從國內(nèi)銷量數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)工業(yè)機器人銷量總體增速在逐步放緩,一方面是因為國內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟放緩,下游需求疲軟,機器人投資積極性減弱;另一方面是機器人下游應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換。

根據(jù)IFR最新數(shù)據(jù)顯示,2015年全球工業(yè)機器人銷量為248000臺,同比增速12%(2014年銷量為221000臺),全球范圍來看,工業(yè)機器人銷量仍然延續(xù)了良好的增速。亞洲市場增速最快,其中,中國市場增長17%,韓國增長50%,日本增長20%。

中國市場2015年工業(yè)機器人銷量為6.67萬臺,同比增長17%,仍然是全球最大的機器人消費需求國家,但增速相對于2015年而言,明顯放緩(2014年增長56%)。就國內(nèi)機器人企業(yè)的占比來看,2014年內(nèi)資企業(yè)占比為28%,2015年提高了3個百分點。國內(nèi)機器人企業(yè)2015年銷量增速為27.5%(2014年為78%),同期外資企業(yè)在國內(nèi)銷量增速為12.7%(2017年為+48.9%)。從國內(nèi)銷量數(shù)據(jù)顯示,國內(nèi)工業(yè)機器人銷量總體增速在逐步放緩,一方面是因為國內(nèi)整體宏觀經(jīng)濟放緩,下游需求疲軟,機器人投資積極性減弱;另一方面是機器人下游應(yīng)用領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換。

從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)領(lǐng)域來看,工業(yè)機器人傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域是汽車行業(yè),2015年汽車行業(yè)工業(yè)機器人需求量達(dá)到9.5萬臺,約占總需求量的38.3%,仍為下游最大的應(yīng)用領(lǐng)域。但是從增速來看,非汽車領(lǐng)域(電子、金屬、橡膠和塑料等)是主要增速較快的幾個領(lǐng)域。國內(nèi)市場而言,繼汽車以后,3C、家電等領(lǐng)域有望接棒汽車行業(yè)需求。

機器人投資過剩隱憂

近年來，我國與機器人相關(guān)的企業(yè)數(shù)量快速增加，在行業(yè)“熱得發(fā)燙”的局面下，骨干企業(yè)的上述聯(lián)合宣言一定程度上也反映出行業(yè)軟肋。

參與此次峰會的工信部副部長辛國斌直言：“當(dāng)前，我國機器人產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)‘高端產(chǎn)業(yè)低端化’的趨勢，并有投資過剩的隱憂。”

沈陽新松機器人研究院院長徐方對記者表示：“我國大多數(shù)機器人企業(yè)規(guī)模較小，沒有研發(fā)能力，稍具規(guī)模的企業(yè)也因為市場需求、風(fēng)險等原因研究動力不足。企業(yè)數(shù)量多，行業(yè)分散，也容易形成‘一哄而上’的局面。”

沈陽新松機器人總裁曲道奎此前曾表示，機器人是高端設(shè)備，但現(xiàn)在高端市場上，大部分市場還是讓國外的企業(yè)壟斷，自主的產(chǎn)品大約只占百分之十四五左右。

“電機、驅(qū)動、高精度的減速器等核心零部件依靠進(jìn)口，這塊大約占到成本的60%~70%。核心技術(shù)空心化，核心部件依靠進(jìn)口，再加上高端市場的邊緣化，是目前我國傳統(tǒng)機器人的三大短板。”曲道奎說。

辛國斌則直言：“我國機器人產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)‘高端產(chǎn)業(yè)低端化’的趨勢。”

今年4月發(fā)布的《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016~2020年）》（以下簡稱《規(guī)劃》）提出，將率先突破弧焊機器人、真空（潔凈）機器人、手術(shù)機器人、智能護(hù)理機器人等十大標(biāo)志性產(chǎn)品，以及突破高精密減速器等五大關(guān)鍵零部件。

當(dāng)前，各地對機器人行業(yè)青睞有加。中國機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)表明，過去兩年，建成和在建機器人產(chǎn)業(yè)園區(qū)超過40個。

