國際巨頭“發(fā)力”

法國阿爾斯通公司董事長兼CEO柏珂龍只能在北京度過今年的法國國慶日了。7月14日，他早上8點(diǎn)飛去了哈爾濱，晚上8點(diǎn)又飛回北京。盡管行色匆匆，但他看上去依然精神抖擻，因?yàn)橛钟写笥唵蔚却０査雇ㄅc北京京城機(jī)電控股公司及其下屬企業(yè)北京重型電機(jī)廠簽署成立合資企業(yè)的框架協(xié)議，雙方在制造60萬千瓦等級汽輪發(fā)電機(jī)組方面建立了長期的合作伙伴關(guān)系。

這已經(jīng)是柏珂龍去年上任以來第五次親臨中國了。三峽、奧運(yùn)、世博會、京滬高鐵，中國仿佛處處是商機(jī)。“中國市場已成為阿爾斯通最關(guān)注的市場之一。”柏珂龍說。阿爾斯通是世界三大發(fā)電設(shè)備巨頭之一，在發(fā)電領(lǐng)域許多方面都處于世界第一。

與北京京城機(jī)電控股公司成立的合資公司的主營產(chǎn)品為亞臨界和超臨界汽輪發(fā)電機(jī)組，這是目前中國發(fā)電設(shè)備市場上最主流的產(chǎn)品。新公司中阿爾斯通持60％股份，而京城和北重持股40％。柏珂龍表示，雙方的目標(biāo)是使合資公司成為中國高技術(shù)汽輪發(fā)電機(jī)組的領(lǐng)先供貨商。此前，北京重型電機(jī)廠已獲得阿爾斯通制造33萬千瓦機(jī)組的許可。

柏珂龍表示了他對中國市場的渴望：“這個(gè)框架協(xié)議的簽署是我們公司與中國同行建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系的征程上的一個(gè)重要里程碑。與北重的合作使我們能為中國繁榮的電力設(shè)備市場和客戶提供更加有競爭力的解決方案。”

不止阿爾斯通一家外國公司對中國的發(fā)電設(shè)備市場充滿如此渴望，同為世界三大發(fā)電設(shè)備商的西門子也有動(dòng)作。6月25日，投資7000萬人民幣的西門子電力自動(dòng)化公司(SPA)在江蘇南京成立，成為西門子電力自動(dòng)化業(yè)務(wù)在德國境外設(shè)立的首個(gè)生產(chǎn)基地。年輕的總經(jīng)理梅塞森雄心勃勃，他表示任期的目標(biāo)是使SPA成為整個(gè)亞洲首選的電力自動(dòng)化供貨商和完備的電力自動(dòng)化本部。

此外，6月中，有消息稱日本三菱重工決定與我國東方電氣集團(tuán)合資，在廣州生產(chǎn)發(fā)電燃汽輪機(jī)。合資企業(yè)將于2005年初在廣州成立，投資額達(dá)50億日元。

電源建設(shè)熱潮下的商機(jī)

外國公司如此積極在中國設(shè)立合資公司，生產(chǎn)發(fā)電設(shè)備，皆因中國目前存在的電力緊張局面所帶來的巨大市場。有專家認(rèn)為，中國目前嚴(yán)峻的供電形勢使電力投資需求在未來三五年內(nèi)將迎來一個(gè)爆發(fā)性增長期，估計(jì)年電力投資增長率平均為25％左右，發(fā)電設(shè)備于是變得更加炙手可熱。

此前，由于原國家計(jì)委三年內(nèi)不開工常規(guī)項(xiàng)目的政策，導(dǎo)致眼下國內(nèi)存在著巨大的電力裝機(jī)容量缺口。一個(gè)數(shù)據(jù)是，2002年電力容量裝機(jī)缺口是2035萬千瓦，2003年缺口是4485萬千瓦，新增缺口2450萬千瓦?？紤]到節(jié)約因素及提高運(yùn)行效率等因素，凈缺口估計(jì)有3000萬千瓦，預(yù)計(jì)今年全國用電缺口將在2000萬千瓦以上。

