隨著電動汽車銷量爆發(fā)，作為電池原料的碳酸鋰需求將持續(xù)旺盛。高盛在2015年底發(fā)布的一份報告中認為，鋰可能成為“新時代的汽油”。高盛預(yù)計，碳酸鋰需求目前為每年16萬噸，而電動汽車滲透率每提升1個百分點，將帶來7萬噸新增碳酸鋰的需求。到2025年，僅電動車市場的增長就有望帶動整個鋰市場需求達到47萬噸。

7月29日，世界最大的鋰電池工廠Gigafactory即將舉行開幕儀式。該工廠位于美國內(nèi)華達州里諾市東部的郊區(qū)，占地約54萬平方米，是特斯拉投資50億美元建設(shè)的。

就在本月初，超級工廠建設(shè)僅完工了14%。為了給正在研發(fā)的Model3電動汽車提供電池，特斯拉將建筑工人的數(shù)量增加一倍，確保工廠及時建成投產(chǎn)。

據(jù)報道，一旦投產(chǎn)，特斯拉電動車使用的電池成本將至少下降約33%。特斯拉電池供應(yīng)商松下則預(yù)計，該工廠將于今年11月份開始大規(guī)模投產(chǎn)。外界預(yù)期其到2020年將實現(xiàn)全產(chǎn)能運轉(zhuǎn)，每年生產(chǎn)50萬塊鋰電池，超過全球所有其他工廠生產(chǎn)的鋰電池總和。

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Gigafactory由特斯拉與松下聯(lián)手建立。為能夠以較低的價格出售Model3并獲利，該工廠對于特斯拉突破產(chǎn)能瓶頸至關(guān)重要。今年年初，特斯拉Model3開始接受預(yù)定。因為需求過于龐大，特斯拉計劃在兩年內(nèi)將其產(chǎn)能從目前的8萬-9萬輛提升至50萬輛，增長近五倍，到2020年進一步增至100萬輛，較之前的計劃提前了整整兩年時間。

特斯拉CEO埃隆·馬斯克在7月21日發(fā)布了《特斯拉藍圖之第二篇章》。根據(jù)這份計劃，特斯拉未來業(yè)務(wù)將涉足集成太陽能產(chǎn)品、電動公共交通工具、無人駕駛汽車和衍生的租賃和共享市場等，從而成為一家垂直一體化的清潔能源企業(yè)。

華安證券近日在一份研究報告中透露，日本松下公司近日預(yù)計特斯拉汽車對鋰電池的強勁需求將推動其汽車電池年收入在3年內(nèi)增長一倍多。松下負責汽車和工業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)的高管KenjiTamura稱，他預(yù)計公司的汽車電池年收入將在截至2019年3月的財務(wù)年度增至4000億日元(約合39.8億美元)。相比之下，公司在截至2016年3月的財務(wù)年度的汽車電池年收入為1800億日元。

KenjiTamura表示，公司預(yù)計汽車電池和能量存儲產(chǎn)品的合并年收入同期將增長1.5倍，達到5000億日元。“松下打算應(yīng)特斯拉的要求，繼續(xù)推進針對后者設(shè)在內(nèi)華達州的千兆工廠的16億美元投資計劃，以滿足特斯拉即將發(fā)布的Model3轎車的訂單需求。”

隨著電動汽車銷量爆發(fā)，作為電池原料的碳酸鋰需求將持續(xù)旺盛。高盛在2015年底發(fā)布的一份報告中認為，鋰可能成為“新時代的汽油”。高盛預(yù)計，碳酸鋰需求目前為每年16萬噸，而電動汽車滲透率每提升1個百分點，將帶來7萬噸新增碳酸鋰的需求。到2025年，僅電動車市場的增長就有望帶動整個鋰市場需求達到47萬噸。

受超級工廠開幕的影響，市場對鋰電池板塊的關(guān)注度持續(xù)上升。上周五在美國市場上，為特斯拉超級電池工廠供應(yīng)鋰原料的BacanoraMinerals股價大漲4.4%。

其他鋰供應(yīng)商中，OroplataResources上漲4.6%，SQM上漲0.8%，Nemaska鋰業(yè)上漲13.24%，雅保上漲0.9%，F(xiàn)MC上漲0.3%。

競爭集中在亞洲

特斯拉只是整個行業(yè)的一個代表，德國大眾也在全力開發(fā)新能源電池車，其計劃在2025年讓純電動汽車年銷量達到200萬-300萬輛。在偉時資本研究員何鑫杰看來，新能源電池車產(chǎn)業(yè)是一個剛起步的朝陽行業(yè)。“從政府到企業(yè)，再到資本，現(xiàn)在是一個比較狂熱的時期。”

平安證券在此前的一份分析報告中指出，作為新能源的重要根基以及工業(yè)4.0的實施方，鋰電設(shè)備企業(yè)持續(xù)受益于需求增長及政策扶持。目前，中國鋰電設(shè)備行業(yè)企業(yè)收入規(guī)模普遍在3億元(人民幣)以下，成長空間巨大，大規(guī)模的投資高潮過后，預(yù)計未來會有行業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭的市場占有率將持續(xù)提升。

何鑫杰告訴記者，據(jù)他個人粗略統(tǒng)計，從2015年下半年到2016年3月，新能源逐漸成為風口之后，上市公司中有一部分原本不是做相關(guān)行業(yè)的，也抱著想在此次浪潮中分一杯羹的想法去收購已有的電池生產(chǎn)企業(yè)，此類案例涉及的金額已經(jīng)超過了200億(人民幣)，而且這還不包括沒有上市的公司。

“需求雖然在，但產(chǎn)品品質(zhì)如果無法達到要求，市場最后還是不會買賬，最后還是會集中在品質(zhì)比較好的幾家生產(chǎn)商那里。”何鑫杰說，2015年動力電池實際缺口是3.5兆瓦時，到2016年，按照計劃的預(yù)計產(chǎn)能會過剩，到明年年底產(chǎn)能過剩的情況就更嚴重了。

他預(yù)計，在這樣的情況下，動力電池行業(yè)從明年就要開始洗牌。

據(jù)了解，目前鋰電池的生產(chǎn)集中在亞洲地區(qū)，有競爭力的電池生產(chǎn)商主要集中在韓國與日本。馬斯克表示，他的電池工廠將與亞洲同行進行競爭，爭取更多的市場份額。

“特斯拉這次高調(diào)宣稱要爭取市場份額，可能對日韓企業(yè)以及中國相關(guān)企業(yè)在未來技術(shù)路線上的選取產(chǎn)生很大的影響。”何鑫杰分析道，因為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池各有優(yōu)劣，前者在續(xù)航能力以及充放電次數(shù)上較有優(yōu)勢，后者安全性較好。如果特斯拉能把安全性問題解決好，其競爭力就很強。

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