近年來，俄羅斯經(jīng)濟(jì)受到內(nèi)外部的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。外部因2014年克里米亞危機(jī)遭受西方嚴(yán)厲制裁，使得其三大核心經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域——能源、金融和國防均受到打擊。俄羅斯國有銀行和企業(yè)被限制進(jìn)入歐盟資本市場(chǎng)，并且禁止美國銀行業(yè)向俄羅斯大型銀行、能源和國防企業(yè)提供到期時(shí)間在90天以上的貸款。

俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)現(xiàn)況

急需戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

近年來，俄羅斯經(jīng)濟(jì)受到內(nèi)外部的嚴(yán)重挑戰(zhàn)。外部因2014年克里米亞危機(jī)遭受西方嚴(yán)厲制裁，使得其三大核心經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域——能源、金融和國防均受到打擊。俄羅斯國有銀行和企業(yè)被限制進(jìn)入歐盟資本市場(chǎng)，并且禁止美國銀行業(yè)向俄羅斯大型銀行、能源和國防企業(yè)提供到期時(shí)間在90天以上的貸款。同時(shí)，國際油價(jià)的大幅下滑也對(duì)于俄羅斯經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了巨大影響，盧布持續(xù)下跌。而內(nèi)部受困于長(zhǎng)期積累的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，輕重工業(yè)發(fā)展失衡，過于倚重軍事、能源等重工業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)。其國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)落后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展嚴(yán)重依賴資源出口，多因素疊加，俄羅斯國家經(jīng)濟(jì)急需戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

2015年俄羅斯工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)持續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，與往年相比下滑達(dá)3%左右。進(jìn)入2016年雖然工業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)出現(xiàn)一些好轉(zhuǎn)信號(hào)，但投資仍然是俄羅斯經(jīng)濟(jì)的軟肋，在國內(nèi)總產(chǎn)值所占比率僅為20%。以機(jī)床工業(yè)傳統(tǒng)用戶汽車行業(yè)為例。據(jù)俄羅斯統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年1~10月俄羅斯輕型車?yán)塾?jì)生產(chǎn)110萬輛，產(chǎn)量同比下降23.2%；載重車?yán)塾?jì)生產(chǎn)10.3萬輛，產(chǎn)量同比下降18.3%；客車?yán)塾?jì)生產(chǎn)2.9萬輛，產(chǎn)量同比下降16.6%。10月，俄羅斯新車銷量為13.0萬輛，同比下降38.5%；1~10月累計(jì)銷量跌幅為33.6%，已連續(xù)21個(gè)月銷量下滑。可見其汽車市場(chǎng)仍在下滑通道中掙扎。

根據(jù)美國GARDNER的報(bào)告，2014年俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)消費(fèi)20.30億美元，居全球機(jī)床消費(fèi)市場(chǎng)第7位，進(jìn)口18.69億美元，為全球第4大機(jī)床進(jìn)口國，而本國機(jī)床生產(chǎn)僅2.34億美元，在全球27個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國中，排名第20，自給率只有10%。而俄網(wǎng)報(bào)道稍有不同：2015年其對(duì)進(jìn)口機(jī)床的依賴度從2014年的88%下降到80%。無論如何，俄羅斯機(jī)床工業(yè)尚且薄弱，主要依賴進(jìn)口，對(duì)外依存度高確是事實(shí)。其市場(chǎng)需求呈現(xiàn)多層次，高端需求潛力較大，也是業(yè)界共識(shí)。

出臺(tái)多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策

現(xiàn)階段俄羅斯機(jī)床工業(yè)能力較薄弱，市場(chǎng)消費(fèi)量大，主要依賴進(jìn)口。為了改變現(xiàn)狀，俄羅斯聯(lián)邦政府推出了多項(xiàng)措施：

（1）出臺(tái)《工業(yè)政策法》（2014年12月31日批準(zhǔn)）。該法是俄羅斯未來所有工業(yè)領(lǐng)域改革和發(fā)展的基礎(chǔ)文件，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的問題包括：建立工業(yè)發(fā)展基金，向本國工業(yè)企業(yè)提供低利率貸款；政府采購優(yōu)先購買本國工業(yè)產(chǎn)品；促進(jìn)國防工業(yè)系統(tǒng)發(fā)展，包括完善工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，軍工產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制，以及國防訂貨外部分配機(jī)制等；鼓勵(lì)科研成果向生產(chǎn)應(yīng)用轉(zhuǎn)化等。

（2）制定工業(yè)企業(yè)減稅方案，并修改稅法。減稅后俄聯(lián)邦財(cái)政應(yīng)征收工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)稅全免，地方減免60%。

（3）推出財(cái)政補(bǔ)貼措施。對(duì)85個(gè)地區(qū)劃撥補(bǔ)貼款約2.96億美元，用于振興中小企業(yè)發(fā)展。

（4）成立進(jìn)口替代委員會(huì)。該委員會(huì)下設(shè)民用經(jīng)濟(jì)分委會(huì)和國防工業(yè)綜合體分委會(huì)，以促進(jìn)民用工業(yè)替代進(jìn)口和組裝工業(yè)替代進(jìn)口。