巨大的電力缺口將引發(fā)大規(guī)劃電力投資。發(fā)改委有關(guān)部門預(yù)測，2003-2010年電力投資預(yù)計(jì)年均投資額為6588億元，總投資額46446億元；2010-2020年預(yù)計(jì)年均投資額為9055億元，總投資90550億元。

但是，這些投資并不是均勻分布在這十幾年內(nèi)，而是會集中爆發(fā)性釋放。今年電力投資的高增長正是這個(gè)爆發(fā)增長期的開始，以后應(yīng)該維持每年20％以上的投資增長。2004年至2008年是這一投資需求釋放的爆炸增長期。從去年開始，電源建設(shè)熱潮使發(fā)電設(shè)備開始出現(xiàn)供不應(yīng)求。有專家估計(jì)，目前我國的發(fā)電設(shè)備市場規(guī)模接近1500億元。

與這個(gè)龐大市場相對照的是國內(nèi)發(fā)電設(shè)備公司的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到飽和。中國電力規(guī)劃院的一位人士介紹，目前國內(nèi)發(fā)電設(shè)備市場仍是三大發(fā)電設(shè)備基地的天下，哈爾濱動(dòng)力、重慶東方電機(jī)、上海電機(jī)占據(jù)了這個(gè)市場的大部分。三年不上火電的政策不僅限制了這些企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張，而且也幾乎沒有什么新公司進(jìn)入，這直接導(dǎo)致了目前這幾個(gè)公司滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)卻依然不能滿足國內(nèi)市場的需要。

2003年，我國三大發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)基地訂貨量均猛增，全國發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量與去年同期相比增長超過50％，同時(shí)全國發(fā)電設(shè)備類上市公司整體銷售收入增長50％左右。東方電機(jī)股份有限公司副總經(jīng)理賀建華表示，他們公司的訂單已接近150億元，整個(gè)生產(chǎn)任務(wù)到2007年都已經(jīng)基本上排滿了。預(yù)計(jì)最近幾年發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)商仍將滿負(fù)荷運(yùn)行。

“現(xiàn)在全世界的發(fā)電設(shè)備制造商都在為中國打工。”中國電力規(guī)劃院人士表示，一方面國內(nèi)市場需求巨大，另一方面國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能不足，這給國際巨頭提供了難得的機(jī)遇。正是在這種背景下，法國阿爾斯通、美國通用電氣、德國西門子等世界三大發(fā)電設(shè)備巨頭抓住時(shí)機(jī)迅速擴(kuò)張，從去年到現(xiàn)在均業(yè)績斐然。

外商搶灘

阿爾斯通中國公司的錢靜介紹，從2003年9月至今，阿爾斯通獲得的發(fā)電設(shè)備定單總裝機(jī)容量高達(dá)9000兆瓦。僅2003年，該公司就獲得了為重慶大唐彭水水電項(xiàng)目提供5臺35萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組、為貴州溝皮灘項(xiàng)目提供5臺60萬千瓦水輪發(fā)電機(jī)組、為河北張河灣抽水蓄能電站提供4臺25萬千瓦發(fā)電機(jī)組的合同。此外，該公司還與北京北重汽輪電機(jī)有限責(zé)任公司合作，為幾家電廠分別提供60萬千瓦機(jī)組。

三峽項(xiàng)目也給阿爾斯通帶來了很大好處。2004年3月27日，阿爾斯通在三峽電站國際招標(biāo)中奪得三峽工程長江右岸電站4臺70萬千瓦發(fā)電機(jī)組的競標(biāo)項(xiàng)目，標(biāo)的為1.63億歐元。此前，阿爾斯通已經(jīng)獲得三峽左岸8臺水輪機(jī)發(fā)電機(jī)組的訂單。三峽共設(shè)計(jì)安裝26臺70萬千瓦的發(fā)電機(jī)組，阿爾斯通一家獨(dú)攬12臺組。

