了36.8%，工業(yè)機器人應(yīng)用拓展到更多行業(yè)。從應(yīng)用領(lǐng)域看，2015年銷售比例最高的是搬運及上下料機器人，占總銷量的43.8%，這類機器人可廣泛運用于各門類的一般工業(yè)。

中國工業(yè)機器人仍有巨大增長空間。業(yè)內(nèi)常用機器人密度來衡量一國制造業(yè)自動化水平，根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，2015年，中國制造業(yè)每萬名工人使用工業(yè)機器人數(shù)量為36臺，而同期全球平均水平為66臺，發(fā)達國家平均水平超過200臺。日本、韓國、德國的機器人密度均在中國10倍以上。

2013年12月，工信部制定《關(guān)于推進工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，首次提出到2020年“機器人密度(每萬名員工使用機器人臺數(shù))達到100以上”的目標。

2016年4月，工信部副部長懷進鵬在第四屆中國電子信息博覽會上表示，2020年中國工業(yè)機器人年銷量將達到15萬臺，中國機器人產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將突破1000億元人民幣，到2025年工業(yè)機器人年銷產(chǎn)量將達到26萬臺。

汽車業(yè)希望不大

中國汽車市場由外資汽車巨頭主導(dǎo)，它們與歐日的機器人四大家族緊密合作，中國公司機會不大

工業(yè)機器人最初是為了滿足汽車制造工藝要求而被設(shè)計出來的。德國庫卡、瑞士ABB、日本安川電機和發(fā)那科是世界最大的四家工業(yè)機器人公司(下稱“四大家族”)，它們也是最早進入汽車行業(yè)的工業(yè)機器人公司。日本的安川、發(fā)那科與日本的汽車工業(yè)密不可分，德國的庫卡、瑞士的ABB則與歐洲的汽車工業(yè)緊密相連。在日本、德國，其汽車行業(yè)的機器人密度是該國平均水平的5倍左右。

而美國通用汽車公司盡管在1961年就引入了機器人產(chǎn)品，但到了機器人技術(shù)逐漸發(fā)展成熟的上世紀90年代，全球汽車制造業(yè)中心已經(jīng)從美國轉(zhuǎn)移到日本、德國，有受訪的國內(nèi)機器人公司認為，這是美國沒有誕生機器人巨頭公司的原因。

改革開放后，中國汽車工業(yè)采用“用市場換技術(shù)”，引進外資品牌，建立合資工廠，四大家族隨之進入并統(tǒng)治了中國汽車制造業(yè)。

汽車制造業(yè)是工業(yè)機器人應(yīng)用的第一市場，具體到中國，國產(chǎn)工業(yè)機器人增速加快，但在汽車行業(yè)進展緩慢。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年國產(chǎn)機器人市場份額上升至32.5%。但在汽車制造業(yè)，國產(chǎn)工業(yè)機器人占比僅為12.3%。

中國工業(yè)機器人起步并不晚。早在上世紀80年代，中央政府即出資支持工業(yè)機器人研發(fā)。1997年還在一汽大眾運行了第一條國產(chǎn)的沖壓自動化線?？上У氖?，這些項目停留在科研層面，并沒有商業(yè)化。

中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，對工業(yè)機器人的使用偏好產(chǎn)生了決定性的影響。改革開放后，中國汽車工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略改變，變自主研發(fā)為“用市場換技術(shù)”，隨后引進系列外資品牌，在國內(nèi)設(shè)立合資工廠。

《財經(jīng)》記者了解到，合資工廠從國外引進成套汽車生產(chǎn)線，連同引進了生產(chǎn)線上的工業(yè)機器人。外資汽車廠商在發(fā)展過程中，已經(jīng)與四大家族結(jié)成緊密合作關(guān)系，國內(nèi)工業(yè)機器人公司難以介入。比如發(fā)那科是通用汽車全球指定的唯一工業(yè)機器人供應(yīng)商。

這與韓國對比鮮明。韓國堅持發(fā)展本國自主汽車品牌，國產(chǎn)工業(yè)機器人也隨之發(fā)展起來。韓國現(xiàn)代重工工業(yè)機器人在韓國汽車業(yè)大量使用，在中國長城、江淮等汽車生產(chǎn)線上也有應(yīng)用。

