“連續(xù)三年，中國進口集成電路的價值都超過2000億美元。”中國半導體行業(yè)協(xié)會副理事長、清華大學微電子所所長魏少軍在近日由中國半導體行業(yè)協(xié)會和美國半導體行業(yè)協(xié)會聯(lián)合舉辦的“促進全球半導體價值鏈的合作”研討會上表示。

他指出，中國電子工業(yè)整體上規(guī)模很大，是全球最大的集成電路市場，是全球供應價值鏈的重要組成部分。但制造環(huán)節(jié)處于價值鏈低端，中國急需通過發(fā)展集成電路，向價值鏈上游移動，這是一個必然結果。

“中國半導體與全球半導體產業(yè)鏈密切融合，其發(fā)展就是世界半導體的發(fā)展，不能狹隘地將兩者對立起來。中國與全球產業(yè)鏈要合作而不是零和，關鍵還在于各國心平氣和地尋求共同利益，才能做到共贏，取得更好和更大的成績。”魏少軍強調。

中國是全球最大的集成電路消費市場

中國是電子產品制造大國，其制造出的大量優(yōu)質電子產品，為全球人民的福祉做出了貢獻。近年來，中國電子產品的產量占全球的比例持續(xù)增加。根據(jù)美國IBS數(shù)據(jù)，中國手機制造的全球占比從2009年的的47%增長到2014年的84%；彩電制造的全球占比從2009年的45%增長到2014年的66%；PC制造的全球占比從2009年的58%增長到2014年的81%。

魏少軍預測，在未來幾年內，中國整機企業(yè)占全球企業(yè)的數(shù)量和比例還會上升。因此，中國對集成電路的需求量也仍然非常大，做為目前全球最大的集成電路市場，其市場需求占全球的比重還在增加。

根據(jù)美國IBS的統(tǒng)計預測，中國在2015年消費了1679億美元的集成電路芯片，到2025年將消費3736億美元的集成電路芯片。但魏少軍指出，這實際上包含了我們進口后真正消費的芯片和進口后經(jīng)過整機組裝后再出口的芯片。

“不過，中國在本地消耗的芯片并沒有大家以為的那么高。實際上，完全在中國大陸消費和銷售的集成電路芯片價值大概為800億美元左右。”魏少軍強調。

這可以根據(jù)市場份額來算。根據(jù)WSTS公司2014年的統(tǒng)計，2008年~2013年間，北美集成電路的市場容量是在增加的，平均值大概為全球的9.94%。亞太市場占據(jù)了全球市場的絕大部分，為56.9%。其中，中國大陸市場占據(jù)了26.4%的份額。與全球市場總值相乘，可以估算出中國大陸市場大概為800億美元。

另外，還可以根據(jù)手機芯片、PC芯片、服務器芯片、彩電芯片等各產品銷量統(tǒng)計出本地市場的集成電路總價值。

根據(jù)CSIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以2013年的手機產品銷售數(shù)量為例，中國為全球市場提供了11.8億部，但本土銷售數(shù)量為3.75億部，每個手機上芯片的價值為40美元，總計中國大陸消費手機芯片的價值是150億美元。

按照這種算法，中國大陸消費手機芯片價值150億美元，PC芯片價值259.2億美元，服務器芯片46億美元，彩電芯片25.2億美元，F(xiàn)PGA40億美元，DSP30億美元，閃存80億美元，還有其他類165億美元。加起來，中國大陸消費的芯片總價值大概為790億美元。

從中國這幾年集成電路進口價值來看，根據(jù)海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2011年為1702億美元；2012年為1920億美元；2013年最高，達到2313億美元；2014年為2176億美元；去年進口了2307億美元?？梢哉f，連續(xù)三年，中國進口集成電路的價值都超過2000億美元。

但魏少軍指出，這個數(shù)字仍存在一定的誤差。“按照全球3300億美元的銷售額來看，那么70%都進口到中國了，顯然不合理。這里面可能包含少量重復計算的內容，比如部分進口芯片在國內經(jīng)封裝測試出口后，再進口到國內。但誤差范圍應該小于10%。”

中國半導體發(fā)展速度遠不能滿足產業(yè)需求

近年來中國半導體的銷售額增長較快，根據(jù)CSIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年實現(xiàn)同比增長19.7%，達到3609億元(約600億美元)。

不過魏少軍同樣認為，這個數(shù)字也不完全準確，它實際上分3部分內容統(tǒng)計，是設計業(yè)、制造業(yè)、封裝業(yè)三業(yè)銷售額的總合，但這三業(yè)在具體經(jīng)營中可能存在重疊業(yè)務。“真正應該看的是Fabless的營收，其產品營收才能跟全球總銷售額的3300多億美元有可比性。但這樣比出的結果并不樂觀。”

中國Fabless的平均銷售額增長很快，2016年有可能成為中國集成電路三業(yè)中銷售額最大的一業(yè)。在2000年至2015年的16年間，中國Fabless的年均復合增長率是45.68%。去年銷售額為1324億元，今年可能達到1650億元(約265億美元)。