阿爾斯通下屬的天津阿爾斯通水電設(shè)備公司自1995年成立以來，業(yè)務(wù)發(fā)展同樣迅猛，目前在國內(nèi)水電市場的份額已超過24％。

盡管如此，水電畢竟在中國整個(gè)電力市場上僅占20％多的份額，市場規(guī)劃不如火電市場大。與北重的合作就是阿爾斯通進(jìn)入中國火電市場的重要一步，因?yàn)樵摴镜恼羝啓C(jī)和水電技術(shù)均是世界領(lǐng)先。由于我國去年3月才開始對合資項(xiàng)目進(jìn)行審批，所以盡管阿爾斯通一直重視火電設(shè)備市場，要擴(kuò)大市場份額尚需時(shí)間。

國電動(dòng)經(jīng)中心高級咨詢委員王信茂則表示，在火電領(lǐng)域，由于大部分項(xiàng)目的設(shè)備國內(nèi)技術(shù)也比較成熟，進(jìn)口設(shè)備由于關(guān)稅等因素在價(jià)格上處于競爭劣勢，在中國設(shè)立合資公司是他們進(jìn)入中國市場的一條捷徑。

與之相比，西門子由于此前與上海電機(jī)的合資而在火電領(lǐng)域占到了先機(jī)?；痣娛俏鏖T子發(fā)電集團(tuán)在中國電力市場上的最重要的業(yè)務(wù)部分，西門子也是首家擁有大型發(fā)電設(shè)備制造合資企業(yè)的外國公司，從而奠定了其獨(dú)一無二的競爭地位。盡管西門子中國公司表示不便對中國的電力市場發(fā)表評論，但其公司明確提出要保持目前在火電設(shè)備領(lǐng)域的領(lǐng)先。

記者獲悉，西門子向上海外高橋第二發(fā)電廠提供的2臺單機(jī)容量900兆瓦的超臨界燃煤汽輪發(fā)電機(jī)組已于今年投入運(yùn)行，這是目前中國單機(jī)容量最大的燃煤火力發(fā)電機(jī)組。2003年11月，華能集團(tuán)已將浙江玉環(huán)電廠4x1000兆瓦級項(xiàng)目的超臨界汽輪機(jī)和汽輪發(fā)電機(jī)分別交給西門子合資公司、上海汽輪機(jī)有限公司及上海汽輪發(fā)電機(jī)有限公司。

GE也是中國水電設(shè)備主要進(jìn)口供應(yīng)商之一。6月9日，該公司剛剛獲得了云南思南江水電設(shè)備的項(xiàng)目。過去3年里，GE參與的發(fā)電項(xiàng)目將可提供超過2200萬千瓦以上的發(fā)電量。在今年2月，GE與哈爾濱動(dòng)力集團(tuán)合資成立了國內(nèi)首家燃?xì)廨啓C(jī)服務(wù)合資企業(yè)。哈動(dòng)力是GE的合作伙伴，去年兩者組成的聯(lián)合體共同贏得了價(jià)值9億美元的燃?xì)廨啓C(jī)電站項(xiàng)目。

某跨國巨頭內(nèi)部工作人員表示，像發(fā)電設(shè)備這種投資比較大、周期比較長的項(xiàng)目，跨國巨頭只有在對未來的市場有充分的信心情況下才會投資，因?yàn)槲磥淼氖袌霰仨毮苤雾?xiàng)目的生產(chǎn)能力。

可是，中國發(fā)電設(shè)備市場的甜蜜期不會一直持續(xù)下去。根據(jù)有關(guān)部門的預(yù)測，2006年后中國可能重新回到電力過剩的階段。業(yè)內(nèi)人士也表示，最近國家的宏觀調(diào)控措施導(dǎo)致國內(nèi)發(fā)電設(shè)備制造商的訂單增長已經(jīng)有所放慢。對此，柏珂龍表示，即使過了目前這段爆發(fā)性增長的市場行情，中國電力設(shè)備的需求也會平穩(wěn)增長，“對我們來說這個(gè)市場足夠大了”。

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