但國產(chǎn)汽車品牌，也鮮少采用國產(chǎn)工業(yè)機器人。

新松機器人自動化有限公司中央研究院院長徐方在接受《財經(jīng)》記者采訪時認為，國內(nèi)一些自主品牌很難說有自主技術(shù)，“技術(shù)上受制于人，生產(chǎn)裝備自然也聽別人的”。

另外，國產(chǎn)工業(yè)機器人與外資品牌相比存在技術(shù)差距。汽車行業(yè)在工業(yè)機器人應(yīng)用市場中屬于高端行業(yè)，對工業(yè)機器人性能要求苛刻。

以可靠性為例。北京航空航天大學(xué)機器人研究所所長王田苗曾公開表示，國產(chǎn)工業(yè)機器人故障率高，壽命只有8000小時，國外產(chǎn)品壽命可達5萬-10萬小時。

對汽車廠商來說，一條30萬輛的汽車自動化生產(chǎn)線，平均一分多鐘就產(chǎn)出一輛汽車，因機器人故障影響生產(chǎn)線正常運行，將得不償失。

徐方對《財經(jīng)》記者說，國產(chǎn)工業(yè)機器人與國外品牌存在技術(shù)差距，但并沒有傳說中那么大。新松的工業(yè)機器人無故障運行時間已經(jīng)達到4萬小時，關(guān)鍵是沒有市場機會。

新松是國內(nèi)最大的工業(yè)機器人公司之一，其移動機器人產(chǎn)品廣泛運用在汽車總裝生產(chǎn)線上。新松在移動機器人上的突破源于一次偶然機遇。1992年，因為受美國制裁，華晨金杯的移動機器人供貨中斷，于是委托新松前身沈陽自動化所研制開發(fā)。以此為契機，新松打開了汽車業(yè)移動機器人市場，如今已經(jīng)是國內(nèi)移動機器人最大的供貨商。

除了這個機會，新松能發(fā)展起來的另一個重要原因，是移動機器人一般批量較小，國產(chǎn)工業(yè)機器人有比較優(yōu)勢。

2012年，新松承接發(fā)改委、工信部、財政部聯(lián)合主導(dǎo)的“智能制造示范項目”。為一汽集團提供一條焊接生產(chǎn)線，使用新松28臺通用型工業(yè)機器人。彼時新松將其視為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的標志性事件——從為客戶提供系統(tǒng)化解決方案到批量生產(chǎn)工業(yè)機器人。

“這條生產(chǎn)線現(xiàn)在還在運行?！毙旆秸f。但汽車行業(yè)已經(jīng)很成熟，市場機會少，同時汽車業(yè)對機器人性能非常敏感，國產(chǎn)機器人口碑不佳，汽車廠商不愿冒險采用。“除非國家支持，否則很難獲得市場機會?！?/p>

業(yè)內(nèi)公認，在汽車制造業(yè)，四大家族的競爭優(yōu)勢是全方位的。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈分上游零部件、中游機器人本體及下游系統(tǒng)集成。四大家族中，僅庫卡是單純的機器人本體制造商。其他三家業(yè)務(wù)均覆蓋從上游零部件到下游系統(tǒng)集成的全產(chǎn)業(yè)鏈，從而構(gòu)建了全方位的競爭優(yōu)勢。

工業(yè)機器人三大核心零部件是控制器、伺服電機、減速器。這三者占到機器人本體成本七成以上。以日系的安川電機和發(fā)那科為例，除減速器外采，其他均為自己生產(chǎn)。國內(nèi)絕大多數(shù)工業(yè)機器人公司，這些部件都需要從外面采購。

“這導(dǎo)致四大家族成本反而更低?！敝袊鴻C器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長宋曉剛在接受《財經(jīng)》記者采訪時指出。即使在同為外采的減速器部分，四大家族銷售量大，采購價格也更低。

四大家族是最早進入汽車行業(yè)的工業(yè)機器人公司，市場占比也最大，在強調(diào)對行業(yè)工藝了解的系統(tǒng)集成部分，四大家族浸淫多年，同樣具有技術(shù)優(yōu)勢。