（5）對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行資金扶持。2016年俄羅斯扶持汽車工業(yè)的資金將增至500億盧布（約合7.7億美元）；對(duì)由遠(yuǎn)東聯(lián)邦區(qū)境內(nèi)汽車企業(yè)生產(chǎn)，并運(yùn)至俄羅斯境內(nèi)其他地區(qū)銷售的汽車實(shí)行新的運(yùn)費(fèi)補(bǔ)貼政策。在航空制造領(lǐng)域，俄羅斯將向本國飛機(jī)制造商提供440萬美元補(bǔ)貼。

未來需求高端、大型、專用設(shè)備

俄羅斯是“一帶一路”戰(zhàn)略中體量最大的市場(chǎng)，也是亞投行重要?jiǎng)?chuàng)始成員國，在“一帶一路”中占據(jù)著重要地位，普京政府發(fā)展重心東移的“遠(yuǎn)東開發(fā)”戰(zhàn)略與我國“一帶一路”戰(zhàn)略重點(diǎn)契合，對(duì)中俄經(jīng)濟(jì)合作激發(fā)出新的市場(chǎng)空間。

俄機(jī)床市場(chǎng)最大的需求，來源于軍工、能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。俄羅斯政府曾于2011年確定了對(duì)這些重點(diǎn)領(lǐng)域的投入計(jì)劃，如5年內(nèi)投入3000億美元用于電力設(shè)施和核電站的建設(shè)；10年內(nèi)投入9000億美元用于軍事裝備的建設(shè)。今年5月，普京又批準(zhǔn)了未來4年軍工發(fā)展計(jì)劃。其“遠(yuǎn)東開發(fā)”戰(zhàn)略第二階段規(guī)劃2016~2020年，將實(shí)施大型能源項(xiàng)目，擴(kuò)大客貨運(yùn)輸流量，建成包括鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)和碼頭在內(nèi)的運(yùn)輸干線網(wǎng)絡(luò)，提高原料深加工產(chǎn)品比例。

業(yè)界關(guān)注的俄羅斯市場(chǎng)的復(fù)蘇，受多重國際國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)因素制約，目前尚存變數(shù)無法確定。也有專家認(rèn)為，國際油價(jià)若能穩(wěn)定在50美元/桶以上，則俄羅斯經(jīng)濟(jì)將可能于2017年好轉(zhuǎn)。

中國機(jī)床企業(yè)進(jìn)入俄市場(chǎng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)

由于俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)受該國政府強(qiáng)烈自主意識(shí)影響，特別是自2015年執(zhí)行《工業(yè)政策法》要求，政府采購和軍工企業(yè)采購的設(shè)備，必須有10%以上是俄羅斯境內(nèi)生產(chǎn)中增值的，并且這個(gè)比例還在以每年提高10%的速度加碼，因此國外品牌產(chǎn)品進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)將遇高門檻。

大連機(jī)床做法：擬合資建廠，以應(yīng)對(duì)俄更嚴(yán)格的政府采購政策。大連機(jī)床集團(tuán)兩年前開始與中國保利集團(tuán)、俄羅斯國家技術(shù)集團(tuán)三方談判共同投資，在俄羅斯組建了數(shù)控機(jī)床制造公司。合資公司產(chǎn)品的加工件將在大連制造，在俄總裝。由于實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)后可以參與招標(biāo)，加上物流成本的降低和售后服務(wù)的提升，利潤(rùn)可望提升。此前，大連機(jī)床已經(jīng)在俄羅斯經(jīng)營多年，擁有成熟的銷售渠道和有市場(chǎng)開拓經(jīng)驗(yàn)的員工，同時(shí)在跨國并購、合資合作等方面，也都積累了豐富經(jīng)驗(yàn)。北京凱奇做法：長(zhǎng)期深度合作，堅(jiān)持共贏原則。北京凱奇數(shù)控設(shè)備成套有限公司已在俄羅斯市場(chǎng)耕耘了20多年。蘇聯(lián)解體后不久，凱奇攜手沈陽高精與俄方合作成立了俄羅斯波羅地系統(tǒng)公司，開啟了在數(shù)控系統(tǒng)領(lǐng)域的長(zhǎng)期深度合作，軟件系統(tǒng)由俄方為主開發(fā)，版權(quán)歸俄方；硬件設(shè)備由凱奇公司研制。該系統(tǒng)是俄羅斯數(shù)控系統(tǒng)兩家本土品牌之一，在俄當(dāng)?shù)貦C(jī)床的裝機(jī)率達(dá)到70%。

可見，俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)具有較大上升空間和戰(zhàn)略潛力，但也存在各種障礙與風(fēng)險(xiǎn)。國內(nèi)企業(yè)凡有建樹者無不在那里經(jīng)過長(zhǎng)期經(jīng)營，付出艱辛努力。我國更多的機(jī)床工具企業(yè)應(yīng)利用當(dāng)前有利時(shí)機(jī)，努力開拓俄羅斯機(jī)床市場(chǎng)。同時(shí)需注意防范各種風(fēng)險(xiǎn)，包括金融風(fēng)險(xiǎn)、貨幣結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、政策變換快等風(fēng)險(xiǎn)。還需考慮語言溝通問題，目前俄羅斯的英語普及遠(yuǎn)不如中國，而我國俄語人才也較少。

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