但1324億元的銷售額，也就相當于大概210億美元，與全球的3300多億美元相比，大概為7%-8%。中國自己能夠提供的產品，如果百分之百在中國銷售，也就是7%~8%，而不是600億美元、占到3300億美元的20%。

不可否認的是，雖然中國集成電路產業(yè)已經(jīng)進入快速發(fā)展的軌道，但還遠遠不能滿足產業(yè)發(fā)展的要求。

雖然中國半導體制造在2008年到2015年的平均增長率為26.5%，比全球增長率高2~3倍。但其中，去年的高增長率主要來自于三星西安廠產能的增加。如果拿掉了這部分產能，制造業(yè)的實際增長只有16.67%。而他們的主要客戶也是全球企業(yè)，所以中國的集成電路制造業(yè)是在為全球產業(yè)服務的制造業(yè)，不完全是為自己服務的制造業(yè)。

而在目前全球主要制造業(yè)玩家臺積電、三星、GlobalFoundries、Intel和中芯國際的工藝路線中，走得最慢的實際上是中芯國際。“工藝差距在2020年以前會一直保持4年兩代的差距。”魏少軍說。

同時，中國半導體制造業(yè)的真正產能加起來目前只能占到全球產能的11%。因此，中國的Fabless公司主要用到的Foundry和IP核的業(yè)務還來自于全球伙伴。“但由于近2年來全球先進產能緊張，我們的Fabless公司損失的成長率至少為5個百分點。”

“一方面，本地Foundry主要是給外面的全球伙伴加工。另一方面，我們的Fabless又主要在用全球伙伴的資源。”魏少軍指出。

如果中國大陸消費的800億美元集成電路芯片，能有50%是自己的工廠生產，按照40%的毛利計算，需要每個月生產100萬個12英寸的晶圓。而大陸目前的產能只有20萬個，還存有80萬個/月的空檔。

“我們用了全球25%的芯片，買了全球50%以上的芯片，但我們自己的產能只有10%不到，而且還是落后產能。所以在這種情況下，我們的差距是在拉大的。”魏少軍指出。

中國半導體發(fā)展是必然，需要全球產業(yè)鏈正確對待

做為電子產品制造大國，中國一直處于價值鏈的低端。以手機制造為例，中國每年手機產量超過10億部，但以目前市場上一部可以賣748美元的手機為例，其中制造成本只占4.5美元。連包裝盒里的耳機、充電器等內容成本還有5美元。制造成本甚至達不到包裝盒內容的價值。

魏少軍指出，這樣長期的價值鏈不平衡會導致模式不可持續(xù)，導致這種全球化分工被打破。雖然中國電子制造業(yè)規(guī)模很大，但長期處于產業(yè)鏈低端，轉向價值鏈高端是必然，希望通過芯片的發(fā)展提升價值也是必然。

中國集成電路必須要發(fā)展，必然會發(fā)展。雖然近年來發(fā)展態(tài)勢良好，但也要清醒地認識到中國本土集成電路企業(yè)與全球產業(yè)鏈的差距。

這一點可以從集成電路各主要產品中的占有率情況中窺見一二。

從Fabless銷售額來看，在2011年至2015年的5年間，主要增長集中在通信芯片上，在其他如計算機芯片、多媒體芯片、導航芯片、模擬IC、電源IC等方面，銷售額基本持平，沒有太大增長。

從主要產品市場占有率來看，計算機芯片方面，服務器、PC、工業(yè)應用到的MPU\MCU本地企業(yè)市場占有率0%；一般性邏輯芯片方面，可編程邏輯和數(shù)字信號處理芯片本地企業(yè)市場占有率0%；通信邏輯芯片方面，手機AP市場占有率18%，通信市場占有率22%，嵌入式MPU\DSP市場占有率0%，核心網(wǎng)絡NPU市場占有率15%；存儲器方面，DRAM和NAND市場占有率0%，NorFlash市場占有率5%；顯示芯片方面，圖像處理芯片市場占有率5%，顯示驅動市場占有率0%。

“沒有一個企業(yè)可以不走向全球化而自己獨立生存，中國半導體是全球半導體產業(yè)鏈不可分割的一部分。其發(fā)展是必然，全球必須理解，也只能理解。而全球半導體價值鏈需要開放，也必然會走向開放，合作將成為未來主流的聲音。”魏少軍說。

他認為，中國半導體產業(yè)的發(fā)展不僅僅是中國的事情，實際上是全球半導體發(fā)展最重要的一個組成部分。中國半導體產業(yè)想要做起來，也需要全球化合作。“中國的發(fā)展一定是開放的發(fā)展，是與世界各國合作的發(fā)展。目前這個趨勢已經(jīng)開始體現(xiàn)，未來幾年會越來越明顯。”魏少軍說。

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