“汽車制造業(yè)的機會很小?！毙旆綄Α敦斀?jīng)》記者說，圍繞汽車廠家會有一些國內(nèi)的系統(tǒng)集成商，但普遍規(guī)模很小，“它們要么掌握客戶資源，要么做四大家族不愿做的部分”。

徐方稱，新松是工業(yè)機器人領(lǐng)域的“國家隊”，會保持在汽車制造業(yè)的技術(shù)能力，從市場前景看，“更看好新能源汽車的發(fā)展機遇”。

爭奪藍海市場

在汽車行業(yè)之外的一般制造業(yè)，四大家族統(tǒng)治力減弱，這為國內(nèi)工業(yè)機器人公司帶來了機會

2014年是國產(chǎn)工業(yè)機器人的元年，“就像到了一個臨界點，一般制造業(yè)的需求突然涌現(xiàn)出來”。埃夫特智能裝備公司副總經(jīng)理張帷對《財經(jīng)》記者說。幸運的是，汽車行業(yè)里令人望而生畏的四大家族“對這些行業(yè)也不了解”。

埃夫特是國內(nèi)工業(yè)機器人公司中的佼佼者，前身是奇瑞汽車下屬的汽車設(shè)備部，改制后引入美的集團，奇瑞股份降低至1.5%，成為美的、埃夫特管理層及蕪湖國資委三方共同持股的混合所有制企業(yè)。

但隨一些制造業(yè)機會涌動，四大家族也開始行動起來，尤其是在需求量潛力較大的3C、家電制造業(yè)迅速進行了布局。

2015年8月，安川電機與美的集團合資成立兩家機器人公司。其中，“廣東美的安川服務(wù)機器人有限公司”由美的控股60.1%、安川參股39.9%；“廣東安川美的工業(yè)機器人有限公司”則由安川控股51%、美的參股49%。

“我們的重心在家電行業(yè)?！卑泊姍C中國公司機器人事業(yè)部部長西川清吾對《財經(jīng)》記者表示。他指出，3C領(lǐng)域最大市場是蘋果的iPhone生產(chǎn)線，但很難進入。“蘋果最大代工商富士康有自己的工業(yè)機器人產(chǎn)品。”

ABB也在與國內(nèi)家電巨頭合作。2015年4月，上海ABB工程有限公司與格力電器結(jié)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。當年8月，ABB在廣東珠海設(shè)立子公司，以重點開拓3C與家電領(lǐng)域。8月16日，ABB與長虹簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，宣布雙方將在工業(yè)機器人的應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成方面開展深度合作。

發(fā)那科策略略有不同。發(fā)那科是全球最大的工業(yè)機器人公司。上海發(fā)那科機器人有限公司總經(jīng)理錢暉接受《財經(jīng)》記者采訪時表示，發(fā)那科的策略是尋找并進入需求量較大的市場?！拔覀兂忠粋€開放的態(tài)度，不會特別尋找一個戰(zhàn)略合作伙伴?！?/p>

錢暉對《財經(jīng)》記者介紹說，發(fā)那科在中國銷售的工業(yè)機器人中，55%來自一般制造業(yè)，排名前三的分別為家電、物流和電子電氣行業(yè)。

因為中國市場的增長潛力，發(fā)那科計劃在日本新設(shè)工業(yè)機器人工廠，將產(chǎn)能由月產(chǎn)5000臺增長至1萬臺。

盡管在這些新興行業(yè)，四大家族在系統(tǒng)集成方面的優(yōu)勢減弱，但其面對國內(nèi)工業(yè)機器人公司仍然擁有技術(shù)和價格優(yōu)勢。

四大家族的價格優(yōu)勢體現(xiàn)在其核心零部件能夠自己生產(chǎn)，以及規(guī)模化生產(chǎn)帶來的成本降低和采購的價格優(yōu)勢。比如減速器占到工業(yè)機器人本體成本的三分之一，四大家族的規(guī)模優(yōu)勢，導(dǎo)致其采購價格要比國內(nèi)企業(yè)便宜一半。

“我們的策略是避開四大家族重點關(guān)注的領(lǐng)域?！睆堘Α敦斀?jīng)》記者說。據(jù)他介紹，埃夫特在一般制造業(yè)的策略，是重點開拓和培育一些邊緣市場，在四大家族進入之前就建立起市場地位和品牌優(yōu)勢。