恐失去市場秩序

要避免重蹈光伏產(chǎn)業(yè)的覆轍，企業(yè)必須保持領(lǐng)先，不斷地超越自己，不斷發(fā)現(xiàn)新的藍(lán)海，保持盈利水平。機器人產(chǎn)業(yè)在可以成為“朝陽產(chǎn)業(yè)”之前，工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)對于多數(shù)夢想者而言，并不是一個誰都能玩得起的游戲。在各地不同的扶持力度下會失去市場秩序。

業(yè)內(nèi)人士稱，能使用“工業(yè)機器人”的廠家基本為汽車、船舶、精密制造等上規(guī)模的“大戶”。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，機器人項目上馬的首筆支出在汽車行業(yè)中可以占到當(dāng)年總支出的20%~25%，有些行業(yè)甚至可以達(dá)到70%~80%。

另外，由于需要長期維護(hù)，其間不斷發(fā)生零件和維護(hù)等人工成本。對使用廠家而言，機器人生產(chǎn)線發(fā)生各種成本在購買和使用產(chǎn)生的比例為1：10左右。

因為擁有在驅(qū)動和控制產(chǎn)品上的先發(fā)優(yōu)勢，新時達(dá)進(jìn)入機器人產(chǎn)業(yè)曾一度被看作是“順理成章”的新型產(chǎn)業(yè)拓展路徑，但公司仍是“高成本投入研發(fā)領(lǐng)域”。

各地政策力度不同機器人產(chǎn)業(yè)恐現(xiàn)“市場失序”

即便如此，業(yè)內(nèi)人士仍看好這一市場的高增長率，他們的普遍觀點是增長速度在30%左右。

工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)最大的效益或許來自使用者。雖然投入成本很高，但根據(jù)業(yè)內(nèi)人士的估計，機器人產(chǎn)業(yè)一旦投入使用，對使用者而言，輻射價值可以達(dá)到投入成本的數(shù)十倍。

投資機構(gòu)對機器人市場不斷增加的另一信心來自勞動力缺口的不斷擴大。“如果以每年1000萬人的勞動力缺口和一臺工業(yè)機器人抵用2~3個熟練勞動力來計算，至少每年需要400萬臺工業(yè)機器人才能足夠抵消現(xiàn)有的生產(chǎn)力。而目前機器人規(guī)模僅有5萬臺，未來市場還有百倍的增長空間。”

但在產(chǎn)業(yè)投資人看來，預(yù)測的數(shù)字與現(xiàn)實的生產(chǎn)能力存有不小的差距，因此采取“審慎”的態(tài)度。

“國內(nèi)工業(yè)機器人可投資的企業(yè)數(shù)量仍不會超過100家。”李笙凱說，雖然，國內(nèi)機器人板塊上市公司的PE值都在50以上，PS值則大于10。只有工業(yè)機器人的產(chǎn)業(yè)以每年50%的速度發(fā)展，才能完全抹平眼下的“過熱狀況”。

由于機器人產(chǎn)業(yè)的高門檻、高投入、低產(chǎn)出的經(jīng)濟特點，以及對使用客戶提出了苛刻的要求，對主導(dǎo)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決策者而言，如何引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)介入者的“熱情”，是個不小的挑戰(zhàn)。

機器換人并非易事

富士康等在華企業(yè)把機器人推向生產(chǎn)線以降低人工成本。富士康的目標(biāo)是，到2020年在中國的工廠要實現(xiàn)30%的生產(chǎn)自動化。《世界報》就此發(fā)表文章指出，企業(yè)欲通過機器人應(yīng)用實現(xiàn)人力資源優(yōu)化配置，這無疑是在順應(yīng)中國經(jīng)濟的發(fā)展需求，但是實現(xiàn)“機器人革命”并非易事。

據(jù)報道，富士康負(fù)責(zé)人解釋說，“以前依靠人力的重復(fù)性工作，現(xiàn)在可以使用機器人和其它創(chuàng)新技術(shù)來完成。”富士康常因工作條件苛刻及員工高自殺率而飽受詬病，而生產(chǎn)自動化便是該公司對這類指責(zé)的一種回應(yīng)。不過公司否認(rèn)裁員6萬人的說法，表示“希望在中國保留大量崗位，并對員工加以培訓(xùn)，以把主要精力轉(zhuǎn)移到附加值更高的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及研發(fā)、生產(chǎn)監(jiān)控、品質(zhì)管理等方面。”