埃夫特的策略至少已經(jīng)在衛(wèi)陶行業(yè)取得了成功。埃夫特進入衛(wèi)陶行業(yè)的殺手級應(yīng)用是噴釉機器人，抓住了衛(wèi)陶行業(yè)的市場痛點——衛(wèi)陶行業(yè)的噴釉工作環(huán)境惡劣，工人易染上塵肺病。

進入衛(wèi)陶行業(yè)后，埃夫特聯(lián)合合作伙伴將應(yīng)用拓展到坯料打磨、噴漆等環(huán)節(jié)，現(xiàn)在埃夫特已經(jīng)拓展到這個行業(yè)所有的工業(yè)機器人應(yīng)用?！皬膰娪郧腥牒?，我們又向生產(chǎn)線前端、后端延伸，目前已是衛(wèi)陶行業(yè)當之無愧的領(lǐng)先者。”張帷稱。

張帷希望埃夫特利用時間差，建立起自己的獨特競爭力?！暗人拇蠹易暹M來時，我會比它們對行業(yè)更了解，而且有品牌優(yōu)勢?！?/p>

通過復(fù)制衛(wèi)陶行業(yè)的經(jīng)驗，埃夫特又將業(yè)務(wù)拓展到釀酒、金屬加工、家具等細分市場。

在技術(shù)能力構(gòu)建上，埃夫特傾向于通過收購來加快節(jié)奏。2014年11月，埃夫特收購意大利CMA噴涂機器人公司，為自己的產(chǎn)品庫增添了噴涂機器人品類；今年3月，埃夫特收購意大利EVOLUT公司，完善自己在金屬加工領(lǐng)域的系統(tǒng)集成能力。

張帷稱，埃夫特技術(shù)突破的關(guān)鍵在于上游核心零部件，希望能繼續(xù)獲得好的并購機會。他認為要超過四大家族很難，能生存下去就是成功。而因為中國市場的機遇，“我們肯定能生存下去”。

不僅埃夫特在利用并購?fù)黄萍夹g(shù)瓶頸，美的對庫卡的收購也進入新階段，8月4日，美的收購庫卡的額外要約期結(jié)束，持有81.04%股份的庫卡股東接受了美的的收購要約，而美的此前已持有庫卡13.51%的股權(quán)，交割之后，美的將持有庫卡94.55%的股份。

中國公司拿下四大家族之一的控制權(quán)，是國內(nèi)機器人熱潮中最引人注目的事件。庫卡的營收中，來自汽車行業(yè)的收入占到一半，是四大家族中比例最高的，對庫卡而言，與美的聯(lián)姻既能幫助開拓全球最大的工業(yè)機器人市場，也有助于其業(yè)務(wù)從汽車為主邁向多元化。

對美的而言，收購庫卡是其企業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重縮影，一方面是企業(yè)內(nèi)部的制造升級，另一方面是主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。2012年以來，美的已經(jīng)累計投入了上千臺機器人來提高生產(chǎn)效率，美的在收購要約中表示，“美的可憑借庫卡在工業(yè)機器人和自動化生產(chǎn)領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，提升公司生產(chǎn)效率，推動公司制造升級?！?/p>

美的集團董事長方洪波7月曾針對此次收購表示，“不能為了喜歡吃火鍋就把海底撈買了”，美的收購庫卡“還是把它(機器人)當作一個產(chǎn)業(yè)來發(fā)展”。言下之意，除了滿足自身需求，美的還會借此進入機器人產(chǎn)業(yè)，將其打造為公司新的業(yè)務(wù)增長點。

技術(shù)變革契機

機器人產(chǎn)業(yè)正處在技術(shù)拐點，隨著新技術(shù)的應(yīng)用，將帶來新的市場和顛覆性的力量

2015年初，北京航空航天大學(xué)機器人研究所教授魏洪興和另兩名合伙人聯(lián)合創(chuàng)立了遨博智能科技公司。他感覺時機已到，機不可失。

遨博將自己的產(chǎn)品方向定位為人機協(xié)作機器人。所謂人機協(xié)作機器人，指的是可以與人在生產(chǎn)線上協(xié)同作業(yè)，而傳統(tǒng)機器人如應(yīng)用在汽車制造業(yè)的工業(yè)機器人，必須置于隔離區(qū)域使用。

“人機協(xié)同作業(yè)，意味著可以應(yīng)用在不能完全自動化的生產(chǎn)線上?！蔽汉榕d對《財經(jīng)》記者表示。據(jù)他介紹，因為人機協(xié)同的特點，協(xié)作機器人還可以超出工業(yè)領(lǐng)域，拓展至服務(wù)機器人范疇，比如應(yīng)用在醫(yī)療行業(yè)，與醫(yī)生一起工作。

魏洪興告訴《財經(jīng)》記者，遨博的特點是能夠自主生產(chǎn)除減速器外的其他核心零部件，從而為未來的價格競爭打下基礎(chǔ)。遨博正在與一家國內(nèi)減速器廠商商談合作，未來將把機器人關(guān)節(jié)內(nèi)部件模塊化，進一步降低成本，這些模塊化零部件也可以外售給其他機器人公司。

但徐方認為，協(xié)作機器人是一個技術(shù)定義的機器人，而不是市場定義的機器人。目前協(xié)作機器人市場才剛剛起步，應(yīng)用還有待培養(yǎng)。

不過，業(yè)內(nèi)普遍看好協(xié)作機器人未來的市場前景。英國巴克萊銀行研報認為，2015年往后的五年內(nèi)，全球協(xié)作機器人的需求量將達到25萬臺。而傳統(tǒng)工業(yè)機器人歷經(jīng)40余年的發(fā)展，去年銷量才達到24.8萬臺。

四大家族對協(xié)作機器人的布局迥異。西川清吾表示，安川電機未來的技術(shù)布局仍然將圍繞傳統(tǒng)應(yīng)用市場客戶的需求，來進行工業(yè)機器人的技術(shù)改進。比如，適應(yīng)汽車制造輕量化的技術(shù)要求等，并持續(xù)改良精度、負載、可靠性等技術(shù)指標。

ABB是四大家中在協(xié)作機器人動作較大的。2015年4月，ABB在德國漢諾威工業(yè)博覽會上推出了其首款協(xié)作機器人——雙臂機器人YUMI。

ABB機器人事業(yè)部中國區(qū)總裁李剛向《財經(jīng)》記者介紹，YUMI的設(shè)想始于2006年智能手機革命興起，當時普遍認為智能手機市場會迎來爆發(fā)式增長。ABB就研究以智能手機為代表的小型移動電子設(shè)備生產(chǎn)線的自動化解決方案。

李剛表示，移動電子設(shè)備生產(chǎn)線是一個復(fù)雜龐大的小件裝配體系。解決方案要適應(yīng)生產(chǎn)線，還要確保附近的工人的安全，于是YUMI應(yīng)運而生。YUMI的產(chǎn)生是為了滿足電子消費品行業(yè)需求，未來會在更多領(lǐng)域使用。

李剛認為，未來傳統(tǒng)工業(yè)機器人和人機協(xié)作機器人會長期并存，傳統(tǒng)工業(yè)正在向柔性、高效、協(xié)作、數(shù)字化的“未來工廠”演進，這個過程中需要大量使用傳統(tǒng)工業(yè)機器人和協(xié)作機器人。另外，傳統(tǒng)工業(yè)機器人結(jié)合各類視覺及環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)，在安全控制上也可以更趨近人機協(xié)同。

張帷對《財經(jīng)》記者表示，埃夫特將未來翻盤的點押注在智能工業(yè)機器人方面。埃夫特所稱的智能機器人，是指將工業(yè)機器人與大數(shù)據(jù)結(jié)合起來，將每臺工業(yè)機器人的數(shù)據(jù)上傳至云平臺，分析處理后，為工業(yè)機器人的運行和定制化生產(chǎn)提供支持。

北航機器人研究所所長王田苗告訴《財經(jīng)》記者，目前工業(yè)機器人智能化的一個趨勢是“體感示教”，即改變用工程師編程來控制機器人的傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)為用視覺、語言對機器人進行調(diào)控，使機器人更為易用。