在機器人應(yīng)用領(lǐng)域，富士康可謂是“野心勃勃”。據(jù)中國媒體報道，該集團(tuán)計劃在未來三年新增100萬臺機器人，號稱“百萬機器人計劃”。

《世界報》介紹，承包生產(chǎn)三星及蘋果產(chǎn)品的臺灣企業(yè)富士康公司將一家中國分廠的員工數(shù)量由11萬減至5萬人，同時增加了廠內(nèi)機器人數(shù)量，以組裝iPhone及三星智能手機。

昆山市政府稱，當(dāng)?shù)匾延?00家企業(yè)紛紛加入生產(chǎn)自動化的隊伍，而包括富士康在內(nèi)的35家臺企去年在人工智能技術(shù)上投入了40億元人民幣。香港《南華早報》日前引用宣傳部門主管的說法，稱富士康公司把機器人引進(jìn)生產(chǎn)線，從而“降低了生產(chǎn)成本”。

《世界報》分析了富士康的勞動力策略調(diào)整的背景因素。一方面，中國大陸工資水平近十年來連翻三倍，紡織業(yè)等低附加值產(chǎn)業(yè)已經(jīng)紛紛遷至東南亞及非洲等相對落后國家，而技術(shù)性更高的領(lǐng)域則寄希望于機器人應(yīng)用。另一方面，中國尋求產(chǎn)業(yè)升級以擺脫所謂的“中等收入陷阱”，即國家工業(yè)化達(dá)到一定程度后，無法再實現(xiàn)技術(shù)突破以向價值鏈高端晉升的情況。機器人應(yīng)用便是中國產(chǎn)業(yè)升級的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。國家主席習(xí)近平2014年在中國科學(xué)院演講時便表示，“機器人革命”將改變中國，繼而改變世界。他還強調(diào)“中國將是全球最大的機器人市場”。的確，從2013年開始，中國每年購買的工業(yè)機器人總數(shù)就已超過德國日本等工業(yè)大國。國際機器人聯(lián)合會預(yù)計，至今年年底，中國的機器人數(shù)量將躍居全球第一。不過中國在生產(chǎn)自動化方面仍顯落后。中國的制造業(yè)平均每10000名工人才有36個機器人，而在德國、日本和韓國，比例分別達(dá)到292、314及478個。

機器人應(yīng)用還與中國的人口形勢緊密相關(guān)。報紙指出，中國的勞動人口從2010年起呈下滑趨勢。獨生子女政策歷時35年后終在2015年末廢止，但是下滑趨勢仍會愈演愈烈，2020年后將會出現(xiàn)勞動力短缺問題。擴大機器人在工業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用，有助于在中期緩解中國的勞動力不足。富士康的“百萬機器人計劃”因此曾被業(yè)界視為中國制造業(yè)人口紅利下降的標(biāo)志性事件。

不過中國目前經(jīng)濟發(fā)展勢頭減弱，隨之而來的就業(yè)問題亦引人擔(dān)憂，在這種情況下，擴大機器人應(yīng)用想必不會容易。法國人力資源研究機構(gòu)ADP今年年初在十三個國家進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)80%的中國工人認(rèn)為自己的崗位受到機器人應(yīng)用威脅，而在法國和德國，持同樣想法的工人比例分別只有46%和39%。來自中國農(nóng)村的民工最可能被機器人取代。以昆山為例，250萬當(dāng)?shù)厝丝诋?dāng)中三分之二都是外來民工。

中國機器人企業(yè)存隱憂

作為國內(nèi)最大的機器人產(chǎn)業(yè)化基地，沈陽新松機器人財報顯示，2015年的營業(yè)收入也僅16.85億元。這一數(shù)字比照國際知名企業(yè)相差甚遠(yuǎn)，還不及他們年銷售收入的零頭。

我國工業(yè)機器人生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小。中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(2016版)》稱，我國九成企業(yè)年產(chǎn)值在1億元以下。即使是像新松、埃斯頓這樣的知名企業(yè)，與安川、發(fā)那科、庫卡等銷售收入均超過百億元的外企來比，仍然偏小。

記者了解到，作為國內(nèi)最大的機器人產(chǎn)業(yè)化基地，沈陽新松機器人財報顯示，2015年的營業(yè)收入也僅16.85億元。哈爾濱博實自動化公司營收7.1億。而另一家業(yè)內(nèi)較為知名的南京埃斯頓自動化公司2015年營業(yè)收入也僅4.8億，營收還同比下降了5.6%。