著眼未來，相比作為工業(yè)設(shè)備，智能機器人更廣泛的應(yīng)用前景是作為服務(wù)機器人。工業(yè)機器人應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，服務(wù)機器人應(yīng)用于生活娛樂等服務(wù)領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)又將服務(wù)機器人分為專業(yè)服務(wù)機器人與個人/家用服務(wù)機器人兩類。

IFR預(yù)計，到2017年，全球服務(wù)機器人市場規(guī)模將達到461.8億美元。具體到中國市場，工信部等三部委的《機器人產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(2016-2020)》預(yù)計，到2020年，國內(nèi)服務(wù)機器人市場規(guī)模將達300億元。

第三方咨詢機構(gòu)易觀智庫認為，人工智能是實現(xiàn)智能機器人的核心。人工智能與機器人的結(jié)合分為三個層次；首先是計算智能，即云計算技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用，具備處理海量數(shù)據(jù)的能力；其次是感知智能，通過傳感器和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為機器人感知環(huán)節(jié)和自動檢測進行支撐；最高層次是認知智能，通過運用深度學(xué)習(xí)技術(shù)和神經(jīng)元芯片，機器人可以實現(xiàn)自主學(xué)習(xí)。

隨著機器人智能化的發(fā)展，在部分領(lǐng)域，服務(wù)機器人已經(jīng)實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，比如清潔機器人。國內(nèi)的科沃斯機器人科技公司自1998年成立以來，陸續(xù)推出了掃地機器人地寶、擦窗機器人窗寶、空氣凈化機器人沁寶等系列清潔機器人產(chǎn)品。

傳統(tǒng)工業(yè)機器人公司也逐漸向服務(wù)機器人領(lǐng)域滲透。典型如新松，早在數(shù)年前就布局服務(wù)機器人領(lǐng)域，將公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)為工業(yè)機器人及服務(wù)機器人并重。目前已形成展示、送餐、講解、井下探測等多種功能類型的服務(wù)機器人。

由于人工智能與機器人的親緣關(guān)系，布局人工智能的科技巨頭也正將觸角伸向機器人領(lǐng)域。

阿里巴巴集團正在以機器人為載體進行人工智能的應(yīng)用試驗。近日，阿里巴巴推出依托阿里云的人工智能ET，已經(jīng)具備智能語音交互、圖像/視頻識別、交通預(yù)測、情感分析等技能。與此同時，阿里巴巴直接投資具有市場前景的機器人公司。去年6月，阿里巴巴宣布戰(zhàn)略入股日本軟銀集團旗下機器人控股子公司，持股20%，該公司生產(chǎn)的人形情感機器人“pepper”已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)并公開銷售。

業(yè)內(nèi)普遍認為，隨著智能化持續(xù)向前發(fā)展，服務(wù)機器人的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩嗤卣?；另一方面，隨著材料領(lǐng)域的突破，機器人將更上一個臺階，軟體機器人、仿生機器人等科幻片中的物件將成為現(xiàn)實。

淘汰賽將開場

中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，帶來了工業(yè)機器人旺盛需求。市場發(fā)展初期，在政策的刺激下，所有人都有機會，當市場趨于成熟，能夠繼續(xù)生存的只是極少數(shù)。

從四大家族的經(jīng)驗看，有上游零部件較為完整的安川電機、發(fā)那科模式，也有單純做機器人本體的庫卡模式。但即便庫卡模式，被稱為工業(yè)機器人“大腦”的控制器及其中的控制軟件，也是必須自主開發(fā)的環(huán)節(jié)。

減速器、伺服電機與控制器被認為是三大核心零部件，這三大核心零部件構(gòu)成了機器人成本的七成以上，也是影響機器人本體性能的關(guān)鍵因素。庫卡是四大家族中唯一不具備上游零部件供應(yīng)能力的公司，其凈利率為2.91%，是四大家族中最低的，其余三家都涉足了上游核心零部件產(chǎn)業(yè)。

廣州啟帆機器人公司總經(jīng)理周瑋對《財經(jīng)》記者表示，如果不解決核心零部件的問題，國內(nèi)的機器人就難以發(fā)展壯大?！鞍泊ㄗ约鹤鏊欧姍C，也做機器人，你覺得安川會容忍你買它的伺服電機去搶它的機器人市場嗎？”他問道。

周瑋介紹說，低成本的機器人主要是卡在減速器上，高性能的機器人主要是卡在伺服與運動控制上。啟帆計劃先突破低成本機器人，目前已經(jīng)研發(fā)出減速器產(chǎn)品，應(yīng)用在自己的機器人產(chǎn)品上。

國內(nèi)機器人公司中，廣州數(shù)控是在三大核心零部件上均有所涉足的公司之一，并且開始向自家和其他國內(nèi)機器人公司供貨。

國內(nèi)的核心零部件供應(yīng)商正在成長之中。目前，在減速器、電機與控制技術(shù)上，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開始提供產(chǎn)品，但與國際一流水平都存在差距。伺服電機與控制技術(shù)的市場競爭相對充分，而減速器主要在機器人產(chǎn)品中使用，國內(nèi)供應(yīng)商的差距更大。

零部件的下游是機器人本體。庫卡中國區(qū)前CEO、現(xiàn)上海德梅柯汽車裝備制造公司總經(jīng)理孔兵認為，機器人本體的核心技術(shù)，一是路徑的規(guī)劃，二是精度和速率。

本體技術(shù)過關(guān)并不意味著贏得市場，孔兵認為，機器人公司還要把應(yīng)用做好、建立并維護用戶市場，另外還要與渠道商和集成商緊密合作。

在機器人市場中，本體只占很少的一部分。安川首鋼機器人公司總工程師曾孔庚向《財經(jīng)》記者介紹說，在一條典型的汽車生產(chǎn)線中，機器人本體只占整條生產(chǎn)線售價的三分之一左右。而在3C、食品等其他領(lǐng)域，機器人本體可能只占到10%。

四大家族的發(fā)展歷程提供了一條工業(yè)機器人的成功路徑。機器人本體并非最終產(chǎn)品，客戶需要的始終是一整套解決方案，這意味著系統(tǒng)集成對機器人公司來說至關(guān)重要。

四大家族在汽車行業(yè)的多年經(jīng)歷，使其自身發(fā)展出了強大的系統(tǒng)集成能力，這種能力進一步變成了它的護城河。在新興行業(yè)，四大家族選擇與下游客戶結(jié)盟，或培育第三方系統(tǒng)集成商，來發(fā)展自己的系統(tǒng)集成能力。

工業(yè)機器人屬于裝備制造業(yè)，它最終要應(yīng)用到各個行業(yè)，它要成為各行業(yè)各應(yīng)用的自動化解決方案，前提是了解行業(yè)工藝，這是工業(yè)機器人系統(tǒng)集成公司必須解決的環(huán)節(jié)，也因為這個特性，在汽車行業(yè)之外的新興市場，國內(nèi)公司面對四大家族，競爭壓力稍有減弱。

連碩科技是深圳一家系統(tǒng)集成商，其客戶覆蓋光電顯示、食品、3C等領(lǐng)域的制造企業(yè)。其董事長楊婭告訴《財經(jīng)》記者，集成商的核心競爭力首先體現(xiàn)在對客戶制造工藝的充分理解上；其次，掌握生產(chǎn)線上特殊要求的單點技術(shù)，比如精確定位技術(shù)等。此外，連碩科技也有自己的仿真和控制軟件技術(shù)，下一步計劃接入物流信息。在楊婭看來，連碩的定位已經(jīng)不是集成商，而是智慧工廠的解決方案商。

上游的核心零部件沒有掌握，下游終端用戶側(cè)的利潤主要被集成商賺取，如果不具備核心技術(shù)，位于產(chǎn)業(yè)鏈中間的本體制造商就會活的很危險。不過，機器人本身是一種通用產(chǎn)品，可以通過渠道和集成商對接到無數(shù)應(yīng)用場景，而集成商的生意卻是需要一筆一筆來談，本體制造商一旦掌握了核心技術(shù)，又能很好地與用戶銜接，也可以活的很滋潤。

張帷有個很有意思的觀點。他對《財經(jīng)》記者分析，機器人產(chǎn)業(yè)鏈分四個環(huán)節(jié)，上游核心零部件、中游機器人本體、下游系統(tǒng)集成，以及最終的客戶?！斑@四個環(huán)節(jié)，掌握兩個就可以生存下去?！?/p>