與國際機器人巨頭相比，我國機器人規(guī)模偏小則更加明顯。今年2月26日，ABB集團(tuán)高級副總裁蔣海波就曾透露，2015年，ABB僅在華銷售收入就超過330億元。

而占據(jù)全球機器人減速器壟斷地位的日本納博特斯克公司，在全球已擁有42家子公司，早在2012年，該公司年度合并銷售額就達(dá)到140億元人民幣。

如此看來，位居國內(nèi)營收前列的新松機器人去年營業(yè)收入僅約為日本納博特斯克的九分之一，與ABB相比差距則更大。

國際機器人及智能裝備產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟執(zhí)行主席羅軍在對機器人企業(yè)的走訪中也發(fā)現(xiàn)，企業(yè)規(guī)模普遍比較小，不少企業(yè)沒有自己的實驗室、研發(fā)中心、研發(fā)團(tuán)隊，也沒有標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)車間。

而國外擁有先進(jìn)核心技術(shù)的機器人企業(yè)，大多都是以龐大的企業(yè)規(guī)模作為支撐。徐方向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹，日本的納博特斯克公司占據(jù)世界減速器市場70%的份額，但是納博特斯克的減速器業(yè)務(wù)僅僅只占到整個公司業(yè)務(wù)收入的四分之一左右。

“國內(nèi)機器人企業(yè)規(guī)模都太小，但核心技術(shù)的研發(fā)都是高風(fēng)險項目，可能還沒有研發(fā)出成果，企業(yè)自己都先‘餓’死了，小企業(yè)是沒有研發(fā)的能力和動力。”徐方說。

三大核心零部件需突破

我國的工業(yè)機器人三大核心零部件控制器、伺服電機、減速機是制約中國機器人產(chǎn)業(yè)的主要瓶頸，占到機器人成本的70%。我國工業(yè)機器人的三大核心零部件要想從本質(zhì)上獲得突破，都需要付出更多的耐心和投入，尤其是減速機，期待越大，壓力越大，同時前景也可觀。同時我國的工業(yè)機器人技術(shù)人才也很稀缺。

控制器

控制器國內(nèi)外差距最小?？刂破魇菣C器人的大腦，發(fā)布和傳遞動作指令。包括硬件和軟件兩部分：硬件就是工業(yè)控制板卡，包括一些主控單元、信號處理部分等電路，國產(chǎn)品牌已經(jīng)掌握;軟件部分主要是控制算法、二次開發(fā)等，國產(chǎn)品牌在穩(wěn)定性、響應(yīng)速度、易用性等還有差距。

控制器的問題在于，由于其“神經(jīng)中樞”的地位和門檻相對較低，成熟機器人廠商一般自行開發(fā)控制器，以保證穩(wěn)定性和維護(hù)技術(shù)體系。因此控制器的市場份額基本跟機器人本體一致。國際上也有KEBA、倍福、貝加萊這樣提供控制器底層平臺的廠商。因此在當(dāng)前環(huán)境下國內(nèi)專業(yè)研發(fā)控制器的企業(yè)會比較艱難。

控制器的機會在于標(biāo)準(zhǔn)化和開放性?，F(xiàn)有的機器人控制器封閉構(gòu)造，帶來開放性差、軟件獨立性差、容錯性差、擴展性差、缺乏網(wǎng)絡(luò)功能等缺點，已不能適應(yīng)智能化和柔性化要求。開發(fā)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化機器人控制器，各個層次對用戶開放是機器人控制器的一個發(fā)展方向。我國863計劃也已經(jīng)立項。機器人接口統(tǒng)一是大趨勢，未來可能會出現(xiàn)提供控制器模塊的平臺型企業(yè)。

市場規(guī)模方面，按十三五規(guī)劃到2020年我國機器人保有量80萬臺，假設(shè)國產(chǎn)機器人占50%的份額，控制器價格1.5萬元，算上更換及維護(hù)，國產(chǎn)控制器的市場規(guī)模在60-70億元。