比如，富士康本身是機器人公司的客戶，又發(fā)展了自己的機器人本體和系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)；國內(nèi)美的、格力等，也遵循相同的邏輯。對它們來說，因為自己有市場，所以生存不是問題，挑戰(zhàn)是如何將機器人業(yè)務(wù)擴展至母體市場之外。

再比如，埃夫特既掌握機器人本體，又拓展下游系統(tǒng)集成，它的壁壘建立在對行業(yè)的深入理解上。

控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動系統(tǒng)等核心零部件則是機器人公司的核心技術(shù)。有了這些技術(shù)，成本就會大幅下降，競爭力則大幅提升。對國內(nèi)新興機器人公司而言，要想克服成本劣勢，就需要利用新興市場的機會盡快形成規(guī)模效應(yīng)，同時盡快實現(xiàn)上游零部件的國產(chǎn)化。

“關(guān)鍵有沒有獨特的競爭優(yōu)勢?！睆堘≌f，任何公司進入這個領(lǐng)域都要想一想，如果什么都沒有，也許在市場爆發(fā)期會有一些商機，但市場一旦趨于成熟，主流廠商就會把它們擠出去。

這番話對埃夫特同樣適用。一般制造業(yè)帶來了新的市場，埃夫特通過開發(fā)市場應(yīng)用切入，扮演了一個開拓者的角色，但如果不能利用先發(fā)優(yōu)勢盡快提升技術(shù)水平，未來就難以應(yīng)對四大家族這樣實力雄厚的后來者的競爭。

今年初，工信部對機器人行業(yè)進行摸底調(diào)研，初步統(tǒng)計，涉及機器人生產(chǎn)及集成應(yīng)用的企業(yè)有800余家，其中200多家是機器人本體制造企業(yè)。分地區(qū)看，有28個省、自治區(qū)及直轄市將機器人及關(guān)鍵零部件作為重點發(fā)展的行業(yè)。截至2015年底，全國已建和在建的產(chǎn)業(yè)園超過40個，這一數(shù)字還不包括處于籌備中的園區(qū)。

工信部裝備司副司長王衛(wèi)明認為，各地都很重視機器人產(chǎn)業(yè)，機器人企業(yè)無論體量大小都會成為政府的座上賓，并得到資金、土地等各類扶持政策的支持。這導(dǎo)致機器人產(chǎn)業(yè)存在過熱隱患，并呈現(xiàn)出高端產(chǎn)業(yè)低端化的趨勢。

賽迪顧問裝備產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理張凌燕曾對機器人產(chǎn)業(yè)園做過調(diào)研，她告訴《財經(jīng)》記者，部分地區(qū)盲目發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)園。

張凌燕去過一個縣級市的機器人產(chǎn)業(yè)園，當?shù)丶葲]有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也沒有應(yīng)用市場，就號稱要打造百億元產(chǎn)值的產(chǎn)業(yè)園?！皩嶋H園里什么都沒有，就有一些伺服電機企業(yè)，還不是賣給機器人公司的。”

在中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長宋曉剛看來，成功的機器人產(chǎn)業(yè)園一定要圍繞當?shù)刂圃鞓I(yè)轉(zhuǎn)型升級，圍繞機器人的應(yīng)用市場來發(fā)展。

宋曉剛對《財經(jīng)》記者說，一些地方完全沒有本地應(yīng)用市場，只憑一些優(yōu)惠條件就想吸引機器人企業(yè)進來，把產(chǎn)值做到500億元、1000億元，這完全是空中樓閣?！澳切]有實力的企業(yè)躺在政府的補貼上，政府的補貼變成了一個盈利點，這是我們非常擔(dān)心的。”

宋曉剛表示，200多家本體制造企業(yè)中，有一些是純粹的組裝企業(yè)，沒有自己的控制系統(tǒng)、電機、減速機，甚至連機械臂都是通過外協(xié)生產(chǎn)的。

“如果有足夠的資金，它們也許能發(fā)展起來?！彼螘詣傉f，但市場上的錢是有限的，它們中的絕大多數(shù)很快會被淘汰出局。