伺服電機

伺服電機競爭激烈，外資掌握話語權(quán)。伺服電機在機器人中用作執(zhí)行單元，是影響機器人工作性能的主要因素。伺服電機主要分為步進(jìn)、交流和直流，機器人行業(yè)應(yīng)用最多的是交流伺服，約占65%伺服電機與控制器關(guān)聯(lián)緊密。

伺服系統(tǒng)外資企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。日系品牌憑借良好的產(chǎn)品性能與極具競爭力的價格壟斷了中小型OEM(設(shè)備制造業(yè))市場。2014年，伺服系統(tǒng)市場TOP15廠商中，前三名均為日系品牌，總份額達(dá)到45%。西門子、博世、施耐德等歐系品牌占據(jù)高端，整體市場份額在30%左右。國內(nèi)企業(yè)整體份額低于10%左右。

我國伺服系統(tǒng)自主配套能力已現(xiàn)雛形。較大規(guī)模的伺服品牌有20余家。國產(chǎn)產(chǎn)品功率范圍多在22KW以內(nèi)，技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近。從市場規(guī)模來看，2014年伺服電機在所有應(yīng)用行業(yè)規(guī)模68億人民幣，增速為8.3%;其中機器人增速高達(dá)50%，迅速成長為伺服系統(tǒng)應(yīng)用中排名第六的行業(yè)，以4.2億的業(yè)績，占市場份額6.2%。

成長空間上，伺服電機整體上受宏觀經(jīng)濟影響明顯，未來5年將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展。4軸和6軸的多關(guān)節(jié)機器人占比上升，將帶來機器人用伺服的高速增長。預(yù)計十三五規(guī)劃期內(nèi)，機器人伺服系統(tǒng)占比將升至第一位，市場規(guī)模16億元。

控制器和伺服系統(tǒng)關(guān)聯(lián)緊密，用戶選擇的排序分別是可靠穩(wěn)定性、價格、服務(wù)，從服務(wù)和性價比入手是國內(nèi)企業(yè)突破的方向。但這需要對運動控制領(lǐng)域長期深入的研究，大量資金投入和長時間的市場驗證，對技術(shù)、資金、人才要求都較高，國內(nèi)上市公司如新松、新時達(dá)、匯川技術(shù)、廣州數(shù)控、埃斯頓等具備類似的條件。

減速機

機器人減速機市場高度壟斷，普及期國產(chǎn)減速機無法實現(xiàn)全面進(jìn)口替代。減速機用來精確控制機器人動作，傳輸更大的力矩。分為兩種，安裝在機座、大臂、肩膀等重負(fù)載位置的RV減速機和安裝在小臂、腕部或手部等輕負(fù)載位置的諧波減速機。RV減速機被日本納博特斯克壟斷，諧波減速機日本哈默納科占絕對優(yōu)勢。

諧波減速機結(jié)構(gòu)相對簡單，僅有三個基本零部件，加上哈默納科的專利早已到期，國產(chǎn)諧波減速機跟國外相比差距不算大。無錫綠的的諧波減速機已經(jīng)在國產(chǎn)機器人上面有廣泛應(yīng)用。

RV減速機核心難點在于基礎(chǔ)工業(yè)和工藝。RV減速機是純機械的精密部件，材料、熱處理工藝和高精度加工機床缺一不可。我國在這幾個方面長期落后，并非單靠某個企業(yè)所能解決。要將200多個零部件組合在一起，精度要求苛刻，零部件之間的公差匹配需要多年經(jīng)驗積累。

從市場規(guī)模來看，按2020年機器人保有量80萬臺，即增量約60萬臺計，一臺多關(guān)節(jié)工業(yè)機器人按軸數(shù)不同需要4-6個減速機，取中位數(shù)5個，則需要300萬個減速機。樂觀估計國內(nèi)企業(yè)拿到50%的市場份額，單臺減速機4000元計算，則規(guī)模在60億元，算上更換需求也不會超過70億元。

減速機價格呈下行趨勢。納博特斯克2013年跟上海機電合資以來，隨著國際機器人在中國產(chǎn)能加大和國產(chǎn)機器人的發(fā)展，其RV減速機價格逐漸下降。2016年常州工廠投產(chǎn)，還會有進(jìn)一步下降空間。上海機電2015年年報披露，納博減速機收入1.34億元，同比增長52.3%;凈利潤3365萬元，同比增長55.5%。

更多資訊請關(guān)注工業(yè)機器人頻道